బలరాముడు యమునను విడిపించమని కోరబడినప్పుడు, ఆయన దయతో యమునను విడుదల చేశాడు. అనంతరం, ఆయన వ్రజ యువతులతో కలిసి యమునలో స్నానం చేశాడు. ఆ దృశ్యం రాజ ఏనుగు తన యెనుగుల మధ్య స్నానం చేసినట్టు కనిపించింది. స్నానానంతరం, బలరాముడు నీటిలో నుండి బయటకు వచ్చి, ఆ యువతులకు అద్భుతమైన ఆభరణాలు, అందమైన పుష్పమాలలను ప్రసాదించాడు. ఆ తరువాత, నీలవర్ణ వస్త్రాలు ధరించి, బంగారు పుష్పమాలతో అలంకరించబడి, సుగంధ ద్రవ్యాలతో అభ్యంజనం చేయించుకొని, బలరాముడు మహా శోభతో విశ్రాంతి తీసుకున్నాడు. ఆయన రూపం, అలంకరణలు చూసినవారందరికీ, ఆయన ఇంద్రునిలా కనిపించాడు. ఇప్పటికీ, ఓ రాజా! బలరాముడు యమునను లాగిన దారిని అక్కడే చూడవచ్చు. అది బలరాముని అనంత బలాన్ని సూచిస్తూ నిలిచిపోయింది. అలా, ఆ రాత్రంతా బలరాముడు వ్రజలో ఒకతనంగా ఆ యువతుల మాధుర్యానికి ఆకర్షితుడై ఆనందంగా గడిపాడు. ఇంతలో, శుకముని ఇలా చెప్పాడు: ఆ సమయంలో రాముడు నందవ్రజానికి వెళ్లినప్పుడు, కరుష దేశాధిపతి తన దూతను కృష్ణుని వద్దకు పంపించాడు. అతడు కృష్ణుని విష్ణుమూర్తి అని తెలియక, “నేనే వాసుదేవుడిని” అని సందేశం పంపించాడు. ఆ బాలురందరూ “మీరు వాసుదేవుడు, జగత్తుకు అధిపతి” అని కృష్ణుని స్తుతించగా, కృష్ణుడు తనను అపరాజిత స్వరూపుడిగా భావించాడు. కానీ, ఆ మూర్ఖ రాజు బాలుడిలా అవివేకంగా, దూతను కృష్ణుని వద్దకు పంపించాడు, కృష్ణుని కార్యాలు ఎవరికీ గ్రహించలేవు. దూత ద్వారకలో సభలోకి ప్రవేశించి, కమలనేత్రుడైన కృష్ణునిని ఉద్దేశించి రాజుని సందేశాన్ని చెప్పాడు: “నేనే వాసుదేవుడిని అవతరించాను, ఇంకెవ్వరూ లేరు. భూతజాలంపై కరుణతో నేను అవతరించాను. నువ్వు నీ తప్పుడు వాదన వదిలేయి. నీవు ధరించిన చిహ్నాలు నావి, అవి అవివేకంతో ధరించావు. వాటిని విడిచిపెట్టి నాకే శరణు రావు, లేదా యుద్ధానికి సిద్ధమవు.” పౌండ్రకుడి ఈ అహంకార వాక్యాలను విని, ఉగ్రసేనుడు, సభలోని ఇతరులు పెద్దగా నవ్వారు. ఆ సమయాన, కృష్ణుడు హాస్యంగా దూతను ఉద్దేశించి, “ఓ మూర్ఖా! నీవు చెప్పిన ఆ చిహ్నాలను నేను తప్పకుండా విడిచి పెడతాను,” అన్నాడు. “నీవు యుద్ధంలో హతుడై, నీ ముఖం కప్పబడి, గద్దలు, కాకులు, నక్కలు చుట్టూ ఉన్నావు; అప్పుడే నీకు శరణు కుక్కల మధ్యే దొరుకుతుంది,” అని హెచ్చరించాడు. దూత ఈ మాటలన్నింటినీ తన రాజు వద్దకు వెళ్లి వివరించాడు. ఇక కృష్ణుడు తన రథాన్ని ఎక్కి కాశీనగరానికి బయలుదేరాడు. పౌండ్రకుడు, మహాబలశాలి, కృష్ణుడు వస్తున్న వార్త విని వెంటనే తన రెండు అక్షౌహిణి సైన్యంతో నగరాన్ని విడిచాడు. కాశీరాజు, అతని మిత్రుడు, మూడు అక్షౌహిణి సైన్యంతో అతని వెంట వచ్చాడు. ఆ సమయంలో, పౌండ్రకుడు ఇలా కనిపించాడు: శంఖం, చక్రం, గద, ధనుస్సు, శ్రీవత్స చిహ్నం ధరించి, కౌస్తుభ మణి, అరణ్యమాలలతో అలంకరించబడి, పీతాంబరాన్ని ధరించి, గరుత్మంతుడి ధ్వజాన్ని ఎత్తుకొని, అమూల్య కిరీటంతో, మకరకుండలాలతో మెరిసిపోయాడు. తన స్వరూపాన్ని అనుకరించుకుంటూ పౌండ్రకుడిని చూసిన హరిదేవుడు, నాటకంలో నటి వేషధారిగా ఉన్నట్టు చూసి, హృదయపూర్వకంగా నవ్వాడు. శత్రు రాజులు హరిని బల్లలు, గదలు, ముసల్లు, త్రిశూలాలు, ఖడ్గాలు, బాణాలు, ఇతర ఆయుధాలతో ఆక్రమించారు. కానీ కృష్ణుడు తన గద, ఖడ్గం, చక్రం, బాణాలతో