ద్విజులలో అగ్రగణ్యులైన గురువు, శుద్ధమైన భక్తితో ప్రవర్తించిన తన శిష్యులైన కృష్ణుడు, బలరాములకు సర్వ వేదాలను, వాటి ఉపవేదాలు, ఉపనిషత్తులు సహా, ఉపదేశించెను. అంతేగాక, ధనుర్వేద రహస్యములను, ధర్మమార్గాలను, న్యాయపద్ధతులను, తర్కశాస్త్రాన్ని, రాజనీతిలోని ఆరు విధాలైన విద్యలను కూడా గురువు వారికి వివరంగా బోధించెను. ఈ ఇద్దరు మహాపురుషులు, జ్ఞానంలో ప్రథములైన వారు, గురువు ఒక్క మాట చెప్పగానే ఆ శాస్త్రాలన్నింటినీ సమగ్రంగా గ్రహించగలిగారు. కేవలం అరవై నాలుగు రాత్రి, పగళ్ళలోనే వారు ఆ విద్యలన్నింటినీ సంపూర్ణంగా నేర్చుకున్నారు. అనంతరం, గురుదక్షిణగా ఏమి కావాలో గురువును అడిగారు. వారి అద్భుతమైన, మానవసాధ్యమైన జ్ఞానాన్ని గమనించిన గురువు, తన భార్యతో ఆలోచించి, “ప్రభాస ప్రాంతంలో సముద్రంలో మునిగిపోయిన నా కుమారుని తిరిగి తీసుకురావాలి” అని కోరారు. అంగీకరించిన కృష్ణుడు, బలరాముడు తమ మహారథంపై ఎక్కి, ప్రభాస తీరం చేరారు. అక్కడ క్షణమంత విశ్రాంతి తీసుకుంటుండగా, సముద్రుడు వారిని గుర్తించి, గౌరవార్థంగా పూజలు సమర్పించాడు. అప్పుడు కృష్ణుడు సముద్రుడిని ఉద్దేశించి, “ఇక్కడ గొప్ప అలలో మింగిన మా గురుపుత్రుని వెంటనే ఇచ్చు” అని ఆజ్ఞాపించాడు. సముద్రుడు వినయంగా, “ఓ ప్రభూ! నేను అతన్ని తీసుకోలేదు; ఈ జలాలలో శంఖాకారంగా నివసించే మహాదానవుడు పాంచజనుడు అతన్ని పట్టుకున్నాడు, కృష్ణా!” అని సమాధానమిచ్చాడు. ఇది విన్న కృష్ణుడు వెంటనే ఆ నీటిలో ప్రవేశించి, ఆ దానవుణ్ణి సంహరించాడు. కానీ అతని కడుపులో గురుపుత్రుడు కనబడలేదు. ఆ దానవుని శరీరంలో నుండి వెలువడిన శంఖాన్ని తీసుకుని, కృష్ణుడు తన రథంపై తిరిగి వచ్చి, యమధర్మరాజు నివాసమైన సమ్యమని నగరానికి బలరామునితో కలిసి ప్రయాణించాడు. అక్కడికి చేరి, కృష్ణుడు ఆ శంఖాన్ని బలంగా ఊదగా, ఆ శబ్ధాన్ని విని, ప్రాణులను నియంత్రించే యముడు, కృష్ణునికి భక్తిపూర్వకంగా పూజలు చేసి, నమస్కరించి, “ఓ విష్ణూ! మానవ రూపంలో లీలాచేసేవాడా! మీకు మేమెందు చేయగలము?” అని అడిగాడు. అప్పుడు కృష్ణుడు, “మా గురుపుత్రుడు, తన కర్మఫలంతో ఇక్కడికి వచ్చిన వాడిని నీ ఆజ్ఞతో మాకు తీసికొచ్చి ఇవ్వుము” అని కోరాడు. యముడు, “అలాగే” అని అంగీకరించి, గురుపుత్రుణ్ని యాదవులలో శ్రేష్ఠుడైన కృష్ణునికి అప్పగించాడు. ఆ తరువాత, వారు గురువుకి ఆ బాలుణ్ని అప్పగించి, మరొక వరాన్ని కోరమని ప్రార్థించారు. అప్పుడు గురువు, “నా ప్రియులారా, మీ గురుదక్షిణ పూర్తిగా చెల్లించబడింది; మీలాంటి శిష్యులకు గురువుకేమి కోరిక మిగులుతుంది? మీరు ఇంటికి వెళ్ళండి, మీ కీర్తి నిర్మలంగా నిలవాలి; మీరు