కలియుగంలో ప్రజలు మూర్ఖులు, తక్కువ బుద్ధి కలవారు, దురదృష్టవంతులు, నిత్య శోకంలో మునిగిపోయారు. మంచివారు చాలా కొద్దిమంది మాత్రమే, వారిలో కూడా పకృతిగా దుర్భావన, మాయాజాలంలో మునిగిపోయారు. సంయాసులు కూడా ఇంటి వ్యవహారాలు కొనసాగిస్తున్నారు. ఇళ్లలో యువతులు అధికారం చేపడుతున్నారు. మరిది వంటి వారు సలహాలు ఇస్తున్నారు. కూతుళ్లను స్వార్థం కోసం అమ్ముతున్నారు. భార్యాభర్తల మధ్య కలహాలు పెరుగుతున్నాయి. విదేశీయులు ఆశ్రమాలను, పవిత్ర నదులను అడ్డుకుంటున్నారు. దుర్మార్గులు దేవాలయాలను ధ్వంసం చేస్తున్నారు. ఈ కాలంలో యోగులు, సిద్ధులు, జ్ఞానులు, సద్గుణ సంపన్నులు లేరు. కలియుగ అగ్నిలో అన్ని ఆధ్యాత్మిక సాధనలూ దహించబడ్డాయి. గ్రామాలు దొంగల బెదిరింపులో ఉన్నాయి. ద్విజులు శివుని త్రిశూలంతో బాధపడుతున్నారు. మహిళలు కలియుగ ప్రభావంతో అశాంతిగా, అశ్లీలతతో ప్రవర్తిస్తున్నారు. ఈ విధంగా కలియుగ దోషాలను గమనించిన నేను (నారదుడు), భూమిపై సంచరిస్తూ, శ్రీహరి లీలలు జరిగిన యమునా తీరానికి వచ్చాను. అక్కడ నేను ఒక అద్భుతాన్ని చూశాను. ఓ మహర్షులారా! వినండి—అక్కడ ఒక యువతి, మానసికంగా అలసిపోయి, విచారంతో కూర్చుని ఉంది. ఆమె పక్కన ఇద్దరు వృద్ధులు, శ్వాస తీసుకుంటూ, అపస్మార స్థితిలో పడి ఉన్నారు. ఆ యువతి వారిని సేవిస్తూ, మేల్కొలిపేందుకు ప్రయత్నిస్తూ, వారి ముందు కన్నీళ్లు కార్చింది. ఆమె తన రక్షకుడిని అందరు దిక్కులా వెతుకుతూ ఉంది. ఆమె స్వరూపాన్ని వందలాది మహిళలు పంక్తిగా వణికిస్తూ, మళ్లీ మళ్లీ ఆమెను మేల్కొలిపేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఈ దృశ్యాన్ని దూరం నుంచి చూసిన నేను, ఆశ్చర్యంతో దగ్గరికి వెళ్లాను. నన్ను చూసిన ఆ యువతి ఉల్లాసంతో లేచి, ఇలా చెప్పింది: "ఓ మహర్షీ! కొంతసేపు నిలిచి, నా ఆందోళనను తొలగించండి. మీ దర్శనంతోనే లోకపాపాలు తొలగిపోతాయి. మీ పలుకులతో నాకు ఉపశమనం లభిస్తుంది. మహాభాగ్యంతోనే మీలాంటి మహాత్ముడిని దర్శించగలను." నేను అడిగాను: "అమ్మా! నీవెవరు? వీరిద్దరు ఎవరు? ఈ కమలనేత్ర మహిళలు ఎవరు? నీ బాధకు కారణం ఏమిటో వివరంగా చెప్పు." ఆ యువతి ఇలా చెప్పింది: "నన్ను భక్తిగా పిలుస్తారు. వీరిద్దరు నా కుమారులు—జ్ఞానం, వైరాగ్యం. కాల ప్రభావంతో వీరు వృద్ధులయ్యారు. గంగాదితో పాటు ఇవాళ్టి దేవతలు నన్ను సేవించడానికి వచ్చారు. అయినా నాకు యథార్థ శ్రేయస్సు లభించలేదు. నా కథ విను, మహర్షీ! ఇది ప్రసిద్ధమైనదే అయినా వినితే ఆనందం కలుగుతుంది. నేను ద్రావిడ దేశంలో జన్మించాను. కర్ణాటకంలో ఎదిగాను. మహారాష్ట్ర, గుజరాత్ ప్రాంతాల్లో ముసలివాడినాను. అక్కడ కలియుగ ప్రభావంతో నాస్తికులు నన్ను హింసించారు. చాలా కాలం నా కుమారులతో కలిసి బలహీనంగా ఉండిపోయాను. తిరిగి వృందావనానికి వచ్చినపుడు, మళ్లీ యవ్వనంతో, అందంతో నిండిపోయాను. కానీ ఇక్కడ నా కుమారులు అలసటతో పడిపోయారు. నేను ఇక్కడి నుంచి