సూతుడు ఇలా చెప్పాడు: ఆ మహాముని, ఆ మాటను వినగానే, వెంటనే విషయాన్ని గ్రహించి మాట్లాడటం ప్రారంభించాడు. నారదుడు ఇలా అన్నాడు: విన్నవాడా, ఈ యోగమార్గం, కలియుగ ప్రభావం వల్ల మంచి ఆచరణ, యోగమార్గం, తపస్సు అన్నీ కనుమరుగయ్యాయి. ప్రజలు ఇప్పుడు అఘాసురుడిలా, మోసం, దుష్టకార్యాలలో తలమునకలై ఉన్నారు. ఇక్కడ ధర్మవంతులు బాధపడుతున్నారు, అధర్ములు ఆనందిస్తున్నారు. కానీ ధైర్యంగా ఉండే జ్ఞానులు మాత్రమే నిజమైన స్థిరత్వాన్ని, విద్యను కలిగి ఉంటారు. ఈ దుష్టులను చూస్తూ భూమి భారంగా మారిపోయింది; సంవత్సరానికోసారి, మెల్లగా, మంగళం కనబడటం లేదు. ఇప్పుడు, ఎవ్వరూ నిన్ను నీ కుమారులతో కలసి చూడడంలేదు, మోహంతో అంధులైనవారు నిన్ను నిర్లక్ష్యం చేశారు, నీవు క్షీణించి పోయావు. వృందావనముతో కలిసినప్పుడు మాత్రం నీవు మళ్లీ యౌవనంగా, సజీవంగా మారావు; వృందావనం ధన్యమైనది, అక్కడ భక్తి కూడా నృత్యం చేస్తోంది. ఇక్కడ, స్వీకరించేవారు లేనందున, ఈ ఇద్దరిని వృద్ధాప్యము కూడా వదలనిది; కొంత తృప్తితో వారు విశ్రాంతిగా ఉన్నట్టు భావిస్తున్నారు. అప్పుడు భక్తి ఇలా అడిగింది: రాజా పరిక్షిత్తు ద్వారా కలి ఎలా స్థాపించబడింది? కలియుగం ప్రారంభమైనప్పుడు, ధర్మసారం ఎక్కడికి పోయింది? దయామయుడైన హరిద్వారా కూడా అధర్మం ఎలా సహించబడింది? నా సందేహాన్ని తీర్చు, నేను సంతోషిస్తాను. నారదుడు ఇలా సమాధానం ఇచ్చాడు: నీవు అడిగినందున, విన్నవాడా, ప్రేమతో విను; నేను అన్నీ చెబుతాను, నీవు అయోమయాన్ని తొలగించుకుంటావు. ముకుందుడు, భగవంతుడు, భూమిని విడిచి తన లోకానికి వెళ్లిన రోజు నుండి కలి వచ్చాడు, అన్ని ధర్మ మార్గాలను అడ్డుకున్నాడు. రాజు దిక్విజయానికి వెళ్లినప్పుడు కలిని చూశాడు; కలి బాధతో ఆశ్రయాన్ని కోరాడు; నేను అతన్ని తేనె సేకరించేవాడు తేనెటీగను చంపకుండా వదిలినట్లే వదిలేశాను. తపస్సు, యోగం, ధ్యానం ద్వారా లభించని ఫలితం కలియుగంలో కేశవుని స్తుతితో పూర్తిగా లభిస్తుంది. కలిని సమంగా, సారహీనంగా చూసిన విష్ణురాతుడు, కలిలో జన్మించినవారికి సుఖాన్ని కలిగించేందుకు అతన్ని స్థాపించాడు. దుష్టకార్యాల వలన, ప్రతిదానిలో నుండి సారం పోయింది; భూమిపై వస్తువులు గింజలేని పొట్టు వలె ఉన్నాయి. బ్రాహ్మణులు భాగవతాన్ని ప్రతి ఇంట్లో, ప్రతి మనిషికి చెప్పినా, దక్షిణ కోరిక వల్ల కథల సారం పోయింది. అత్యంత భయంకరమైన, అధికమైన పాపకార్యాలు చేసే, నాస్తికులు, నరకప్రాయులు కూడా పవిత్రక్షేత్రాలలో ఉన్నారు, కానీ ఆ క్షేత్రాల సారం పోయింది. బలమైన కోరిక, కోపం, లోభం, తృష్ణతో మనస్సు కలవరపడినవారు తపస్సులో ఉన్నా, తపస్సు సారం పోయింది. మనస్సు ఓడిపోవడం, లోభం, ద్వేషం, మాయ, కేవలం గ్రంథాలను చదవడం వలన ధ్యాన యోగ ఫలితం పోయింది. పండితులు తమ భార్యలతో మేకలవలె ఆనందిస్తారు, సంతానం కలిగించడంలో నిపుణులు, కానీ మోక్షాన్ని పొందడంలో నిపుణులు కాదు. సంప్రదాయ నాయకులలో కూడా నిజమైన వైష్ణవత్వం ఎక్కడా కనబడదు; అందుకే