శ్రీకృష్ణుడు ముచుకుందునికి ఇలా చెప్పాడు: “ఓ మిత్రా! నా జన్మలు, కర్మలు, నామాలు లెక్కలేనివి. అవి అంతులేనివి కనుక, నేనే వాటిని పూర్తిగా వివరించలేను. కొన్నిసార్లు భూమిపై ఉన్న గొప్ప మహానుభావులతో నేను జన్మించిన సందర్భాలను పరిశీలించాను. అయినా, నా జన్మలు, నామాలు, కర్మలు ఎప్పుడూ ఒక నిర్దిష్టమైన స్వభావాన్ని పొందవు. ఓ రాజా! నా జన్మలు, కార్యాలు గతం, వర్తమానం, భవిష్యత్తు అన్నీ సమయాల్లో వ్యాపించాయి. పెద్ద పెద్ద ఋషులు కూడా వాటిని పూర్తిగా తెలుసుకోలేరు. అయినప్పటికీ, నీవు విను—ప్రస్తుతం నేను తీసుకున్న ఈ జన్మ గురించి చెబుతాను. ఎందుకంటే, బ్రహ్మదేవుడు నన్ను ధర్మరక్షణ కోసం కోరినప్పుడు నేను భూమికి వచ్చాను. భూభారం తేలిక చేయడానికి, అసురులను సంహరించడానికి నేను యదువంశంలో, అనకదుండుభి ఇంట్లో అవతరించాను. ప్రజలు నన్ను వసుదేవుని కుమారుడిగా, వాసుదేవుడిగా పిలుస్తారు. కాలనేమి, కంసుడు, ప్రలంబుడు వంటి దుష్టులు నా చేతిలో నశించారు. ఈ యవనుడిని కూడా, ఓ రాజా, నీ ఘోరమైన చూపుతో తున్చేశావు. నీ కోసమే నేను ఈ గుహలోకి వచ్చాను; నీవు గతంలో నన్ను ఎంతో భక్తితో ప్రార్థించావు. భక్తుల పట్ల నాకు అపారమైన ప్రేమ. కావున, నీవు కోరిన వరాలను కోరుకో. నా అనుగ్రహం పొందినవాడికి ఇక దుఃఖం ఉండదు.” ఇలా శ్రీకృష్ణుడు అనగా, ముచుకుందుడు ఆనందంతో నరాయణునిగా ఆయనను గుర్తించి, గర్గమహర్షి మాటలను గుర్తు చేసుకుని, భక్తిశ్రద్ధలతో నమస్కరించాడు. ముచుకుందుడు ఇలా అన్నాడు: “ప్రభూ! మీ మాయ వల్ల మనుషులు మాయలో పడిపోతారు; అపజయాన్ని మాత్రమే చూస్తారు, మిమ్మల్ని ఆరాధించరు. సుఖాన్ని ఆశిస్తూ, ఇళ్ళు, స్త్రీలు, పురుషులు అనే బంధనాల్లో చిక్కిపోతారు, మోసపోతారు. ఓ పాపరహితుడా! ఈ అరుదైన మానవజన్మను సంపాదించుకుని, ఆరోగ్యంగా, కష్టపడకుండానే, మీ పదపద్మాలను ఆరాధించని వాడు, దుర్బుద్ధివలన, జంతువులా గృహస్థాశ్రమపు చీకటి బావిలో పడిపోతాడు. ఓ అజితుడా! నా సమస్తకాలం రాజస్వప్నంలో, రాజయోగంలో మత్తులో, పిల్లలు, భార్య, ధనం, వస్తువులపై మమకారంతో, అంతులేని ఆందోళనలతో వృథా అయిపోయింది. మట్టి పాత్రలాంటి ఈ శరీరంలో ‘మానవులకు రాజు’గా స్థిరమై, రథాలు, ఏనుగులు, కుదిరిన గుఱ్ఱాలు, సైనికులు, అనుచరులతో భూమి మీద గర్వంతో తిరిగాను. ఇతరులను లెక్కచేయలేదు. మత్తులో, ‘ఇంకేం