శ్రీకృష్ణుడు అర్జునునితో మాట్లాడిన తరువాత, పరమేశ్వరుడు, యోగేశ్వరుడైన స్వామితో కలసి తన దివ్య రథంపై పడమర దిశగా ప్రయాణమయ్యాడు. ఆయన అత్యుత్తముడు, ఏడు ద్వీపాలు, ఏడు సముద్రాలు, ఏడు పర్వతాలు, లోకాలోక పర్వతాన్ని దాటి లోపలికి ప్రవేశించాడు. అక్కడ, ఓ భారత శ్రేష్ఠుడు, రథాన్ని లాగుతున్న శైబ్య, సుగ్రీవ, మేఘపుష్ప, బాలాహక అనే గుర్రాలు దారితప్పి, అంధకారంలో మునిగిపోయాయి. ఆ దృశ్యాన్ని గమనించిన కృష్ణుడు, యోగేశ్వరుల యజమాని, తన సుదర్శనచక్రాన్ని—వెయ్యి సూర్యుల్లా ప్రకాశిస్తూ—ముందుకు పంపాడు. ఆ సుదర్శనచక్రం, మనస్సు వేగంతో, ఆ ఘనమైన భయంకరమైన అంధకారాన్ని చీల్చి వెళ్ళింది; అది రాముని బాణంలా, శత్రు సైన్యంలోకి ప్రవేశించినట్టుగా, తన తేజస్సుతో ఆ చీకటిని పారద్రోలింది. ఆ చక్రం తెరిచిన మార్గంలో, అర్జునుడు ఆ చీకటి మించిన పరమ దీప్తిని చూశాడు. దాని కాంతి అతని కన్నులకు తాకి, అతడు కళ్లను మూసుకున్నాడు. ఆపై, పవనము వాహనంగా, అతడు భారీ తరంగాలతో అలంకృతమైన నీటిలోకి ప్రవేశించాడు. అక్కడ, వెయ్యి రత్నస్తంభాలతో ప్రకాశించే అద్భుతమైన మణిమయ ప్రాసాదాన్ని దర్శించాడు. ఆ ప్రాసాదంలో, అద్భుతమైన, అనంతమైన, మహా పాము—వెయ్యి తలలు, ప్రతి హుడా మణులతో మెరుస్తూ, తెల్లటి పర్వతంలా మెరిసే శరీరం, నీలనలుపు నాలుక, రెండు ఉగ్రమైన కళ్ళతో ఉన్న ఆదిశేషుని చూశాడు. ఆ శేషుని నందనం పీఠంపై, సర్వవ్యాపిగా, అత్యున్నత మహిమతో, మేఘమండంలా నలుపుగా, పీతాంబర ధరించి, ప్రశాంతమైన ముఖంతో, విశాలమైన కళ్ళతో ఉన్న పరమపురుషుడిని దర్శించాడు. ఆయన తలపై మణిమయ కిరీటం, చెవుల్లో విలువైన కుండలాలు, వెయ్యి వంకర జుట్టు తలపైన తేజోమయ వలయంతో, ఎనిమిది దీర్ఘమైన, సుందరమైన భుజాలతో, కౌస్తుభ మణి ధరించి, శ్రీవత్స చిహ్నంతో, వనమాల ధరించి ఉన్నాడు. (ఇది రెండు సార్లు వివరించబడింది.) అచ్యుతుడు ఆ అనంతాత్మకు నమస్కరించాడు; అర్జునుడు కూడా ఆ దర్శనంతో భయభక్తులతో వందనం చేశాడు. ఆ సమయంలో, లోకాధిపతిగా, చేతులు జోడించి, చిరునవ్వుతో, గంభీరమైన స్వరంతో ఆ పరమేశ్వరుడు వారిని ఉద్దేశించి పలికాడు: "మీరిద్దరినీ చూడాలని, భూమిపై ధర్మరక్షణ కోసం బ్రాహ్మణుని కుమారులను ఇక్కడకు తీసుకొచ్చాను. మీరు నా అంసావతారులే; భూభారం తొలగించి, త్వరగా తిరిగి వెళ్ళండి. మీ కోరికలు నెరవేరినా, మీరు నర-నారాయణులుగా, లోకస్థిరతకూ, ప్రజల