వేరే ప్రదేశానికి వెళ్లాలని నిర్ణయించుకున్నాను. వీరు వృద్ధులవ్వడం నాకు బాధ కలిగిస్తోంది. నేను యువతిగా ఉన్నప్పటికీ, నా కుమారులు ముసలివారవడం ఎందుకు? మేమంతా ఎప్పుడూ కలిసే ఉన్నాం కదా, అయినా ఇలా మార్పు ఎందుకు వచ్చింది? తల్లి వృద్ధురాలై, కుమారులు యువకులు కావడం సహజం. కానీ ఇక్కడ భిన్నంగా జరుగుతోంది. అందుకే నేను విచారంలో ఉన్నాను. ఓ యోగధన్యా, జ్ఞానవంతుడా! దీనికి కారణం చెప్పు." అప్పుడు నేను (నారదుడు) ఇలా చెప్పాను: "జ్ఞానంతో నేను అందరినీ అంతరాత్మలో చూశాను. నీవు నిరాశపడవద్దు. హరి నీకు మంగళాన్ని కలిగిస్తాడు." ఆ మాటను వెంటనే గ్రహించిన నేను, మళ్లీ ఇలా చెప్పాను: "బాలికా! విను. యోగమార్గం, కలియుగ ప్రభావం వల్ల సద్గుణాలు, ధర్మమార్గం, తపస్సు—all అంతరించిపోయాయి. ప్రజలు అఘాసురుడిలా, మోసం, దుష్కర్మల్లో నిమగ్నమై ఉన్నారు. సజ్జనులు బాధపడుతున్నారు. దుష్టులు ఆనందిస్తున్నారు. కానీ ధైర్యంగా ఉండే జ్ఞానవంతుడే నిజంగా స్థిరుడు, విద్యావంతుడు. ఈ మలినుల వల్ల భూమి భారంగా మారింది. సంవత్సరానికొకటి, మెల్లగా శుభం కనపడడం లేదు. మమకారంలో మునిగిపోయినవారు నిన్ను, నీ కుమారులను పట్టించుకోవడం లేదు. అందుకే మీరు బలహీనులయ్యారు. వృందావనంలో కలిసినప్పుడు నీవు మళ్లీ యవ్వనంతో నిండిపోయావు. వృందావనం ధన్యమైనది, అక్కడ భక్తి కూడా నాట్యం చేస్తుంది. కానీ ఇక్కడ స్వీకరించేవారు లేనందున, నీ కుమారులకు వృద్ధాప్యం తొలగదు. కొంత తృప్తితో వారు నిశ్చింతగా ఉన్నారు." అప్పుడు భక్తి ఇలా అడిగింది: "పారిక్షిత్తు ద్వారా కలియుగంలో పాపం ఎలా స్థాపించబడింది? కలియుగం ప్రారంభమైనప్పుడు ధర్మసారం ఎక్కడికి పోయింది? దయామయుడు హరిదేవుడు ఉన్నా, అధర్మాన్ని ఎలా సహిస్తున్నాడు? నా సందేహాన్ని తీర్చు." అప్పుడు నేను (నారదుడు) ఇలా చెప్పాను: "బాలికా! నీవు అడిగినందున ప్రేమతో విను. నేను అన్నీ వివరిస్తాను. నీ మాయాభ్రమ తొలగిపోతుంది. ముకుందుడు భూమిని విడిచి తన లోకానికి వెళ్లినప్పటి నుంచి కలియుగం ప్రారంభమైంది. ఆ రోజు నుంచే కలి ధర్మమార్గాలను అడ్డుకున్నాడు. దిక్కులలో విజయం సాధించే సమయంలో రాజు కలిని చూశాడు. కలి బాధతో ఆశ్రయాన్ని కోరాడు. తేనె సేకరించే వాడి చేతిలో తేనెటీగ ప్రాణం విడిచినట్లు, నేను అతన్ని హతమాడలేదు. తపస్సు, యోగం, ధ్యానం ద్వారా లభించని ఫలితం, కలియుగంలో కేశవుని భక్తిపాటల ద్వారా పూర్తిగా లభిస్తుంది. కలిని అసారమైనదిగా, అసత్యమైనదిగా చూసిన విష్ణురాతుడు, కలియుగ జనులకు ఆనందాన్ని కలిగించేందుకు కలిని స్థాపించాడు. దుష్కర్మల వల్ల ధర్మసారం అంతా అంతరించిపోయింది. భూమిపై పదార్థాలు గింజ లేని పొట్టెలా మిగిలిపోయాయి. బ్రాహ్మణులు భాగవత ధర్మాన్ని ప్రతి ఇంట్లో, ప్రతి వ్యక్తికి ప్రచారం చేశారు. కానీ దక్షిణ ఆశతో, కథల సారం పోయింది." ఈ విధంగా నారదుడు భక్తికి కలియుగ దోషాలను, ధర్మసారం ఎలా అంతరించిపోయిందో వివరించాడు.