హలాయుధుడు అయిన బాలరాముడు ఆనందంలో మునిగిపోయి, అతని కీర్తిని వ్రజ మహిళలు గానం చేస్తూ, అతడు మత్తులో తన చూపు స్థిరంగా లేకుండా అడవుల్లో సంచరించేవాడు. ఆయన మెడలో వైజయంతి మాల, ఒక్క చెవి కండలుతో, ముఖం కమలంలా వెలిగుతూ, మత్తుతో చెమట బిందువులు మంచుపొగల్లా మెరిసిపోతూ, చిరునవ్వుతో అలంకరించబడి ఉండేవాడు. ఒకసారి బాలరాముడు, తనతో ఉన్న మహిళలతో కలిసి యమున నదిలో క్రీడించాలనుకుని, నదిని పిలిచాడు. కానీ మత్తులో తన మాటను మరచిపోయి, మళ్ళీ ఆమెను పిలిచాడు. యమున రాలేకపోతే, కోపంతో తన హలంతో నదిని లాగుతూ, "పాపినీ! నేను పిలిచినా పట్టించుకోలేదు. నిన్ను నా హలంతో లాగుతాను. నీకు నచ్చినట్లు తిరుగుతున్నావు" అని గట్టిగా అన్నాడు. అలా బాలరాముడు మందలించగా, భయంతో వణికిన యమున, యదువంశజుడైన ఆయన పాదాలకు లొంగి, వణుకుతూ ఇలా ప్రార్థించింది: "ఓ రామా, బలవంతుడా, నీ మహిమ నాకు తెలియదు. నీ ఒక అంసంతోనే భూమి నిలబడుతోంది. నీ తత్వాన్ని తెలియని నేను చేసిన తప్పును క్షమించు. భక్తులకు మిత్రుడవు, విశ్వాత్ముడవు, నీ వద్ద శరణు కోరుతున్నాను." యమున ప్రార్థనతో తృప్తిచెందిన బాలరాముడు, ఆమెను విడిచిపెట్టి, మహిళలతో కలిసి యమునలో స్నానం చేశాడు. ఆ దృశ్యం ఏనుగు తనని అనుసరించే ఆడ ఏనుగులతో ఆనందంగా నీటిలో విహరించడంలా కనిపించింది. అనంతరం క్రీడలో తృప్తిచెందిన ఆయన, బయటకు వచ్చి, ఆ మహిళలకు అందమైన ఆభరణాలు, పూలమాలలు బహుమానంగా ఇచ్చాడు. నీలి వస్త్రాలు, బంగారు మాల ధరించి, అలంకారాలతో మెరిసిపోతూ, పరిమళ ద్రవ్యాలతో పూసుకొని, ఇంద్రుడిలా విశ్రాంతి తీసుకున్నాడు. ఇప్పటికీ, ఓ రాజా, బాలరాముడు హలంతో యమునను లాగిన ఆ మార్గం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది; అది బాలరాముని అనంత బలాన్ని సూచిస్తుంది. ఇలా ఆ రాత్రంతా వ్రజలో బాలరాముడు మహిళల మాధుర్యంలో మునిగిపోయి, ఆనందంగా గడిపాడు. ఇంతలో, శుకదేవుడు ఇలా చెప్పాడు: బాలరాముడు నందవ్రజానికి వెళ్లినప్పుడు, కరూష రాజు తన దూతను కృష్ణుని దగ్గరకు పంపాడు. అతడు కృష్ణుడు వాసుదేవుడని తెలియక, "నేనే వాసుదేవుడిని" అని సందేశాన్ని పంపించాడు. ఆ బాలురు కృష్ణుని చూసి, "మీరు వాసుదేవుడు, జగద్గురువు" అని ప్రశంసించగా, కృష్ణుడు తనను నిర్దోషాత్ముడిగా భావించాడు. కానీ అవివేకంతో, ఆ రాజు చిన్నపిల్లల్లా, దుష్టబుద్ధితో, ద్వారకలో ఉన్న కృష్ణునికి దూతను పంపాడు. దూత ద్వారకలో సభలోకి వచ్చి, కమలనయనుడైన కృష్ణుని ఎదుట రాజు సందేశాన్ని ఇలా చెప్పాడు: "నేనే వాసుదేవునిగా అవతరించాను, ఇంకెవ్వరూ లేరు. నేను జీవుల పట్ల కరుణతో అవతరించాను. నువ్వు నీ తప్పుడు వాదనను వదిలిపెట్టు." "నువ్వు ధరిస్తున్న చిహ్నాలు నా స్వంతమైనవి. అవి నీకు తెలియక ధరిస్తున్నావు. వాటిని వదిలిపెట్టు, నన్ను శరణు కోరుము. లేకపోతే యుద్ధానికి సిద్ధమవు." శ్రీ శుకుడు ఇలా చెప్పాడు: పౌండ్రకుని ఈ అహంకారపూరితమైన మాటలు విని, ఉగ్రసేనుడు, సభలోని ఇతరులు పెద్దగా నవ్వారు. కృష్ణుడు కూడా హాస్యంగా, దూతను చూసి, "అజ్ఞానివా! నీవు