అర్జునుడు పవిత్రమైన నీటితో శుద్ధి చేసుకుని, మహేశ్వరుడిని నమస్కరించి, దివ్యాస్త్రాలను స్మరించి, తన గాండీవాన్ని సిద్ధంగా ధరించాడు. పార్థుడు తక్షణమే బాణాలతో ఆ బ్రాహ్మణుని భార్య ప్రసూతి గృహాన్ని అన్ని దిక్కుల నుండీ, పైన, క్రిందనూ, బాణాలతో అడ్డగించి, ఒక అద్భుతమైన బాణ గడియను నిర్మించాడు. అప్పుడు, బ్రాహ్మణుని భార్యకు పుట్టిన శిశువు, ఏడుస్తూ జన్మించిన వెంటనే, ఆ శిశువు శరీరంతో సహా ఆకాశంలో అద్భుతంగా అంతర్ధానం అయిపోయాడు. ఆ సమయంలో, కృష్ణుని సమక్షంలో బ్రాహ్మణుడు, అర్జునుడి విజయాన్ని చూసి, "నాకు ఎంత మూర్ఖత్వం! ఇతని గొప్పతనంపై నేను నమ్మకపోయినా, ఇతని మాటలు నమ్మాను," అని విచారంతో అన్నాడు. "ప్రద్యుమ్నుడు, అనిరుద్ధుడు, రాముడు, కేశవుడు కూడా రక్షించలేకపోయారు; మరి ఇంకెవరు రక్షించగలరు, జగన్నాథా?" అని ప్రశ్నించాడు. "అర్జునుడి అబద్ధపు మాటలకు శాపమొచ్చింది; అతని ఆత్మప్రశంస, అతని విల్లు—all నిష్ఫలమయ్యాయి. విధి నిర్ణయించినదాన్ని మోసపోయినవాడిలా సాధించాలనుకుంటున్నాడు," అని బ్రాహ్మణుడు ధిక్కరించాడు. ఆ బ్రాహ్మణ మహర్షి శాపంతో, అర్జునుడు తన జ్ఞానంపై ఆధారపడి, సమ్యమనీకి, అంటే యమధర్మరాజు నివాసానికి వెళ్ళాడు. అక్కడ బ్రాహ్మణుని కుమారుడిని కనుగొనలేక, ఆయుధాలతో ఇంద్రుని నగరానికి, అగ్ని, నిరృతి, సోమ, వాయు, వరుణుని నగరాలకు వెళ్ళాడు. రసాతలానికి, స్వర్గానికి, ఇతర దేవతల నివాసాలకు కూడా వెళ్ళి, ఎక్కడా బ్రాహ్మణుని కుమారుణ్ణి కనుగొనలేక, తన వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చలేక, అర్జునుడు అగ్నిలో ప్రవేశించాలనుకున్నాడు. కానీ కృష్ణుడు అతన్ని అడ్డగించాడు. "నేను నీకు బ్రాహ్మణుని కుమారులను చూపిస్తాను, నీవు నీను తక్కువగా భావించవద్దు. మన పవిత్ర కీర్తిని స్థాపించే వారు ధన్యులు," అని భగవంతుడు అన్నాడు. ఇలా చెప్పి, కృష్ణుడు అర్జునుతో కలిసి, తన దివ్య రథాన్ని ఎక్కి పశ్చిమ దిశగా ప్రయాణమయ్యాడు. అతను ఏడూ ద్వీపాలను, ఏడూ సముద్రాలను, ఏడూ పర్వతాలను, లోకాలోకాన్ని దాటి లోపలికి ప్రవేశించాడు. అక్కడ, శైబ్య, సుగ్రీవ, మేఘపుష్ప, బలాహక అనే గుర్రాలు దారి తప్పి, చీకటిలో మునిగిపోయాయి. దాన్ని చూసిన