పరమ భక్తుడైన నందను సందర్శించేందుకు దేవకీపుత్రుడైన శ్రీకృష్ణుడు, తన సహోదరుడు సంకర్షణునితో కలిసి ఆయన వద్దకు వచ్చి, హృదయపూర్వకంగా ఆలింగనం చేసి ఇలా అన్నాడు: "తండ్రి గారూ! మీరు మమ్మల్ని ఎంత ప్రేమతో, ముద్దుగా పోషించారో మాకు తెలుసు. నిజంగా తల్లిదండ్రుల ప్రేమ పిల్లల పట్ల తమ పట్ల కన్నా ఎక్కువగా ఉంటుంది. బంధువులు వదిలేసిన, తమను తాము పోషించుకోలేని పిల్లలను కూడా, తండ్రి తల్లి తమ సొంత బిడ్డలుగా భావించి, ప్రేమతో పెంచుతారు. ఇప్పుడు మీరు మళ్లీ వ్రజకు తిరిగి వెళ్ళండి. మేము ఇక్కడ మిత్రుల ఆనందాన్ని స్థాపించిన తరువాత, మిమ్మల్ని, మాకు ఎంతో ఇష్టమైన బంధువులను చూడటానికి తప్పక వస్తాం. ఈ విధంగా నందుడిని, వ్రజవాసులను దుఃఖాన్ని తీరుస్తూ, అచ్యుతుడు వారికి వస్త్రాలు, ఆభరణాలు, పాత్రలు, ఇతర బహుమతులతో ఘనంగా సత్కరించాడు. ఈ మాటలు విని నందుడు అపార ప్రేమతో కృష్ణుడు, బలరాములను ఆలింగనం చేశాడు. ఆయన కన్నీటి తడిపిన కనురెప్పలతో, తనతో పాటు ఉన్న గోపులతో కలిసి వ్రజకు బయలుదేరాడు. అంతట సూరపుత్రుడైన వసుదేవుడు, యాజ్ఞికులచేత, బ్రాహ్మణులచేత సంప్రదాయబద్ధంగా తన ఇద్దరు కుమారులకు ఉపనయన సంస్కారాన్ని నిర్వహించాడు. ఉపాధ్యాయులకు, బ్రాహ్మణులకు, బంగారు హారాలతో అలంకరించిన, మంచి వస్త్రాలతో కప్పబడి, దూడలతో కూడిన ఆవులను బహుమతిగా ఇచ్చాడు. కంసుడు అన్యాయంగా తీసుకున్న ఆవులను, కృష్ణుడు, బలరాముల జన్మ సమయంలో మానసికంగా సమర్పించిన వాటిని, ఇప్పుడు వాస్తవంగా సమర్పించాడు. ద్విజాతులుగా మారిన ఆ ఇద్దరు మహనీయులు, గార్గుడు మరియు ఇతర కులగురువుల వద్ద విద్యాభ్యాసానికి వ్రతాన్ని స్వీకరించారు. వారు సర్వజ్ఞులు, జగత్పతులు అయినప్పటికీ, తమ అపారమైన జ్ఞానాన్ని మరుగున పెట్టి, సాధారణ మానవుల్లా ప్రవర్తించారు. తరువాత వారు గురుగృహవాసానికి ఆకాంక్షించి, అవంతిలో నివసించే కాశీకి చెందిన సంధీపని మునిని ఆశ్రయించారు. ఆచార్యుని వద్దకు వినయంగా వెళ్లి, నియమశీలతతో, అపరాధరహితంగా సేవచేశారు. గురువును దేవునిలా భావించి, భక్తితో విద్యను అభ్యసించారు. సంతుష్టుడైన సంధీపని ముని, వారిని సమస్త వేదాలు, ఉపవేదాలు, ఉపనిషత్తులు, ధనుర్వేద, ధర్మశాస్త్రం, న్యాయశాస్త్రం, రాజనీతి–ఈ ఆరు విధాల రాజశాస్త్రం