చేయాలి’ అనే ఆలోచనలతో, ఎప్పటికప్పుడు పెరుగుతున్న లోభంతో, ఇంద్రియసుఖాల కోసం పరితపించాను. కానీ, ఓ మాయలేని ప్రభూ, మీరు అనుకోకుండా, మరణం రూపంలో, పాముకి ఎలుక గూడు లేపినట్టు, వచ్చిపడతారు. ఒకప్పుడు బంగారు అలంకారాల రథాలపై, మహా ఏనుగులపై యాత్రలు చేసిన నేను ‘మానవులకు రాజు’గా పిలవబడ్డాను. కానీ, కాలచక్రానికి లోబడి, ఇదే శరీరం చివరికి మలం, పురుగు, బూడిదగా మారుతుంది. దిశలన్నింటినీ జయించినవాడు, భూమంతటి విస్తారమైన రూపాన్ని ధరించినవాడు, రాజసింహాసనంపై కూర్చుని ఇతర రాజులచే గౌరవింపబడినవాడు కూడా, చివరకు స్త్రీల చేతిలో బొమ్మలా, గృహసుఖాలలో పశువుగా మారిపోతాడు. వ్రతసంపన్నుడై, భోగాలను వదిలి, యథావిధిగా దానం చేసినవాడు కూడా, ‘నాకు రాజ్యాధికారం లభించాలి’ అని కోరుతూ, పెరుగుతున్న తృష్ణతో, ఆనందాన్ని పొందలేకపోతాడు. భవబంధంలో తిరుగుతూ, ఎవరైనా మోక్షాన్ని పొందినప్పుడు, ఓ అవ్యయుడా, అతడు సత్సంగాన్ని పొందుతాడు. అటువంటి సత్సంగం జరిగిన వెంటనే, మీ పట్ల భక్తి ఉద్భవిస్తుంది. ప్రభూ! రాజ్యమంటే మమకారం తనంతట తానే పోయింది. ఇది మీ అనుగ్రహమే. సద్గుణవంతులు, అటువంటి రాజ్యాన్ని వదిలి, అరణ్యప్రవేశం కోరుతూ తపస్సు చేస్తారు. స్వామీ! మీ పదసేవనే నాకు వరంగా కావాలి; అది నిరాశ్రయులైనవారు కూడా కోరేది. మిమ్మల్ని, మోక్షాన్ని ప్రసాదించేవారిని ఆరాధించినవాడు, బంధించే ఇతర వరాలను ఎందుకు కోరతాడు? కాబట్టి, ఓ ప్రభూ! అన్ని కోరికలను, రజోగుణ, తమోగుణ, సత్త్వగుణాలకు సంబంధించినవాటిని వదిలి, నిర్గుణ, ద్వైతరహిత, పరమపురుషుడైన, చైతన్యస్వరూపుడైన మిమ్మల్ని శరణు కోరుతున్నాను. ఇక్కడ ఎన్నో బాధలు, పశ్చాత్తాపాలతో, తృష్ణ వంటి శత్రువుల చేతిలో బాధపడుతూ, శాంతిని పొందక, ఎట్టకేలకు మీ పదపద్మాలను ఆశ్రయించాను. ఓ పరమాత్మా! నేను శరణాగతుడిని, నన్ను రక్షించండి. భయములేని, అమరత్వం, దుఃఖరహితత్వాన్ని ప్రసాదించండి.” ఇలా ముచుకుందుడు ప్రార్థించగా, శ్రీకృష్ణుడు ఇలా అన్నాడు: “ఓ రాజా! నీ మనస్సు పవిత్రంగా, స్థిరంగా ఉంది. వరాలను కోరినా, నీవు కోరికలతో చలించలేదు. నీకు వరాలను సూచించడం నీ అప్రమత్తతను పరీక్షించడానికే. ఏకాంతభక్తుల మనస్సు వరాల వల్ల కూడా కదలదు. యోగాన్ని ఆచరించే వారు భక్తిలేనివారు అయితే, వారి మనస్సు కోరికలు