కృష్ణుడు యుద్ధంలో గెలిచిన అపారమైన ధనం, వీరుల అలంకరణలతో కూడిన సంపదను తీసుకొని, యదువంశ రాజుకు సమర్పించాడు. అప్పుడే మగధాధిపతి జరాసంధుడు పదిహేడు అక్షౌహిణి సైన్యంతో యదువులను పునఃపునః యుద్ధానికి ఆహ్వానించాడు. కాని కృష్ణుని తేజస్సుతో బలపొందిన వృష్ణులు ఆ మహాసైన్యాన్ని నాశనం చేశారు. జరాసంధుడి సైన్యం నశించగా, అతని మిత్రులు అతన్ని వదిలిపెట్టారు. జరాసంధుడు నిరాశగా వెళ్ళిపోయాడు. అయితే, పదహారవ యుద్ధం జరుగబోతున్న సమయంలో, నారదుని ద్వారా పంపబడిన ఒక మహావీరుడు—యవనుడు—అక్కడ ప్రత్యక్షమయ్యాడు. అతడు మూడు మిలియన్ల మ్లేచ్ఛ సైన్యంతో మథురను ముట్టడించాడు. మానవ లోకంలో అతనికి సమానులు లేరు; వృష్ణుల ఘనతను విని, వారిని ఎదుర్కొనడానికి వచ్చాడు. అతన్ని చూసిన కృష్ణుడు, తనతో పాటు ఉన్న సంకర్షణునితో చెప్పాడు: "హాయ్! యదువులకు రెండు వైపుల నుండి గొప్ప ప్రమాదం వచ్చింది. ఈ యవనుడు అత్యంత బలవంతుడు, మథురను ముట్టడిస్తున్నాడు. జరాసంధుడు కూడా ఈ రోజు లేదా రేపు లేదా ఎల్లుండి రావచ్చు. మనం యుద్ధంలో నిమగ్నమై ఉండగా, జరాసంధుడు వచ్చి మన బంధువులను హతమాడుతాడు లేదా బలవంతంగా తన పట్టణానికి తీసుకెళ్తాడు." "కాబట్టి, మనం ఒక దుర్గాన్ని నిర్మిద్దాం—మనుషులకు చేరలేని విధంగా. అక్కడ మన బంధువులను స్థిరపరిచి, యవనుడిని సంహరిద్దాం" అని నిర్ణయించారు. ఆ విధంగా, కృష్ణుడు సముద్రంలో పన్నెండు యోజనాల వెడల్పుతో, అద్భుతమైన నగరాన్ని నిర్మించాడు. ఆ నగరంలో త్వష్టా నిపుణత ప్రతిఫలించింది—ప్రతి వీధి, మార్గం, కూడళ్లూ శాస్త్రోక్తంగా నిర్మించబడ్డాయి. ఆకాశాన్ని తాకే బంగారు గోపురాలు, వజ్రమయమయిన గృహాలు, విమానాలు, మణిమయ ద్వారాలు, వెండి-బంగారు శిఖరాలు, రత్నాలతో అలంకరించిన గృహాలు, ఎమరాల్డుతో నిర్మించిన పీఠాలు నగరాన్ని అలంకరించాయి. దిక్పాలకుల గృహాలు, ప్రియ భార్యల నివాసాలు, నాలుగు వర్ణాల ప్రజలు, యదువంశ దేవతల గృహాలతో నగరం కాంతివంతంగా మెరిసింది. ఇంద్రుడు సుధర్మా సభను, పారిజాత వృక్షాన్ని అక్కడికి పంపించాడు. అక్కడ నివసించే మానవులు మరణ ధర్మానికి లోబడరు. వరుణుడు తెల్లని, మేఘంలా వేగంగా పరిగెత్తే కాళ్ళను ఇచ్చాడు. కుబేరుడు ఎనిమిది నిధులను సమర్పించాడు. లోకపాలకులు తమ సంపద అంతటిని సమర్పించారు. అందరూ తమ తమ ఐశ్వర్యాలను హరివైభవానికి సమర్పించారు. యోగబలంతో కృష్ణుడు యదువులను ఆ నగరానికి తరలించాడు. అనంతరం, రామునితో (బలరాముడు) ఆలోచించి, తానే స్వయంగా పద్మమాల ధరించి, ఆయుధాలు లేకుండా నగర ద్వారం నుండి బయటికి వెళ్లాడు. శ్రీశుకుడు వివరిస్తాడు: కృష్ణుడు బయటకు వచ్చినప్పుడు, ఉదయించు చంద్రునిలా ప్రకాశించాడు. అతని కాంతి మోహింపజేసే విధంగా, నీలవర్ణంగా, పీతాంబరధారి, ఛాతిపై శ్రీవత్స, కంఠంలో కౌస్తుభ మణి, విశాలమైన, ఎత్తైన, నాలుగు భుజాలతో, తాజా కమలాలవంటి కళ్లతో