পৃথিবী তখন অসংখ্য সৈন্যবাহিনীর ভারে নত হয়ে পড়েছিল—এক লক্ষ সেনাদলের ভারে ধরিত্রী ক্লান্ত। এই সময়ে, শূর বংশীয় বসুদেবের পত্নী দেবকীর গর্ভে স্বয়ং ভগবান প্রবেশ করলেন জন্মগ্রহণের জন্য। পৃথিবীতে তখন একশো পঁয়ত্রিশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। চতুর্থ যুগের অন্তে, জ্ঞানীরা হরির এই অবতরণের কথা স্মরণ করেন। হরির আবির্ভাবের পর, জনমেজয় এক হাজার বছর রাজত্ব করেন। তাঁর পুত্র যজ্ঞদত্ত পিতার মতোই রাজ্য শাসন করেন। এরপর উষ্ট্রপাল এক হাজার বছর ধরে একক রাজ্য শাসন করেন। তাঁর পুত্রও পিতার পথ অনুসরণ করে রাজত্ব করেন। এভাবে ধারাবাহিকভাবে তাঁর পুত্র সুনীথ, পরে ন চক্ষু, তার পর পারিপ্লব, এরপর এক বুদ্ধিমান রাজা, তারপর মৃদু—এঁরা প্রত্যেকেই পূর্বপুরুষের মতোই রাজ্য পরিচালনা করেন। মৃদুর পুত্র বৃহদ্রথও পিতার ন্যায় রাজত্ব করেন। তাঁর পুত্র শতানীক, পরে অহীনর, এরপর ক্ষেমক—এঁরাও পিতার আদর্শে রাজ্য পরিচালনা করেন। কিন্তু শেষে ক্ষেমক ম্লেচ্ছদের হাতে নিহত হয়ে যমলোকে গমন করেন। তিনি ম্লেচ্ছদের উদ্দেশ্যে একটি যজ্ঞ করেছিলেন, যাতে ম্লেচ্ছরা নিহত হয়। তখন এক জিজ্ঞাসু কণ্ঠে বলা হল, “হে ত্রিকালদর্শী মহর্ষি, দ্বাপর যুগের রাজাদের বিষয়ে সবিস্তারে বলুন।” তখন সেই কাহিনি চলাকালীন নারদ মুনি সেখানে উপস্থিত হলেন। তাঁকে দেখে ধর্মপরায়ণ রাজা আনন্দিত হয়ে পূজা অর্পণ করেন। নারদ মুনি জানালেন, “তোমার পিতা ম্লেচ্ছদের হাতে নিহত হয়ে যমলোকে গেছেন।” এ কথা শুনে বৈদিক পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ ক্রোধে লাল নয়নে অগ্নিশিখার মতো জ্বলতে লাগলেন। তারা বিশাল, চতুষ্কোণ, ষোলো যোজন দৈর্ঘ্যের যজ্ঞবেদি নির্মাণ করলেন। তারা হারা, হূণ, বর্বর, গুরুন্ড, শক প্রভৃতি জাতিকে একত্র করলেন। দ্বীপবাসী, কামরূপের লোক, চীনদেশীয় ও সমুদ্রের মধ্যবর্তী জাতিদেরও সমবেত করলেন। ব্রাহ্মণদের দান-দক্ষিণা দিয়ে যজ্ঞের অঙ্গসংস্কার করলেন। এর ফলে তিনি 'ম্লেচ্ছনাশক' নামে পৃথিবীব্যাপী প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। অবশেষে রাজা স্বর্গলোকে গমন করেন এবং তাঁর পুত্র বেদবান স্মরণীয় হয়ে থাকেন। তিনি নারায়ণকে পূজা করে এক দিব্য স্তোত্র রচনা করেন—“হে চার যুগের সাক্ষী বাসুদেব, আপনাকে আমি বন্দনা করি। শক্তির অবতার রাম ও কৃষ্ণ, আপনাদের আমি প্রণাম করি। ভক্তদের জন্য অবতার, সৃষ্টিক্ষেত্রে অধিষ্ঠানকারী, আমার পিতার প্রিয় ম্লেচ্ছবংশ ধ্বংসকারী আপনাকে আমি নমস্কার জানাই।” তখন স্বয়ং ভগবান হরি, যিনি ভক্তবৎসল, প্রত্যক্ষভাবে আবির্ভূত হন এবং বলেন, “বিভিন্ন রূপ ধারণ করে আমি তোমার অভিলাষ পূর্ণ করেছি।” তিনি জানালেন, বিষ্ণু ও কার্দম থেকে যারা জন্মেছিলেন, তারাই ম্লেচ্ছবংশের বিস্তারকারী হয়েছিলেন। পরে তিনি নীলাচল পর্বতে গিয়ে কিছুদিন অবস্থান করেন এবং পিতার মতো রাজ্য শাসন করেন; কিন্তু নিঃসন্তান অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। এরপর, হে ভৃগুবংশশ্রেষ্ঠ, তাঁর বংশ থেকে যারা জন্মাবে, তারা হিমশৃঙ্গ অভিমুখে যাবে। এই কথা শুনে, নৈমিষারণ্যে অধিষ্ঠিত সমস্ত দ্বিজগণ গভীর মনোযোগে তা শ্রবণ করতে থাকেন।