దక్షిణ అగ్నిని బ్రాహ్మణులు, ఋత్వికులతో కలిసి పూజించు, మంత్ర తంత్ర విధానం ప్రకారం అభిచార క్రియ నిర్వహించు—అది భూతగణాలతో చుట్టుముట్టబడిన అగ్ని అని ఉపదేశించబడిన Sudakshina, కృష్ణునిపై అభిచార యజ్ఞాన్ని ఆచరించాడు. ఆ హోమకుండం నుండి హఠాత్తుగా భయంకరమైన రూపంలో ఒక అగ్నిపురుషుడు ఉద్భవించాడు—తపతపలాడే రాగిరంగు జుట్టు, గడ్డ, అగ్నికణాలు పొర్లించే కళ్ళతో, భయంకరమైన దంతాలు, పెదవులు, భయానకమైన నుదురు, భయపెట్టే నోటితో తన నాలుకను చప్పరిస్తూ, నగ్నంగా, అగ్నిపతాక వంటి త్రిశూలాన్ని ఊపుతూ, ఘోరమైన శబ్దాలు చేస్తూ ఎదురు వచ్చాడు. తెనుగుబొండ్లంత పెద్ద పాదాలతో భూమిని కంపింపజేస్తూ, అన్ని దిక్కుల్ని మండిస్తూ, భూతగణాలతో చుట్టుముట్టబడి ద్వారక వైపు దూసుకొచ్చాడు. ఆ మంత్రబలిత అగ్ని ద్వారకను చేరుకుంటుండగా, నగర ప్రజలు అరణ్యంలో మంటపడి భయపడే జింకలవలె భయంతో వణికిపోయారు. వారు అంతా సభలో పాషాణం ఆడుతున్న భగవంతుడైన కృష్ణుని వద్దకు పరుగెత్తి, "త్రిలోకాధిపతీ! నగరాన్ని దహించేస్తున్న అగ్నినుంచి మమ్మల్ని రక్షించు!" అని వేడుకున్నారు. ప్రజల ఆందోళనను చూసిన శరణాగత రక్షకుడు కృష్ణుడు స్మితంతో, "భయపడకండి, నేను మీ రక్షకుడిని," అని ధైర్యం చెప్పాడు. అంతట, అంతర్యామిగా సమస్తాన్ని గమనించే కృష్ణుడు, ఈ మంత్రబలిత అగ్ని మహేశ్వరుని అభిచారంగా తెలుసుకుని, దానిని నివారించేందుకు తన వద్ద నిలిచిన సుదర్శన చక్రానికి ఆజ్ఞాపించాడు. ఆ సుదర్శనుడు, పదిమిలియన్ల సూర్యుల్లా ప్రకాశిస్తూ, ప్రళయాగ్నిలా తేజస్సుతో ఆకాశాన్ని, భూమిని, దిక్కులను వెలిగించెను. కృష్ణుని ఆయుధంగా, ఆ అగ్నిపురుషుడిని అదుపుచేసి, దాన్ని తిరిగి వెనక్కు నడిపించాడు. మంత్రబలిత అగ్ని పరాజయమై, ముఖం కిందపడిపోయి, వారణాసిలోకి ప్రవేశించి, Sudakshina, అతని బ్రాహ్మణులను—అంటే అభిచారాన్ని చేసినవారినే—దహించేసింది. తర్వాత, విష్ణువు సుదర్శన చక్రం వారణాసిలోని రాజప్రాసాదాలు, సభామందిరాలు, మార్కెట్లు, గోపురాలు, ధాన్యాగారాలు, కోశాలు, ఏనుగులు, గుర్రాలు, రథాలు, ధాన్యపు నిల్వలు అన్నిటినీ దహించేసింది. అంతట, ఆ సుదర్శనుడు మళ్లీ కల్మషరహిత కార్యాలయుడైన కృష్ణుని పక్కన నిలిచింది. ఈ కృష్ణుని లీలా చరిత్రను ఏవడైతే ఏకాగ్రతతో వినేవాడు, చదివేవాడు, వాడికి పాపములన్నీ నశించిపోతాయి. ఈ కథ విని, రాజు మళ్లీ శుక మహర్షిని అడిగాడు: "రాముని (బలరాముని) అద్భుత కార్యాలను మరొకసారి వినాలని ఉంది. ఆ అపారశక్తి పరమేశ్వరుడు ఇంకేం చేశాడు?" అప్పుడా శుకుడు ఇలా చెప్పాడు: "ఒకప్పుడు ద్వివిద అనే వానరుడు ఉండేవాడు. అతడు నరకాసురునికి స్నేహితుడు, సుగ్రీవుని మంత్రి, మైందుడి తమ్ముడు. తన మిత్రుని మరణానికి ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలని భావించి, ద్వివిద దేశాలను ధ్వంసం చేయడం ప్రారంభించాడు. పట్టణాలు, గ్రామాలు, పల్లెలు, గోపురాల గ్రామాలు అన్నిటినీ తగులబెట్టాడు. కొన్నిసార్లు పర్వతాలను పీక్క, వాటితో ప్రాంతాలను నెత్తిపోయేవాడు—ప్రత్యేకంగా అనర్తదేశంలో, ఎందుకంటే అక్కడే హరి ఉండేవాడు. మరికొన్నిసార్లు సముద్ర మధ్యలో నిలబడి, తన చేతులతో నీటిని పైకి లేపి, తీరప్రాంతాలను ముంచేవాడు. అతనికి పది వేల ఏనుగుల