ముచుకుందుడు గుహలో విశ్రాంతి తీసుకుంటుండగా, ఒక్కసారిగా ఆయన దృష్టికి ఒక అద్భుతమైన దివ్యమూర్తి ప్రత్యక్షమయ్యాడు. ఆ మహాత్ముడు మేఘమండలంలా నీలవర్ణంతో, పసుపు వస్ర్తాలు ధరించి, ఛాతీపై శ్రీవత్స లక్షణంతో, కౌస్తుభ మణితో ప్రకాశిస్తూ నిలిచాడు. ఆయనకు నాలుగు కాంతివంతమైన భుజాలు, వైజయంతి మాల, సుందరమైన, కరుణతో తేజోమయమైన ముఖం, మెరిసే మకర కుండలాలు అలంకారంగా ఉన్నాయి. ఆయన రూపం చూసే భాగ్యం అందరికీ దక్కదని అనిపించేలా, ఆయన కళ్ళు ప్రేమతో నవ్వుతూ, ఎప్పటికీ యవ్వనంగా, సింహంలా మహిమాన్వితంగా, మహత్తర పరాక్రమంతో అలరించారు. ఆ అపూర్వ తేజస్సుతో ముచుకుందుడు మంత్రముగ్ధుడై, అనుమానంతో, జాగ్రత్తగా, ఆ అపరాజిత శక్తిని ఎదుర్కొంటున్నట్టు, వినయంగా ప్రశ్నించాడు. "ఈ అడవిలో, పర్వతగుహలో, ముల్లుబొట్లు మధ్య కమలదళపు పాదాలతో సంచరిస్తూ వచ్చిన మీరు ఎవరు? మీ తేజస్సు దేవతలు, అగ్ని, సూర్యుడు, చంద్రుడు, ఇంద్రుడు, లోకపాళకులు ఎవరి కంటే ఎక్కువగా మెరుస్తోంది. ఈ గుహలోని చీకటిని దీపం వెలుగు పోగొట్టినట్టు మీరు పోగొడుతున్నారు. మీరు దేవతల దేవతల్లో శ్రేష్ఠుడిగా నేను భావిస్తున్నాను. ఓ మహాపురుషా! మీ జన్మ, కార్యాలు, వంశాన్ని మాకు వివరించండి. మేము తప్పు లేని సేవ చేయాలని ఉత్సాహంగా ఎదురుచూస్తున్నాం. మేము ఇక్ష్వాకువంశీయ క్షత్రియులు; నేను యువనాశ్వ కుమారుడైన ముచుకుందుడిని. దీర్ఘకాలం నిద్రలేమితో అలసిపోయి, ఇంద్రియాలు మందగించి, ఒంటరిగా ఇక్కడ విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు ఎవరో నన్ను మేల్కొలిపారు; ఆ దుష్టుడు తన పాపఫలితంగా భస్మమయ్యాడు. వెంటనే మీరు, శత్రువులను సంహరించే కీర్తిశాలి, ప్రత్యక్షమయ్యారు. మీ తేజస్సు మాకు తట్టుకోలేనంత గొప్పది. మేము చూస్తూ ఉండలేము. మీరు సర్వజీవులలో పూజింపదగినవారు. మీరు ఎవరో చెప్పండి." ఈ విధంగా ముచుకుందుడు అడిగినప్పుడు, ఆ భగవంతుడు, సృష్టికర్త, చిరునవ్వుతో, మేఘగర్భధ్వని వలె గంభీరమైన స్వరంతో ఇలా పలికాడు: "నా జన్మలు, కార్యాలు, పేర్లు లెక్కలేనివి మిత్రమా! అవన్నీ అనంతమైనవి; నేను కూడా వాటిని పూర్తిగా వివరించలేను. నేను మహనీయులైన మహాత్ములతో భూమిపై జన్మించిన సందర్భాలు కొన్ని ఉన్నాయి. అయినా నా జన్మలు, కార్యాలు, పేర్లు