রাজা ভুজ একদিন মরুভূমিতে অধিষ্ঠিত মহান দেবতা মহাদেবকে চন্দন ও অন্যান্য উপাচার দিয়ে পূজা করলেন এবং অন্তরে হরকে স্তব করলেন। তিনি বললেন—ত্রিপুরাসুর বিনাশকারী, অসংখ্য মায়ার স্রষ্টা, বিদেশীদের দ্বারা গোপিত, নির্মল, এবং সচ্চিদানন্দ স্বরূপ হে মহাদেব, আমি আপনাকে প্রণাম জানাই। তখন রাজা ভুজের মনে হলো, তাঁকে মহাকালেশ্বরের স্থানে গমন করতে হবে। কিন্তু তখনই তাঁকে জানানো হলো—বাহীক নামে যে দেশ, তা বিদেশীদের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে কলুষিত হয়েছে। সেখানে সেই মহামায়াবী আবার আবির্ভূত হয়েছে, যাকে আমি পূর্বে দগ্ধ করেছিলাম। সে গর্ভজাত নয়, আমার কাছ থেকে বরপ্রাপ্ত হয়ে অসুরদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে। অতএব, হে রাজন, তোমার উচিত নয় সেই অসুর ও প্রতারকদের দেশে গমন করা। এ কথা শুনে রাজা তাঁর নিজ দেশে ফিরে এলেন। এরপর সেই মহামায়াবী, যিনি মায়ার অধিপতি এবং জাদুতে পারদর্শী, স্নেহভরে রাজার সঙ্গে কথা বললেন এবং বললেন—হে রাজন, দেখো, কিভাবে আমার উচ্ছিষ্ট আহার করা যায়। ফলে, সেই রাজার মন বিদেশী কঠোর ধর্মে আসক্ত হয়ে পড়ল। এ কথা শুনে কালিদাস ক্রুদ্ধ হয়ে মহামদকে বললেন—আমি এই দুষ্ট, অধার্মিক বাহীক, মানবের মধ্যে নিকৃষ্টতমকে হত্যা করব। তিনি দশ হাজারবার জপ করে তার দশ ভাগের এক ভাগ হোমে নিবেদন করলেন। নিজের গুরুর চিতাভস্ম ধারণ করে তিনি অহংকারমুক্ত হলেন। সেই ভস্ম তাঁদের দ্বারা দেশের মধ্যভাগে স্থাপিত হয় এবং যারা দম্ভপরায়ণ, তারা সেখানেই রয়ে গেল। রাত্রিতে, সেই দেবতুল্য রূপধারী, বহু মায়ায় দক্ষ ব্যক্তি নানা কৌশলে আবির্ভূত হলেন। হে রাজন, তোমার ধর্মই শ্রেষ্ঠ ধর্মরূপে স্মরণীয়। যে ব্যক্তি খোজা, জটা-বিহীন এবং দাড়িধারী, সে ধর্মের অপবিত্রকারী। কৌলাচার দ্বারা সংস্কারিত নয় এমন পশু তাদের কাছে ভক্ষণযোগ্য বলে আমি গণ্য করি। অতএব, যাঁরা মুসলজাত, তারা ধর্মের অপভ্রষ্ট। এভাবে বলে দেবতা অন্তর্হিত হলেন এবং রাজা নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। পরে, শূদ্রদের মধ্যে স্বাভাবিক ভাষা সেই জ্ঞানী ব্যক্তি প্রতিষ্ঠা করলেন। তাঁর দ্বারা দেবতুল্য আচরণবিধিও স্থাপিত হলো। সেখানে আর্যগণ অবস্থান করলেন; বিন্ধ্য পর্বতের শেষপ্রান্তে মিশ্র জাতি ছিল। বর্বরদের দেশে, তুষা অঞ্চলে এবং নানান দ্বীপেও একইরূপ অবস্থা দেখা গেল। সেইসব স্থানে জন্মগ্রহণকারী মানুষ স্বল্পায়ু ও জড়বুদ্ধি ছিল—তারা তিনশো বছরেই মৃত্যুবরণ করত। তাদের শাসনকালে বহু রাজা সেই দেশে রাজত্ব করল। তাদের বংশে তিনজন রাজাও দুইশো বছর পরে মারা গেলেন। কাল্পদেশে রাজা ধর্মমতে নিজ শাসন প্রতিষ্ঠা করলেন। তিনি ছিলেন ইন্দ্রপ্রস্থের অধিপতি, তোমর বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অগ্নিবংশের প্রসার আরও বলবন্ত হল। উত্তরে চিন সীমান্তে এবং দক্ষিণে সেতুবন্ধ পর্যন্ত তাঁর প্রভাব বিস্তৃত ছিল। তাঁরা গাভী ও ব্রাহ্মণদের মঙ্গলের জন্য অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করতেন। সর্বত্র দ্বাপর-যুগের ন্যায় কাল চক্র চলতে লাগল। প্রতি গ্রামে দেবতা প্রতিষ্ঠিত হলেন, প্রতিটি অঞ্চলে যজ্ঞের প্রচলন ঘটল। এ দৃশ্য দেখে ভয়ংকর কলি, ভীত ও বিদেশীদের সঙ্গে নিয়ে, আবির্ভূত হল। এই বারো বছর তিনি ধ্যানে ও যোগে নিয়োজিত ছিলেন। সেখানে তিনি রাধাসহ অন্তরে হরিকে স্তব করলেন।