వంటి రహస్య విద్యలన్నింటినీ బోధించాడు. ఆ ఇద్దరు మహాపురుషులు, గురువు ఒక్కసారి చెప్పగానే, అన్ని విద్యలను తక్షణమే గ్రహించారు. ఒకవైపు ఇరవై నాలుగు గంటల్లో, అరవై నాలుగు రోజులు, అరవై నాలుగు రాత్రుల్లో, వారు ఆ విద్యలన్నింటిని సంపూర్ణంగా నేర్చుకున్నారు. అనంతరం గురుదక్షిణగా ఏమి కావాలన్నది గురువును అడిగారు. వారి అద్భుతమైన బుద్ధి చూసిన గురువు, భార్యతో సంప్రదించి, ప్రభాసలో మహాసముద్రంలో మరణించిన తన కుమారుడిని తిరిగి తీసుకురావాలని కోరాడు. వారు అంగీకరించి, తమ గొప్ప రథంపై ప్రభాసానికి వెళ్లి, సముద్రతీరానికి చేరుకుని కాసేపు కూర్చున్నారు. సముద్రుడు వారికి ఘనంగా పూజలు చేసి, నమస్కరించాడు. అప్పుడు కృష్ణుడు, "సముద్రమహారాజా! ఇక్కడ గొప్ప అలలో మింగబడిన మా గురుపుత్రుడిని వెంటనే తెచ్చిపెట్టు" అన్నాడు. సముద్రుడు, "ప్రభూ! నేను అతనిని తీసుకోలేదు. ఇక్కడ నీళ్లలో శంఖ రూపంలో నివసించే పంచజన అనే అసురుడు అతనిని పట్టుకున్నాడు" అని చెప్పాడు. వింటూనే కృష్ణుడు ఆ నీళ్లలో ప్రవేశించి, ఆ రాక్షసుడిని సంహరించాడు. కాని అతని కడుపులో గురుపుత్రుడు కనబడలేదు. ఆ శరీరంలో నుండి ఉద్భవించిన శంఖాన్ని తీసుకుని, తన రథానికి వచ్చి, యమపురి అయిన సంయమని నగరానికి వెళ్లాడు. అక్కడ కృష్ణుడు తన ఆయుధాలతో శంఖాన్ని ఊదాడు. ఆ శంఖనాదాన్ని విని, భూతాల నియంత్రకుడైన యమధర్మరాజు, కృష్ణుని పూజించి, నమస్కరించి, "విష్ణుమూర్తీ! మేము మీకు ఏమి చేయాలో చెప్పండి" అన్నాడు. కృష్ణుడు, "మా గురువు కుమారుడు, తన కర్మఫలంతో ఇక్కడికి రప్పించబడ్డాడు. నా ఆజ్ఞతో అతనిని మాకు అప్పగించు" అన్నాడు. యముడు "అలా జరుగుతుంది" అని ఒప్పుకుని, గురుపుత్రుడిని కృష్ణుడు, బలరాములకు అప్పగించాడు. వారు అతన్ని గురువుకు ఇచ్చి, మళ్ళీ దానంగా ఏదైనా కోరమని అడిగారు. గురువు, "మీరు ఇచ్చిన గురుదక్షిణతో నాకు ఇంకేమీ కావాల్సినది లేదు. మీరు ఇంటికి వెళ్ళండి. మీరు నేర్చుకున్న వేదాలు మీతో ఎల్లప్పుడూ ఉండుగాక! మీ కీర్తి శుభంగా ఉండుగాక!" అని ఆశీర్వదించాడు. గురువారి అనుమతితో వారు తమ నగరానికి వడివడిగా, మేఘగర్జన వంటి శబ్దంతో రథంలో తిరిగి వచ్చారు. ప్రజలు, ఎన్నో రోజులకు పోయిన ధనాన్ని తిరిగి పొందినవారిలా, రాముడు, జనార్దనులను