యుద్ధములో పదహారవ సారి ఎదురైనప్పుడు, నారదుని ఆజ్ఞతో వచ్చిన యవనుడు అనే పరదేశీ వీరుడు, మధుర నగరములో ప్రత్యక్షమయ్యాడు. అతడు మూడు మిలియన్ల మంది క్రూర యవన సైన్యంతో మధురను ముట్టడి చేశాడు. మానవ లోకములో అతనికి సమానులు లేరు; వృష్ణివంశీయుల పరాక్రమాన్ని విని, వారిని ఎదుర్కొనడానికి వచ్చాడు. ఈ పరిస్థితిని గమనించిన కృష్ణుడు, తనతో పాటు ఉన్న సంకర్షణునితో ఇలా ఆలోచించాడు: "హాయ్! యదువంశానికి రెండు వైపుల నుంచి మహా విపత్తు వచ్చి పడింది. ఈ యవనుడు అత్యంత బలశాలి, మమ్మల్ని ఇప్పుడు ముట్టడి చేస్తున్నాడు. ఇదే సమయంలో మగధ రాజు జరాసంధుడు కూడా ఈ రోజు లేదా రేపు లేదా ఎల్లుండి వచ్చేస్తాడు. మనం యుద్ధంలో నిమగ్నమై ఉండగా, జరాసంధుడు వస్తే, మన బంధువులను హతమార్చవచ్చు లేదా బలవంతంగా తన నగరానికి తీసుకెళ్లవచ్చు." "కాబట్టి, మనం మన కుటుంబాన్ని రక్షించేందుకు, మానవులకు చేరరాని ఒక అద్భుతమైన కోటను ఈ రోజే నిర్మిద్దాం. అక్కడ మన బంధువులను స్థిరపరిచి, యవనుని సంహరిద్దాం," అని నిర్ణయించుకొని, కృష్ణ పరమేశ్వరుడు సముద్రంలో పన్నెండు యోజనాల వెడల్పుతో అద్భుతమైన నగరాన్ని సృష్టించాడు. ఆ నగరంలో త్వష్టృ యొక్క అద్భుత శిల్పకళ కనిపించేది. వీధులు, చౌరస్తాలు, మార్గాలు అన్నీ శిల్పశాస్త్ర ప్రకారమే నిర్మించబడ్డాయి. ఆకాశాన్ని తాకే బంగారు గోపురాలు, క్రిస్టల్ మంటపాలు, అద్భుతమైన తోటలు, దివ్య వృక్షాలు, వెండి-బంగారు ప్రాకారాలు, రత్నాలతో అలంకరించబడిన ఇళ్లతో ఆ నగరం ప్రకాశించింది. ఇంద్రుడు సుధర్మ సభను, పారిజాత వృక్షాన్ని అక్కడికి పంపాడు. అక్కడ నివసించే మానవులు మానవ పరిమితులకు లోబడరు. వరుణుడు తెల్లని, మేఘంలా వేగంగా పరిగెత్తే కాళ్ళను ఇచ్చాడు. కుబేరుడు ఎనిమిది ధనభాండాగారాలను ఇచ్చాడు. లోకపాలకులు తమ సంపదలను అందించారు. భగవంతుడు వారికి అనుగ్రహించిన ఏయే ఐశ్వర్యమో, అవన్నీ హరివంశావతారానికి తిరిగి సమర్పించారు. తర్వాత, కృష్ణుడు తన యోగశక్తితో యదువంశీయులను ఆ నగరానికి తీసుకెళ్లాడు. రామునితో (సంకర్షణుడు) ఆలోచించి, తానే నగర ద్వారం వద్దకు వచ్చాడు. అతను పద్మమాల ధరించి, ఆయుధాలు లేకుండా బయలుదేరాడు. కృష్ణుడు బయటకు వచ్చేటప్పుడు, ఆయన చంద్రుని లాగ వెలిగిపోతూ, నీలవర్ణంతో, పీతాంబర ధరించి, భుజంపై శ్రీవత్స చిహ్నంతో, కంఠంలో కౌస్తుభ మణితో, విశాలమైన, ఉన్నతమైన, నాలుగు భుజాలతో, నూతన పద్మాల్లాంటి కళ్లతో, ఆనందంగా, కాంతివంతంగా, ముద్దైన చెక్కలతో, స్వచ్ఛమైన చిరునవ్వుతో, పద్మముఖంతో, మకరకుండలాలతో అలంకృతుడై ఉన్నాడు. ఈ లక్షణాలతో నారదుడు వివరించినవాడే వాసుదేవుడు అని