హరి యోగశక్తితో ప్రజలను సమీపానికి తీసుకువచ్చి, రామునితో ఆలోచన చేసి, కృష్ణుడు నగర ద్వారం వద్దకు వచ్చాడు. ఆయన తామర పుష్పాలతో అలంకరించబడి, ఆయుధాలు లేకుండా బయటకు వచ్చాడు. ఆ సమయంలో, కృష్ణుడు వెలుగుతున్న చంద్రుడు లా మెరుస్తూ, నీలవర్ణంలో, పీతాంబరం ధరించి, అత్యంత అందంగా దర్శనమిచ్చాడు. ఆయన ఛాతీపై శ్రీవత్స చిహ్నం, కంఠంలో కౌస్తుభ మణి, విశాలమైన, పొడవైన, నాలుగు భుజాలు, తాజా ఎర్ర తామర పువ్వుల వంటి కన్నులు కలిగి ఉన్నాడు. ఆనందంగా, కీర్తితో, గుండ్రటి చెక్కులు, స్వచ్ఛమైన చిరునవ్వుతో, తామర పువ్వులాంటి ముఖాన్ని, మకరాకార కుండలాలను ధరించాడు. ఇదే వాసుదేవుడు, శ్రీవత్సంతో, నాలుగు భుజాలతో, తామర కన్నులతో, వనమాలతో అలంకరించబడి, అత్యంత సుందరంగా ఉన్నాడు. నారదుడు వివరించిన లక్షణాల ప్రకారం, మరొకరు ఇలాంటి వారు ఉండరని, ఆయుధాలు లేకుండా నడుచుకుంటూ వస్తున్న కృష్ణుని చూసి, యవనుడు కూడా ఆయుధాలు లేకుండా పోరాడాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. యవనుడు కృష్ణుని పట్టుకోవాలని ఆశించి, ఆయనను వెంబడించాడు; అయితే కృష్ణుడు యోగులకు కూడా అందని వాడు. యవనుని తన చేతితో తానే పట్టుకునేలా, కృష్ణుడు దూరంలో కనిపిస్తూ, అడుగు అడుగుగా ఓ పర్వత గుహలోకి తీసుకువెళ్లాడు. "యదు వంశంలో పుట్టినవాడు, నీకు పారిపోవడం తగదు" అని యవనుడు వెంబడిస్తూ, ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా కృష్ణుని పట్టుకోలేకపోయాడు. కృష్ణుడు గుహలో ప్రవేశించి, యవనుడు కూడా లోపలికి వెళ్లి, అక్కడ మరొక వ్యక్తి పడుకొని ఉన్నాడని చూశాడు. "ఈ వాడు ఇక్కడ చాలా దూరంగా తీసుకువచ్చి, యోగి లా పడుకున్నాడు" అని భావించిన యవనుడు, అచ్యుతుని పాదంతో తన్నాడు. ఆ వ్యక్తి చాలా కాలం నిద్రపోయి, నిద్ర లేచి, నెమ్మదిగా కన్నులు తెరిచి, చుట్టూ చూసి, పక్కన నిలబడిన యవనుని చూశాడు. ఆ సమయంలో, ఆ వ్యక్తి కోపంతో చూసిన దృష్టి వల్ల, యవనుడు తన శరీరంలోని అగ్నితో తక్షణమే బూడిదయిపోయాడు. అంతరంలో, రాజు ప్రశ్నించాడు: "బ్రాహ్మణా, ఆ వ్యక్తి ఎవరు? ఏ వంశానికి, ఏ శక్తికి చెందినవాడు? ఎందుకు గుహలోకి వెళ్లి, అక్కడ నిద్రపోయాడు? యవనుని నాశనం చేసినవాడి కాంతి ఎలా ఉంది?" శ్రీ శుకుడు సమాధానమిచ్చాడు: "ఆయన ఇక్ష్వాకు వంశానికి చెందినవాడు, మంధాత్రి కుమారుడు, ముచుకుందుడుగా ప్రసిద్ధి పొందినవాడు, బ్రాహ్మణులకు భక్తుడై, సత్యంలో స్థిరంగా ఉన్నవాడు. ఇంద్రుడు సహా దేవతలు, భయపడిన అసురులను రక్షించమని ముచుకుందుని కోరారు; ఆయన చాలా కాలం దేవతలను రక్షించాడు. దేవతలు ముచుకుందుని గుహలో కనుగొని, 'రాజా, ఈ కష్టాలను మానుకోండి' అని కోరారు. 