చెప్పిన ఆ చిహ్నాలను తప్పకుండా వదిలిపెడతాను," అన్నాడు. "నీవు నక్కల మధ్య పడివుంటావు; నీ ముఖం పక్షులు, కాకులు, శునకాలు తినేలా పడిపోతుంది. అప్పుడే నీకు శరణు శునకులే అవుతారు," అని ధైర్యంగా అన్నాడు. దూత ఈ మాటలను తన యజమానునికి తెలిపాడు. కృష్ణుడు తన రథాన్ని ఎక్కి కాశీ వైపు బయలుదేరాడు. పౌండ్రకుడు, మహారథుడు, కృష్ణుడు వస్తున్నాడని తెలుసుకుని, తన రెండు అంకదళాలతో వేగంగా నగరం విడిచి బయలుదేరాడు. కాశీ రాజు, అతని మిత్రుడు, మూడు అంకదళాలతో అతనిని అనుసరించాడు. ఆ సమయంలో, పౌండ్రకుడు శంఖం, చక్రం, గద, ధనుస్సు, శ్రీవత్సం, కౌస్తుభ మణి, అరణ్య పుష్పాల మాల ధరించి, పసుపు వస్త్రాలు, గరుడ పతాక, విలువైన కిరీటం, మకర కుండలాలతో మెరిసిపోతూ, కృష్ణుని వేషాన్ని అనుకరించాడు. హరి, తన రూపాన్ని అనుకరించిన అతడిని చూసి, నాటకంలో నటుడిలా ఉందని భావించి, పెద్దగా నవ్వాడు. అంతట ఇతర రాజులు, హరిని శూలాలు, గదలు, ముసల్లు, జావెలిన్లు, లాంఛాలు, ఖడ్గాలు, తల్వారలు, బాణాలతో యుద్ధానికి వచ్చారు. కృష్ణుడు తన గద, ఖడ్గ, చక్ర, బాణాలతో పౌండ్రకుడు, కాశీరాజు సేనలను—ఏనుగులు, రథాలు, గుర్రాలు, పాదసేనలను—ప్రళయాగ్ని సమస్త ప్రాణులను నాశనం చేసినట్లు నాశనం చేశాడు. ఆ యుద్ధభూమి, ఏనుగులు, గుర్రాలు, ఒంటెలు, గద్దెలు, మానవ శరీరాలతో నిండి, వీరుల చేత విరిగిపడి, శ్మశానంలా, ధైర్యవంతులకు ఆనందకరమైన స్థలంలా, భూతాధిపతికి క్రీడామైదానంలా కనిపించింది. అప్పుడు శౌరి, పౌండ్రకుని చూచి, "ఓ పౌండ్రకా! నీవు దూత ద్వారా నాతో మాట్లాడావు. ఇప్పుడు నీకు నా ఆయుధాలను వదిలిపెడతాను," అన్నాడు. "నీవు నా పేరును అబద్ధంగా ధరించావు. నీవు యుద్ధం కోరుకోకపోతే, నేడు నేను నిన్ను శరణు కోరుతాను," అని ఎగతాళిగా అన్నాడు. కృష్ణుడు పదునైన బాణాలతో పౌండ్రకుడి రథాన్ని ధ్వంసం చేసి, రథచక్రంతో అతని తల నరికేశాడు. అది ఇంద్రుడు వజ్రాయుధంతో పర్వతాన్ని నరికినట్లు జరిగింది. అలాగే, కాశీ రాజుని తలను కూడా బాణాలతో నరికివేసి, కాశీ నగరంలో పడేసాడు. అది గాలి కమలపు మొగ్గను పడేసినట్లుగా కనిపించింది. ఈ విధంగా, తనపై ద్వేషంతో ఉన్న పౌండ్రకుని, అతని మిత్రుడిని సంహరించి, హరి ద్వారకకు తిరిగి వచ్చాడు. సిద్ధులు ఆయన కీర్తిని అమృతంగా గానం చేశారు. పౌండ్రకుడు, నిరంతరం భగవంతుని ధ్యానిస్తూ, బంధాలన్నిటినుండి విముక్తుడై, హరి స్వరూపాన్ని పొందాడు, ఓ రాజా. కాశీ రాజు తల, కుండలాలతో రాజప్రాసాద ద్వారంలో పడివుండటాన్ని చూసి, ప్రజలు "ఇది ఎవరిది? ఎవరి ముఖం?" అని ఆశ్చర్యపోయారు. ఆ తల కాశీ రాజునిదని తెలుసుకున్న అతని భార్యలు, కుమారులు, బంధువులు, ప్రజలు "అయ్యో! రాజు హతుడయ్యాడు! మా రక్షకుడు పోయాడు!" అని విలపించారు. అతని కుమారుడు సుదక్షిణుడు తండ్రి అంత్యక్రియలు చేసి, "తండ్రిని సంహరించిన వాడిని నేను సంహరిస్తాను. అలా తండ్రికి ఘనత తీసుకురావాలి," అని సంకల్పించాడు. ఈ సంకల్పంతో, తన పురోహితుడితో కలిసి, సుదక్షిణుడు పరమ ఏకాగ్రతతో మహేశ్వరునిని ఆరాధించసాగాడు.