হঠাৎ একদিন, বৈশ্য বর্ণের এক নারী এসে উপস্থিত হলেন; তিনি সেই মুহূর্তে এক ব্রাহ্মণের হাত স্পর্শ করলেন। বারবার তিনি কেঁদে উঠলেন, “হে রাম, কৃষ্ণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ!” তখন ব্রাহ্মণ বললেন, “আমি এক বিপ্র; তিনদিন ধরে আমাকে খুঁটির উপর স্থাপন করা হয়েছে।” এই কথা শুনে ধনবতী তাঁর কন্যা মোহিনীর বিবাহ ব্রাহ্মণের সঙ্গে দিলেন। ব্রাহ্মণ মোহিনীর উদ্দেশ্যে বললেন, “শুনো সুন্দরী, যখন তোমার হৃদয়ে কোনো আকাঙ্ক্ষা জন্ম নেবে—” এইভাবে কথা বলে ব্রাহ্মণ মৃত্যুবরণ করলেন এবং যমলোকের পথে গেলেন। মোহিনী তখন যৌবনপ্রাপ্তা হয়ে মায়ের বাড়িতে থাকতে লাগলেন। তিনি ভাবলেন, “কী আনন্দ আছে, কী বিস্ময়, কে জাগরণে থাকে, আর কে নিদ্রায়?” দ্বিজ ব্রাহ্মণ এই শ্লোক উচ্চারণ করলেন, কিন্তু অন্য ব্রাহ্মণরা কোনো উত্তর দিলেন না। তখন এক শান্তচিত্ত ব্যক্তি মোহিনীকে বললেন, “শোনো মোহিনী, শয্যা, অলংকার এবং ভোগ—জ্ঞানীরা এগুলোকে আট ধরনের বলে জানেন।” দিন দিন প্রাণীরা জন্মায় এবং মৃত্যুও হয়। যে ব্যক্তি বিচক্ষণতা অর্জন করে কর্মের সঞ্চয় করে, এবং যে ব্যক্তি সংসারের সাপকে চিনে এই পৃথিবীতে বৈরাগ্য লাভ করে, তার মধ্যে থেকে ইচ্ছা জন্ম নেয়; সেই ইচ্ছা থেকেই লোভের সৃষ্টি হয়। জলে জন্ম নেওয়া ব্যক্তি স্বাদ এবং স্বাদের পরিবর্তন নিয়ে থাকে। রুদ্র থেকে, কলি যুগে, বিভ্রমের সৃষ্টি হয়েছিল, যা মানুষের অন্তরে ধ্বংস ডেকে আনে। সেই বিভ্রম থেকেই মিথ্যা ধারণার জন্ম হয়, এবং তা বিভ্রমের প্রিয় হয়ে ওঠে। এই দুইয়ের মিলনে দুঃখের সৃষ্টি হয়, যেটির সঙ্গে দুঃখও থাকে। বন্ধুটি ছিল গর্বিত, বীর, চতুর, কর্তৃত্বশীল এবং সৎ। ব্রাহ্মণ মোহিনীকে একটি সন্তান দিলেন এবং সোনার বিনিময়ে তা গ্রহণ করলেন। দশ মাসের শেষে, শিব মোহিনীকে উপদেশ দিলেন। দোলনার মাঝখানে এক হাজার সোনার মুদ্রা ও শিশু ছিল। শিবের নির্দেশে, রাজা, যিনি পুত্র কামনা করতেন এবং রুদ্রের উপাসক ছিলেন, সে অনুযায়ী কাজ করলেন। জন্ম-সংস্কার সম্পন্ন করে তিনি প্রচুর ধন বিতরণ করলেন। পিতার মৃত্যুর পরে রাজ্য লাভ করে তিনি ধর্ম পালন করলেন। তখন তিনটি হাত জন্ম নিল; রাজা বিস্মিত হলেন। এই কথা বলার পরে, বেতাল রাজাকে বললেন, “হে রাজা...” জ্ঞানী ব্যক্তি, যিনি ধন কামনা করেন, এবং গুরুসম রাজা—তাদের এমনই জানো। হে ব্রাহ্মণ, নরক থেকে উঠে তিনি স্বর্গলোকে পৌঁছালেন। চিত্রকূটে রূপদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। মধ্যাহ্নে, হ্রদের তীরে, রাজা এক ঋষিপুত্রকে দেখলেন। তাদের চোখ যখন মিলল, তখন দুই চোখ এক হয়ে গেল। কেবল দেখার মাধ্যমেই রাজার মধ্যে জ্ঞান উদয় হল। ঋষি রাজাকে বললেন, “অধর্মকে দয়া দিয়ে পোষণ করা, এবং নির্ভয়ে সমভাবে দান করা—এটা কখনও হয়নি, হবেও না। অযোগ্যকে শাস্তি দিতে হবে এবং যোগ্যকে সম্মান দিতে হবে। সত্যবাদিতা দেবতার পূজা; আত্মসংযম গুরু-উপাসনা।” এই কথা বলে ঋষি তাঁর কন্যাকে রাজার হাতে দিলেন এবং বাড়ি ফিরে গেলেন। তখন এক রাক্ষস, রাজার স্ত্রীকে খেতে উদ্যত হয়ে, উপস্থিত হল। দানের জন্য, সেই মাংসভোজী এক সাত বছরের দ্বিজ বালককে ধরে রাখল। মন্ত্রিসভার সম্মতিতে, রাজা ব্রাহ্মণকে এক লক্ষ সোনার মুদ্রা দিলেন। এভাবেই এই ঘটনাগুলো একে একে ঘটতে থাকে, ধর্ম, জ্ঞান, বিচক্ষণতা ও বিচিত্র মানবিক অনুভূতির গল্প হয়ে।