யமுனை கரையில், ஒரு நாள், கிருஷ்ணரும் பலராமரும் தங்களது நண்பர்களுடன் கன்றுகளை மேய்ச்சலுக்கு அழைத்துச் சென்றிருந்தனர். அப்போது, அவர்களை அழிக்க விரும்பிய ஒரு அரக்கன், கன்று வடிவம் எடுத்துக் கொண்டு கன்றுகளுடன் கலந்துவிட்டான். அந்த அரக்கனை பார்த்த ஹரி, எதுவும் அறியாதவனாக அமர்ந்து, அவனை மெதுவாக பலராமருக்கு காட்டினார். உடனே, அச்யுதன் அந்த அரக்கனைக் க尾ப்பிடித்து, சுற்றிச் சுற்றி, ஒரு பெரிய கபித்த மரத்தின் மேல் எறிந்தார். அந்த அரக்கன், மரத்திலிருந்த பழங்கள் விழுந்து தாக்கப்பட்டு, உயிரை இழந்தான். இதைக் கண்ட பாலர்கள் வியப்புடன் “சிறப்பாகச் செய்தாய்! சிறப்பாகச் செய்தாய்!” என்று குரல் கொடுத்தனர்; தேவதைகள் மகிழ்ச்சியுடன் மலர்களை மேல் இருந்து பொழிந்தனர். உலகங்களை பாதுகாக்கும் அந்த இரண்டு பேரும், சாதாரணக் கோபாலர்களைப் போலவே கன்றுகளை மேய்த்து, வழக்கம்போல் காலை உணவை உண்பதைத் தொடர்ந்தனர். ஒரு நாள், ஒவ்வொரு பையனும் தன் கன்றுகளை நீர்க்கரைக்கு அழைத்துச் சென்றனர்; கன்றுகளுக்கு நீர் குடிக்க விட்ட பிறகு, அவர்கள் தாமும் நீர் குடித்தனர். அங்கு, அவர்கள் ஒரு பெரிய உருவத்தைப் பார்த்தனர்; அது, இந்திரனின் வஜ்ராயுதத்தால் தாக்கப்பட்ட மலைச் சிகரத்தைப் போன்றது. அது பாகாஸுரன் என்பவன், பெரிய குருவி வடிவில் வந்த அரக்கன். அவன் திடீரென்று வந்து, கூரிய அலகால் கிருஷ்ணனைப் பிடித்து விழுங்கினான். கிருஷ்ணன் விழுங்கப்பட்டதைப் பார்த்த ராமரும் மற்ற பாலர்களும், உயிரற்ற உணர்வுகள் போல் அச்சத்தால் உறைந்து நின்றனர். ஆனால், உலகுக்குத் தெய்வமாக விளங்கும் அந்த கோபாலக் குமாரன், பாகாவின் அலகின் அடியில் தீயைப் போல எரிந்து, அவனை தாங்க முடியாத வலியால் பாகா கிருஷ்ணனை வெளியே தள்ளினான். பின்னர், கோபத்துடன் மீண்டும் கிருஷ்ணனை அலகால் தாக்க வந்தான். அப்போது, நல்லோரின் நண்பனும் கம்சனின் உறவினருமான கிருஷ்ணன், பாகாவின் அலகைப் பிடித்து, பாலர்கள் பார்வையில் எளிதாக இரண்டாகப் பிளந்தார். இதைக் கண்ட தேவதைகள், கிருஷ்ணனுக்கு நந்தனம் மலர்களும் மல்லிகை மலர்களும் பொழிந்து, தாளங்கள், சங்கு, ஸ்தோத்திரங்களால் புகழ்ந்தனர்; பாலர்கள் அதைக் கண்டு வியந்தனர். பின்னர், கிருஷ்ணன் பாகாவின் வாயிலிருந்து மீண்டதும், ராமரை முன்னிட்டு அந்த பாலர்கள், உயிர் திரும்பிய துள்ளலுடன், கிருஷ்ணனை அணைத்து, கன்றுகளைச் சேர்த்து, அந்த