నన్ను నిర్దేశించవు. నా జన్మలు, కార్యాలు గత, వర్తమాన, భవిష్యత్తు మూడు కాలాలను వ్యాపించి ఉంటాయి. మహర్షులు ఎంత గమనించినా, వాటి అంతం చేరలేరు. అయినా, మిత్రమా, ఇప్పుడు నా ప్రస్తుత అవతారాన్ని చెబుతాను: ధర్మరక్షణ కోసం బ్రహ్మదేవుడు కోరగా, భూభారం తీయడం, అసురులను నాశనం చేయడం కోసం నేను యదువంశంలో, అనకదుంభి ఇంట్లో అవతరించాను. నన్ను వసుదేవుని కుమారుడిగా, వాసుదేవుడిగా పిలుస్తారు. కాలనేమి, కంస, ప్రలంబ వంటి దుష్టులను సంహరించాను. ఈ యవనుడిని కూడా నీ కోపదృష్టితో నీవే భస్మంచేశావు. నేను నీ కోసమే ఈ గుహకు వచ్చాను. నీవు గతంలో నన్ను తీవ్రంగా ప్రార్థించావు. నాకు భక్తులు ప్రియులు. రాజర్షీ! నీవు కోరిన వరాలను అడుగు. నాకు ప్రీతిపాత్రుడైనవాడు ఇకపై ఎప్పుడూ దుఃఖించనవసరం లేదు." ఇలా శ్రీకృష్ణుడు వరప్రదానానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడని తెలుసుకున్న ముచుకుందుడు ఆనందంతో నమస్కరించి, నారాయణుని గుర్తించి, గర్గమహర్షి చెప్పిన మాటలు జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు. అతడు భగవంతునితో ఇలా అన్నాడు: "ప్రభూ! ప్రజలు మీ మాయతో మోహితులై, మిమ్మల్ని పూజించరు. వారు సుఖాన్ని కోరుతూ, ఇళ్లలో, స్త్రీలలో, పురుషులలో, బంధువులలో మమకారం పెంచుకుని మోసపోతారు. ఈ అరుదైన మానవ జన్మను సంపాదించినా, ఆరోగ్యంగా ఉండి, సులభంగా మీ పాదసేవ చేయకపోతే, వారు జంతువులవలె గృహస్థాశ్రమంలో అంధకూపంలో పడిపోతారు. జయించలేని ప్రభూ! రాజస్వాధీనత మత్తులో, పుత్ర, భార్య, ధనం, వస్తువులపై మమకారంతో, అనంతమైన ఆందోళనలతో, మానవదేహాన్ని నేనే అని భావిస్తూ, నా కాలాన్ని వృథా చేసుకున్నాను. ఈ మట్టి పానపాత్రలాంటి శరీరంలో మానవుల రాజుగా, రథాలు, ఏనుగులు, గుర్రాలు, సైన్యాలతో భూమిని సంచరిస్తూ, ఇతరులను లెక్కచేయకుండా అహంకారంతో బ్రతికాను. ఏం చేయాలి, ఇంకా ఏం కావాలి అనే ఆలోచనలతో, ఇంద్రియసుఖాల పట్ల తపసుతో, లోభంతో మునిగిపోయాను. కాని, మీరు, మాయకు అతీతుడైన భగవంతుడు, ఆకస్మికంగా, మరణంలా, పాము ఎలుక బిలాన్ని నాకినట్టు వచ్చారు. ఒకప్పుడు బంగారు అలంకరణలతో కూడిన రథాల్లో, ఏనుగులపై సంచరిస్తూ 'నరపతి' అని పిలువబడిన నేను, కాలచక్రానికి లోబడి, ఇదే శరీరం చివరికి