అసౌకర్యకరమైన వార్త విని, మగధ రాజు తీవ్రమైన దుఃఖం, కోపంతో యాదవ వంశాన్ని నాశనం చేయాలని బలంగా సంకల్పించాడు. ఇరవై మూడు అక్షౌహిణి సేనలతో మధుర నగరాన్ని అన్ని వైపులా ముట్టడి చేశాడు. ఆ సముద్రంలా ఉప్పొంగుతున్న శత్రు సైన్యాన్ని, మధుర నగరాన్ని చుట్టుముట్టిన దృశ్యాన్ని, భయంతో ఉన్న తన ప్రజలను చూసి శ్రీకృష్ణుడు ఆ పరిస్థితిని లోతుగా ఆలోచించాడు. ప్రభు హరి, మానవ రూపంలో, తన అవతార ఉద్దేశాన్ని, కాలాన్ని, ప్రదేశాన్ని, సందర్భాన్ని విచారించాడు. “ఈ భూభారాన్ని తగ్గించడానికి, మగధ రాజు ద్వారా సమకూర్చబడిన ఈ సేనను నేను సంహరించాలి. కానీ మగధ రాజును చంపకూడదు; అతడు మళ్లీ సేనను సమకూర్చుతాడు. భూభారాన్ని తగ్గించడమే నా అవతార లక్ష్యం; సజ్జనులను రక్షించటం, దుష్టులను నాశనం చేయటం కూడా నా ధర్మం. ధర్మాన్ని రక్షించేందుకు, అధర్మాన్ని సమూలంగా నిర్మూలించేందుకు నేను మరొక శరీరాన్ని కూడా ధరిస్తాను,” అని శ్రీకృష్ణుడు తనలో తానే తలంచాడు. ఇలా గోవిందుడు ధ్యానం చేస్తుండగా, ఆకాశం నుండి సూర్యుడిలా ప్రకాశించే రెండు రథాలు, పూర్తిగా సర్వసన్నాహాలతో, రథసారధులతో సహా ప్రత్యక్షమయ్యాయి. అంతేకాక, దివ్యమైన పురాతన ఆయుధాలు కూడ సహజంగా ప్రత్యక్షమయ్యాయి. వాటిని చూసిన హృషీకేశుడు, తన సహోదరుడు సంకర్షణునితో ఇలా అన్నాడు: “పరమోన్నతుడా! యాదవులపై వచ్చిన ఈ అపాయం చూడు. నీ ప్రియమైన ఆయుధాలతో కూడిన నీ రథం సిద్ధంగా ఉంది. భూమిపై భారం తగ్గించటానికి, ఈ ఇరవై మూడు సేనలను సంహరించటానికి మనము జన్మించాము.” ఇలా పరస్పరం సలహా చేసుకున్న తరువాత, దశార్హ కుమారులు ఇద్దరూ, పురాతన కాలం నుండి యుద్ధానికి సిద్ధంగా ఉన్న వీరులు, ఆయుధాలతో, తక్కువ సైన్యంతో యుద్ధానికి బయలుదేరారు. హరి తన రథసారధిగా దారుకుడితో, శంఖాన్ని ఊదాడు. ఆ శబ్దంతో శత్రు సైనికుల హృదయాల్లో భయము, వణుకు వ్యాపించాయి. అప్పుడు మగధాధిపతి, “కృష్ణా! నీతో యుద్ధం చేయాలని నాకు లేదు. నీవు బాలుడవు, నీ వెనుక దాగిపోతావు. నీవు బంధువులను నాశనం చేసినవాడివి. నా చేతిలో నీవు యుద్ధానికి అర్హుడు కవు, వెళ్లిపో!” అని ధిక్కరించాడు. “ఓ రామా! ధైర్యం ఉంటే నాతో యుద్ధం చేయి. నా బాణాలు నిన్ను ఛేదిస్తే నీ శరీరాన్ని విడిచిపెట్టి స్వర్గానికి వెళ్ళు, లేక నన్నే సంహరించు,” అని రాముణ్ణి సవాల్ చేశాడు. దీనికి శ్రీకృష్ణుడు, “వీరులు మాటలు చెప్పరు, తమ శౌర్యాన్ని చూపిస్తారు. మరణ భయంతో ఉన్నవాడి మాటలు మేము పట్టించుకోం,” అని సమాధానం ఇచ్చాడు. అంతలో, జరాసంధుడు తన మహాసైన్యంతో కూడి ఇద్దరు మాధవులపై దూకాడు. రథాలు, ఏనుగులు, గుర్రాలు, పతాకాలతో ఆ సైన్యం సూర్యుడిని, అగ్నిని మబ్బులతో కప్పినట్లుగా వారిని చుట్టుముట్టింది. యుద్ధరంగంలో గరుడ, తాళపత్రాల గుర్తులతో ఉన్న హరి, రాముని రథాలను చూసిన మహిళలు పురాతన కోటలు, ప్రాకారాలు, గోపురాలలో ఆశ్రయించుకుని, దుఃఖంలో మునిగిపోయారు. హరి, దేవతలు, దానవులు సత్కరించిన తన సైన్యం శత్రువుల బాణవర్షంతో మళ్లీ మళ్లీ నష్టపోతున్నదాన్ని చూసి, తన శారంగ ధనుస్సును ఘనమైన ధ్వనితో వణికించాడు. వెంటనే తన కువేరి నుంచి పదునైన బాణాలను విడిచాడు. రథాలు, ఏనుగులు, గుర్రాలు, పాదాటులను సంహరించాడు; చక్రాయుధం అతని చేతిని ఎప్పుడూ విడిచిపెట్టలేదు. ఏనుగుల