అందరూ చూస్తుండగ, కృష్ణుడు తన ఎడమ చేతితో ఆ విల్లు తేలికగా పైకి ఎత్తి, క్షణంలోనే దానిని తీర్చేశాడు. అనంతరం, ఆ మహాబలుడు కృష్ణుడు ఆ విల్లును మధ్యలోనే విరిచేశాడు—ఇది ఏనుగు చెరకు కాండం విరిచినట్లు ఘోరంగా మిడిపడింది. ఆ విల్లు విరిగిన శబ్దం ఆకాశం, భూమి, దిక్కులన్నింటినీ నింపేసింది. ఆ శబ్దాన్ని విని కంసుడు భయంతో కంపించిపోయాడు. అప్పుడే, కోపంతో ఉన్న కంసుని రక్షకులు, వారి అనుచరులతో పాటు, 'వాడిని పట్టుకో! చంపేయి!' అంటూ అరుస్తూ, కృష్ణుని మీద పడి దాడి చేయడానికి పరుగెత్తారు. వారి శత్రుత్వాన్ని గమనించిన బాలరాముడు, కృష్ణుడు ఇద్దరూ కోపంతో ఊరెళ్లిపోయారు. వారు ఆ విల్లు ముక్కలను పట్టుకుని, దాడికి వచ్చిన వారిని సమూలంగా హతమార్చారు. కంసుడు పంపిన బలగాన్ని సంహరించిన తర్వాత, వారు ఆనందంగా సభామందిరాన్ని విడిచి, మథుర నగరంలోని వైభవాన్ని తిలకిస్తూ సంచరించసాగారు. నగర ప్రజలు వారి అద్భుతమైన పరాక్రమాన్ని, తేజస్సును, ధైర్యాన్ని, రూపాన్ని చూసి, వీరు దేవతలలో శ్రేష్ఠులు అని భావించారు. ఇలా ఇద్దరూ స్వేచ్ఛగా సంచరిస్తుండగా, సూర్యుడు అస్తమించిపోయాడు. కృష్ణుడు, బాలరాముడు, గోపకులతో కలిసి నగరాన్ని విడిచి తమ రథానికి తిరిగి వెళ్లారు. మథురలో ముకుందుడి వియోగంతో గోపికలు బాధపడుతూ, హృదయపూర్వకమైన ఆశీర్వాదాలను సమర్పించాయి. పురుషోత్తముని అందాన్ని చూసిన లక్ష్మీదేవి ఇతరులను వదిలి, కేవలం ఆయననే కోరింది. వారు పాదాలను కడిగి, పాలతో కలిపిన భోజనం చేసి, కంసుని సంకల్పాన్ని తెలుసు కుంటూ, సంతోషంగా ఆ రాత్రిని గడిపారు. ఇదంతా విని, కంసుడు—విల్లు విరిగిన వార్త, తన రక్షకులు హతమయ్యారు, గోవిందుడు, రాముడు చేసిన అద్భుత క్రీడలు—తన మనస్సు భయంతో, కలవరంతో నిండిపోయింది. ఆ రాత్రి అతడు నిద్రపోలేక, చెడు శకునాలు ఊహించుకుంటూ, వాస్తవమైనవి, ఊహా శకునాలు అన్నీ తన మరణం సమీపిస్తున్నాయని భావించాడు. ప్రతిబింబంలో తన తల కనపడకపోవడం, కనపడినా రెండుగా కనిపించడం, నక్షత్రాల్లో ద్వంద్వత్వం కనిపించడం అతడిని కలవరపెట్టాయి. తన నీడలో ఖాళీలు కనిపించడం, తన శ్వాస వినిపించకపోవడం, చెట్లలో బంగారం కనిపించటం, తన అడుగుల ముద్రలు కనపడకపోవడం—all these signs troubled him. స్వప్నంలో చనిపోయినవారిని ఆలింగనం చేయడం, గాడిదపై ఎక్కడం, దుఃఖించటం, నలద పుష్పాల మాల ధరించడం, నూనె పూసుకోవడం, నగ్నంగా తిరగడం—all these omens, both in dream and waking state, filled him with terror and sleeplessness. అలా ఆ రాత్రి గడిచిపోయి, సూర్యోదయం అయినప్పుడు, కంసుడు గొప్ప మల్లయుద్ధోత్సవాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు. పురుషులు రంగస్థలాన్ని అలంకరించారు; మద్దెలు, శంఖాలు మోగాయి; మంటపాలు పుష్పమాలలు, జెండాలు, వస్త్రాలు, తోరణాలతో అలంకరించబడ్డాయి. నగరస్తులు, గ్రామస్తులు, బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ నాయకులు తమ తమ స్థానాలకు అనుగుణంగా ప్రవేశించారు; రాజులు తమ సింహాసనాల్లో కూర్చున్నారు. కంసుడు తన మంత్రులతో, ప్రాంతీయాధిపతులతో చుట్టుముట్టబడి, తన హృదయం కలవరంతో, రాజసభలో కూర్చున్నాడు. మద్దెలు, శంఖాల శబ్దాల మధ్య, మల్లయోధులు తమ గురువులతో