ఓ రాజనూ, యమునా తీరాన బాలరాముడు తన బలంతో ఆ నదిని లాగిన మార్గం ఇప్పటికీ స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఆ మార్గం ఆయన అనంతబలాన్ని ఇంతవరకు మనకెత్తిచూపుతూనే ఉంది. ఆ రాత్రంతా, రాముడు వ్రజలో ఒంటరిగా విహరించెను. వ్రజ స్త్రీల మాధుర్యానికి ఆయన మనస్సు ఆకర్షితుడై, ఆనందంగా ఆ రాత్రిని గడిపెను. ఈ విధంగా రాముడు నందవ్రజానికి వెళ్లిన తరువాత, కరుష రాజు తన దూతను కృష్ణుని వద్దకు పంపించాడు. వాస్తవానికి కృష్ణుడు వాసుదేవుడు, జగత్తు అధిపతి అని తెలియక, 'నేనే వాసుదేవుడను' అని సందేశం పంపించాడు. ఆ బాలురు కృష్ణుని చూసి, 'మీరు వాసుదేవుడు, జగత్తుకు అవతరించిన ప్రభువు' అని అర్థవంతంగా పలికారు. కృష్ణుడు తనను తానే నిర్దోషాత్ముడిగా, పరమాత్మగా భావించెను. అయితే, ఆ మూర్ఖ రాజు బాలబుద్ధితో, అసలు విషయాన్ని గ్రహించక, దూతను కృష్ణుని వద్దకు పంపాడు. దూత ద్వారకలోని సభలో ప్రవేశించి, కమలనాయనుడైన కృష్ణుని ఎదుట ఆ రాజు సందేశాన్ని చెప్పాడు. 'నేనే వాసుదేవుడిగా అవతరించాను; ఇంకెవ్వరూ లేరు. భూతకాల్యాణార్థం నేను అవతరించాను. నీ తప్పుడు వాదనను వదిలిపెట్టు,' అని సందేశమిచ్చాడు. 'నువ్వు ధరించిన చిహ్నాలు నాకే చెందినవి. అవి అజ్ఞానవశాత్తూ వేసుకున్నావు, సాత్వతా! వాటిని విడిచిపెట్టు. లేదా నాకు శరణాగతి చెందు. లేకపోతే యుద్ధానికి సిద్ధమవు,' అని హెచ్చరించాడు. శ్రీశుకుడు ఇలా చెప్పెను: పౌండ్రకుడు చెప్పిన ఈ అహంకారపూరితమైన, జ్ఞానహీనమైన మాటలు విని, ఉగ్రసేనుడు, సభలోని ఇతరులు హర్షంతో పెద్దగా నవ్వారు. అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు, కొంత హాస్యంగా, ఆ దూతను చూసి ఇలా పలికాడు: 'ఓ మూర్ఖుడా! నీవు గర్విస్తున్న ఆ ఆయుధాలను నేను నిజంగానే విడిచిపెడతాను.' 'నీవు అక్కడే పడివుండి, నీ ముఖాన్ని పక్షులు, గద్దలు, శునకులు చుట్టుముట్టినట్టుగా, నీ శరణాగతి కుక్కల మధ్యే ఉంటుంది,' అని శపించెను. ఈ విధంగా కృష్ణుడు చెప్పిన మాటలన్నింటిని ఆ దూత తన యజమానునికి తెలియజేశాడు. కృష్ణుడు తన రథాన్ని ఎక్కి, కాశీ నగరానికి బయలుదేరాడు. పౌండ్రకుడు, మహా రథస్వారీ, ఈ విషయం తెలుసుకొని, రెండు అక్షౌహిణి సైన్యాలతో నగరాన్ని విడిచిపెట్టాడు. పౌండ్రకునికి