తగ్గినా, ప్రాణాయామాది సాధనలతో అదుపులో పెట్టినా, మళ్లీ కోరికలు తలెత్తుతాయి. కాబట్టి, నీ మనస్సు నాలో స్థిరపరిచుకుని, భూమి మీద స్వేచ్ఛగా సంచరించు. నాపై అపారమైన భక్తి ఎల్లప్పుడూ కలిగి ఉండుగాక. యోధునిగా ఉన్నప్పుడు, వేటలో, ఇతర మార్గాల్లో కూడా నీవు ప్రాణులను సంహరించావు. కానీ, ఇప్పుడు తపస్సులో నిమగ్నుడై, నన్ను ఆశ్రయించినందున, పాపాన్ని వదిలిపెట్టు. నీ తదుపరి జన్మలో, ఓ రాజా, నీవు ఉత్తమ ద్విజుడవై, సమస్త జీవులకు మిత్రుడవై, నన్నే పొందుతావు.” శుక మహర్షి ఇలా చెప్పాడు: “ఓ రాజా! ఇలా శ్రీకృష్ణుని అనుగ్రహాన్ని పొందిన ముచుకుందుడు, ఇక్ష్వాకువంశజుడైన వాడు, ఆయన చుట్టూ ప్రదక్షిణం చేసి, నమస్కరించి, గుహ ద్వారం నుంచి బయటకు వచ్చాడు. బయటికి వచ్చి, చిన్న చిన్న మనుషులను, జంతువులను, ఔషధులను, వృక్షాలను చూచి, కలియుగం ప్రారంభమైందని గ్రహించాడు. ఉత్తర దిశగా ప్రయాణించాడు. తపస్సుతో, విశ్వాసంతో, నిరంతర సంకల్పంతో, మమకారమూ, సందేహమూ లేకుండా, మనస్సుని కృష్ణునిపై స్థిరపరిచాడు. గంధమాదన పర్వతాన్ని చేరాడు. బదరీ ఆశ్రమాన్ని, నరనారాయణుల నివాసాన్ని చేరి, ద్వంద్వాలను సహిస్తూ, ప్రశాంతంగా, హరిదేవుని తపస్సుతో ఆరాధించాడు. ఇంతలో, శ్రీకృష్ణుడు మళ్లీ యవనులచే చుట్టుముట్టబడిన నగరానికి వెళ్లి, వారి సైన్యాన్ని సంహరించి, సంపదను ద్వారకకు తీసుకెళ్లాడు. ఆ సంపదను, పశువులు, మనుషులతో కూడి తరలిస్తుండగా, అచ్యుతుని ప్రేరణతో, జరాసంధుడు ఇరవై మూడు అక్షౌహిణి సేనలతో వచ్చాడు. శత్రు సైన్యం వేగంగా, బలంగా ముందుకు వస్తున్నదని చూసి, ఇద్దరు మాధవులు మానవుల్లా ప్రవర్తిస్తూ, త్వరగా పారిపోయారు, ఓ రాజా! అధికమైన సంపదను వదిలిపెట్టి, భయపడని వారు అయినా, భయపడినట్టుగా, పద్మపాదాలతో ఎన్నో యోజనాలు నడిచారు. ఈ ఇద్దరు పారిపోతున్నారని చూసి, మగధాధిపతి జరాసంధుడు నవ్వుతూ, తన రథసేనతో వారిని వెంబడించాడు. వారి అసలు శక్తిని అతడు గ్రహించలేదు. చాలా దూరం పరుగెత్తాక, అలసిపోయి, వారు ఎప్పుడూ వర్షించే ప్రవర్షణ పర్వతాన్ని ఎక్కారు. పర్వతంపై వారి అడుగుజాడలు కనిపించక, వారు దాగిపోయారని భావించి, రాజు చుట్టూ మంటలు పెట్టించి పర్వతాన్ని దహించేశాడు. అప్పుడు, ఆ ఇద్దరూ మంటల్లోంచి వేగంగా దూకి, పది యోజనాల ఎత్తు పర్వతం మీద నుంచి భూమి మీదకు దిగారు.