ఒకసారి శ్రీకృష్ణుడు ముచుకుందుని దగ్గరికి వచ్చి ఇలా అన్నాడు: “ఓ రాజా! నేను భూమిపై గొప్ప వ్యక్తులతో జన్మలను పరిశీలించినప్పటికీ, నా జన్మలు ఎప్పుడూ గుణాలు, కర్మలు, పేర్ల ద్వారా నిర్వచించబడవు. నా జన్మలు, కార్యాలు మూడు కాలాల్లో వ్యాపించాయి; గొప్ప మునులు వాటిని వరుసగా అన్వేషించినా, వాటి అంతం చేరలేరు. ఇప్పుడేమో, నా ప్రస్తుత అవతారాన్ని గురించి చెబుతున్నాను, విను. బ్రహ్మ నాకు ధర్మాన్ని రక్షించమని ఎన్నాళ్లక్రితం ప్రార్థించాడు. భూమికి భారం తగ్గించేందుకు, అసురులను నాశనం చేయడానికి నేను యదు వంశంలో, అనకదుండుభి ఇంట్లో అవతరించాను. ప్రజలు నన్ను వసుదేవుడు, వసుదేవుని కుమారుడు అని పిలుస్తారు. కలనేమి, కంస, ప్రలంబ, మరియు ఇతర దుష్టులు నా చేతిలో హతమయ్యారు. ఈ యవనుడిని కూడా నీ ఉగ్రదృష్టితో నీవే దహించావు, రాజా! నేను ఈ గుహకు నీ కోసం వచ్చాను, నీకు అనుగ్రహం చూపేందుకు. నీవు గతంలో నాకు ఎంతో భక్తితో ప్రార్థించావు; నేను నా భక్తులకు ఎప్పుడూ కట్టుబడి ఉంటాను. ఓ రాజర్షి! కావలసిన వరాలను కోరుకో, నీ కోరికలు అన్నింటిని తీరుస్తాను. నాకిష్టమైనవాడు ఇకపై దుఃఖించాల్సిన అవసరం లేదు.” శుకుడు ఇలా చెప్పాడు: శ్రీకృష్ణుడు ఇలా పలికిన తర్వాత, ముచుకుందుడు ఆనందంతో నారాయణుని గుర్తించి, గర్గముని మాటలను స్మరించుకుంటూ, ఆయనకు నమస్కరించాడు. ముచుకుందుడు ఇలా అన్నాడు: “ప్రభూ! ప్రజలు నీ మాయలో మునిగి, నీ సేవ చేయరాదు; దుఃఖాన్ని మాత్రమే చూస్తారు. సుఖాన్ని కోరుతూ, ఇళ్లకు, స్త్రీలకు, పురుషులకు బంధించబడతారు, మోసపోతారు. ఓ పాపరహితుడా! ఈ అరుదైన మానవ జన్మను, శరీరం బాగుండి, కష్టపడకుండా పొందినవాడు, నీ పద్మపాదాలను పూజించక, భ్రమలో పడితే, జంతువులా కుటుంబబంధంలో పడిపోతాడు. ఓ అజేయుడా! నా కాలం రాజస్వప్నంలో, రాజోపచారంలో మునిగి, మానవత్వంలో మునిగి, పిల్లలు, భార్య, ధనం, వస్తువులపై మక్కువతో, ఎప్పటికీ కలవరపడుతూ, వృథాగా గడిచిపోయింది. ఈ మట్టికుండలా శరీరంలో ‘మనుష్యుల రాజు’గా స్థాపించబడి, రథాలు, ఏనుగులు, కుదిరిన గుర్రాలు, పాదసేన, అనుచరులతో చుట్టుముట్టబడి, భూమి మీద గర్వంతో సంచరించాను, ఇతరులను పట్టించుకోలేదు. అహంకారంలో, ‘ఇదేమి చేయాలి?’ అనే శబ్దభావనలతో, పెరుగుతున్న లోభంతో, ఇంద్రియ సుఖాల కోసం తపిస్తూ, నీరసమై, నీవు, మరింత మాయలేని, అకస్మాత్తుగా, మరణంగా, పాము ఎలుక గుహను నాకినట్టు వచ్చావు. ఒకప్పుడు బంగారు అలంకారాల రథాల్లో, శక్తిమంతమైన ఏనుగులపై, ‘మనుష్యుల రాజు’గా పిలవబడ్డాను; కానీ కాలం కటినతతో, ఇదే శరీరం, చివరకు, మలమూ, పురుగులూ, బూడిదగా మారుతుంది. దిక్కులను జయించి, భూమిలా విశాలమైన రూపాన్ని ధరించి, అద్భుతమైన సింహాసనంపై కూర్చొని, ఇతర రాజుల నుంచి గౌరవం పొందినవాడు, ఓ ప్రభూ! స్త్రీల ఆటపాటకు, కుటుంబసుఖాలకు, జంతువులా ఉపయోగపడతాడు. తపస్సులో నిలబడినవాడు, యోగ్యమైన దానం ఇచ్చినవాడు, సుఖాన్ని వదిలినవాడు కూడా, తిరిగి ‘నాకు రాజ్యాధికారం కలగాలి’ అని కోరుతూ, పెరుగుతున్న తపనతో, సంతోషాన్ని పొందలేడు. ప్రభూ! సంసారంలో తిరిగి, విముక్తిని పొందిన తర్వాత, శుభసంగతిని పొందుతాడు; ఆ శుభసంగతి కలిగిన వెంటనే, నీపై భక్తి కలుగుతుంది. ప్రభూ! రాజ్యమంటే మక్కువ తగినదని, అదృష్టవశాత్తు, అది తొలగిందని, నీ దయగా భావిస్తున్నాను. నీతిమంతులు, అడవిలోకి