યુધિષ્ઠિર રાજા વત્સરાજાના પુત્ર રૂપે જન્મ લેશે. ભીમ, જે કઠોર વચનોના પ્રભાવથી ભ્રષ્ટ થયો છે, તે મ્લેચ્છોમાં જન્મ લેશે. અર્જુનનો એક અંશ, જે મને અતિ ભક્ત અને મહાન બુદ્ધિશાળી છે, તે પણ જન્મ લેશે. શક્તિશાળી નકુલ કન્યાકુબજમાં જન્મ લેશે. સહદેવ, જે બળવાન અને મહાન બુદ્ધિવાન છે, તે પણ જન્મ લેશે. ધૃતરાષ્ટ્રનો એક અંશ અજમેરુ પ્રદેશમાં જન્મ લેશે. વેલા નામે પ્રસિદ્ધ તારક ખરેખર કર્ણ જ હશે. કૌરવો જાદુઈ યુદ્ધકલામાં નિપુણ હશે. પાંડવોની રક્ષા માટે હું શક્તિ સ્વરૂપે અવતરિશ. દેવી માયા દ્વારા રચાયેલ એક મહાન અને સુંદર નગરી અસ્તિત્વમાં છે. દેવકીના ગર્ભથી જન્મેલા, તમે સિંહ તરીકે સ્મરણ થાય છો. અગ્નિવંશી રાજાઓનો વિનાશ કર્યા પછી, હું કલીયુગ સ્થાપિત કરીશ. પછી, અંત્યેષ્ટિ વિધિ કર્યા પછી, બધા ભીષ્મ પાસે ગયા. ત્યાં રાજધર્મ, મુક્તિ અને દાનના વિષયો વિસ્તૃત રીતે સમજાવવામાં આવ્યા. છત્રીસ વર્ષ સુધી રાજ કર્યું પછી, તેઓ સ્વર્ગ નગરી તરફ ગઇ ગયા. ત્યારબાદ, ભગવાને કહ્યું: “હવે તમે બધા ઋષિઓ જાઓ; હું યોગનિદ્રાના વશમાં છું.” આ સાંભળીને, નૈમિષારણ્યમાં વસતા ઋષિઓએ જ્યારે બારસો વર્ષ વીતી ગયા ત્યારે, શૌનકાદિ ઋષિઓએ દેવકુંડમાંથી ઊભા રહી સ્નાન, ધ્યાન વગેરે કૃત્યો કર્યા. પછી તેમણે વિનંતી કરી: “હે ભગવાન, અમને એ રાજાઓ વિષે કહો, જે તે સમયમાં પૃથ્વી પર વિનમ્ર હતા.” સુતજી બોલ્યા: “વિક્રમાદિત્ય સ્વર્ગે ગયા પછી ઘણા રાજાઓ પ્રગટ થયા. સિંધુ નદીના પશ્ચિમ કિનારે અને દક્ષિણના પુલ પાસે તે રાજ્યો ઉભા થયા. એમા અઢાર રાજ્યો ઊભા થયા. તેઓ અંતર્વેદી, વ્રજ, અજમેરા અને મારુધન્વા ગયા. અવંતિ, ઓડ્ર, વંગ, ગૌડ અને મગધ પણ ગયા. ત્યાં અનેક ભાષાઓ બોલાતી અને અનેક ધર્મોનું પાલન થતું. જ્યારે ધર્મના નાશની વાત સાંભળી, અનેક જૂથો સાથે તેઓ હિમશ્રૃંગ માર્ગે અને સિંધુ માર્ગે આવ્યા. તે લોકોની સ્ત્રીઓને લઈ, તેઓએ મહાન આનંદ પ્રાપ્ત કર્યો. પછી, વિક્રમાદિત્યના પૌત્રએ પોતાના પિતાનું રાજ્ય સંભાળ્યું. બાહ્લિક, કામરૂપ, રોમક, ખુરજ અને શઠ—આ બધાને તેણે મ્લેચ્છ નેતાઓ માટે અલગ-અલગ સીમાઓ નક્કી કરી. એ મહાન આત્માએ મ્લેચ્છો માટે સિંધુની પાર એક સ્થાન નક્કી કર્યું. હૂણોના પ્રદેશમાં, પર્વતોમાં વસતા એક ધર્મનિષ્ઠ મનુષ્યને પૂછવામાં આવ્યું: “તમે કોણ?” તેણે આનંદથી ઉત્તર આપ્યો. તે સત્ય અને પ્રતિજ્ઞા માટે સમર્પિત, મ્લેચ્છ ધર્મના વક્તા હતા. આ સાંભળીને, મહાન રાજાએ, જ્યારે સત્યનું ક્ષય થયું હતું, ત્યારે કહ્યું—તેમના વચ્ચે એક ભયાનક લૂંટારુ શાસક ઉભો થયો. “મ્લેચ્છોમાં પણ મેં ધર્મ સ્થાપ્યો છે, હે રાજા, આ સાંભળો. વેપારીઓ જે રીતે પઠન કરે છે, એ રીતે શુદ્ધ પરમ પઠન કરવું જોઈએ.