ఒక రోజు, గోప బాలులు తమ తమ దూడలను తీసుకుని నది ఒడ్డునకు వెళ్లారు. ముందుగా దూడలకు నీరు తాగించాక, తామూ ఆ శుభ్రమైన నీటిని తాగారు. అంతలో అక్కడ, వారు ఒక్కసారిగా ఒక మహా భయంకరమైన ఆకారాన్ని చూశారు. అది ఇంద్రుడు వజ్రాయుధంతో కొట్టిన పర్వత శిఖరంలా కనిపించింది. ఆ భయంకరమైన రూపం బకాసురుడు—ఒక మహాశక్తిమంతుడైన రాక్షసుడు, గొల్లగంగ రూపంలో అక్కడ నిలబడి ఉన్నాడు. ఆ రాక్షసుడు అకస్మాత్తుగా వచ్చి, తన పదునైన ముక్కుతో శ్రీకృష్ణుడిని బలవంతంగా పట్టుకుని మింగేశాడు. కృష్ణుడు బకాసురుడి నోటిలో కనిపించకుండా పోయిన దృశ్యం చూసి, రాముడు సహా బాలులు అందరూ ప్రాణాల్లేని ఇంద్రియాల్లా అయోమయంగా, భయంతో నిలిచిపోయారు. అయితే, ఆ గోపబాలుడు, జగత్తుకు ఉపదేశకుడు అయిన కృష్ణుడు, అగ్నిలా బకాసురుడి తలపు వేరును కాల్చేశాడు. దాంతో తీవ్రమైన నొప్పితో బకాసురుడు వెంటనే కృష్ణుడిని బయటకు ఉమ్మేశాడు. ఆగ్రహంతో మళ్లీ తన ముక్కుతో అతన్ని చంపేందుకు దూకాడు. ఆ సమయంలో కృష్ణుడు, ధర్మజనులను కాపాడే వాడు, కామ్సుని మిత్రుడు, తన రెండు చేతులతో బకాసురుని ముక్కును పట్టుకుని, బాలులు చూస్తుండగానే, దేవతల్లో శూరుడిలా, అతన్ని సులభంగా చీల్చి చంపేశాడు. ఇది చూసి బాలులకు అపారమైన ఆనందం కలిగింది. ఆ సమయంలో, ఆకాశవాసులు కృష్ణునిపై నందనవనపు పువ్వులు, మల్లెపూల వర్షం కురిపించారు. డప్పులు, శంఖాలు మోగించగా, స్తోత్రాలు పాడారు. ఈ దృశ్యాన్ని చూసిన గొల్ల బాలురు ఆశ్చర్యంతో నిండిపోయారు. కృష్ణుడు బకాసురుని నోటిలో నుంచి బయటపడిన వెంటనే, రాముడు ముందుండగా బాలులు, తమ ప్రాణాలు తిరిగి వచ్చినట్లు అనుభూతి చెందారు. వారు కృష్ణుడిని ఆప్యాయంగా ఆలింగనం చేసుకుని, దూడలను కూడగట్టి, ఆనందంగా ఆ సంఘటనను పాడుకుంటూ వ్రజకు తిరిగి వెళ్లారు. ఈ వార్త విని, గొల్లలు, వారి భార్యలు—all వ్రజవాసులు—ఆశ్చర్యంతో, అపారమైన ప్రేమతో కృష్ణుని ఎప్పటికీ తీరని దాహంతో చూశారు. అతడు మరణం నుండి తిరిగి వచ్చినట్లుగా భావించారు. "అయ్యో! ఈ బాలుడు ఎన్నో ప్రమాదాలను ఎదుర్కొన్నాడు. ఇదంతా మేము ఎప్పుడో చేసిన పాపఫలమా?" అని వారు విచారించారు. అయినప్పటికీ, ఆ భయంకరమైన రాక్షసులు అతనిని ఏమీ చేయలేరు; చంపేందుకు వచ్చినవారు అగ్నిలో పడే పురుగుల్లా నాశనం అవుతున్నారు. బ్రహ్మజ్ఞులు చెప్పిన మాటలు అసత్యం