శ్రీకృష్ణుడు, యోగేశ్వరులలో మహాయోగేశ్వరుడైన వాడు, తన సుదర్శన చక్రాన్ని, వెయ్యి సూర్యుల్లా ప్రకాశిస్తూ ముందుకు పంపాడు. ఆ సుదర్శన చక్రం, మనస్సు వేగంతో, ఆ విస్తారమైన, గాఢమైన, భయంకరమైన చీకటిని తన తేజస్సుతో చీల్చుతూ, రాముని బాణంలా దూసుకెళ్లింది. ఆ చక్రం తెరిచిన మార్గంలో, అర్జునుడు ఆ చీకటి అవతల పరమ, అనంతమైన వెలుగును చూశాడు. ఆ వెలుగు కాంతి అతని కన్నులను తాకి, అతను కన్నులు మూసుకున్నాడు. ఆ తర్వాత, గాలిచే నడిపించబడుతూ, అతను మహా తరంగాలతో అలంకరించబడిన జలంలో ప్రవేశించాడు. అక్కడ అతను వేలాది రత్నస్తంభాలతో మెరిసే అద్భుతమైన ప్రకాశవంతమైన ప్రాసాదాన్ని చూశాడు. దాని లోపల, సహస్రశిరస్సు కలిగిన, రత్నాలతో అలంకృతమైన ఫణాలతో, తెల్లటి పర్వతంలా మెరిసే, నీలనలువలాలాంటి నాలుకతో, రెండు భయంకరమైన కళ్లతో, అనంతమైన మహాసర్పాన్ని చూశాడు. ఆ సర్పంపై ఉన్న సుఖాసీనంలో, అతను సర్వవ్యాపకుడైన భగవంతుణ్ణి దర్శించాడు. ఆయన మేఘమండలంలా నల్లగా, పీతాంబరాన్ని ధరించి, ప్రశాంతమైన ముఖంతో, విశాలమైన అందమైన కళ్లతో, పరమపురుషులలో శ్రేష్ఠుడిగా తేజోమయంగా ఉన్నాడు. ఆయన మహారత్న కిరీటంతో, కుండలాలతో, వెయ్యి వంకర జుట్టుతో, ప్రకాశవంతమైన తేజస్సు చుట్టూ మెరిసిపోతూ, ఎనిమిది సుదీర్ఘమైన చేతులతో, కౌస్తుభ రత్నంతో, శ్రీవత్సముద్రికతో, వనమాలతో అలంకృతుడై ఉన్నాడు. అచ్యుతుడు ఆ అనంతాత్మకు నమస్కరించాడు. అర్జునుడు కూడా ఆ అద్భుత దృశ్యాన్ని చూసి భయభక్తులతో వందనం చేశాడు. ఆ మహామహేశ్వరుడు, ముద్దుపూరితమైన స్వరంతో, చేతులు జోడించి వారిని ఇలా ఉద్దేశించాడు: "మీ ఇద్దరిని దర్శించాలనే ఆకాంక్షతోనే నేను బ్రాహ్మణుని కుమారులను ఇక్కడకు తెచ్చాను. భూమిపై ధర్మరక్షణ కోసం మీరు, నా అంసావతారులు, మిగిలిన దుష్టశక్తులను నశింపజేసి, త్వరగా తిరిగి వెళ్ళాలి." "మీరు నర-నారాయణులు, మునుల్లో శ్రేష్ఠులు; మీ కోరికలు నెరవేరినా, భూలోక స్థిరత్వం, ప్రజల మంగళార్థం ధర్మాన్ని ఆచరించాలి," అని భగవంతుడు ఉపదేశించాడు. ఆ పరమాత్ముని ఆజ్ఞ మేరకు, ఆ ఇద్దరు కృష్ణులు, "ఓం" అంటూ వందనం చేసి, బ్రాహ్మణుని కుమారులను తీసుకుని, ఆ మహాప్రభువుతో కలిసి బయలుదేరారు. ఆనందంతో తమ స్వస్థలానికి