நிகழ்வை பாடிக்கொண்டு ஆனந்தமாக வ்ரஜாவுக்கு திரும்பினர். இதை கேட்ட கோபர்கள் மற்றும் அவர்களின் பெண்கள், ஆச்சரியத்துடனும், பேரன்புடனும், உயிரோடு திரும்பியவனைப் போலக் கிருஷ்ணனை ஆதங்கமாய் பார்த்தனர். “ஐயோ! எத்தனை ஆபத்துகளை இந்த பையன் சந்தித்தான்! நம்முடைய ஏதோ பழைய பாவம் தான் இந்த பயத்தை ஏற்படுத்தியிருக்க வேண்டும்,” என அவர்கள் பேசினர். ஆனால், அந்த பயங்கரர்கள் யாரும் அவனை வெல்ல முடியவில்லை; அவனை அழிக்க வந்தவர்களே தீயில் விழும் பட்டாம்பூச்சிகள் போல் அழிந்தனர். “பிரம்மத்தை அறிந்தவர்களின் வார்த்தைகள் பொய்யாதவை; முனிவர் கார்கர் சொன்னது போலவே நடந்துவிட்டது,” என்று அவர்கள் உறுதியாகக் கூறினர். இவ்வாறு, நந்தனும் மற்ற கோபர்களும், கிருஷ்ணர்–ராமரின் கதைகளில் ஆனந்தம் கொண்டு, உலகப் பிணிகளை மறந்து வாழ்ந்தனர். சிறுவயதில், மறைவாட்டல், தடைகள் கட்டுதல், குரங்குப் பாய்ச்சல் போன்ற விளையாட்டுகளில், அவர்கள் வ்ரஜாவில் தங்கள் பால்யத்தை கழித்தனர். அவ்வப்போது, சௌனகரும் முனிவர்களும், “அஸ்வத்தாமாவின் பிரம்மாஸிரம் ஆயுதத்தால் உத்தராவின் கருவில் உள்ள குழந்தை அழிக்கப்பட்டது; ஆனால் பகவானின் அருளால், அந்தக் குழந்தை உயிரோடு மீண்டும் பிறந்தான். அவன் பிறப்பு, அவன் செய்தி, அவன் உயிரும் இறப்பும் பற்றி கேட்க விரும்புகிறோம்; அவன் இறந்தபின் எங்கே சென்றான் என்பதையும் அறிய ஆசைப்படுகிறோம். உங்களுக்கு ஏற்றதாக இருந்தால், தயவுசெய்து எங்களுக்கு சொல்லுங்கள்; நாங்கள் ஷுகர் வழங்கிய இக்கதையை கேட்க ஆவலுடன் இருக்கிறோம்,” என்று கேட்டனர். அப்போது, சூதர் சொன்னார்: யுதிஷ்டிரர், தந்தை போல் தன் رعsubjects-க்கு மகிழ்ச்சி அளித்தார்; கிருஷ்ணரின் பாத சேவையால் எல்லா ஆசைகளிலும் பற்றில்லாமல் இருந்தார். செல்வம், யாகங்கள், ராஜ்யம், தேவியர், சகோதரர்கள், ஜம்பூத் தீவின் ஆட்சி, சுவர்க்கத்தையும் எட்டும் புகழ்—all அவரிடம் இருந்தது. ஆனால், முகுந்தனை மனதில் வைத்தவனுக்கு தேவதைகளும் விரும்பும் ஆசைகள் என்றால் என்ன மதிப்பு? பசிக்குள்ள ஒரு அரசனுக்கு வேறு எது மகிழ்ச்சி அளிப்பதுபோல் அவையும் மகிழ்ச்சியே. பிருகுவின் வம்சத்தவரே, அந்த வீரக் குழந்தை, தாயின் கருவிலேயே, ஆயுதத்தின் தீயால் எரியப்படும்போது, ஒரு அற்புதமான உருவத்தைப் பார்த்தான். அந்த வடிவம், ஒரு விரலளவு, தங்கமணிக்கட்டு கிரீடம், கருப்பு நிறம், மஞ்சள் ஆடையில், அழகிய