వ్రజంలో రాసక్రీడలు జరిగే ఆ రాత్రిలో, గోపికలు నర్తిస్తూ, పాటలు పాడుతూ, వారి గజ్జెలు, మెడబందాలు మ్రోగుతూ, అలసిపోయి, కృష్ణుని కమలహస్తాన్ని తమ వక్షోజాలపై ఆనవాయిగా ఉంచారు. అచ్యుతుడు వారి పక్కన నిలబడి, వారికి ఓదార్చగా తాకాడు. అచ్యుతుడిని, లక్ష్మీదేవికి ప్రియమైన వాడిని, తమ ప్రియుడిగా పొందిన గోపికలు, ఆయన మెడను చేతులతో ఆలింగనం చేసి, పాటలు పాడుతూ, ఆనందంగా ఆయనతో కలిసి ఉన్నారు. కృష్ణునితో కలిసి గోపికలు నర్తించగా, వారి చెవి కమలాలు, జడలు, చెంపలపై చెమట, ముఖాల వెలుగు, చేతి గజ్జెలు, కాళ్ల గజ్జెలు మ్రోగుతూ, వారి మాలలు జడల్లో వదిలిపోతూ, వ్రజవనంలో తేనెటీగల గుంపు పాటలు పాడుతూ, అందంగా ఆడారు. ఆలింగనాలు, చేతి తాకులు, ప్రేమభరితమైన చూపులు, ఉత్సాహభరితమైన నవ్వులు, చిరునవ్వులతో, లక్ష్మీపతి కృష్ణుడు అందమైన వ్రజస్త్రీలతో అనందంగా ఆడాడు, పిల్లవాడు తన ప్రతిబింబాన్ని చూసి ఆనందపడినట్టు. ఆయన అంగాల స్పర్శ వల్ల, వ్రజస్త్రీలు ఆనందంలో మునిగి, వారి జడలు, వస్త్రాలు, వక్షోజబంధాలు వదిలిపోతూ, పడిపోయిన మాలలు, అలంకారాలు సరిచేయడానికి కూడా శక్తి లేకపోయారు. కృష్ణుని ఆటలు చూసి, ఆకాశంలో ఉన్న దేవతా స్త్రీలు కూడా మోహితులై, ఆశ్చర్యపోయారు; చంద్రుడు, తన పరివారంతో సహా, ఆశ్చర్యంగా చూశాడు. కృష్ణుడు, తన లీలానికొరకు, గోపికల సంఖ్యకు తగినన్ని రూపాలు తీసుకుని, స్వయంగా తృప్తిగా ఉన్నప్పటికీ, వారందరితో ఆనందంగా ఆడాడు. గోపికలు ఎక్కువగా ఆడిన తర్వాత అలసిపోయినప్పుడు, కృష్ణుడు, దయతో, ప్రేమగా, తన శాంతమైన హస్తంతో వారి ముఖాలను తుడిచాడు. గోపికలు, తమ చెంపలపై బంగారు కమలాలు, జడలు మెరుస్తుండగా, మృదువైన చిరునవ్వులతో, మధురమైన చూపులతో, కృష్ణుని కమలహస్త స్పర్శను పొందిన ఆనందంలో, ఆయన కీర్తిని పాటగా పాడారు. వారి మాలలు, వక్షోజాలపై కుంకుమ కలిసిపోయి, కృష్ణుడు వారి మధ్యన వనంలో ప్రవేశించాడు; గంధర్వ గణాలు ఆయనను అనుసరించగా, అలసిపోయిన ఏనుగు తన స్త్రీ ఏనుగులతో జలంలోకి ప్రవేశించినట్టు ఆయన వెళ్లాడు. అక్కడ, యువతులు కృష్ణుని స్నానం చేయించి, ప్రేమతో, నవ్వులతో, అన్ని వైపులా చూచి, దేవతలు పుష్పాలు వర్షించగా, స్వయంగా తృప్తిగా ఉన్న కృష్ణుడు, ఏనుగుల రాజు లాగా క్రీడించాడు. ఆ తర్వాత, వ్రజలోని కృష్ణుని వనంలో, భూమి మీద, జలంలో, పుష్పాల పరిమళంతో నిండి, స్త్రీలు ఆనందంగా ఆయనను చుట్టుముట్టగా, మత్తు వచ్చిన ఏనుగు తన స్త్రీ ఏనుగులతో కలిసి తిరిగినట్టు ఆయన సంచరించాడు. చంద్రకాంతితో అలంకరించబడిన రాత్రుల్లో, తన మాటను నిలబెట్టుకుని, ప్రేమతో కూడిన గోపికల మధ్య, తన రసాన్ని లోపలే ఉంచుకుని, శరదృతువు కవిత్వాన్ని ఆస్వాదిస్తూ, ఆనందంగా ఆడాడు. ఈ కథను విన్న రాజు పరिक्षిత్ ప్రశ్నించాడు: "ధర్మాన్ని స్థాపించేందుకు, అధర్మాన్ని నాశనం చేయేందుకు, జగన్నాథుడు స్వయంగా అవతరించాడు. మరి, ధర్మాన్ని ప్రసంగించే, ఆచరించే, కాపాడే ఆయన, ఇతరుల భార్యలను తాకడం ద్వారా ధర్మానికి విరుద్ధంగా ఎలా ప్రవర్తించాడు? యదువంశీ కృష్ణుడు, స్వయంగా తృప్తిగా ఉన్నవాడు, నిందకు గురైన కార్యాన్ని చేశాడు. ఆయన ఉద్దేశ్యం ఏమిటి? దయచేసి నా సందేహాన్ని నివృత్తి చేయండి." శుకదేవుడు సమాధానం ఇచ్చాడు: "దేవతల్లో ధర్మవ్యతిరేక చర్యలు, ధైర్యమైన పనులు