રાજા, જો કેવાં રીતે કોઈએ મારા બચેલા અન્નને ભોજનરૂપે ગ્રહણ કરી શકે છે, તે જોવો. એ રાજાનું મન વિદેશીઓના કઠોર ધર્મમાં સ્થિર થઈ ગયું હતું. આ સાંભળીને કાલિદાસે મહામદને કુપિત થઈને કહ્યું—"હું આ દુરાચારી, અધર્મી વાહીકાને, મનુષ્યોમાં સૌથી નીચાને, મારિ નાખીશ." પછી કાલિદાસે દસ હજાર વાર જપ કરીને, તેનું દસમું ભાગ હવનમાં અર્પણ કર્યું. પોતાના ગુરુની ભસ્મ લઈને, તે અહંકારથી મુક્ત થયો. એ ભસ્મને તેમણે જમીનના મધ્યભાગમાં સ્થાપિત કરી, જ્યાં અહંકારમાં તલ્લીન રહેનારા લોકો વસતા રહ્યા. રાત્રે, દેવરૂપ ધરાવનારો અને અનેક માયાઓમાં પ્રવીણ એવો વ્યક્તિ ત્યાં આવ્યો. "રાજા, સદ્ધર્મ તો તમારો છે, અને તે સર્વોત્તમ ધર્મ તરીકે સ્મરણ કરવામાં આવે છે," એવું કહેવામાં આવ્યું. જે વ્યક્તિ શૂદ્ર છે, જટાવિહિન છે અને દાઢી ધરાવે છે—એ અધર્મી ગણાય છે. તેઓ માટે, જે પશુ કૌલ વિધિથી સંસ્કૃત નથી, તે મને ભોજનરૂપે માન્ય છે. તેથી, ઉખાળામાં જન્મેલા લોકો ધર્મના ભ્રષ્ટકર્તા છે. આ રીતે દેવતાએ કહ્યુ અને ત્યાંથી વિદાય લીધી, રાજા પણ પોતાના ગૃહે પરત ફર્યા. શૂદ્રોમાં, કુદરતી ભાષા તે વિદ્વાને સ્થાપિત કરી. એણે દેવતાઓ જેવો વ્યવહારનિયમ પણ સ્થાપ્યો. ત્યાં ઉન્નત વર્ગો વસતા હતા; વિંધ્ય પર્વતના અંતે મિશ્ર જાતિઓ રહી. બાર્બર, તુષ અને વિવિધ દ્વીપોમાં પણ આવું જ હતું. તે સ્થળે જન્મેલા લોકો અલ્પાયુષ્ય અને મંદબુદ્ધિ હતા, ત્રણસો વર્ષ પછી મરી જતાં. તેમના શાસનકાળમાં એ ભૂમિ પર અનેક રાજાઓ થયા. તેમના વંશમાં ત્રણ રાજાઓ બે સો વર્ષ પછી મૃત્યુ પામ્યા. કલ્પ ભૂમિમાં રાજાએ ધર્મપૂર્વક પોતાનું શાસન સ્થાપ્યું. તે ઇન્દ્રપ્રસ્થનો શાસક હતો અને તોમર વંશનો વંશજ હતો. અગ્નિ વંશનું પ્રભાવ વધુ વધ્યું. ઉત્તરે ચીનની સીમા સુધી અને દક્ષિણે સેતુબંધ સુધી એ સામ્રાજ્ય વિસ્તૃત થયું. તેમણે ગાય અને બ્રાહ્મણોનું કલ્યાણ થાય એ માટે અગ્નિહોત્ર યજ્ઞો કર્યા. સર્વત્ર દ્વાપર યુગ જેવો સમય સતત ફરી રહ્યો હતો. દરેક ગામમાં દેવતાની વાસ હતી અને દરેક પ્રદેશમાં યજ્ઞ સ્થાપિત હતા. આ જોઈને, ભયાનક અને વિદેશીઓથી ઘેરાયેલો કલી અવતર્યો. તે બાર વર્ષ સુધી ધ્યાન અને યોગમાં તલ્લીન રહ્યો. ત્યાં તેણે રાધા સાથે મનમાં હરિનું સ્તવન કર્યું: "દયાના સાગર, હું તમારા ચરણોમાં શરણ આવી ગયો છું, મને રક્ષા કરો. હે હરિ, તમે સર્વ પાપોનું નાશકર્તા અને સર્વ યુગોના સર્જક છો. દ્વાપરમાં તમારું રૂપ સુંદર હતું, પણ મારા ભાગ્યે તમે શ્યામ બની ગયા. પ્રભુ, મારા ચાર ઘરોમાં જુગાર, માદકપાન અને સોનાનું પ્રભુત્વ છે." જનાર્દન, એ બધું છોડી દઈ, શરીર, કુટુંબ અને રાજ્ય ત્યજી દીધું. આ સાંભળી, ભગવાન કૃષ્ણે સ્મિતપૂર્વક કહ્યું: "મારો અંશ પૃથ્વી પર અવતરશે અને મહાન દુષ્ટોને નાશ કરશે." આવું કહી ભગવાન ત્યાંજ અંતર્ધાન પામ્યા. એ દરમ્યાન, હે મુનિ, સાંભળો કે પછી શું બન્યું. તેણે નવ વર્ષ સુધી ઉત્તમ નવ દુર્ગા વ્રતનું પાલન કર્યું.