మిత్రుడైన కాశీ రాజు, మూడు అక్షౌహిణి సైన్యాలతో అతనిని అనుసరించాడు. అప్పుడతడు పౌండ్రకుని చూచెను. ఆ పౌండ్రకుడు శంఖం, చక్రం, గద, ధనుస్సు, శ్రీవత్సం, కౌస్తుభ మణి, వనమాల ధరించెను. పీతాంబరం కట్టుకొని, గరుత్మంతుడి ధ్వజాన్ని ఎత్తుకొని, విలువైన కిరీట, ఆభరణాలతో, మకరకుండలాలతో ప్రకాశిస్తూ కనిపించెను. తన రూపాన్ని అనుకరించి, నాటకశాలలో నటుడిలా, పౌండ్రకుని చూచి, హరిదేవుడు హర్షంగా నవ్వాడు. శత్రు రాజులు హరిదేవునిపై కటారి, గద, ముసల, శక్తి, తోమర, త్రిశూల, ఖడ్గ, చాప, బాణాలతో దాడి చేశారు. అయితే కృష్ణుడు తన గద, ఖడ్గ, చక్రం, బాణాలతో, పౌండ్రకుని మరియు కాశీ రాజు సైన్యాలను—ఏనుగులు, రథాలు, కాళ్లు, గుఱ్ఱాల సహితంగా—యుగాంతాగ్నిలా నాశనం చేసెను. ఆ యుద్ధభూమి, ఏనుగులు, గుఱ్ఱాలు, ఒంటెలు, గాడిదలు, మనుషుల శవాలతో నిండిపోయి, వీరులకు ఆనందస్థలంగా, భయంకరంగా, భూతపతికి క్రీడాస్థలంలా ప్రకాశించింది. అప్పుడు కృష్ణుడు పౌండ్రకునితో ఇలా అన్నాడు: 'ఓ పౌండ్రకా! నీవు దూత ద్వారా నాకు చెప్పినదాన్ని ఇప్పుడు నీకు విడిచిపెడతాను.' 'నీవు నాకంటూ తప్పుడు పేరును స్వీకరించావు, దానిని విడిచిపెడతాను. యుద్ధాన్ని కోరుకోకపోతే, నేడు నీకు శరణాగతిని ఇవ్వగలను.' ఇలా బాణాలతో దెబ్బతీయగా, పౌండ్రకుని రథాన్ని ధ్వంసంచేసి, తన చక్రంతో అతని తలని వేరు చేశాడు. అది ఇంద్రుడు వజ్రాయుధంతో పర్వతాన్ని చీల్చినట్లే. అదే విధంగా, కాశీ రాజుని తలని కూడా బాణాలతో వేరు చేసి, దానిని కాశీ నగరంలో పడవేశాడు. అది గాలి కమలపు ముద్దను కిందపడేసినట్లయింది. ఈ విధంగా ద్వేషంతో ఉన్న పౌండ్రకుని, అతని మిత్రుడిని సంహరించి, హరిదేవుడు ద్వారకలో ప్రవేశించెను. సిద్ధులు అమృతసమానమైన కృష్ణకథలను పాడుతుండగా ఆయన నగరంలోకి ప్రవేశించెను. పౌండ్రకుడు నిరంతరం భగవంతుని ధ్యానిస్తూ, అన్ని బంధనాలనుండి విముక్తుడై, హరిదేవుని స్వరూపాన్ని పొందాడు; ఆయనలో లీనమయ్యాడు. నగర ద్వారంలో కాశీ రాజుని తల, మకరకుండలాలతో అలంకరించబడి ఉండడాన్ని చూసి ప్రజలు ఆశ్చర్యపోయారు—'ఇది ఎవరి తల?' ఆ తల కాశీ రాజునిదని తెలుసుకుని, అతని రాణులు, కుమారులు, బంధువులు, ప్రజలు—all 'హాయ్! రాజు మరణించాడు! మన రక్షకుడు పోయాడు!' అని