సత్యసారం అంతా నశించిపోయింది. ఇది యుగ స్వభావమే, ఎవ్వరిని నిందించగలము? అందుకే కమలలోచనుడు సమీపంలో ఉండి, సహనంగా నిలిచాడు. సూతుడు ఇలా అన్నాడు: ఈ మాటలు విని, అందరికి ఆశ్చర్యం కలిగింది. భక్తి మళ్లీ మాట్లాడింది: "ఇది కూడా విను, ఓ Shaunaka!" భక్తి ఇలా అన్నది: దేవతలలో శ్రేష్ఠుడా! నీవు ఇక్కడికి రావడం నా అదృష్టం వల్లే. ఈ లోకంలో సత్సంగతిని పొందినవారికి అన్ని సిద్ధులు లభిస్తాయి. మాయకు ఆధారంగా ఉన్న ఆయనకు విజయము, విజయము! ఒక మాటతోనే వాక్కు సృష్టించేవారికి విజయము! ఆయన కృపతో ధ్రువుడు నిత్యస్థితిని పొందాడు. బ్రహ్మ కుమారుడైన నారదునికి నమస్కారం. ఇప్పుడు రెండవ అధ్యాయము ప్రారంభమైంది. నారదుడు భక్తి బాధను తొలగించేందుకు ప్రయత్నించాడు. నారదుడు ఇలా అన్నాడు: "బాలికా! నీవు ఎందుకు వ్యర్థంగా బాధపడుతున్నావు? శ్రీకృష్ణుని పదాలను స్మరించు, నీ దుఃఖం పోతుంది." "ఆయననే ద్రౌపదిని కౌరవుల అపాయంలో రక్షించాడు, గోపికలను కాపాడాడు; ఆ కృష్ణుడు ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు?" "కానీ భక్తి! నీవు ఆయనకు ప్రాణాలకన్నా ప్రియమైనవాడివి. నీవు పిలిచినప్పుడు, కృష్ణుడు నిందితుల ఇళ్లకైనా వస్తాడు." "మొదటి మూడు యుగాలలో సత్యం, జ్ఞానం, వైరాగ్యమే మోక్షానికి మార్గం; కానీ కలిలో భక్తి మాత్రమే బ్రహ్మానందాన్ని ఇస్తుంది." "ఇలా నిర్ణయించిన పరమాత్ముడు, నీవు స్వరూపంగా, పరమానందమయమైన అందమైన రూపంగా, కృష్ణునికి ప్రియమైనదిగా నిన్ను సృష్టించాడు." "నీవు చేతులు జోడించి, 'ఏం చేయాలి?' అని అడిగినప్పుడు, కృష్ణుడు, 'నా భక్తులను పోషించు' అని ఆజ్ఞాపించాడు." "నీవు ఆ ఆజ్ఞను స్వీకరించగా, హరి సంతోషించాడు. ఆయన ముక్తిని నీ సేవకురాలిగా, జ్ఞాన, వైరాగ్యాలను నీ కుమారులుగా ఇచ్చాడు." "వైకుంఠంలో నీవు నీ స్వరూపంతో పోషించెదవు; భూమిపై భక్తులను పోషించేందుకు నీ ఛాయారూపంతో వెలిసెదవు." "ముక్తి, జ్ఞాన, వైరాగ్యాలతో కలసి నీవు భూమికి వచ్చావు; కృతయుగం నుండి ద్వాపరాంతం వరకు మహాసంతోషంగా ఉన్నావు." "కలియుగంలో ముక్తి అపవాదం వల్ల నశించింది; నీ ఆజ్ఞతో ఆమె తిరిగి వైకుంఠానికి వెళ్లిపోయింది." "ఇక్కడ ముక్తి నీ స్మరణతో రాగా, ఈ ఇద్దరు నీ కుమారులుగా నీ పక్కన రక్షించబడతారు." "నిర్లక్ష్యంతో, కలియుగంలో నీ ఇద్దరు కుమారులు బలహీనంగా, వృద్ధుల్లా మారిపోయారు. అయినా, చింతించవద్దు—నేను మార్గం ఆలోచిస్తాను." "ఓ సుందరివి! కలియుగానికి మించిన యుగం లేదు; ఆ యుగంలో నిన్ను ప్రతి ఇంట్లో, ప్రతి మనిషిలో స్థాపిస్తాను." "ఇతర కర్తవ్యాలను పక్కన పెట్టి, మహోత్సవాలకు ప్రాధాన్యం ఇస్తాను; ఆ సమయంలో నేను హరిదాసునిగా ఉండను, నిన్ను ప్రపంచంలో వ్యాప్తి చేయను." "ఈ కలియుగంలో నీవు తోడుగా ఉన్న జీవులు—even పాపులు అయినా—భయపడకుండా కృష్ణాలయానికి చేరుకుంటారు." ఈ విధంగా, నారదుడు, భక్తి, కలియుగ ధర్మస్థితి గురించి, భక్తి ప్రభావం గురించి వారందరికీ వివరంగా చెప్పాడు.