నేర్చుకున్న వేదాలు మీతో ఇహలోకంలోనూ, పరలోకంలోనూ ఉండాలి” అని ఆశీర్వదించాడు. గురువు అనుమతితో, వారు తమ మహారథంలో పటాపంచల వేగంతో, మేఘగర్జనతో కూడిన శబ్దంతో తమ నగరానికి తిరిగి వచ్చారు. రాముడు, జనార్దనుడు తిరిగి వచ్చిన దృశ్యాన్ని చూసి, ప్రజలు చాలాకాలం పోయిన తమ కోల్పోయిన ధనాన్ని తిరిగి పొందినవారిలా ఆనందంతో ఉల్లాసించారు. ఇప్పుడు శైవతంత్రాలలో చెప్పినట్లుగా, ఆ అరవై నాలుగు కళలు క్రమంగా: పాడటం, వాద్యవాయిద్యాలు, నాట్యం, నటనం, చిత్రలేఖనం, అలంకరణ కత్తిరింపు, అన్నపుష్పాల అలంకరణ, పుష్పశయన నిర్మాణం, పళ్ళు-వస్త్ర-శరీర అలంకరణ, రత్నభూమి నిర్మాణం, శయనాల తయారీ, జలవాద్య వినోదం, నీటిలో చిమ్మటం, వివిధ కళాసంయోజనలు, హారనిర్మాణం, కేశశిరోభూషణం, వస్త్రాల తయారీ, కర్ణభూషణాల నిర్మాణం, సుగంధాల కలయిక, ఆభరణాల అమరిక, మాయాజాలాలు, మల్లయుద్ధం, చేతిమాయలు, పిండివంటలు, పానీయాల తయారీ, సూదిపని, దారిక్రీడలు, ప్రశ్నోత్తరాలు, పద్యపంక్తుల పఠనం, జిహ్వావికృతులు, పుస్తకపఠనం, నాటక వినోదం, పద్యపూరణ, చటాయిల తయారీ, నూలుపని, వడ్లపని, వాస్తుశాస్త్రం, రజతరత్న పరీక్ష, లోహవిద్య, రత్నరంగ జ్ఞానం, ఖనిజాల జ్ఞానం, వృక్షజీవిత జ్ఞానం, పందిపక్షి పోరాట నియమాలు, పక్షి శిక్షణ, శుభ్రత, కేశాలంకరణ, రహస్య సంకేతాల పఠనం, విదేశీ భాష అనుకరణ, ప్రాంతీయ భాషా జ్ఞానం, పుష్పహారాల శకునాలు, యంత్రాల తయారీ, యంత్రచిత్రాలు, సమూహపఠనం, మనసులో పద్యరచన, వివిధ కళాప్రవృత్తులు, వినోదక్రీడలు, నిఘంటు, ఛందస్సు, అలంకార జ్ఞానం, వస్త్రాల దాచుట, ప్రత్యేక పాశక్రీడలు, అయస్కాంతక్రీడలు, బాలల ఆటలు, వైనాయకీ, వైజయికీ, వైతాలికీ కళలు. ఈ విధంగా గురుకులవాసం ముగిసింది. ఈ సమయంలో, వృష్ణివంశంలో ప్రబుద్ధుడైన, కృష్ణునికి ప్రియమైన మిత్రుడూ, బృహస్పతికి ప్రత్యక్ష శిష్యుడూ అయిన ఉద్ధవుడు, ప్రఖ్యాతి గాంచిన మేధావి. ఒకసారి, శరణాగతులకు శోకాన్ని తొలగించేవాడు అయిన కృష్ణుడు, ఉద్ధవుని చేతిని తన చేతిలోకి తీసుకుని, మిత్రునికి ఎంతో ప్రేమతో ఇలా ఉపదేశించాడు: “ప్రియమైన ఉద్ధవా! నీవు వ్రజకు వెళ్ళి, నా తల్లిదండ్రులకు ఆనందాన్ని కలిగించుము. నా సందేశాలతో, నా వियोगంలో తీరని వేదనతో ఉన్న గోపికలకు ఉపశమనాన్ని కలిగించుము. వారి మనస్సు నాలో లీనమై ఉంది; వారు తమ జీవనాన్ని నాకే అర్పించారు. నా కోసం శరీరసుఖాలను త్యజించారు; నన్ను ప్రియుడిగా, ఆత్మగా హృదయంలో నిలిపారు. నా కోసమే ధర్మాదులను విడిచిన వారిని నేను ఎల్లప్పుడూ రక్షిస్తాను. నాలో పరమప్రేమ కలిగి, నన్ను దూరానున్నా ప్రియుడిగా భావిస్తూ, గోకుల మహిళలు నన్ను నిత్యం స్మరిస్తూ, వियोगవేదనతో