యవనుడు తెలుసుకున్నాడు. ఆయుధాలు లేని కృష్ణుడిని ఆయుధాలు లేకుండా ఎదుర్కొనాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. వెంటనే యవనుడు కృష్ణుని పట్టుకోవాలని ప్రయత్నిస్తూ, ఆయనను వెంబడించాడు. యోగులకు కూడా అందని కృష్ణుడు, యవనుని తనను తాను పట్టుకుంటానన్నట్లు, కొంత దూరంలో కనిపిస్తూ, కొండ గుహలోకి తీసుకెళ్లాడు. "యదువంశీయుడైన నీకు పారిపోవడం తగదు," అని యవనుడు ఎగతాళి చేస్తూ వెంబడించాడు. అయినా, అతడు కృష్ణుడిని పట్టుకోలేకపోయాడు. కృష్ణుడు గుహలో ప్రవేశించగా, యవనుడు కూడా లోపలికి వెళ్లాడు. అక్కడ మరొకవాడు నిద్రపోతూ కనిపించాడు. "ఇతడిని ఇక్కడికి తీసుకువచ్చి పడుకోబెట్టారు," అని అనుకొని, అవివేకంగా, నిద్రలో ఉన్న ఆచ్యుతుని తన కాలితో తన్నాడు. అతడు దీర్ఘనిద్రలో ఉండి, మెల్లగా కళ్లుతెరిచి చుట్టూ చూసి, తన పక్కన నిలబడి ఉన్న యవనుని చూశాడు. ఆ క్షణంలో, ఆ మహానుభావుని కోపభరితమైన చూపుతో, యవనుడు తన శరీరంలో నుండే ఉద్భవించిన అగ్నిలో బూడిదైపోయాడు. ఇక్కడ రాజు ప్రశ్నించాడు: "ఆ గుహలో నిద్రిస్తున్న వాడు ఎవరు? అతని వంశం, శక్తి ఏమిటి? ఎందుకు గుహలో నిద్రించాడు? యవనుని నాశనం చేసిన ఆ మహాత్ముడి తేజస్సు ఏమిటి?" శ్రీశుకుడు ఇలా వివరించాడు: అతడు ఇక్ష్వాకువంశంలో జన్మించిన మహాబలుడు, మందాతృ కుమారుడైన ముచుకుందుడు. బ్రాహ్మణులకు భక్తుడై, సత్యనిష్ఠుడైనవాడు. ఇంద్రునితో సహా దేవతలు అసుర భయంతో అతన్ని రక్షణకై ప్రార్థించారు. ముచుకుందుడు చాలా కాలం దేవతలకు రక్షణగా నిలిచాడు. ఒక రోజు దేవతలు గుహలో ఉన్న ముచుకుందుని దర్శించి, "ఓ రాజా! ఇక మాకు రక్షణ అవసరం లేదు. మానవ లోకాన్ని, శత్రువులేని రాజ్యాన్ని, నీ కోరికలను వదిలిపెట్టి దేవతలకు సేవ చేశావు. ఇప్పుడు నీ కుమారులు, భార్యలు, బంధువులు, మంత్రి, ప్రజలు ఎవరూ జీవించరు. కాలమహాశక్తి అన్నింటికన్నా బలమైనది. ఆ కాలం అన్ని ప్రాణులను అంతం చేస్తాడు. మేము ముక్తిని ఇవ్వలేము; ముక్తిని ఇవ్వగలిగేది ఒకడే—భగవాన్ విష్ణువు. మేము వేరే వరాన్ని కోరుకోమని చెప్పు," అన్నారు. దేవతలకు నమస్కరించి, ముచుకుందుడు ఆ గుహలోకి వెళ్లి, దివ్యనిద్రలో మునిగిపోయాడు. యవనుడు బూడిద అయిన తర్వాత, కృష్ణుడు—సాత్వతులలో శ్రేష్ఠుడు—ముచుకుందునికి తన దివ్యరూపాన్ని దర్శింపజేశాడు. నీలమేఘ వర్ణంతో, పీతాంబర ధరించి, శ్రీవత్స చిహ్నంతో, కంఠంలో కౌస్తుభ మణితో, నాలుగు కాంతివంతమైన భుజాలతో, వైజయంతి మాలతో, సుందరమైన ముఖంతో, మకరకుండలాలతో, మానవాళికి ఆరాధ్యుడై, చిరయౌవనంతో, సింహస్వభావంతో, మహోన్నత శౌర్యంతో కృష్ణుడు ప్రత్యక్షమయ్యాడు.