చూసి ఆనందంతో ఉల్లాసించారు. ఇక్కడ శైవతంత్రాలలో పేర్కొన్న అరవై నాలుగు కళలు: పాడటం, వాద్యం వాయించడం, నృత్యం, నటనం, చిత్రలేఖనం, అలంకరణలు తయారు చేయడం, అన్నం, పుష్పాల అలంకరణ, పుష్పశయనాలు, దంత, వస్త్ర, శరీర అలంకరణ, రత్నాల తోరణాలు, మంచాల ఏర్పాట్లు, నీటిలో వాయిద్యాలు, నీటిలో ఆటలు, కలావిధానాలు, హారాల తయారీ, కేశాలంకరణ, వస్త్రాల తయారీ, కర్ణభూషణాల తయారీ, సుగంధాల కలిపివేయడం, ఆభరణాల అమరిక, మాయాజాలాలు, మల్లయుద్ధం, చేతిమాయలు, వంటకాలు, పానీయాలు, సూదిపనులు, దారితో ఆటలు, పజిల్లు, పద్యపంక్తుల పఠనం, పలుకుబడులు, పుస్తకపఠనం, నాటకాలు, పద్యరచన, మట్టిపనులు, నూలిపని, వృక్షజీవనశాస్త్రం, రామ్ల, కోళ్ల, పక్షుల పోరాట నియమాలు, పక్షుల శిక్షణ, శుభ్రత, జుట్టు అలంకరణ, రహస్య భాషలు, విదేశీ భాషా అనుకరణ, ప్రాదేశిక భాషా పరిజ్ఞానం, పుష్పహారాల ద్వారా శుభాశుభాలు తెలుసుకోవడం, యంత్రాల తయారీ, మాయాచిత్రాలు, సమూహపఠనం, మనసులో పద్యరచన, సృజనాత్మకత, ఆటలు, నిఘంటువులు, ఛందస్సు, వస్త్రాల దాచు విధానం, పాశాట్ల ఆటలు, చుంబక ఆటలు, పిల్లల బొమ్మలు, వైనయికీ, వైజయికీ, వైతాలికీ కళలు. ఇంతలో వృష్ణివంశంలో అగ్రగణ్యుడైన, కృష్ణునికి ప్రాణసఖుడైన, బృహస్పతికి నేరుగా శిష్యుడైన, మేధావి ఉద్ధవుడు ఉండేవాడు. భక్తులను కష్టాల నుండి తప్పించే కృష్ణుడు, అతని చేతిని తన చేతిలో పట్టుకుని ఇలా అన్నాడు: "ప్రియమైన ఉద్ధవా! నీవు వ్రజకు వెళ్లి, నా తల్లిదండ్రులకు ఆనందాన్ని కలిగించు. నా సందేశాలతో, నన్ను వదలలేని గోపికలకు, నా వियोगంలో ఉన్న వారికి, ఉపశమనం కలిగించు. ఆ గోపికలు, తమ మనస్సును నాలో నిలిపి, నా కోసం శరీర సుఖాలను వదిలి, నన్ను మాత్రమే తమ ప్రాణప్రభువుగా భావించి, నా కోసం ప్రపంచ ధర్మాలను వదిలారు. అలాంటి వారిని నేను ఎల్లప్పుడూ కాపాడుతాను. నన్ను ఎంతో ప్రేమించే ఆ గోపికలు, నన్ను దూరంగా ఉన్నా ఎప్పుడూ నన్ను తలుచుకుంటూ, వేదనతో, వాంఛతో ఉండిపోతున్నారు. నా పునరాగమన ఆశతో, నా సందేశాలతో, వారు ప్రాణాన్ని నిలుపుతున్నారు." కృష్ణుని ఆజ్ఞను శిరసావహించిన ఉద్ధవుడు, తన రథాన్ని ఎక్కి వ్రజకు బయలుదేరాడు. సూర్యాస్తమయం సమయంలో నందుని వ్రజలోకి చేరుకున్న ఉద్ధవుని రథం, పశువుల పాదాల ధూళితో కమ్మబడిపోయింది.