వెళ్లేందుకు, భూమి మీద ఉన్న రాజ్యాన్ని వదిలిపెడతారు. ప్రభూ! నీ పాదసేవ తప్ప, నాకు వేరే వరం అవసరం లేదు. దానిని నిరుపేదలు కూడా కోరుతారు; నీను, ముక్తిని ప్రసాదించేవాడిని సేవించినవాడు, మరొక బంధించే వరాన్ని ఎందుకు కోరుతాడు? కాబట్టి, ప్రభూ! అన్ని కోరికలను, రజో, తమో, సత్త్వ గుణాలపై ఆధారపడిన వాటిని వదిలి, నిన్ను—నిర్మలమైన, గుణరహితమైన, అద్వితీయమైన, పరమపురుషుడైన, శుద్ధచైతన్యుడైన నిన్ను ఆశ్రయిస్తున్నాను. ఇక్కడ, దుఃఖం, పశ్చాత్తాపంతో, శత్రువులైన తపనలతో బాధపడి, శాంతిని పొందలేక, నీ పద్మపాదాలను చేరాను, ఓ పరమాత్మా! నన్ను, ఓ ప్రభూ, ఆశ్రయహీనుడిని, భయరహితంగా, అమరత్వంతో, దుఃఖరహితంగా రక్షించు.” శ్రీకృష్ణుడు ఇలా అన్నాడు: “ఓ మహారాజా! నీ మనస్సు నిశ్చలంగా, నిర్మలంగా ఉంది; వరాల ప్రలోభనకు లోనైనప్పటికీ, కోరికలు కలగలేదు. నీకు వరాలు కోరమని చెప్పింది, నిన్ను పరీక్షించేందుకే. నిస్సహాయ భక్తుల మనస్సు, వరాల వల్ల కలవరపడదు. యోగా సాధనలో, భక్తి లేని వారికి, శ్వాస నియంత్రణ, ఇతర సాధనలతో మనస్సు నియంత్రించినా, కోరికలు తగ్గవు, మళ్ళీ ఉద్భవిస్తాయి. నీవు, నీ మనస్సును నాలో నిలిపి, భూమిని స్వేచ్ఛగా సంచరించు; నీకు ఎప్పటికీ, నాపై నిశ్చల భక్తి కలగాలి. నీవు క్షత్రియ ధర్మంలో, వేట, ఇతర మార్గాల్లో, జంతువులను హతమేశావు; కానీ, ఈ తపస్సులో, నన్ను ఆశ్రయించి, పాపాన్ని వదిలిపెట్టు. నీ తదుపరి జన్మలో, ఓ రాజా! నీవు ఉత్తమ ద్విజుడుగా, అన్ని జీవులకు మిత్రుడుగా, నన్ను మాత్రమే పొందుతావు.” శుకుడు ఇలా చెప్పాడు: “ఈ విధంగా, కృష్ణుని అనుగ్రహాన్ని పొందిన ఇక్ష్వాకుని వంశీయుడు, ఆయన చుట్టూ ప్రదక్షిణం చేసి, నమస్కరించి, గుహ ద్వారం నుంచి బయటకు వెళ్లాడు. అతడు చిన్న మనుషులను, జంతువులను, మొక్కలను, వృక్షాలను గమనించి, కలియుగం వచ్చిందని తెలుసుకుని, ఉత్తర దిశగా ప్రయాణించాడు. తపస్సుతో, విశ్వాసంతో, నిశ్చయంగా, బంధం, సందేహం లేకుండా, కృష్ణుని మీద మనస్సును నిలిపి, గంధమాదనానికి ప్రవేశించాడు. బదరీ ఆశ్రమానికి చేరి, నర-నారాయణుల నివాసంలో, ద్వంద్వాలను సహిస్తూ, శాంతంగా, హరిదేవుని తపస్సుతో పూజించాడు. ప్రభువు తిరిగి యవనులతో చుట్టబడిన నగరానికి వెళ్లి, దుర్జన సేనలను సంహరించి, వారి సంపదను ద్వారకాకు తీసుకెళ్లాడు. ఆ సంపదను, ఆవులు, మనుష్యులతో తరలిస్తున్నప్పుడు, అచ్యుతుని ప్రేరణతో, జరాసంధుడు, ఇరవై మూడు సేనలతో వచ్చాడు. శత్రు సేన వేగంగా, బలంగా వస్తున్నదని చూసి, ఇద్దరు మాధవులు, మానవుల వేషంలో, త్వరగా పారిపోయారు, ఓ రాజా! అధిక సంపదను వదిలి, భయపడినట్టు కనిపించి, నిజానికి నిర్భయంగా, పద్మపాదాలతో, అనేక యోజనాలు నడిచారు. ఇద్దరు పారిపోతున్నారని చూసి, మగధ రాజు, వారి నిజమైన శక్తిని తెలియక, నవ్వుతూ, తన రథసేనతో వెంబడించాడు. దూరంగా పరుగెత్తి, అలసిపోయి, వారు ఎప్పుడూ వర్షించే ప్రవర్షణ అనే ఎత్తయిన పర్వతంపై ఎక్కారు. పర్వతంపై వారి అడుగుజాడలు కనపడక, రాజు, వారు దాక్కున్నారని భావించి, అన్ని వైపులా అగ్నిని పెట్టాడు. అప్పుడు, అగ్నిలోంచి, పర్వత శిఖరంపై నుంచి, ఇద్దరు పదునుగా దూకి, పది యోజనాల ఎత్తు నుంచి భూమిపైకి దిగారు. శత్రువు, అనుచరులకు కనిపించకుండా, ఉత్తమ యదువులు తిరిగి, సముద్రరక్షిత ద్వారకా నగరానికి చేరారు, ఓ రాజా!