పౌండ్రకుడు, కాశీరాజు సైన్యాన్ని — ఏనుగులు, రథాలు, కుదరులు, పాదాతి సైనికులతో కూడిన వారిని — కాలాంతకాగ్ని సర్వభూతాలను నాశనం చేసినట్టు సంహరించాడు. ఆ యుద్ధభూమి, యోధులు చంపిన ఏనుగులు, గుర్రాలు, ఒంటెలు, గాడిదలు, మానవ శరీరాలతో నిండిపోయి, భయంకరమైన శ్మశానంగా, ధైర్యవంతులకు ఆనంద ప్రదంగా, భూతాధిపతికి ఆటస్థలంలా కనిపించింది. ఆ తరువాత, కృష్ణుడు పౌండ్రకుని ఉద్దేశించి, “ఓ పౌండ్రకా! నీవు దూత ద్వారా నన్ను అడిగిన ఆయుధాలను ఇప్పుడు నీకు విడిచిపెడతాను,” అన్నాడు. “నీవు తప్పుడు రీతిలో నా పేరును ధరించావు, ఓ మూర్ఖా! నాకీ యుద్ధం ఇష్టపడకపోతే, నేను నీకు శరణు వస్తాను,” అని ఎద్దేవా చేశాడు. అంతట, కృష్ణుడు పౌండ్రకుడిని పదునైన బాణాలతో గాయపర్చాడు; అతని రథాన్ని ధ్వంసం చేసి, రథచక్రంతో అతని తలని వేరు చేశాడు. అది ఇంద్రుడు వజ్రాయుధంతో కొండను కొట్టినట్టు జరిగింది. అదే విధంగా, కాశీరాజుని తలని కూడా బాణాలతో వేరు చేసి, కాశీ నగరంలో పడేసాడు. అది గాలి కమలపు మొగ్గను కింద పడేసినట్టు కనిపించింది. ఈ విధంగా, అసూయతో ఉన్న పౌండ్రకుడిని, అతని మిత్రుడిని సంహరించి, హరిదేవుడు ద్వారకలోకి ప్రవేశించాడు. సిద్ధులు అమృతసమానమైన కధలను పాడుతూ ఆయనను స్తుతించారు. పౌండ్రకుడు నిరంతరం హరిదేవుని ధ్యానిస్తూ, బంధాలన్నింటినుంచి విముక్తుడై, హరి స్వరూపాన్ని పొందాడు. అంతలో, రాజద్వారంలో మకరకుండలాలతో అలంకరించబడిన తల కనిపించి, ప్రజలు “ఇది ఎవరి తల?” అని ఆశ్చర్యపడ్డారు. అది కాశీరాజుని తలని గుర్తించి, అతని రాణులు, కుమారులు, బంధువులు, పౌరులు—all “హాయ్! రాజు హతుడయ్యాడు! మా రక్షకుడు పోయాడు!” అంటూ శోకించారు. తర్వాత, సుదక్షిణుడు, కాశీరాజుని కుమారుడు, తండ్రి అంత్యక్రియలు నిర్వహించి, “నా తండ్రిని సంహరించినవాడిని నాశనం చేస్తాను; ఇదే నా తండ్రికి నిజమైన గౌరవం,” అని సంకల్పించాడు. ఆ సంకల్పంతో, తన పురోహితునితో కలిసి, సుదక్షిణుడు మహేశ్వరుడిని పరమ భక్తిశ్రద్ధలతో ఆరాధించాడు. అవిముక్త క్షేత్రంలో తృప్తిచెందిన మహేశ్వరుడు అతనికి వరం ఇచ్చాడు. సుదక్షిణుడు కోరుకున్నది—తండ్రిని సంహరించినవాడిని సంహరించే శక్తిని—అని అడిగాడు. శివుడు ఇలా ఆదేశించాడు: “బ్రాహ్మణులు, ఋత్వికులతో కలిసి దక్షిణాగ్ని పూజ చేసి, అభిచార హోమం నిర్వహించు. ఆ హోమాగ్ని, భూతగణాలతో కూడి— —నీ శత్రువు ధర్మవిరుద్ధంగా ఉంటే, నీ కోరికను నెరవేర్చుతుంది.” ఇలా ఉపదేశించగా, సుదక్షిణుడు కృష్ణునిపై అభిచార హోమం నిర్వహిస్తూ దీక్షను పాటించాడు. ఆ హోమకుండం నుండి, భయంకరమైన రూపంలో ఒక అగ్ని పురుషుడు ప్రబలమైన రక్తవర్ణపు జుట్టు, గడ్డంతో, అగ్నికణాలు వెదజల్లే కళ్లతో ఉద్భవించాడు. భయంకరమైన పళ్లతో, భయానకమైన కనుబొమ్మలతో, కఠినమైన నోటితో, నాలుకతో పెదవులను మోస్తూ, నగ్నంగా, మండుతున్న త్రిశూలాన్ని ఊపుతూ, ఘోరమైన శబ్దాలు చేస్తూ— తాడిపండు చెట్లంత పెద్దగా ఉన్న పాదాలతో భూమిని కంపింపజేస్తూ, ఆ అగ్ని పురుషుడు, భూతగణాలతో చుట్టుముట్టబడి, అన్ని దిక్కులను కాల్చుతూ ద్వారక వైపు దూసుకొచ్చాడు. ఆ అభిచార అగ్ని పురుషుడు దగ్గరపడుతున్నట్లు చూసిన ద్వారకావాసులు, అరణ్యంలో మంటల మధ్య చిక్కుకున్న జింకలవలె, భయంతో వణికిపోయారు.