வடிவம், நான்கு நீண்ட கரங்களுடன், தங்கக் குண்டலங்கள், சிவப்புக் கண்கள், கைமழுவை ஏந்தியவனாகச் சுடர்விட்டு நின்றது. அந்தக் கைமழுவை மீண்டும் மீண்டும் சுழற்றி, குழந்தையைச் சுற்றி எல்லா திசைகளிலும் வந்தது. அந்த கைமழுவால், ஆயுதத்தின் தீய சக்தியை, மேகத்தை விரட்டும் மேய்ப்பரின் போல், அப்பொழுதே நீக்கினான். குழந்தை, “இவன் யார்?” என்று ஆச்சரியத்துடன் பார்த்துக்கொண்டிருந்தான். பிறகு, அந்த அபரிமிதமான பகவான், தர்மத்தைப் பாதுகாக்கும் பரிபூரணன், பத்து மாத முடிவில் குழந்தையின் கண்களில் மறைந்துவிட்டார். அதற்குப் பிறகு, எல்லா நன்மைகள் உருவாகி, கிரகங்கள் உகந்த நிலையில், பாண்டு வம்சத்துக்குத் தகுதியான ஒரு சக்திவாய்ந்த குழந்தை பிறந்தது. மகிழ்ச்சியில் திளைத்த அரசன், தௌம்யர், கிருபர் மற்றும் பிற வேதபாரகர்களை அழைத்து ஜாதகரணத்தைப் பார்த்தார்; எல்லா சுப காரியங்களும் நடத்தினார். அரசன், வேதம் அறிந்தவன், பிறப்பிடம் பரிசாக தங்கம், மாடுகள், நிலம், கிராமங்கள், யானைகள், குதிரைகள், சிறந்த உணவு எனப் பக்தியுடன் பிராமணர்களுக்கு வழங்கினார். திருப்தியடைந்த பிராமணர்கள், பணிவான அரசனிடம் கூறினர்: “புரு வம்சத்திலே, இவன் தான் பிரதானம்.” “விதியின் வல்லமையால், வெள்ளை முடி முடிவை அடையும்போது, இவன் உங்களுக்காக விஷ்ணுவால் அனுப்பப்பட்டான்; அவன் உலகில் ‘விஷ்ணுராத்’ எனப் புகழ்பெறும்; சந்தேகமில்லை, அவன் பெரிய பக்தனாகவும், மகானாகவும் விளங்குவான்.” யுதிஷ்டிரர் கேட்டார்: “இந்தக் குழந்தை, எங்கள் வம்சத்தின் தர்மிக ராஜர்ஷிகள் போல், புகழ் பெற்ற நல்லோர்கள் போல், நல்லவர்களாலும் ஞானிகளாலும் புகழப்படும் வாழ்க்கை நடத்துவானா?” பிராமணர்கள் பதிலளித்தனர்: “பிரிதையின் புதல்வனே, அவன் மக்களுக்கு உண்மையான பாதுகாவலன்; மனிதர்களில் இக்ஷ்வாகுவைப் போல, பிராமணர்களுக்குப் பக்தனும், சத்தியவானும், தசரதனின் ராமரைப் போலவும் இருக்கும். அவன் சிறந்த தானியாளன், புகழ் பரப்புவான், உஷீனர வம்சத்து சிபியைப் போலவும், துஷ்யந்தனின் மகனைப் போலவும் கீர்த்தியை பரப்புவான். இருவரும் அர்ஜுனர்களைப் போல வில்லில் முன்னணியில் இருப்பான்; நெருப்பைப் போல அணைய முடியாதவன்; கடலைப் போல கடக்க முடியாதவன்.” இவ்வாறு, கிருஷ்ணனும் பலராமனும் வ்ரஜாவில் தங்கள் பால்யத்தை ஆனந்தமாகக் கழித்து, பாண்டு வம்சத்தில் விஷ்ணுவால் பாதுகாக்கப்பட்ட குழந்தை பிறந்தது.