దర్శనమిచ్చాడు. ఆనందభరితుడై, కాంతివంతుడై, వృత్తమైన కనుపాపలు, స్వచ్ఛమైన చిరునవ్వుతో, కమలముఖంతో, మకరకుండలాలతో అలంకృతుడై ఉన్నాడు. ఇతడే వాస్తవంగా వాసుదేవుడు—శ్రీవత్స చిహ్నంతో, నాలుగు భుజాలతో, కమలనేత్రుడు, వనమాల ధరించి, అపూర్వ సౌందర్యంతో ఉన్నాడు. నారదుడు చెప్పిన లక్షణాలను చూసి, యవనుడు ఇలా ఆలోచించాడు: "ఇలాంటి లక్షణాలు మరెవరికి ఉండవు. ఆయుధాలు లేకుండా, కాలినడకన వస్తున్న వాడిని నేనూ ఆయుధాలు లేకుండా పట్టుకుంటాను." ఈ సంకల్పంతో యవనుడు కృష్ణుని పట్టుకోవాలని, ఆయనను తరుముతూ వెళ్లాడు. కృష్ణుడు యోగులకు కూడా అందని వాడు అయినా, యవనుడు ఆయనను పట్టుకోవాలని ప్రయత్నించాడు. కృష్ణుడు కొంత దూరంలో ప్రత్యక్షమవుతూ, అడుగు అడుగున యవనుడిని ఒక పర్వత గుహలోకి చేర్చాడు. "యదువంశంలో పుట్టినవాడికి పారిపోవడం సరిఅయినది కాదా?" అని యవనుడు వెంబడిస్తూ అపశ్రద్ధగా అపహాస్యం చేశాడు. అయినా, కృష్ణుడు గుహలోకి ప్రవేశించాడు. యవనుడు కూడా లోపలికి వెళ్లాడు. అక్కడ ఒక వ్యక్తి నిద్రిస్తున్నాడు. "ఈ వాడిని ఇక్కడికి చాలా దూరం తీసుకొచ్చారు. మునిలా నిద్రిస్తున్నాడు," అని భావించి, ఆ మూర్ఖ యవనుడు నిద్రిస్తున్న వాడిని తన కాలితో తన్నాడు. ఆ వ్యక్తి చాలా కాలం నిద్రించినవాడు, లేచి, కళ్ళు తెరిచి, చుట్టూ చూశాడు. తన పక్కన వాడిని చూసి, ఆగ్రహంతో చూపుతో యవనుడిని తక్షణమే దహించేశాడు. భరత వంశజా! ఆ వ్యక్తి చూపులోని అగ్నితో యవనుడు క్షణాల్లో బూడిద అయ్యాడు. రాజా ప్రశ్నించాడు: "బ్రాహ్మణా! ఆ వ్యక్తి ఎవరు? ఏ వంశానికి చెందినవాడు? ఏ కారణంతో ఆ గుహలో నిద్రించాడు? యవనుని సంహరించిన అతని తేజస్సు ఏమిటి?" శ్రీశుకుడు సమాధానమిచ్చాడు: "ఆయన ఇక్ష్వాకు వంశంలో జన్మించిన మాంధాతృ కుమారుడు, మహాప్రసిద్ధుడు, ముచుకుందుడు. బ్రాహ్మణులకు భక్తుడూ, సత్యనిష్ఠుడూ. ఇంద్రుడు సహా దేవతలు, అసురుల భయంతో రక్షణ కోసం ముచుకుందుని ప్రార్థించారు. ఆయన చాలా కాలం దేవతలకు రక్షణ కల్పించాడు. తర్వాత దేవతలు గుహలో ముచుకుందుని కనుగొని, ఇలా అన్నారు: 'రాజా! మాకు రక్షణ అవసరం లేదు. నీవు మానవ లోకాన్ని, శత్రువులేని రాజ్యాన్ని వదిలిపెట్టి, నీ కోరికలన్నింటినీ త్యజించి, మాకు రక్షణగా నిలిచావు. నీ కుమారులు, భార్యలు, బంధువులు, మంత్రులు, స్నేహితులు, సహజనులు ఎవ్వరూ ఇప్పుడు బ్రతికిలేరు. కాలమహిమ, అనంతుడైన ప్రభువు, బలవంతులకన్నా బలవంతుడు. అతడు ఆడుకుంటూ అన్ని ప్రాణులను ముగింపుకు చేర్చుతాడు. నీవు కోరిన వరాన్ని కోరుకో, మోక్షం తప్ప. ఎందుకంటే మోక్షాన్ని ఇవ్వగలిగేది కేవలం భగవాన్ విష్ణువు మాత్రమే.' దేవతల మాటలు వినిపించిన ముచుకుందుడు వారికి నమస్కరించి, గుహలోకి ప్రవేశించి, దివ్య నిద్రలో నిమగ్నమయ్యాడు. యవనుడు బూడిద అయిన తరువాత, సాత్వత శ్రేష్ఠుడైన కృష్ణుడు, మహాజ్ఞాని ముచుకుందునికి తన స్వరూపాన్ని దర్శింపజేశాడు.