ద్వారక నగరం అత్యంత వైభవంగా నిర్మించబడింది. ఆ నగరంలో దిక్పాలకుల గృహాలు, ప్రియమైన స్త్రీల నివాసాలు ఉన్నాయి. నాలుగు వర్ణాల ప్రజలు నగరాన్ని నిండుస్తూ, యదువంశీయుల గృహాలతో నగరం ప్రకాశించింది. రాజా! ఇంద్రుడుSudharmā సభను మరియు పారిజాత వృక్షాన్ని అక్కడికి పంపించాడు. ఆ నగరంలో నివసించే మానవులు కూడా మానవ పరిమితులకు లోబడరు. వరుణుడు మనసు వేగంతో పరిగెత్తే, నల్లగా, తెల్లగా ఉన్న అశ్వాలను ఇచ్చాడు. ధనాధిపతి ఎనిమిది నిధులను ప్రసాదించాడు. లోకపాలకులు తమ సంపదలను సమర్పించారు. భగవంతుడు వారికి ఇచ్చిన అధికారాన్ని, వారు భూమిపై అవతరించిన హరి కి తిరిగి సమర్పించారు. హరి తన యోగబలంతో ప్రజలను అక్కడికి తీసుకెళ్లాడు. ప్రజల రక్షకుడు రామతో సలహా చేసి, కృష్ణుడు నగర ద్వారం వద్దకు వచ్చాడు. అతడు పద్మమాల ధరించి, ఆయుధాలు లేకుండా, సుందరంగా వెలుగుతూ బయటకు వచ్చాడు. శ్రీ శుకుడు ఇలా చెప్పాడు: కృష్ణుడు బయటకు వచ్చినప్పుడు, ఉదయించే చంద్రునిలా ప్రకాశించాడు. అతడు నీలవర్ణంలో, పీతాంబర ధరించి, శ్రీవత్స చిహ్నం ఛాతిపై, కౌస్తుభ మణి మెడలో, విశాలమైన, పొడవైన, నాలుగు భుజాలతో, తాజా పద్మాలాంటి కళ్ళతో కనిపించాడు. అతడు నిత్యానందంగా, మహిమతో, గుండ్రటి కండ్లతో, స్వచ్ఛమైన చిరునవ్వుతో, పద్మసదృశ ముఖంతో, మకరాకార కుండలాలతో మెరిసిపోయాడు. ఇదే వాసుదేవుడు; శ్రీవత్స చిహ్నం, నాలుగు భుజాలు, పద్మాక్షుడు, వనమాల అలంకారం, అత్యంత సుందరుడు. నారదుడు చెప్పిన లక్షణాల ప్రకారం, ఇతనిని మినహాయించి మరొకరు ఉండరని యవనుడు గ్రహించాడు. ఆయుధాలు లేకుండా నడుస్తున్న కృష్ణుడిని, తాను కూడా ఆయుధాలు లేకుండా పోరాడతానని నిర్ణయించుకున్నాడు. యవనుడు కృష్ణుడిని పట్టుకోవాలని ఆశించి, అతడు వెనుకాడుతున్నప్పుడు, కృష్ణుడు దూరంగా కనిపిస్తూ, అతన్ని అడవిలోని గుహలోకి తీసుకెళ్లాడు. యవనుడు "యదువంశంలో పుట్టినవాడు పారిపోవడం తగదు" అని ఉపహాసం చేస్తూ వెంబడించాడు. అయినా అతడు కృష్ణుడిని పట్టుకోలేకపోయాడు. కృష్ణుడు గుహలోకి ప్రవేశించాడు; యవనుడు కూడా లోపలికి వెళ్లి, అక్కడ మరొక వ్యక్తి పడుకుని ఉన్నాడు. "ఇతడు చాలా దూరంగా లాగబడి, యోగి వలె ఇక్కడ పడుకున్నాడు" అని భావించి, యవనుడు ఆచ్యుతుని తన పాదంతో తిడాడు. ఆ వ్యక్తి, దీర్ఘ నిద్ర తర్వాత మెలకువ వచ్చి, నెమ్మదిగా కళ్ళు తెరిచి, చుట్టూ చూసి, తన పక్కన నిలబడి ఉన్న యవనుడిని చూశాడు. ఆ సమయంలో, అతని కోపభరితమైన చూపుతో, యవనుడు తన శరీరంలోనే ఉన్న అగ్ని ద్వారా వెంటనే భస్మమయ్యాడు. రాజా ప్రశ్నించాడు: "బ్రాహ్మణా! ఆ వ్యక్తి ఎవరు? ఏ వంశానికి? ఏ శక్తి కలవాడు? ఎందుకు గుహలోకి వెళ్లి నిద్రపోయాడు? యవనుని నాశనం చేసిన అతడి మహిమ ఏమిటి?" శ్రీ శుకుడు