తడబడుతున్నారు. నా గోపికలు, హృదయాలు నాతో ఏకమై, నా సందేశాలు, తిరిగి వస్తానన్న ఆశతో ప్రాణాలు నిలబెట్టుకుంటున్నారు.” ఈ విధంగా ప్రభువు ఆజ్ఞ ఇచ్చిన వెంటనే, ఉద్ధవుడు ఆదేశాన్ని గౌరవిస్తూ తన రథంపై ఎక్కి నందబాబుని వ్రజకు బయలుదేరాడు. సూర్యాస్తమయం సమీపించిన వేళ, ఉద్ధవుడు వ్రజకు చేరుకున్నాడు. ఆ సమయంలో, గోపబాలలు తమ పశువులతో తిరిగి వస్తుండగా, వారి కాళ్లతో లేచిన ధూళి ఉద్ధవుని రథాన్ని కప్పేసింది. అక్కడ బలమైన ఎద్దులు, ఆవుల సమీపాన్ని కోరుతూ గర్జనలు చేస్తుండగా, పసిపిల్లలు పాలతల్లి ఆవుల దగ్గరికి పరుగెత్తుతూ, వారి అరుపులతో ఆ వాతావరణం మార్మోగింది. తెల్లని దూడలు ఉల్లాసంగా here and there ఆడుతూ, పాలన లూకుతున్న శబ్దాలు, వంశీవాద్యాల మాధుర్యం వ్రజను పరిపూర్ణంగా మలిచాయి. అందులో గోపికలు, గోపులు అందంగా అలంకరించుకుని, బాలరామ-కృష్ణుల విజయకథలను పాడుతూ, గ్రామాన్ని మహోత్సవంగా తీర్చిదిద్దారు. వ్రజయొక్క ఇంటింటా అగ్నిపూజలు, సూర్యారాధన, అతిథి, ఆవుల, బ్రాహ్మణ, పితృదేవత, దేవతార్చనలు జరుగుతున్నాయి. ధూపం, దీపం, పుష్పహారాలు అక్కడక్కడా వెలిగిపోతున్నాయి. చుట్టూ పుష్పవనాలు వికసించి, పక్షుల గానం వినిపిస్తూ, హంసలు, క్రౌంచాలు, కమలాలతో నిండిన సరస్సులు ఆ గ్రామాన్ని మరింత అందంగా తీర్చిదిద్దాయి. అక్కడికి వచ్చిన ఉద్ధవుని, నందబాబా ఆనందంగా ఆలింగనం చేసి, వాసుదేవునికి చూపే భక్తితో అతనికి ఆతిథ్యమిచ్చాడు. ఉద్ధవుడిని ఉత్తమమైన భోజనాలతో తృప్తిపరిచి, మృదువైన మంచంపై కూర్చోబెట్టి, అతని అలసట పోయిన తరువాత పాదసేవలు చేయిస్తూ, శ్రేయస్సును విచారించాడు: “ఓ భాగ్యశాలి! మన మిత్రుడు, శూరుని కుమారుడు క్షేమంగా ఉన్నాడా? కుటుంబంతో, సంతానంతో కలసి, కష్టాల్లేకుండా, స్నేహంలో స్థిరంగా ఉన్నాడా? అదృష్టవశాత్తు, ధర్మవంతులైన యదువంశీయులను ద్వేషించే దుర్మార్గుడు కంసుడు తన దుష్టబలంతో సహా నాశనం అయ్యాడు. కృష్ణుడు ఇంకా మమ్మల్ని, తన తల్లిని, మిత్రులను, గోపాలను, వ్రజాన్ని, తన ఆవులను, వృందావనాన్ని, గిరిని గుర్తు చేసుకుంటున్నాడా? గోవిందుడు ఒక్కసారైనా తిరిగి వచ్చి తన ప్రజలను దర్శిస్తాడా? అప్పుడు అతని నాసికతో కూడిన అందమైన ముఖాన్ని, నవ్వుతో మెరిసే కళ్లను మేము చూడగలమా? అరణ్యాగ్నులు, తుఫానులు, వర్షాలు, కాళ్ళ దున్నపోతులు, పాములు, దాటలేని ప్రమాదాలు, మరణం అటువంటి విపత్తులనుండి కృష్ణుడు మమ్మల్ని రక్షించాడు. కృష్ణుని వీరచర్యలు, అతని కళ్ల గమనాలు, నవ్వులు, మాటలు—all ఇవన్నీ మేము జ్ఞాపకం చేసుకుంటే, మాకు మరే పని చేయాలన్న ఉత్సాహం ఉండదు.” ఈ విధంగా, కృష్ణుని సందేశంతో ఉద్ధవుడు వ్రజలో అడుగుపెట్టాడు.