పౌర్ణమి చంద్రుని వెలుతురులో స్నానమాడుతూ, రాత్రిపూట వికసించిన కమలాల పరిమళాన్ని గాలి ద్వారా ఆస్వాదిస్తూ, బలరాముడు యమునా తీరపు వనాల్లో స్త్రీల సమూహాలతో ఆనందంగా విహరించసాగాడు. ఆ స్త్రీలు ఆయనకు సేవ చేస్తూ చుట్టూ చేరారు. అప్పుడు వరుణుని ఆజ్ఞతో, వరుణిప్రియురాలు వరుణి ఒక చెట్టు గర్భంలో నుండి బయలుదేరి, అడవిలోకి దిగింది. ఆమె పరిమళం ఆ అడవిని అంతటినీ పరచింది. ఆ తీపి గంధాన్ని గాలిలో మబ్బుగా పీల్చుకున్న బలరాముడు, అక్కడికి చేరి, స్త్రీలతో కలిసి తేనెను నాలుకతో పుచ్చుకుంటూ రసాస్వాదన చేశాడు. ఆ సమయంలో గంధర్వులు సంగీతం ఆలపించగా, అందమైన స్త్రీల వలయమధ్యలో, గజరాజు వంటి బలరాముడు, ఇంద్రుని లాగా, పరమానందంగా విహరించాడు. ఆకాశంలో మృదంగాలు మోగాయి, పుష్పవృష్టి కురిసింది, గంధర్వులు, ఋషులు బలరాముని కీర్తిని ప్రశంసిస్తూ స్తుతించారు. అందమైన స్త్రీలు ఆయన విజయగాథలను పాడుతుండగా, హలాయుధుడు (బలరాముడు) మదోత్కటుడై, ఆనందంలో కన్నులు తూలుతూ, అడవుల్లో సంచరించాడు. ఆయన మెడలో పుష్పహారము, ఒక్క కుండలము, వైజయంతి మాల, ముఖంలో పద్మవదనపు నవ్వు, స్వేదబిందువులతో మరింత కాంతివంతంగా దర్శనమిచ్చాడు. ఆ తరువాత బలరాముడు యమునను నీటి వినోదానికి పిలిచాడు. మదమత్తుడై, తన మాటను మరిచిపోతూ, ఆమెను పిలిచాడు. యమున రాకపోవడంతో కోపగొంది, తన హలంతో ఆమెను లాగుతూ, "పాపిష్టురాలా! నేను పిలిచినను పట్టించుకోకపోయావు. నీకు స్వేచ్ఛగా సంచరించడానికి అనుమతి లేదు. ఇప్పుడు నా హలంతో నిన్ను లాగుతాను," అన్నాడు. బలరాముని ఈ దుర్భాషణ విని భయపడిన యమున, యదువంశజుని పాదాలకు పడి, వణుకుతూ ఇలా ప్రార్థించింది: "రామా! బలశాలీ! నీ మహిమ నాకు తెలియదు. నీ ఒక్క అంశంతోనే భూమి నిలబడుతోంది. నీవు లోకనాథుడవు. నీ పరమ స్వరూపాన్ని నేను గ్రహించలేదు. క్షమించు ప్రభూ! భక్తులకు హితుడవు, నేను నీ శరణు వచ్చాను." ఆమె ప్రార్థనతో ప్రీతుడైన బలరాముడు, యమునను విడిచిపెట్టి, స్త్రీలతో కలిసి యమున జలంలో గజరాజు గజనారీ సమూహంలో విహరించునట్లు స్నానం చేశాడు. ఆనందంగా స్నానం పూర్తిచేసి, బయటకు వచ్చి, ఆ స్త్రీలకు అద్భుతమైన ఆభరణాలు, పుష్పహారాలు బహూకరించాడు. ఆ తరువాత నీలాంబరధారి, బంగారు పుష్పమాల ధరించి, అభిషేకించబడి, అలంకృతుడై, గజరాజు లాగా విశ్రాంతి తీసుకున్నాడు. ఇంకా, రాజా! బలరాముడు యమునను లాగిన మార్గం ఇప్పటికీ యమునా తీరంలో కనిపిస్తూ, ఆయన అనంత బలం చాటుతోంది. ఈ విధంగా, ఆ రాత్రంతా వ్రజలో బలరాముడు వ్రజకన్యల మాధుర్యంలో మునిగిపోయి ఆనందంగా గడిపాడు. *** తర్వాత, శుకదేవుడు ఇలా చెప్పాడు: ఒకసారి రాముడు నందవ్రజానికి వెళ్లినప్పుడు, కరుష రాజు, శ్రీకృష్ణుడు వాసుదేవుడు అని తెలియక, "నేనే వాసుదేవుడిని" అని చెప్పే సందేశాన్ని ఒక దూత ద్వారా పంపించాడు. ఆ బాలురు "నీవే వాసుదేవుడవు, జగత్తు పాలకుడవు" అని కృష్ణుని ప్రశంసించగా, కృష్ణుడు తనను నిత్య స్వరూపుడిగా