వ్రజలో రాముడు మధు, మాధవ మాసాలలో రెండు నెలలు గడిపాడు. ఆ రాత్రులు గోపికలకు అపారమైన ఆనందాన్ని ప్రసాదించాడు. పూర్ణచంద్రుని వెలుతురు కురిసిన ఆ రాత్రుల్లో, యమునా తీరపు వనాలలో, రాత్రిపూట వికసించే కమలనాల సువాసన గాలిలో కలిసిపోయి, రమణీయమైన వనితల మధ్య రాముడు సుఖంగా విహరించాడు. అప్పుడే వరుణుని ఆజ్ఞతో వరుణి దేవత ఒక చెట్టు కొమ్మలో నుండి బయలుదేరింది. ఆమె అడవి అంతటిని తన పరిమళంతో నింపగా, బాలరాముడు ఆ తీపి పరిమళాన్ని గాలిలో పీల్చి, అక్కడికి వెళ్లి, ఆ స్త్రీలతో కలిసి తేనెను తన నాలుకతో ఆస్వాదించాడు. ఆ సమయంలో గంధర్వులు సంగీతం ఆలపిస్తూ, అందమైన వనితలతో చుట్టూ ప్రదక్షిణంగా ఉన్న రాముడు, ఏనుగుల మధ్య ఇంద్రుడిలా, అపార ఆనందంలో మునిగిపోయాడు. ఆకాశంలో డప్పులు మోగాయి, పుష్పవృష్టి కురిసింది, గంధర్వులు, ఋషులు రాముని కీర్తిని స్తుతించసాగారు. ఆ స్త్రీలు రాముని కీర్తిని పాడుతూ, హలాయుధుడు మత్తులో అడవుల్లో విహరించాడు; ఆనందంలో అతని కళ్ళు తేలికగా తూలుతున్నాయి. ఒక పుష్పహారంతో, ఒంటరి కుండెలతో, మత్తులో, వైజయంతి మాల ధరించి, నవ్వుతూ, కమలవదనంతో, చిటికెడు ముత్యాల వంటి చెమటతో అలంకరించబడి ఉన్నాడు. తరువాత రాముడు యమునను నీటి ఆటలకు పిలిచాడు. కానీ మత్తులో తన మాటల్ని మరిచి, బలవంతంగా నదిని పిలిచాడు. యమున రాకపోవడంతో, కోపంతో తన హలంతో ఆమెను లాగుతూ, ‘‘పాపినీ! నేను పిలిచాను, నీవు పట్టించుకోలేదు. నీకు స్వేచ్ఛగా ప్రవహించే హక్కు లేదు. నా హలంతో నిన్ను లాగుతాను’’ అని హెచ్చరించాడు. అలా దూషించబడి, భయంతో యమునా రాముని పాదాల వద్ద వణుకుతూ నమస్కరించింది. ‘‘ఓ రామా, ఓ మహాబాహూ, నీ మహిమ నాకు తెలియదు. నీ ఒక భాగంతోనే భూమి నిలిచిపోతుంది. ప్రభూ, నీ పరమ తత్వాన్ని నేను గ్రహించలేదు. నన్ను క్షమించు. జగత్తుకు ప్రాణమైనవాడా, భక్తులకు స్నేహితుడా, నేను నీ శరణు వచ్చాను’’ అని వేడుకుంది. ఆమె ప్రార్థనతో బలరాముడు యమునను విడిచిపెట్టాడు. ఆ తర్వాత స్త్రీలతో కలిసి యమునలో స్నానమాడుతూ, ఏనుగు రాజు తన స్త్రీల మధ్య విహరించునట్లు ఆనందించాడు. అనంతరం, నీటిలో విహరించి బయటకు వచ్చి, ఆ స్త్రీలకు అద్భుతమైన ఆభరణాలు, అందమైన పుష్పహారాన్ని ఇచ్చాడు. తరువాత, నీలవస్త్రం, బంగారు పుష్పహారం ధరించి, సుగంధ ద్రవ్యాలతో అలంకరించబడి, ఇంద్రుడిలా విశ్రాంతి తీసుకున్నాడు. ఈ రోజు కూడా, రాజా, బలరాముడు యమునను లాగిన ఆ మార్గం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది; అది బలరాముని అనంత బలాన్ని సూచిస్తుంది. ఇలా, రాత్రంతా రాముడు వ్రజలో గడిపాడు. వ్రజ స్త్రీల మాధుర్యానికి అతని మనస్సు మునిగిపోయింది. ఇప్పుడు కొత్త అధ్యాయం ప్రారంభమవుతుంది. శుకుడు ఇలా చెప్పాడు: రాముడు నందవ్రజానికి వెళ్లినప్పుడు, కరుష రాజు, కృష్ణుడు వాసుదేవుడు అని తెలియక, ‘‘నేనే వాసుదేవుడిని’’ అని సందేశాన్ని పంపాడు. అక్కడ బాలురు, ‘‘మీరు