శ్రేయస్సు కోసం ధర్మాన్ని ఆచరించాలి." ఈ విధంగా పరమేశ్వరుని ఆదేశాన్ని స్వీకరించిన ఆ ఇద్దరు కృష్ణులు, "ఓం" అంటూ నమస్కరించి, బ్రాహ్మణుని కుమారులను తీసుకుని, ఆ మహాస్వామితో కలిసి బయలుదేరారు. ఆనందంతో, మునుపట్లానే తమ స్వస్థలానికి తిరిగి వచ్చి, బ్రాహ్మణునికి అతని కుమారులను యథావిధిగా, వారి వయస్సు, రూపాన్ని అనుసరించి అప్పగించారు. ఆ వైష్ణవ లోకాన్ని గురించి విని, పార్థుడు ఆశ్చర్యచకితుడయ్యాడు. మానవులకు ఉన్న ఏ శక్తి అయినా కృష్ణుని దయ వల్లనే అని భావించాడు. ఈ విధంగా అనేక అద్భుత కార్యాలు ప్రదర్శిస్తూ, కృష్ణుడు భౌతిక సుఖాలు అనుభవించాడు; ఇతరులకన్నా గొప్ప యజ్ఞాలు నిర్వహించాడు. బ్రాహ్మణాదులకు, ఇతరులకు కూడా, తగిన సమయంలో, వారి కోరికలన్నింటినీ తీర్చాడు—ఇంద్రుడు పరమాధికారాన్ని పొందిన తరువాత వర్షాన్ని కురిపించినట్లు. అధర్మ రాజులను సంహరించి, అర్జునుడు మొదలైనవారి ద్వారా వారిని నాశనం చేసి, ధర్మపుత్రుడు మొదలైనవారితో ధర్మాన్ని స్థాపించాడు. శుకుడు ఇలా చెప్పాడు: శ్రీకృష్ణుడు ధనసంపద, సౌభాగ్యంతో నిండిన ద్వారకా నగరంలో, వైభవశాలి వృష్ణివీరులతో చుట్టుముట్టబడి, సుఖంగా నివసించాడు. అక్కడ యువతీ మణులు, సుందరమైన వస్త్రాలతో అలంకరించబడినవారు, మణిమయ ప్రాసాదాలలో బంతి ఆటలు, ఇతర క్రీడలతో ఆనందంగా మెరిపించారు. వీధులు ఎప్పుడూ కోలాహలంగా, మత్తు పట్టిన ఏనుగులు, యోధులు, గుర్రాలు, బంగారు అలంకరణలతో మెరిసే రథాలతో నిండి ఉండేవి. వనాలు, తోటలు పుష్పవృక్షాలతో విరాజిల్లుతూ, తేనెటీగలు, పక్షుల గానాలతో మారుమోగేవి. అక్కడ కృష్ణుడు, పదహారు వేల భార్యలతో, ప్రతి ఒక్కరి ఇంటా, వారి వైవిధ్యరూపాలతో, ఏకైక ప్రియుడిగా సుఖించేవాడు. పూర్తిగా వికసించిన పద్మాలు, కుముదాలు, ఇంద్రకలువల పరిమళంతో నిండిన పవిత్ర జలాల్లో, పక్షుల కిలకిలారావాలతో కూడిన సరస్సుల్లో, ఆయన స్నానమాడేవాడు. ఆ మహిళలు ఆయనను ఆలింగనం చేస్తూ, వారి వక్షోజాల కుంకుమతో ఆయన శరీరాన్ని అలంకరించేవారు. గంధర్వులు సంగీతంతో, మృదంగ, తాళ, అనక వాయిద్యాలతో, సూత, మాగధ, వందులు వీణలతో గానం చేస్తూ కీర్తించేవారు. ఆ మహిళలు నవ్వుతూ, ఆటలో ఆయనపై జలాన్ని చల్లుతూ, ఆయనతో ఆడుతూ, యక్షుల మధ్య యక్షాధిపతిలా ఆయన సుఖించేవాడు. వారి వస్త్రాలు తడిసి, విస్తృత వక్షోజాలు కనిపిస్తూ, పుష్పాలను పెద్దచేతులతో