కలిసి, అలంకరించబడి, గర్వంగా రంగస్థలంలోకి ప్రవేశించారు. చాణూరుడు, ముష్టికుడు, కూటుడు, శాలుడు, తోశలుడు—all delighted by the sweet music—మంచి మూడ్లో రంగస్థలాన్ని చేరుకున్నారు. గోపకులు, నందుడు నాయకత్వంలో, భోజరాజు ఆహ్వానంతో, తమ కానుకలు సమర్పించి, ఒకే వేదికపై చేరుకున్నారు. ఇంతటితో, పద్నాల్గవ అధ్యాయం, 'మల్లయుద్ధశాలా వివరణ' అనే పేరుతో, శ్రీమద్ భాగవతంలో పూర్వార్థంలో ముగిసింది. తర్వాత, శుక మహర్షి ఇలా చెప్పాడు: "శత్రువులను జయించినవాడా! కృష్ణుడు, బాలరాముడు శుద్ధి చేసుకుని, మల్లయుద్ధ మద్దెల ఘోష విని, దాన్ని తిలకించేందుకు బయలుదేరారు. రంగస్థల ద్వారం దగ్గరికి వచ్చేసరికి, కృష్ణుడు అక్కడ కువలయాపీడ అనే మహా ఏనుగును చూస్తాడు; దానికి ఏనుగు సంరక్షకుడు ప్రేరణ ఇస్తూ నిలబెట్టాడు. శౌరి తన నడుము బిగించి, వంకర జుట్టును పక్కకు తోసుకుని, మేఘగంభీరమైన స్వరంతో ఏనుగు సంరక్షకుడితో ఇలా అన్నాడు: 'ఏనుగు సంరక్షకుడా! మాకు దారి ఇవ్వు, ఆలస్యం చేయకు. లేకపోతే, నిన్ను నీ ఏనుగుతో సహా యమలోకానికి పంపుతాను.' ఇలా అపహాస్యం చేయబడిన ఏనుగు సంరక్షకుడు, కోపంతో ఊగిపోయి, ఆ రోషంతో ఏనుగును కృష్ణుని మీదకు దూకేలా ప్రేరేపించాడు. ఆ ఏనుగు, మరణదూతలా భయంకరంగా, కృష్ణుని మీదకు దూసుకొచ్చింది, తన సుంతితో అతన్ని పట్టుకుంది. కాని కృష్ణుడు దాని పట్టును తప్పించుకుని, దాన్ని కొట్టి, దాని పాదాల క్రిందకి జారిపోయాడు. కోపంతో ఊగిపోయిన ఆ ఏనుగు, కేశవునిపై దృష్టి, వాసనను నిలిపి, తన సుంతితో అతన్ని తాకింది. అయినా, కృష్ణుడు దాని పట్టును తప్పించుకున్నాడు. ఆ తర్వాత, అతను ఆ ఏనుగును వెనుకనుండి పట్టుకుని, ఇరవై ఐదు విల్లుల పొడవు దూరం లాగాడు—గరుత్మంతుడు పాము లాగినట్లు. అచ్యుతుడు దానిని ఎడమ, కుడి వైపులా తిప్పుతూ, పిల్లవాడు కడలి పిల్లను తిప్పినట్లు ఆ ఏనుగును తిప్పాడు. ఆపై, ముందుగా ఎదురుగా వెళ్లి, తన చేతితో దానిని బలంగా కొట్టి, దాని అడుగులను తాకుతూ, దానిని తూలిపోయేలా చేశాడు. ఆ ఏనుగు, నేలపై పడిపోయినట్లు అనుకొని, వెంటనే పైకి లేచి, కోపంతో తన దంతాలతో భూమిని గొయ్యి చేసింది. దాని బలం తగ్గిపోయినప్పుడు, సంరక్షకులు ప్రేరేపించగా, ఆ ఏనుగు మళ్లీ రోషంతో కృష్ణుని మీదకు దూసుకొచ్చింది. ఆ సమయంలో, మధుసూదనుడు దాని సుంతిని తన చేతితో పట్టుకుని, ఆ ఏనుగును నేలపై పడేశాడు. ఆ పడిపోయిన ఏనుగుపై, సింహమువలె, క్రీడగా నిలబడి, దాని దంతాన్ని పీకి, దానితో ఏనుగు సంరక్షకుడిని హతమార్చాడు. ఆ మరణించిన ఏనుగును అక్కడే వదిలేసి, దాని దంతాన్ని భుజంపై వేసుకుని, రక్తం, మదమునకతో ముద్దుబారిన ముఖంతో, కమల ముఖం తళతళలాడుతూ, కృష్ణుడు రంగస్థలంలోకి ప్రవేశించాడు. కొంత మంది గోపకులతో పాటు, బాలరాముడు, జనార్దనుడు, ఆ ఏనుగు దంతాలను ఆయుధాలుగా పట్టుకుని రంగస్థలంలోకి ప్రవేశించారు. ఆ సమయంలో, మల్లయోధులకు ఆయన వజ్రాయుధుడు వలె; మానవులలో శ్రేష్ఠుడు; స్త్రీలకు మన్మథ స్వరూపుడు; గోపకులకు బంధువు; దుష్ట రాజులకు శిక్షాప్రదాత; తల్లిదండ్రులకు తనయుడు; భోజరాజుకు మృత్యువు; జ్ఞానులకు విశ్వరూపుడు; యోగులకు పరబ్రహ్మ; వృష్ణివంశీయులకు పరమేశ్వరుడు—ఈ విధంగా, తన అన్నయ్యతో కలిసి రంగస్థలంలోకి ప్రవేశించాడు.