কামনায় অন্ধ হয়ে, সেই রাজা নির্ভয়ে অসুরকে বধ করেন এবং তাঁর পত্নীর সাথে কথা বলেন। তখন তাঁর স্ত্রী বললেন, “হে রাজন, শুনুন! আমি সত্যিই এক বিদ্যাধর-কন্যা। আমি কখনও আহারের সময়ে, কিংবা আমার পিতা-মাতার গৃহে আসিনি। আজ, কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীতে, সেই অসুর আপনাকে গ্রাস করবে।” এরপর, কন্যাটি কাঁদতে কাঁদতে তাঁর পিতার কাছে গিয়ে নিজের দুঃখ জানায়। পিতা বললেন, “হে কন্যা, তুমি এক বীরের দ্বারা ভোগ্য হবে।” তারপর কন্যা বলল, “হে রাজন, আপনার আদেশে আমি আমার পিতার গৃহে যাব। আপনি চাইলে, আমি আপনাকে নিয়ে বিদ্যাধরদের গৃহে যাব।” এরপর সেই নগরে এক মহোৎসব শুরু হয়, সকলের মধ্যে আনন্দ ছড়িয়ে পড়ে; কিন্তু হঠাৎ মৃত্যুর ছায়া নেমে আসে সবার উপর। তখন কেউ জানতে চায়—এমন কেন ঘটল? কেউ মনে মনে রাজাকে নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ে, কারণ রাজ্য হারানোর ভয় তাকে পেয়ে বসেছে। কারণ, যে রাজা ভোগবিলাসে মত্ত, তার রাজ্যের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। এদিকে, চূড়াপুর নামে এক সুন্দর নগরে ছিলেন চূড়ামণি নামে এক রাজা। তাঁর গুরু ছিলেন দেবস্বামী, যিনি বেদ ও তার অঙ্গগুলিতে পারদর্শী। রাজা চূড়ামণির স্ত্রী শিবের উপাসনা করলেন, পুত্র লাভের আশায়। তাঁদের ঘরে জন্ম নিলেন হরিস্বামী নামে এক পুত্র, যিনি দেবতাদের অংশবিশিষ্ট, খ্যাতিমান ও শক্তিশালী। তাঁর পত্নী ছিলেন রূপলাবণ্যিকা, এক অপ্সরা। একবার তিনি ও তাঁর স্বামী বসন্ত ঋতুতে, ফুলে ভরা পরিবেশে একত্রে ছিলেন। তখন শুকাল নামে এক গন্ধর্ব রূপলাবণ্যিকার সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে পড়ে। সে আকুল হয়ে সেই রমণীকে পেতে চাইল। কিন্তু সমস্ত ভোগবিলাস ত্যাগ করে, হরির ধ্যানেই মন দিল সে। একদিন সে পায়েস রান্না করে এক বটগাছের নিচে আশ্রয় নেয়; কিন্তু, হে রাজন, সেই খাদ্যে সাপ বিষ মিশিয়ে দেয়। তখন একজন ভিক্ষুক এসে সেই পায়েস খেয়ে মাতাল হয়ে পড়ে। তখন কেউ বলে ওঠে, “তুমি, মূর্খ, বিষমিশ্রিত পায়েস দিলে।” এই কথা বলেই সেই ভিক্ষুক মৃত্যুবরণ করে এবং শিবলোকে গমন করেন। এ কথা বলার পর, বেতাল রাজাকে সম্বোধন করে বলে—“তাই, সাপ দোষী, কিন্তু সে ব্রাহ্মণহত্যার পাপ পায়নি। ব্রাহ্মণ, ভাগ্যের প্রবঞ্চনায়, ক্ষুধার্তকে দান করেছিল। মানুষকে নিজের কৃত পাপ ভোগ করতেই হয়। সেই সময়ে, যে ব্যক্তি বিষ দিয়েছিল, ব্রাহ্মণহত্যার মূল দায় তারই। আর যারা এই কাহিনী বলেছে, ব্রাহ্মণহত্যার পাপ তাদের উপর বর্তায়।” অন্যদিকে, চন্দ্রহৃদয় নামে এক নগরে ছিলেন রণধীর নামে এক রাজা। সেখানে ধর্মধ্বজ নামে এক সচ্চরিত্র, ধনবান বণিক বাস করতেন। একদিন সেই নগরে এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়, যে মাংসভোজনেই আসক্ত ছিল। সেখানে বাস করত বাসর নামে এক রাক্ষস, যে মানুষ ভক্ষণ করত। সেই রাক্ষস সন্তুষ্ট হয়ে, মাংসভোজী মানুষটিকে বলল, “হে মনুষ্যভক্ষক, আমাকে বর দাও।” এই কথা শুনে, সেই ব্যক্তি এক বিভ্রান্তিকর গর্ত তৈরি করল। রাতে চুরি করে, সে রাজপরিচারিকারূপী এক সুন্দরী নারীকে পেল। তার ছিল সাতজন স্ত্রী, চার বর্ণের নারী। সেই রাক্ষস এক রাজপ্রাসাদের মতো দুর্গসম বাড়ি নির্মাণ করল। এইভাবে, নানা চরিত্র ও ঘটনার মধ্য দিয়ে মানবকামনা, পাপ-পুণ্য, ভাগ্য ও ধর্মের বিচিত্র কাহিনী প্রবাহিত হতে থাকে।