మలమా, పురుగులా, బస్మమా మారిపోతుంది. భూమిని జయించి, విశాలమైన రూపంలో, మణిమయాసనంపై ఇతర రాజులచే సత్కరింపబడినా, ఆడవాళ్ల ఆటపాటకు బానిసై, గృహసుఖాలలో జంతువులవలె మునిగిపోతాడు. కఠిన తపస్సు చేసి, భోగాలను వదిలి, ధర్మమార్గంలో దానం చేసినవాడైనా, మళ్లీ 'రాజు అవ్వాలి' అని ఆశిస్తూ, తపస్సు చేసినా, శాంతిని పొందడు. ప్రభూ! సంసారంలో తిరుగుతూ, ఎవరైనా మోక్షాన్ని పొందినపుడు, మునివర్యుల సాంగత్యం లభిస్తుంది. అలాంటి సత్సంగతిలోనే, వెంటనే మీపై భక్తి కలుగుతుంది. రాజ్యానికి మమకారం పోయినదాన్ని మీ అనుగ్రహంగా భావిస్తున్నాను. దీనిని సాధించడానికి మహాత్ములు అడవికి వెళ్ళి, భూమిని విడిచిపెడతారు. ప్రభూ! మిమ్మల్ని సేవించడమే నాకు కావలసిన వరం. ముక్తికర్త అయిన మీకు పూజ చేసినవాడు, బంధనంగా మారే ఇతర వరాలను ఎందుకు కోరాడు? అందుకే, రజో, తమో, సత్త్వగుణాలకు సంబంధించిన అన్ని కోరికలను వదిలి, నిత్యశుద్ధుడు, నిర్గుణుడు, ద్వైతరహితుడు, పరిపూర్ణ చైతన్య స్వరూపుడైన మిమ్మల్ని శరణు వేడుతున్నాను. ఇక్కడ ఎన్నో దుఃఖాలతో, పశ్చాత్తాపాలతో బాధపడుతూ, తృప్తి లేని పిపాసతో శత్రువులచే హింసించబడి, ఎప్పుడూ శాంతి లేని నేను, ఎలాగో మీ పదపద్మాలకు చేరుకున్నాను. పరమాత్మా! ఆశ్రయమిచ్చే ప్రభూ! నేను దుఃఖరహితుడిగా, అమరుడిగా, భయరహితుడిగా ఉండేలా నన్ను రక్షించండి." భగవంతుడు ముచుకుందుని ప్రశంసిస్తూ ఇలా అన్నాడు: "మహారాజా! నీ మనస్సు పవిత్రంగా, స్థిరంగా ఉంది. వరాల కోసం ప్రలోభపెట్టినా, నీ మనస్సు కోరికలకు లోనుకాలేదు. నిన్ను వరాల కోసం ప్రేరేపించడమంటే, నీ జాగ్రత్తను పరీక్షించడమే. ఏకభక్తి కలిగినవారి మనస్సు వరాల వల్ల కదలదు. యోగాన్ని సాధించినవారు భక్తి లేకుండా ఉన్నప్పుడు, శ్వాస నియంత్రణతో, ఇతర సాధనాలతో మనస్సును అదుపులో పెట్టినా, కోరికలు తగ్గిపోకుండా మళ్లీ పైకి వస్తాయి. నీవు నా ధ్యానంలో లీనమై, భూమి మీద స్వేచ్ఛగా సంచరించు. నీకు ఎప్పుడూ నా మీద స్థిరమైన భక్తి ఉండాలి. క్షత్రియునిగా నీ విధిని నిర్వర్తిస్తూ, వేట మొదలైన కారణాలతో జీవులను హతమార్చినప్పటికీ, ఈ తపస్సులో నిశ్చలుడై, నన్ను ఆశ్రయించు. పాపాలు నశించిపోతాయి." ఈ విధంగా శ్రీకృష్ణుడు ముచుకుందునికి ఉపదేశమిచ్చి, అతని భక్తిని ప్రశంసించాడు.