భావించాడు. కానీ ఆ మూర్ఖ రాజు, పిల్లవాడిలా, అసలు విషయాన్ని గ్రహించక, దూతను ద్వారకకు పంపించాడు. ఆ దూత, ద్వారకలోని సభలోకి వచ్చి, కమలనేత్రుడైన కృష్ణుని సమక్షంలో రాజసందేశాన్ని వినిపించాడు: "నేనే వాసుదేవుడినని, మరొకరు లేరు. ప్రజల పట్ల కరుణతో అవతరించాను. నీవు నీ తప్పుడు దావాను వదిలిపెట్టు." "నీవు ధరించిన చిహ్నాలు నా వాటివే. అవి అవివేకంతో ధరించావు, సాత్వతా! అవి వదిలి నాకు శరణు రావు లేదా యుద్ధానికి సిద్ధమవు." శ్రీ శుకుడు ఇలా చెప్పాడు: పౌండ్రకుని మూర్ఖ boasting విని, ఉగ్రసేనుడు, సభలోని ఇతరులు పెద్దగా నవ్వారు. అప్పుడు కృష్ణుడు, హాస్యంగా, దూతతో ఇలా అన్నాడు: "మూర్ఖుడా! నీవు గొప్పగా చెప్పిన ఆ ఆయుధాలను నేను తప్పక వదిలేస్తాను." "నీవు అక్కడే చనిపోతావు. నీ ముఖాన్ని గద్దలు, కాకులు, నక్కలు చుట్టుకుంటాయి. చివరికి నీవు కుక్కలకు ఆహారమవుతావు." ఈ విధంగా దూత తన యజమానునికి ప్రతివచనాలు తెలిపాడు. కృష్ణుడు తన రథాన్ని ఎక్కి, కాశీ వైపు ప్రయాణమయ్యాడు. పౌండ్రకుడు, మహారథి, కృష్ణుడు వస్తున్నాడని తెలుసుకొని, రెండు అక్షౌహిణి సైన్యాలతో నగరం విడిచి బయలుదేరాడు. కాశీ రాజు, పౌండ్రకునికి మిత్రుడు, మూడు అక్షౌహిణి సైన్యాలతో అతనిని అనుసరించాడు. పౌండ్రకుడు, శంఖం, చక్రం, గద, ధనుస్సు, శ్రీవత్సము, కౌస్తుభ మణి, వనమాల ధరించి, పీతాంబరంతో, గరుత్మంతుడి జెండాతో, విలువైన కిరీటం, ఆభరణాలతో, మకర కుండలాలతో మెరిసిపోతూ, కృష్ణుని వేషధారణను అనుకరించేవిధంగా, నాటకశాలలో నటుడిలా కనిపించాడు. శత్రు రాజులు, కృష్ణునిపై కటారులు, గదలు, ముసళాలు, శక్తులు, భిందిపాళాలు, ఖడ్గాలు, తల్వారలు, బాణాలతో దాడి చేశారు. కానీ కృష్ణుడు, పౌండ్రకుడు, కాశీ రాజు సైన్యాలపై, ఏనుగులు, రథాలు, కుదిర్లు, పాదాటిసైనికులతో కూడిన వారిపై, తన గద, ఖడ్గం, చక్రం, బాణాలతో, యుగాంతాగ్ని లాగా వారిని సంహరించాడు. ఆ యుద్ధభూమి, ఏనుగులు, కుదిర్లు, ఒంటెలు, గాడిదలు, మానవుల శరీరాలతో నిండిపోయి, వీరులకు ఆనందదాయకంగా, భయానకంగా, యమధర్మరాజు క్రీడాస్థలంలా కనిపించింది. అప్పుడు కృష్ణుడు, "హో, పౌండ్రకా! నీవు దూత ద్వారా నాతో చెప్పిన ఆయుధాలను ఇప్పుడు నీకు వదిలిపెడతాను," అన్నాడు. "నీవు నాతో లేనిది వాసుదేవుడని మోసం చేసి చెప్పుకున్న పేరును కూడా వదిలిపెడతాను. యుద్ధం చేయదలచుకోకపోతే నీ శరణు వస్తాను." ఈ విధంగా, పౌండ్రకుని రథాన్ని బాణాలతో ధ్వంసం చేసి, రథచక్రంతో అతని తలను వేరు చేశాడు. అది ఇంద్రుడు వజ్రాయుధంతో కొండను కొట్టినట్లుగా జరిగింది. అలాగే, కాశీ రాజుని తలని కూడా బాణాలతో వేరు చేసి, కాశీనగరంలో పడవేశాడు; అది గాలి పద్మగుళికను నేలపై పడేసినట్లుగా ఉంది. ఈ విధంగా, ద్వేషభావంతో ఉన్న పౌండ్రకుని, అతని మిత్రుని సంహరించి, హరి ద్వారకలోకి ప్రవేశించాడు. ఆ సమయంలో సిద్ధులు, దేవతలు, ఆయన విజయగాథలను అమృతసమానంగా కీర్తిస్తూ స్తుతించారు.