తిరిగి వచ్చి, బ్రాహ్మణునికి, ప్రతి కుమారుణ్ని అతని స్వరూపం, వయస్సుకు తగినట్లు అప్పగించారు. ఆ వైష్ణవ లోకాన్ని గురించి విని, అర్జునుడు విస్మయంతో నిండిపోయాడు. మానవులకు ఉన్న ప్రతిభ, శక్తి అన్నీ కృష్ణుని కరుణ వల్లనే అని భావించాడు. ఇలా అనేక అద్భుత కార్యాలను ప్రదర్శిస్తూ, అర్జునుడు లోకసుఖాలను అనుభవించాడు; అతని యజ్ఞాలు, ఇతరుల కంటే అత్యుత్తమంగా జరిగాయి. బ్రాహ్మణులకు, ఇతరులకు, అవసరమైన సమయాల్లో, ఇంద్రుడు వర్షం కురిపించినట్లు, అర్జునుడు కోరిన వరాలను ప్రసాదించాడు. అధర్మపరులను సంహరించి, అర్జునుడు తదితరుల ద్వారా వారిని నశింపజేసి, ధర్మపుత్రుడు తదితరుల చేత ధర్మాన్ని స్థాపించాడు. శ్రీశుకుడు ఇలా చెప్పాడు: "శ్రీకృష్ణుడు తన స్వస్థలమైన ద్వారకాలో, సర్వసంపదలతో నిండిన నగరంలో, వృష్ణివంశంలో శ్రేష్ఠుల మధ్య ఆనందంగా నివసించేవాడు. అక్కడ యువతీమణులు, అద్భుతమైన వస్త్రాలలో, యవ్వన సౌందర్యంతో ప్రకాశిస్తూ, బంతిపందెం లాంటి ఆటల్లో పాల్గొంటూ, మెరిసే మెరుపుల్లా కనిపించేవారు. నిత్యం రథాలు, స్వర్ణంతో అలంకరించబడిన గజాలు, రథసారథులు, అశ్వాలతో రధపథాలు కిక్కిరిసిపోయి, నగరం ఉల్లాసంగా ఉండేది. పుష్పవృక్షాల తోటల్లో, తేనెటీగలు, పక్షుల గీతాలతో, ప్రతి ప్రదేశం మధురంగా మారేది. అతను పదహారు వేల మహిష్యులతో, ప్రతి ఇంట్లో, అద్భుతమైన రూపాలతో, ఏకైక ప్రియుడిగా ఆనందంగా విహరించేవాడు. పుష్పితమైన కమలాలు, కుజలు, నీలోత్పలాల సువాసనలతో కూడిన పవిత్ర జలాల్లో, పలుకుబడి కలిగిన పక్షులతో కూడిన సరస్సుల్లో, ఆడుతూ ఆనందించేవాడు. ఆ మోహినిలు తమ వక్షోజాల కుంకుమతో అతని శరీరాన్ని అలంకరించి, సరస్సుల్లో అతన్ని ఆలింగనం చేసేవారు. గంధర్వులు, డమరుకలు, తాళాలు, మృదంగాలతో ఆనందంగా సంగీతాన్ని వినిపిస్తూ, సూతులు, మాగధులు, వందినులు వీణ వాయించేవారు. అచ్యుతుడు ఆ మహిళలతో, నవ్వుతూ, పరస్పరంగా పుష్పాలను చల్లుకుంటూ, యక్షరాజు కుబేరుడు యక్షిణులతో ఎలా విహరిస్తాడో అలా క్రీడించేవాడు. వారి వస్త్రాలు తడిచిపోయి, విశాల వక్షోజాలు కనబడుతూ, పెద్ద పుష్పాల ముడతలతో అతనిపై జల్లిస్తూ, ప్రేమతో ఆలింగనం చేస్తూ, మోహితమైన చిరునవ్వులతో తమ ప్రియునితో క్రీడించేవారు.