మధురను చుట్టుముట్టిన విదేశీయుడు, మూడు మిలియన్ల యవన సేనతో, భూమిపై తనకు సమానులైన వృష్ణులను గురించి విని, ఎవరికీ అందని శక్తితో వచ్చాడు. ఈ పరిస్థితిని గమనించిన శ్రీకృష్ణుడు, తనతో పాటు ఉన్న సంకర్షణుడితో ఇలా ఆలోచించాడు: "హాయ్! యదువంశానికి రెండు వైపులా మహా విపత్తు ఎదురైంది." "ఈ యవనుడు అపారమైన బలంతో మమ్మల్ని చుట్టుముట్టాడు. ఇక మగధ రాజు కూడా ఈ రోజు లేదా రేపు లేదా ఎల్లుండి చేరుకుంటాడు. మనం యుద్ధంలో నిమగ్నమైనపుడు జరాసంధుడు వస్తే, అతను మన బంధువులను చంపుతాడో, లేక తన బలంతో వారిని పట్టుకొని తన రాజధానికి తీసుకెళ్తాడో తెలియదు. అందువల్ల, మనం ఈ రోజు ఒక అప్రాప్యమైన కోటను నిర్మిద్దాం. అందులో మన బంధువులను సురక్షితంగా ఉంచి, యవనుడిని సంహరిద్దాం." ఇలా ఆలోచించి, శ్రీకృష్ణుడు అద్భుతమైన సముద్రనగరాన్ని, పన్నెండు యోజనాల వెడల్పుతో, నిర్మించాడు. ఆ నగర నిర్మాణంలో త్వష్టృ నైపుణ్యం ప్రతిఫలించేది—వీధులు, మార్గాలు, చౌరస్తాలు అన్నీ శాస్త్రబద్ధంగా నిర్మించబడ్డాయి. ఆ నగరంలో దివ్య వృక్షాలు, ఉద్యానవనాలు, అద్భుతమైన తోటలు, ఆకాశాన్ని తాకే బంగారు గోపురాలు, స్ఫటిక మందిరాలు, గేట్లు కనిపించేవి. వెండి, బంగారు గోపురాలు, బంగారు పాత్రలతో అలంకరించబడిన ధనాగారాలు, రత్నాలతో అలంకరించిన ఇళ్లపై భాగాలు, మహా పచ్చరాళ్లతో చేసిన ప్రాంగణాలు అక్కడ కనిపించేవి. దిక్పాలకుల ఇళ్లు, ప్రియ భార్యల నివాసాలు, నలువురు వర్ణాల ప్రజలతో నిండిన ఆ నగరం యాదవ దేవతల ఇళ్లతో ప్రకాశించేది. ఇంద్రుడు అక్కడకు సుధర్మా సభను, పారిజాత వృక్షాన్ని పంపించాడు. అక్కడ నివసించే మానవులు కూడా మానవ పరిమితులకు లోనుకారు. వరుణుడు మనస్సు వేగంతో పరిగెత్తే తెల్లని గుర్రాలను ఇచ్చాడు; కుబేరుడు ఎనిమిది ధనాగారాలను ఇచ్చాడు; లోకపాలకులందరూ తమ వైభవాన్ని సమర్పించారు. భగవంతుడు వారికి ఇచ్చిన అధికారాన్ని, ఆయన భూమిపై అవతరించినపుడు, అందరూ తిరిగి హరివైపు సమర్పించారు. అనంతరం, శ్రీకృష్ణుడు యోగబలంతో అందరినీ ఆ నగరానికి చేర్చాడు. రామునితో సలహా చేసి, ప్రజల రక్షకుడైన కృష్ణుడు నగర ద్వారం వద్ద, కమలమాల ధరించి, ఆయుధం లేకుండా బయలుదేరాడు. అప్పుడు, శ్రీకృష్ణుడు వెలుపలికి వచ్చిన దృశ్యాన్ని చూశారు. ఆయన ఉదయించు చంద్రునిలా ప్రకాశిస్తూ, మిగుల అందంగా, నీలవర్ణంతో, పీతాంబర ధరించి వెలిగిపోతుండగా, ఆయన ఛాతిపై శ్రీవత్స చిహ్నం, కంఠంలో కౌస్తుభ మణి, విశాలమైన శరీరం, నాలుగు భుజాలు, కొత్తగా వికసించిన రక్తకమలపు కన్నులతో దర్శనమిచ్చాడు. ఆయన ఎప్పుడూ ఆనందంగా, కాంతివంతంగా, గుండ్రని కనుపాపలు, పావురపు నవ్వుతో, కమలసదృశమైన ముఖంతో, మకరాకార కుండలాలతో అలంకరించబడ్డాడు. శ్రీవత్స చిహ్నంతో, నాలుగు భుజాలతో, కమలనేత్రుడై, వనమాల ధరించి, పరమ సుందరంగా ఉన్న వాసుదేవుడే ఇతడని నారదుడు చెప్పిన లక్షణాలన్నీ అతనిలో కనిపించాయి. "ఇతడే వాసుదేవుడు. ఆయుధం