'మానవ లోకాన్ని, శత్రువులేని రాజ్యాన్ని వదిలేసి, నీ కోరికలు అన్నీ త్యాగం చేసి, మమ్మల్ని రక్షించావు. నీ కుమారులు, భార్యలు, బంధువులు, మంత్రులు, సహచరులు, నీ ప్రజలు కూడా ఇప్పుడు జీవించరాదు. కాలమనే పరమశక్తి, శాశ్వత ప్రభువు, బలవంతులను కూడా అధికంగా, ఆటగా, అన్ని జీవులను ముగింపుకు తీసుకువెళ్తాడు, గోపాలుడు పశువులను నడిపినట్టు. ముక్తి తప్ప, ఏదైనా వరాన్ని కోరుకోండి; ముక్తిని ఇవ్వడం మా చేత కాదు; ఒక్క భగవంతుడు, శాశ్వతుడు, విష్ణువు మాత్రమే ముక్తిని ప్రసాదించగలడు.' అని చెప్పారు. ఆ విధంగా దేవతలు చెప్పిన తర్వాత, ముచుకుందుడు వారికి నమస్కరించి, గుహలోకి వెళ్లి, దివ్య నిద్రలో మునిగిపోయాడు. యవనుడు బూడిదగా మారిన తరువాత, సాత్వత వంశంలో ఉత్తముడు అయిన కృష్ణుడు, జ్ఞానితో ముచుకుందునికి తన స్వరూపాన్ని ప్రకటించాడు. ముచుకుందుడు కృష్ణుని చూశాడు; ఆయన వర్ష మేఘంలా నీలంగా, పీతాంబరం ధరించి, ఛాతీపై శ్రీవత్స, కంఠంలో కౌస్తుభ మణితో మెరుస్తున్నాడు. నాలుగు భుజాలు, వైజయంతి మాల, అందమైన దయామయమైన ముఖం, మకరాకార కుండలాలు, మానవాళికి దర్శించదగిన రూపం, ప్రేమతో చిరునవ్వు, యౌవనంతో, సింహంలా మహిమతో, శౌర్యంతో ఉన్నాడు. ఆయన కాంతికి ముచుకుందుడు విపరీతంగా ఆశ్చర్యపడిపోయి, జాగ్రత్తగా, అనుమానంతో, ఓ శక్తివంతుడిని ఎదుర్కొంటున్నట్టు, మృదువుగా ప్రశ్నించాడు: "ఈ అడవిలో, పర్వత గుహలో, మీ తామర పాదాలతో ముల్లల మధ్య నడిచే మీరు ఎవరు? మీ కాంతి దేవతలదా, అగ్నిదా, సూర్యుడా, చంద్రుడా, ఇంద్రుడా, లోకపాలుడా, మరెవరిదైనా, మీ కాంతికి సమానమైనదేమీ లేదు. మీరు దేవతల దేవతల్లో శ్రేష్ఠుడని భావిస్తున్నాను; మీ కాంతి దీపం వెలుగులా గుహలోని చీకటిని తొలగిస్తోంది. మానవులలో శ్రేష్ఠుడా, దయచేసి, మీ జన్మ, కార్యాలు, వంశం గురించి చెప్పండి; మేము నిర్దోషంగా సేవ చేయాలని ఉత్సుకంగా ఉన్నాం. మేము ఇక్ష్వాకు వంశానికి చెందిన క్షత్రియులు; నేను యువనాశ్వుని కుమారుడు ముచుకుందుడిని. నిద్రలేని కాలం వల్ల అలసిపోయి, నిద్రతో ఇంద్రియాలు మందగించి, ఇక్కడ ఒంటరిగా పడుకున్నాను; కొద్దిసేపు క్రితం ఎవరో నన్ను మేల్కొలిపారు. ఆయన తన దుష్టత వల్ల బూడిదగా మారాడు; వెంటనే, శత్రువులను జయించడంలో ప్రసిద్ధి చెందిన మీరు, కీర్తితో దర్శనమిచ్చారు. మీ తట్టుకోలేని కాంతి వల్ల మేము చూడలేకపోతున్నాం; మీరు మానవులలో పూజించదగినవారు." ముచుకుందుడు ఇలా అడిగిన తరువాత, భగవంతుడు, భూతాల సృష్టికర్త, చిరునవ్వుతో, మేఘంలా గంభీరమైన స్వరంతో సమాధానమిచ్చాడు: "నా జన్మలు, కార్యాలు, పేర్లు ఎన్నో, ఓ మిత్రా; అవి అనంతమైనవి, నేను కూడా పూర్తిగా వివరించలేను. కొన్ని సార్లు భూమిపై మహానుభావులతో జన్మలను పరిశీలిస్తాను, కానీ నా జన్మలు ఎప్పుడూ గుణాలు, కార్యాలు, పేర్ల ద్వారా నిర్వచించబడవు. నా జన్మలు, కార్యాలు మూడు కాలాలన్నింటిలో వ్యాపించాయి; మహర్షులు కూడా వాటిని అనుసరించి, చివరికి చేరలేరు. అయినా, ఓ మిత్రా, ఇప్పుడు నా ప్రస్తుత జన్మను వివరించతాను; బ్రహ్మా అనేక కాలాల క్రితం ధర్మాన్ని రక్షించమని నన్ను కోరాడు." ఇలా శ్రీకృష్ణుడు ముచుకుందునికి తన పరమార్థాన్ని వివరిస్తూ, కాంతితో, దయతో, ముచుకుందుని ప్రశ్నలకు సమాధానమిచ్చాడు.