వాసుదేవుడే, జగత్తుకు అధిపతివి, అవతరించావు’’ అని కృష్ణుని ప్రశంసించగా, కృష్ణుడు తనను అఖండాత్మగా భావించాడు. అయితే, ఆ మూర్ఖుడు రాజు, పిల్లవాడిలా, అర్థం లేకుండా, కృష్ణునికి దూతను పంపాడు. ఆ దూత ద్వారకలో సభలోకి వెళ్లి, కమలనయనుడైన కృష్ణుని ఎదుట రాజు సందేశాన్ని చెప్పాడు: ‘‘నేనే వాసుదేవుడిగా అవతరించాను. మరొకరు లేరు. భూతకోటికి దయచేసి నేను అవతరించాను. నీవు నీ తప్పుడు అభిమానం వదిలిపెట్టు.’’ ‘‘నీవు ధరించిన చిహ్నాలు నాకు చెందినవే. అవి తెలియక ధరించావు. వాటిని వదిలి, నా శరణు రా. లేకపోతే, యుద్ధానికి సిద్ధమవు.’’ శ్రీ శుకుడు ఇలా చెప్పాడు: పౌండ్రకుడి మూర్ఖపు అహంకార వాక్యాలను విని, ఉగ్రసేనుడు, సభలోని ఇతరులు పెద్దగా నవ్వారు. శ్రీకృష్ణుడు, ఆ హాస్యపు మాటల తర్వాత, దూతను చూచి ఇలా అన్నాడు: ‘‘మూర్ఖుడా! నీవు గొప్పగా చెప్పిన ఆ చిహ్నాలను నిజంగా వదిలిపెడతాను.’’ ‘‘నీవు అక్కడే చనిపోయి పడివుంటావు; నీ ముఖాన్ని గద్దలు, కాకులు, నక్కలు చుట్టుకుంటాయి; నీకు చివరికి కుక్కల మధ్యే ఆశ్రయం లభిస్తుంది.’’ దూత ఈ మాటలన్నింటినీ తన యజమానునికి వివరించాడు. అప్పుడే కృష్ణుడు తన రథంపై ఎక్కి, కాశీ వైపు బయలుదేరాడు. పౌండ్రకుడు, మహాబలుడు, కృష్ణుడు వస్తున్నాడని తెలిసి, రెండు అంకెల సైన్యంతో నగరాన్ని విడిచి త్వరగా బయలుదేరాడు. అతనికి మిత్రుడైన కాశీ రాజు మూడవంతుల సైన్యంతో అతని వెంట వచ్చాడు. పౌండ్రకుడు, శంఖం, చక్రం, గద, ధనుస్సు, శ్రీవత్స లక్షణం, కౌస్తుభ మణి, వనమాల ధరించి, పచ్చదుస్తులు, గరుడధ్వజం, విలువైన కిరీటం, ఆభరణాలు, మకరకుండలాలతో మెరిసిపోతూ, కృష్ణుని రూపాన్ని అనుకరించి, నాటకంలో నటుడిలా కనిపించాడు. హరిదేవుడు తన రూపాన్ని అనుకరించిన అతన్ని చూసి హర్షంగా నవ్వాడు. శత్రు రాజులు, కృష్ణునిపై శూలాలు, గదలు, ముష్టులు, జావెలిన్లు, లాంఛాలు, బాణాలు, ఖడ్గాలు, కటారిలతో దాడి చేశారు. కానీ కృష్ణుడు, పౌండ్రకుడు, కాశీ రాజు సైన్యాలను, ఏనుగులు, రథాలు, గుర్రాలు, కాలాళ్లతో కూడిన వారిని, తన గద, ఖడ్గం, చక్రం, బాణాలతో, ప్రళయాగ్నిలా నాశనం చేశాడు. ఆ యుద్ధభూమి, ఏనుగులు, గుర్రాలు, ఒంటెలు, గాడిదలు, మానవుల శరీరాలతో నిండిపోయి, వీరులకు వినోద స్థలంలా, భయంకరంగా, భూతాధిపతికి ఆడస్థలంలా కనిపించింది. తర్వాత శౌరి, పౌండ్రకుని చూచి, ‘‘ఓ పౌండ్రకా! నీవు దూత ద్వారా చెప్పినట్టు, ఈ ఆయుధాలను నీకు వదిలిపెడతాను’’ అన్నాడు. ‘‘నీవు అబద్ధంగా స్వీకరించిన నా నామాన్ని కూడా వదిలిపెడతాను. నాకు యుద్ధం అవసరం లేకుంటే, నీ శరణు పొందుతాను.’’ అని చెప్పి, పదునైన బాణాలతో పౌండ్రకుని రథాన్ని ధ్వంసం చేసి, రథచక్రంతో అతని తలను తెంచాడు. అది ఇంద్రుడు వజ్రాయుధంతో పర్వతాన్ని ధ్వంసం చేసినట్లే. అదే విధంగా, కాశీ రాజుని తలని కూడా బాణాలతో తెంచి, కాశీ నగరంలో పడేసాడు. అది గాలి కమలపు మొగ్గను నేలకేసినట్లుగా కనిపించింది.