దంతాలు విరిగిపడి, అవి సమూహంగా పడిపోయాయి; గుర్రాల మెడలు బాణాలతో తెగిపడి, అవి నేలకూలాయి; రథాల గుర్రాలు, పతాకాలు, రథసారధులు, నాయకులు చనిపోయారు; భుజాలు, తొడలు, మెడలు తెగిన సైనికులు చుట్టూ చెల్లాచెదురుగా పడ్డారు. ఏనుగులు, గుర్రాలు, మనుషుల అవయవాలు తెగిపడి, రక్తనదులు వందలుగా ప్రవహించాయి. వాటిలో చేతులు, గుర్రాల తలలు, మానవ కపాలాలు, తాబేలులాంటి దేహాలు, చనిపోయిన యోధుల శవాలతో నదులు నిండిపోయాయి. ఆ రక్తనదులు చేతులే అలలు, జుట్టు జలచరాలు, విల్లు ప్రవాహాలు, ఆయుధ సమూహాలతో నిండిపోయాయి. భయానకమైన ప్రవాహాల్లో త్రిప్పుతున్న ఖడ్గాలు చక్రాల్లా తిరుగుతూ, రత్నాలు, ముత్యాలు, అలంకారాలు, రాళ్లతో మెరిసిపోయాయి. ఆ యుద్ధంలో, అపార తేజస్సుతో ఉన్న సంకర్షణుడు, తన గదతో అహంకారపడి వచ్చిన శత్రువులను సంహరించాడు. భయపడే వారికి భయం కలిగించగా, ధైర్యవంతులకు ఆనందాన్ని పంచాడు. యోధులు పరస్పరం నాశనం చేసుకుంటూ పోయారు. సముద్రంలా విస్తరించిన, మగధ రాజు కాపాడుతున్న భయంకరమైన ఆ సైన్యాన్ని వసుదేవ కుమారులు పూర్తిగా సంహరించారు. జగత్తులో లీలావిహారిగా సృష్టి, స్థితి, లయలను నిర్వర్తించే ఆయనకు శత్రు సంహారంలో ఆశ్చర్యమేమీ లేదు, అయినా మానవులకు ఇది వివరించబడుతుంది. రాముడు, శక్తివంతుడైన జరాసంధుడి రథాన్ని ధ్వంసం చేసి, అతని సైన్యాన్ని పూర్తిగా నాశనం చేసి, సింహం మరొక సింహాన్ని పట్టుకున్నట్లు, అతన్ని బలవంతంగా పట్టుకున్నాడు. అయినా, గోవిందుడు, ఒక ముఖ్య ఉద్దేశ్యంతో, అతన్ని మానవమయమైన గానీ, వరుణపాశాలతో గానీ కట్టకుండా ఆపాడు. ప్రపంచ పాలకులచే విడిపించబడిన జరాసంధుడు, పరాక్రమవంతుడిగా పేరుగాంచినవాడు అయినా, పరాభవాన్ని పొందినందుకు సిగ్గుతో, తపస్సు చేయాలని సంకల్పించాడు. అయితే, మార్గమధ్యంలో ఇతర రాజులచే ఆపబడ్డాడు. యాదవుల చేతిలో తనే చేసిన కర్మ ఫలితంగా, శుభార్థమైన మాటలు, సాధారణ దృష్టిపాట్ల ద్వారానే అతనికి ఈ పరాభవం కలిగింది. తన సర్వసైన్యం నాశనం అయిన తరువాత, బర్హద్రథ వంశానికి చెందిన ఆ రాజు, శ్రీకృష్ణుని పట్టించుకోక పోవడంతో, మగధకు తిరిగి వెళ్ళాడు; మనసులో కలవరంతో ఉన్నాడు. ముకుందుడు, శత్రు సైన్యాలను సముద్రంలా దాటి, స్వయంకృత శౌర్యంతో, దేవతల చేత పుష్పవర్షం పొందుతూ, స్తుతించబడ్డాడు. మధురవాసులు సంతోషంతో, భయరహితంగా ఆయనను చేరుకున్నారు; రథసారధులు, కీర్తనకారులు, గాయకులు విజయగీతలు పాడారు. శంఖాలు, మృదంగాలు, అనేక తుర్యాలు, భేరీలు మోగాయి. ప్రభువు నగరంలో ప్రవేశించగా, వీణలు, వంశీలు, మృదంగాలతో మంగళనాదం వినిపించింది. వీధులు నీరు చల్లబడినవి, ప్రజలు ఆనందంగా, పతాకాలతో అలంకరించబడి, వేదఘోషతో మార్మోగాయి; అలంకృత ద్వారాలతో నగరం అలంకరించబడింది. మహిళలు పుష్పమాలలు, పెరుగు, మొలకెత్తిన ధాన్యాలతో ఆయనకు సత్కారం చేశారు; ప్రేమతో, ఆశతో ఆయనను చూశారు. యుద్ధంలో సంపాదించిన అపారమైన ధనాన్ని, వీరుల అలంకారాలతో కూడినదాన్ని, ప్రభువు యాదవుల రాజుకు సమర్పించాడు. ఇలా, మగధ రాజు పదిహేడు అక్షౌహిణి సేనతో యాదవులతో పునఃపునః యుద్ధం చేశాడు; కానీ, కృష్ణుని ప్రభావంతో శక్తినిచ్చిన వృష్ణులు ఆ సర్వసైన్యాన్ని సంహరించారు. చివరికి, తన సైన్యం నాశనం కావడంతో, మగధ రాజు మిత్రులచే విడిచిపెట్టబడి, వెనుదిరిగాడు.