చల్లుతూ, తమ ప్రియుడిని ఆటపాటలతో ఆలింగనం చేసేవారు; వారి ముఖాలు ముద్దు నవ్వులతో ప్రకాశించేవి. కృష్ణుడు, కుంకుమతో రంజింపబడిన పుష్పమాలలు ధరించి, ఆటపాటల వల్ల జుట్టు విడచిపడి, యువతులతో చుట్టుముట్టబడి, ఏనుగును ఆడించే ఆడ ఏనుగుల మధ్య ఉన్నట్టుగా సుఖించేవాడు. ఆటపాటల కోసం నర్తకులకు, గాయకులకు, వాద్యకారులకు, మహిళలకు ఆభరణాలు, వస్త్రాలు ఇచ్చేవాడు. ఆయన నవ్వులు, చూపులు, సరదా సంభాషణలు, ఆలింగనాలతో, ఆ మహిళల మనసులను ఆకట్టుకున్నాడు. వారు ముకుందుని మీదే మనస్సు నిలిపి, అతని గురించి మాట్లాడేవారు—వారి మాటలు మత్తులో ఉన్నవారి లాగా, లేదా మూర్ఖుల లాగా, స్పష్టంగా ఉండేవి కాదు. ఇప్పుడు నేను వాటిని వివరంగా చెబుతాను. రాణులు ఇలా అన్నారు: "ఓ కురరి, నీవు రాత్రంతా నిద్రలేక విలపిస్తున్నావు; లోకాధిపతి రాత్రివేళ మాకు కనబడకుండా నిద్రిస్తున్నాడు. నీవు కూడా మాదిరిగానే, కమలనేత్రుడి దయామయ చూపులు, నవ్వుల వల్ల గుండె బాధతో తడిసిపోయావా, సఖీ? ఓ చక్రవాకీ, నీవు రాత్రివేళ కనబడకుండా కన్నెపిల్లలా కళ్లుమూసి, బాధతో అరుస్తున్నావు. మేమూ అచ్యుతుని పాదాల సేవను పొందాము; లేకపోతే, నీవు నీ జుట్టులో పూలమాలను ధరించాలనుకుంటున్నావా? ఓ నీటి దగ్గర ఎప్పుడూ విలపించే పక్షి, నీవు రాత్రంతా నిద్రలేక బాధపడుతున్నావు; మాకు ముకుందుడు మనసు ముద్రను తీసుకెళ్లినట్లే, నీకూ అదే బాధ వచ్చిందా? ఈ స్థితి భరించడానికి ఎంత కష్టం! ఓ చంద్రుడా, నీవు గంభీరమైన వ్యాధితో పట్టుబడినట్లున్నావు; నీ కాంతి తగ్గిపోతుంది, నీ తేజస్సుతో చీకటిని పారదోలలేవు. మేము కూడా మత్తులో, మూర్ఖత్వంలో ఉన్నట్లుగా అస్పష్టంగా మాట్లాడుతున్నాము; నీవూ మాదిరిగా ముకుందుని మరచిపోయి మౌనంగా ఉన్నావా? ఓ మలయ పర్వతాల గాలి, మేమేమైనా నీకు అపచారం చేశామా? గోవిందుని వాల్మిక చూపులతో మాకు కలిగిన వేదనను, నీవు మన గుండెల్లో కలవరపెడుతున్నావు. ఓ మేఘమా, నీవు ఖచ్చితంగా యదుకులాధిపతికి ప్రియుడివే; మాదిరిగానే ప్రేమబంధంలో బంధించబడి, శ్రీవత్సచిహ్నాన్ని ధరించిన వానిని నిత్యం ధ్యానిస్తున్నావు. మాదిరిగానే, అతని జ్ఞాపకంతో మనసు కలవరపడి, మళ్ళీ మళ్ళీ కన్నీళ్లు కారుస్తున్నావు—ఇది అతని సాంగత్య వ్యధ!" ఈ విధంగా, శ్రీకృష్ణుని వైభవాన్ని, ప్రేమను, పరమాత్మత్వాన్ని, ఆయన లీలలను, భక్తులు, రాణులు, ప్రజలు అనుభూతి పరవశంలో మునిగిపోయారు.