బలమున్నది. మహర్షుల ఆశ్రమాల్లోని వృక్షాలను ధ్వంసం చేసి, వారి యజ్ఞాగ్నులను మూత్ర విసర్జన, విసర్జనతో అపవిత్రం చేశాడు. అహంకారంతో, పురుషులను, స్త్రీలను పట్టుకుని పర్వత గుహల్లో, లోయల్లో పడేసి, రాళ్లతో నలిపేవాడు. అతడు ప్రబుద్ధ స్త్రీలను అపహరించి, దేశాలను ధ్వంసం చేస్తూ తిరిగే సమయంలో, ఎక్కడో మధురమైన సంగీతాన్ని విని, రైవతక పర్వతానికి వచ్చాడు. అక్కడ యదుకులాధిపతియైన రాముడు (బలరాముడు), పద్మమాలలతో అలంకరించబడి, ప్రతి అవయవం అందంగా మెరిసిపోతూ, స్త్రీమండలితో కలిసి ఉన్నాడు. వరుుణీపానంతో కన్నులు తేలికగా తికమకగా, మత్తుగా ఉన్న రాముడు, గంభీరమైన గజరాజువలె ప్రకాశిస్తూ, పాటలు పాడుతున్నాడు. అప్పుడు ద్వివిద అనే దుష్ట వానరుడు ఒక చెట్టు ఎక్కి, దాని కొమ్మలను ఊపుతూ, పెద్ద శబ్దాలు చేస్తూ అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాడు. వానరుని అహంకారాన్ని చూసిన రాముని సఖిలైన యువతులు, ఆటపాటల క్రీడకురాళ్ళు, నవ్వుతూ ఆనందించాయి. ద్వివిద, అవి చూసి, ముందు నుండి మట్టికట్టలు, ఇతర వస్తువులు విసిరి, తన వెనుకభాగాన్ని చూపిస్తూ, రాముని చూస్తుండగానే అవమానించాడు. ఆ దురాచారాన్ని చూసిన బలరాముడు కోపంతో ఒక రాయిని విసిరాడు; కాని ద్వివిద దాన్ని తప్పించుకుని, అక్కడున్న మద్యం గిన్నెను పట్టుకున్నాడు. దాన్ని పట్టుకుని, బలరాముని ని నవ్వుతూ అపహసించాడు; దుష్టంగా ఆ గిన్నెను పగలగొట్టి, బలరాముని వస్త్రాలను చెల్లాచెదురుగా చేసేశాడు. అహంకారంతో మత్తులో ఉన్న ద్వివిద, బలరాముని ని అవమానిస్తూ, ప్రాంతాలను కలవరపరిచాడు. ఈ దుర్వినోదాన్ని చూసిన బలరాముడు కోపంతో తన గొడుగు, హలాన్ని తీసుకుని, శత్రువును సంహరించాలనుకున్నాడు. కానీ ద్వివిద మహాబలుడై, ఒక పెద్ద చెట్టును చేతితో పీకి, వేగంగా వచ్చి, బలరాముని తలకు బలంగా కొట్టాడు. అయినా సంకర్షణుడు, పర్వతాన్ని పై నుండి కొట్టినట్టు అయినా, కదలకుండా నిలిచిపోయాడు. బలరాముడు ఆ చెట్టును పట్టుకుని, తన గొడుగుతో ద్వివిదను బలంగా కొట్టాడు. అతని తల బద్దలై, రక్తం పొర్లింది. అయినా, పర్వతం మీద కుంకుమ పూసినట్టు, ద్వివిద దాన్ని పట్టించుకోలేదు. మరో చెట్టును పీకి, దాన్ని కొమ్మలతో వేరు చేసి, మళ్లీ దానితో బలరాముని పై దాడి చేశాడు. బలరాముడు దాన్ని కూడా శతముగా నాశనం చేశాడు. ఇలా చెట్టును చెట్టు పీకి, దాడి చేస్తుండగా, బలరాముడు ప్రతి దానిని శతముగా నశింపజేశాడు. అంతటా, ద్వివిద చుట్టూ ఉన్న చెట్లు అన్నిటిని పీకి, ఆ అడవిని చెట్టులేని దుర్భిక్ష ప్రాంతంగా మార్చాడు. తర్వాత, కోపంతో రాళ్ల వర్షాన్ని బలరామునిపై వదిలాడు. కాని బలరాముడు తన గొడుగుతో వాటిని సులభంగా粉碎 చేశాడు. అప్పుడు ద్వివిద తన చేతులను తాళపత్రాల్లా చేసి, గట్టిగా ముద్దలు వేసి, రోహిణీ కుమారుని దగ్గరకు వచ్చి, రెండు చేతులతో ఆయన ఛాతీపై బలంగా కొట్టాడు. కానీ యదుకులాధిపతి బలరాముడు, తన గొడుగు, హలాన్ని పక్కన పెట్టి, రెండు చేతులతో ద్వివిదను పట్టుకుని, అతని భుజాన్ని బలంగా నొక్కాడు. ద్వివిద రక్తం వాంతి చేస్తూ నేలపై పడిపోయాడు. ఆ వానరుడు పడిపోతుండగా, భూమి, చెట్లు భయంతో కంపించాయి—ఎలా అంటే, గాలి ఊదినప్పుడు పర్వతం, లేదా నీటిలో పడవ ఎలా ఊగిపోతుందో అలా.