సమాధానమిచ్చాడు: అతడు ఇక్ష్వాకు వంశంలో జన్మించిన, మందాతృ మహారాజుని కుమారుడు, ముచుకుందుడు. బ్రాహ్మణులకు అంకితభావంతో, సత్యానికి నిబద్ధుడైన మహా రాజు. ఇంద్రుని సహా దేవతలు, అసురుల భయంతో, ముచుకుందుని తమ రక్షణ కోసం కోరారు. ముచుకుందుడు చాలా కాలం పాటు దేవతల రక్షణ చేశాడు. చివరికి దేవతలు గుహలో ఉన్న ముచుకుందుని కనుగొని, "రాజా! మాకు రక్షణ చేయడం వలన మీరు ఎన్నో కష్టాలు అనుభవించారు; ఇక మీరు విశ్రాంతి తీసుకోండి" అని చెప్పారు. "పురుష లోకాన్ని, శత్రువులేని రాజ్యాన్ని, అన్ని కోరికలను త్యజించారు; మీరు మాకు రక్షణ ఇచ్చిన కాలంలో, మీ కుమారులు, భార్యలు, బంధువులు, మంత్రి, ప్రజలు అందరూ ఇక లేరు. కాలం, శక్తివంతుల కంటే శక్తివంతమైన, నాశ్వరుడైన ప్రభువు; అతడు అన్ని జీవులను ముగింపుకు తీసుకెళ్తాడు." "మీకు మేము మోక్షాన్ని మినహాయించి, ఏదైనా వరం ఇవ్వగలము; మోక్షాన్ని ఇవ్వడం మాకు సాధ్యపడదు. భగవాన్ విష్ణువు మాత్రమే మోక్షాన్ని ప్రసాదించగలడు." దేవతలు ఇలా చెప్పిన తర్వాత, ముచుకుందుడు వారికి నమస్కరించి, గుహలోకి ప్రవేశించి, దివ్య నిద్రలో పడుకున్నాడు. యవనుడు భస్మమయ్యాక, సాత్వతులలో ఉత్తముడైన భగవంతుడు, ముచుకుందుని వద్ద తన రూపాన్ని దర్శనమిచ్చాడు. నీలమేఘపు వర్ణంతో, పీతాంబరంతో, శ్రీవత్స చిహ్నంతో, కౌస్తుభ మణితో, నాలుగు భుజాలతో, వైజయంతి మాలతో, సుందర ముఖంతో, మకరాకార కుండలాలతో, మానవులకు దర్శనీయంగా, ప్రేమతో చిరునవ్వుతో, యవ్వనంతో, సింహంలా మహత్త్వంతో, మహా శౌర్యంతో కనిపించాడు. అతడి మహిమను చూసి, ముచుకుందుడు సంశయంతో, జాగ్రత్తగా, నెమ్మదిగా ప్రశ్నించాడు: "ఈ అడవిలో, ఈ గుహలో, మీ పద్మాకార పాదాలతో ముల్లు పొదల మధ్య నడుస్తూ వచ్చిన మీరు ఎవరు?" "ప్రభూ! మీ కాంతి ఇతర దేవతుల (అగ్ని, సూర్య, చంద్ర, ఇంద్ర, లోకపాలకులు) కాంతి కంటే ఎంతో అధికంగా ఉంది. మీరు దేవతల్లో దేవతలకు కూడా శ్రేష్ఠుడని భావిస్తున్నాను. మీ కాంతి దీపం వెలుగులా గుహలోని చీకటిని తొలగిస్తోంది." "మానవుల్లో శ్రేష్ఠుడా! మీ జన్మ, కార్యాలు, వంశమును మాకు చెప్పండి. మేము నిష్కలంకంగా సేవ చేయాలనుకుంటున్నాము." "ప్రభూ! మేము ఇక్ష్వాకు వంశానికి చెందిన క్షత్రియులు; నేను యువనాశ్వుని కుమారుడు ముచుకుందుని." "చాలా కాలం నిద్ర లేని అలసటతో, నిద్ర మత్తుతో, ఇక్కడ ఒంటరిగా పడుకున్నాను. ఎవరో నన్ను మేల్కొలిపారు; అతడు తన దుష్టత వల్ల భస్మమయ్యాడు. వెంటనే మీరు, శత్రు సంహారలో ప్రసిద్ధి గలవారు, దర్శనమిచ్చారు." "మీ కాంతి భరించలేనంత ఎక్కువగా ఉంది; మానవుల్లో మీరు పూజించదగినవారు." రాజు ఇలా అడిగినప్పుడు, భగవంతుడు, సృష్టికర్త, చిరునవ్వుతో, మేఘగర్జన వంటి గంభీర స్వరంతో సమాధానం చెప్పాడు.