కావు. మహర్షి గర్గాచార్యుడు చెప్పినట్లుగానే ఇప్పుడు జరుగుతోంది అని వారు గుర్తు చేసుకున్నారు. ఇలా, నందుడు మరియు మిగతా గొల్లలు, కృష్ణుడు-రాముల వారి కథలు చెప్పుకుంటూ, లోకబంధనాల బాధను మరచి, సంతోషంగా కాలం గడిపారు. అలా, చిన్నతనంలో—దాగుడుమూతలు, చెరువు కట్టలు కట్టడం, కోతిలా ఎగిరిపడడం—ఇలాంటి ఆటలతో వ్రజలో బాల్యాన్ని గడిపారు. ఇంతలో, షౌనకుడు ఇలా అడిగాడు: "అశ్వత్థాముడు విసిరిన బ్రహ్మశిరస్సు ఆయుధంతో ఉత్తర గర్భంలో ఉన్న శిశువు చనిపోయాడు. కానీ భగవంతుని కృపతో అతడు తిరిగి ప్రాణం పొందాడు. ఆ మహాపురుషుని జననం, అతని మహాత్మ్య కార్యాలు, మరణాంతరం ఆయన ఎక్కడికి వెళ్లాడో వివరంగా వినాలనుకుంటున్నాం. మీకు తగినదిగా అనిపిస్తే, దయచేసి మాకు చెప్పండి. మేము శుక మహర్షి చెప్పిన ఈ గాథలను ఆసక్తిగా వింటున్నాం." అప్పుడు సూతుడు ఇలా చెప్పాడు: "ధర్మరాజు యుదిష్ఠిరుడు, తండ్రిలా తన ప్రజలను ఆనందపరిచేవాడు. కృష్ణుని పాదసేవ వల్ల అతనికి లోకిక కోరికలు లేవు. అతనికి ధనం, యజ్ఞాలు, రాజ్యాలు, భార్యలు, అన్నదమ్ములు, జంబూద్వీపంపై అధికారం, ఆకాశాన్ని తాకే కీర్తి అన్నీ ఉన్నాయి. అయినా, ముకుందునిపై మనస్సు నిలిపినవానికి దేవతలకైనా ఆశించదగిన ఇంద్రియ సుఖాలు ఏమాత్రం విలువ లేవు. ఆకలితో ఉన్న రాజుకు ఇతర వస్తువులు ఆనందాన్ని ఇస్తాయిగానీ, అతనికి అవి అంతగా ముఖ్యం కావు. ఓ భృగునందన, గర్భంలో ఉన్నప్పుడే ఆ వీరుడు, ఆయుధ శక్తిచే కాలిపోతున్న సమయంలో, ఒక అపూర్వమైన వ్యక్తిని చూశాడు. ఆ రూపం అంగుళం పరిమాణంలో, నీలవర్ణంలో, పసుపు వస్త్రాలతో, తలపై బంగారు కిరీటంతో మెరిసిపోతూ, నాలుగు పొడవాటి చేతులతో, బంగారు కుండలాలతో, రక్తవర్ణ కళ్లతో, గదను పట్టుకుని, ఆ బాలుడి చుట్టూ తిరుగుతూ, ఆ గదను మెరుపులా తిప్పుతూ కనిపించింది. ఆ దివ్య పురుషుడు తన గదతో ఆయుధపు తాపాన్ని తొలగించాడు. పశువుల అధిపతి మబ్బును తొలగించునట్లు, ఆ బాలుడు ఆశ్చర్యంతో 'ఇతడెవరో?' అని ఆలోచిస్తూ చూశాడు. ఆపదను తొలగించిన అనంతరం, ఆ అపారమైన భగవంతుడు, ధర్మరక్షకుడు, సర్వవ్యాపకుడు, పదిమాసాల తర్వాత ఆ బాలుడి ఎదుటే అంతర్ధానమయ్యాడు. ఆ తరువాత, అన్ని శుభలక్షణాలు కలిగినప్పుడు, గ్రహాలన్నీ అనుకూలంగా ఉన్నప్పుడు, పాండు వంశానికి వారసుడైన ఆ బాలుడు మళ్ళీ జన్మించాడు. అతనిలో పాండుని బలం ప్రస్ఫుటంగా