లేకుండా, కాలినడకన వస్తున్న ఈయనతో నేనూ ఆయుధం లేకుండా యుద్ధం చేస్తాను," అని యవనుడు సంకల్పించాడు. అతడు కృష్ణుని పట్టుకోవాలని ఆశించి, ఆయనను వెంబడించాడు. కానీ యోగులకు కూడా అందని శ్రీహరి, కొంత దూరంలో కనిపిస్తూ, యవనుణ్ని కొండ గుహలోకి ప్రలోభపెట్టాడు. "యదువంశంలో పుట్టినవాడికి పారిపోవడం తగదు" అని యవనుడు కృష్ణుని వెంబడిస్తూ ఎగతాళి చేశాడు. అయినా, ఆ దురదృష్టవంతుడు కృష్ణుని పట్టుకోలేకపోయాడు. శ్రీకృష్ణుడు గుహలోకి ప్రవేశించగా, యవనుడూ లోపలికి వెళ్లాడు. అక్కడ మరొకడు నిద్రిస్తున్నాడు. "ఇతడిని ఎక్కడికో తీసుకొచ్చి ఇక్కడ మునివులా పడుకోబెట్టారు" అని అనుకుని, ఆ యవనుడు అచ్యుతుడిగా భావించి, నిద్రిస్తున్న వానిపై తన కాలితో తన్నాడు. చాలా కాలంగా నిద్రిస్తున్న ఆ మహాపురుషుడు మెలకువై, చుట్టూ చూశాడు. తన పక్కన ఆ యవనుడిని చూశాడు. ఆ సమయంలో, ఆ మహాత్ముని కోపదృష్టితో, యవనుడు తన శరీరంలోనే ఉన్న అగ్నితో వెంటనే బూడిదగా మారిపోయాడు. ఇక్కడ రాజు ప్రశ్నించాడు: "ఓ బ్రాహ్మణా! ఆ మానవుడు ఎవరు? ఆయన వంశం, శక్తి ఏమిటి? ఎందుకు ఆ గుహలోకి వెళ్లి నిద్రించేవాడు? యవనుని సంహరించిన ఆ మహాత్ముని తేజస్సు ఏమిటి?" శ్రీశుకుడు ఇలా వివరించాడు: "ఆయన ఇక్ష్వాకు వంశంలో జన్మించిన మాంధాతృ మహారాజు కుమారుడు, ప్రసిద్ధుడైన ముచుకుందుడు. బ్రాహ్మణులకు భక్తుడూ, సత్యనిష్ఠుడూ. దేవతలు, ఇంద్రుడు సహా, రాక్షసుల భయంతో ఆయనను రక్షణ కోసం కోరారు. చాలా కాలం ఆయన దేవతలకు రక్షణ కల్పించాడు. ఆ తరువాత దేవతలు ముచుకుందుని గుహలో కనుగొని ఇలా అన్నారు: 'ఓ రాజా! మాకు రక్షణ కల్పించడం వల్ల మీరు మానవ లోకాన్ని, శత్రువులేని రాజ్యాన్ని, అన్ని కోరికలను విడిచిపెట్టారు. ఇప్పుడు మీ కుమారులు, భార్యలు, బంధువులు, మంత్రి, స్నేహితులు, సమాన వయస్సు ప్రజలు ఎవ్వరూ సజీవులేరు. కాలమనే పరమేశ్వరుడు, శాశ్వతుడు, బలవంతులకన్నా బలవంతుడు. అతడు ఆటలాడుతున్నట్లు సమస్త ప్రాణులను అంతముపాలు చేస్తాడు. మీరు మాకు బహుమతి కోరండి; మోక్షాన్ని మినహాయించండి, ఎందుకంటే అది మాకు ఇవ్వలేము. ఒకే ఒక భగవంతుడు ఉన్నాడు, ఆయనే నశించని విష్ణువు.' దేవతల మాటల్ని వినిపించి, ముచుకుందుడు వారికి నమస్కరించి, ఆ గుహలోకి ప్రవేశించి, దైవనిద్రలో మునిగిపోయాడు. యవనుడు బూడిదయిన తరువాత, సాత్వత శ్రేష్ఠుడైన శ్రీకృష్ణుడు అక్కడ ముచుకుందునికి తన దివ్యమూర్తిని దర్శనమిచ్చాడు. ఆయన మేఘశ్యామవర్ణంతో, పీతాంబరంతో, ఛాతిపై శ్రీవత్సంతో, కంఠంలో కౌస్తుభ మణితో ప్రకాశిస్తూ, నాలుగు కాంతివంతమైన భుజాలతో, వైజయంతి మాల ధరించి, సుందరమైన ముఖంతో, మకరకుండలాలతో మెరిసిపోతూ, అందరికి మనోహరంగా, నవయౌవనంతో, సింహపు గంభీరతతో, ఔన్నత్యంతో దర్శనమిచ్చాడు. ఆయన తేజస్సు చూసి, ముచుకుందుడు ఆశ్చర్యంతో, జాగ్రత్తగా, అనుమానంతో, గౌరవంగా ఆ అపరాజిత శక్తిని ప్రశ్నించడానికి సిద్ధమయ్యాడు.