కనిపిస్తాయి; శక్తివంతులకు దోషం ఉండదు, అగ్ని అన్ని దుష్టమైన వాటిని దహించగలిగినట్టు. ప్రభువు కాకుండా ఎవరూ ఇలాంటి పనిని అనుసరించరాదు, ఆలోచనలో కూడా; అజ్ఞానంగా చేయడమైతే, రుద్రుడు సముద్ర విషాన్ని తాగి నష్టపోయినట్టు, నాశనం అవుతారు. దేవతల మాటలు, పనులు నిజమే, కానీ జ్ఞానులు, బుద్ధికి అనుగుణంగా ఉన్న వాటిని మాత్రమే అనుసరించాలి. వారి ప్రవర్తనలో, వారు వ్యక్తిగత ప్రయోజనం కోసం చేయరు; అహంకారం లేని వారికి, విరుద్ధమైనదైనా హాని లేదు. మరి, జంతువులు, మానవులు, దేవతలు — వీరు పాలించబడే, పాలించే వారే; సదాచారం, దురాచారం అనుసంధానం వారికి వర్తిస్తుంది. కృష్ణుని కమలపాద ధూళిని సేవించి, యోగశక్తితో కర్మబంధాన్ని తొలగించుకున్న వారు, ఆయన అనుగ్రహంతో, స్వేచ్ఛగా తిరుగుతారు; ఆయన వశానుసారం శరీరాన్ని ధరించినప్పుడు, వారికి బంధనం ఉండదు. ఆయన, గోపికలు, వారి భర్తలు, ఇతరులు — అందరిలో ఉంటూ, శరీరాలలో ఆటలు ఆడుతున్నాడు. జీవులకు అనుగ్రహం చూపేందుకు, మానవరూపాన్ని ధరించి, ఇలాంటి లీలలు చేస్తాడు; ఇవి వింటే, ఆయనపై భక్తి కలుగుతుంది. వ్రజవాసులు, ఆయన మాయ వల్ల, కృష్ణునిపై అసూయ చూపలేదు; పక్కన ఉన్నవారిని తమ స్వంత భార్యలుగా భావించారు. బ్రహ్మ రాత్రి ముగిసిన తర్వాత, కృష్ణుని అనుమతితో, గోపికలు, ఆయన ప్రియమైన వారు, ఇష్టపడకపోయినా, తమ ఇళ్లకు తిరిగారు. వ్రజస్త్రీలు, విష్ణువు లీలను శ్రద్ధగా వింటే లేదా చెప్పితే, త్వరగా పరమభక్తిని పొందుతారు; జ్ఞానులు, హృదయంలోని కామరోగాన్ని త్వరగా తొలగించుకుంటారు. ఒకసారి, దేవతలకు ఉత్సవం జరుగుతున్న సమయంలో, వ్రజగోపులు, ఉత్సాహంతో, తమ ఎద్దులను బండ్లకు జోడించి, అంబికావనానికి బయలుదేరారు. అక్కడ, సరస్వతీ నదిలో స్నానం చేసి, బలమైన పశుపతిని, అంబికా దేవిని, భక్తితో పూజించారు. బ్రాహ్మణులకు, గోవులు, బంగారం, వస్త్రాలు, తేనె, భోజనం ఇవ్వగా, "ప్రభువు మాతో సంతోషంగా ఉండాలి" అని ప్రార్థించారు. సరస్వతీ తీరంలో, నీరు తాగి, నియమాలు పాటిస్తూ, నంద, సునంద, ఇతరులు ఆ రాత్రి అక్కడ గడిపారు. ఆ అరణ్యంలో, ఒక పెద్ద పాము, తీవ్రమైన ఆకలితో, యాదృచ్ఛికంగా వచ్చి, నందుని నిద్రలో పట్టుకుంది. పాము పట్టుకున్నందున, నందుడు "కృష్ణా, కృష్ణా, ఇది భయంకరమైనది! నాన్నా, పాము నన్ను మింగుతోంది — నన్ను రక్షించు, నీకు శరణు వచ్చాను!" అని అరిచాడు. ఆ అరుపు విని, గోపులు త్వరగా లేచి, నందుని పట్టుకున్న పామును చూసి, గందరగొలతో, దండాలతో కొట్టారు. అగ్ని కండలు వేసినా, పాము నందుని విడిచిపెట్టలేదు; అప్పుడు, సాత్వతుల అధిపతి కృష్ణుడు వచ్చి, తన పాదాన్ని పాముపై ఉంచాడు. ప్రభువు పాదస్పర్శతో, పాములోని దుష్టత నశించి, పాము రూపాన్ని విడిచి, విద్యాధరులకు గౌరవించబడే, ప్రకాశవంతమైన రూపంతో నిలబడ్డాడు. హృషీకేశుడు, ఆ ప్రకాశవంతమైన, బంగారు మాల ధారించిన అతన్ని ప్రశ్నించాడు: "నీరు, నువ్వు ఎవరు? ఈ గొప్ప ప్రకాశంతో, అద్భుత రూపంతో, ఇంత నీచ స్థితిలో ఎలా పడిపోయావు?" అని అడిగాడు. పాము చెప్పింది: "నేను విద్యాధరుడిని, పేరు సుదర్శన. అందం, సంపదతో ప్రసిద్ధి, నా విమానంలో అన్ని దిక్కులలో సంచరిస్తూ ఉండేవాడిని. విరూప, అంగిరస అనే ఋషులు, తమ రూపంపై గర్వంతో, నన్ను నవ్వారు; నా తప్పిదం వల్ల, వారి శాపం వల్ల, ఈ జన్మను పొందాను.