కనిపించింది. రాజు ఆనందంతో, ధౌమ్యుడు, కృపాచార్యుడు మొదలైన బ్రాహ్మణులను పిలిపించి, శిశువు జాతకచక్రాన్ని పరిశీలించించాడు. శుభకార్యాలు చేయించాడు. ధర్మజ్ఞుడు అయిన రాజు, జన్మస్థలంలో బంగారం, పశువులు, భూమి, గ్రామాలు, ఏనుగులు, కుదిరిన గుఱ్ఱాలు, ఉత్తమమైన భోజనాలు బ్రాహ్మణులకు దానం చేశాడు. సంతోషమైన బ్రాహ్మణులు, వినయంతో ఉన్న రాజుతో ఇలా అన్నారు: "ఓ పురువంశ శ్రేష్ఠా! మీ వంశంలో ఇతడే గొప్ప వాడు. విధి వలన, శ్వేతకేశి ముగిసినపుడు, మీకు ఆశీర్వాదంగా విష్ణువు పంపినవాడు ఇతడు. అందువల్ల ఇతడు 'విష్ణురాత' (విష్ణువిచే రక్షించబడినవాడు) అని లోకంలో ప్రసిద్ధి చెందుతాడు. అతడు మహాభక్తుడు, మహాత్ముడు అని సందేహం లేదు." అప్పుడు యుదిష్ఠిరుడు అడిగాడు: "ఈ బాలుడు మన రాజవంశ మహర్షుల ధార్మిక మార్గాన్ని అనుసరిస్తాడా? మంచివారు, పండితులు ప్రశంసించే ఆ మహోన్నతుల కీర్తిని పొందుతాడా?" బ్రాహ్మణులు సమాధానమిచ్చారు: "ఓ పృథాపుత్రా! ఇతడు ప్రజలను నిజమైన రక్షకుడిగా ఉంటాడు. మానవుల్లో ఇక్ష్వాకువలె, బ్రాహ్మణ భక్తుడిగా, సత్యవంతుడిగా, దశరథుని కుమారుడు రామునిలా ఉండే వాడు. ఇతడు శిబివలె దాత, ఆశ్రయదాత, ఔషీనర వంశీయుడిగా, దుష్యంతుని కుమారుడిలా తన వంశ కీర్తిని వ్యాప్తిచేయగలడు. ఇతడు అర్జునులిద్దరితో సమానంగా ధనుర్విద్యలో నిపుణుడు, అగ్నిలా దుర్జేయుడు, సముద్రంలా దాటి వెళ్లలేని వాడు. జంతువుల్లో సింహంలా పరాక్రమవంతుడు, హిమాలయంలా స్థిరుడు, భూమిలా సహనశీలి, తల్లిదండ్రుల్లా ఓర్పుతో ఉంటాడు. తాతతో సమానంగా నిష్పక్షపాతుడు, శివునిలా అనుగ్రహశీలి, సమస్త జీవులకు ఆశ్రయదాత, శ్రీమహాలక్ష్మికి శ్రీమన్నారాయణుడు లాగా. కృష్ణునికి భక్తితో, అన్ని ఉత్తమ లక్షణాలు, మహిమలు ఇతనిలో ఉంటాయి. ఇతడు రంతిదేవునిలా దాత, యయాతిలా ధర్మవంతుడు. బలిచక్రవర్తిలా స్థిరనిశ్చయుడు, ప్రహ్లాదునిలా కృష్ణభక్తుడు. ఇతడు అశ్వమేధ యజ్ఞాలు చేస్తాడు, పెద్దలకు సేవచేస్తాడు. రాజర్షుల వంశాన్ని కొనసాగించేవాడు, ధర్మాన్ని దాటి పోయేవారికి శిక్షాపడేవాడు. ధర్మరక్షణ కోసం కలియుగాన్ని నియంత్రించేవాడు." ఈ విధంగా, గొల్ల బాలలు, వ్రజవాసులు కృష్ణుని బాల్యక్రీడలు ఆనందంగా గడిపారు. ఇక పాండవ వంశంలో జన్మించిన మహాపురుషుని జననం, లక్షణాలు, భవిష్యత్తు గురించి బ్రాహ్మణులు రాజుకు వివరించారు.