విలపించారు. అపుడు కాశీ రాజుని కుమారుడు సుదక్షిణుడు తన తండ్రికి అంత్యక్రియలు నిర్వహించి, 'నా తండ్రిని సంహరించిన వాడిని సంహరిస్తాను. ఇదే నా తండ్రికి చేసిన కర్తవ్యంగా భావిస్తాను,' అని సంకల్పించాడు. ఆ సంకల్పంతో, తన పురోహితుడితో కలసి, సుదక్షిణుడు పరమ ఏకాగ్రతతో మహేశ్వరుని ఆరాధించాడు. అవిముక్త క్షేత్రంలో తండ్రి వ్రతాన్ని నెరవేర్చినందుకు, మహేశ్వరుడు ప్రసన్నుడై వరమిచ్చాడు. సుదక్షిణుడు తన కోరికను తెలిపాడు—తన తండ్రిని సంహరించిన వాడిని సంహరించేందుకు కావాల్సిన సాధనం కావాలని కోరాడు. 'బ్రాహ్మణులు, ఋత్వికులతో కలిసి దక్షిణాగ్ని పూజను చేయు; అగ్నిలో మాయావిధిని ఆచరించు. ఆ అగ్ని, భూతగణాలతో చుట్టుముట్టబడి, నీ శత్రువుపై ప్రయోగించినపుడు నీ కోరికను నెరవేర్చుతుంది,' అని మహేశ్వరుడు ఉపదేశించాడు. ఆ విధంగా, ఆ మంత్రాన్ని పాటిస్తూ, కృష్ణునిపై మాయావిధిని ఆచరించెను. అప్పుడు ఆ హోమకుండం నుంచి భయంకరమైన రూపంలో మాయాగ్ని అవతరించెను. అతని తల, గడ్డం రాగిరంగులో మండుతూ, కన్నుల నుంచి అగ్ని జ్వాలలు చిమ్ముతున్నాయి. వికట దంతాలు, భయంకరమైన భ్రూవిల్లు, ఘోరమైన నోరు, నాలుకను చప్పరించుకుంటూ, నగ్నంగా, మండుతున్న త్రిశూలాన్ని ఊపుతూ, ఘోరమైన శబ్దాలు చేస్తూ కనిపించాడు. తాడు వంటి పాదాలతో, భూమిని కంపింపజేస్తూ, ఆ మాయాగ్ని భూతగణాలతో చుట్టుముట్టబడి, అన్ని దిక్కులను కాల్చుతూ ద్వారక వైపు దూసుకొచ్చాడు. ఆ మాయాగ్ని ద్వారకను చేరుతున్నదాన్ని చూసి, ద్వారకవాసులు అతి భయాందోళనకు లోనయ్యారు. అడవిలో అగ్నికి గురైన జింకలు వంటి స్థితిలో ఉన్నారు. భయంతో, వారు సభలో పాశా క్రీడలో ఉన్న భగవంతుని వద్దకు పరుగెత్తారు. 'ప్రభూ! మమ్మల్ని రక్షించు! మూడులोकాలకు అధిపతివైన దేవా! నగరాన్ని కాల్చుతున్న ఈ అగ్నినుంచి మమ్మల్ని కాపాడుము!' అని మొరపెట్టుకున్నారు. వారి భయాన్ని గమనించి, ప్రజలు భయపడుతున్నట్లు చూసి, సర్వాశ్రయుడు కృష్ణుడు చిరునవ్వుతో, 'భయపడకండి; నేను మీ రక్షకుడిని,' అని ధైర్యం ఇచ్చాడు. అంతట సర్వవ్యాపకుడు, అంతర్గత, బహిర్గతంగా సర్వానికి సాక్షివైన భగవంతుడు, మహేశ్వరుని మాయావిధిని గ్రహించి, దానిని నివారించేందుకు తన పక్కన ఉన్న సుదర్శన చక్రాన్ని ఆదేశించాడు.