பாலராமரும் கும்பாண்டா, கூபகர்ணா ஆகிய அரக்கர்களும் போரிட ஆரம்பித்தனர். சாம்பா, பாணனின் மகனுடன் சமர்செய்தார்; சாத்த்யகி நேரில் பாணனுடன் போராடினார். இந்தப் பெரும் யுத்தத்தைப் பார்க்க, பிரமா மற்றும் மற்ற தேவர்களும், முனிவர்களும், சித்தர்களும், கந்தர்வர்கள், அப்சரைகள், யக்ஷர்கள் என பல்வேறு விண்ணுலக வாகனங்களில் வந்து கூடியனர். அப்போது, கிருஷ்ணர் சங்கர பக்தர்களான பூத, பிரமத, குஹ்யக, டாகினி, ராக்ஷஸ, வினாயகர்கள் போன்றவர்களை விரட்டினார். மேலும், ப்ரேத, மாத்ருகா, பிஷாச, குஷ்மாண்டா, ப்ரஹ்மராக்ஷஸர்கள் ஆகியவர்களை தன் கூரிய அம்புகளால் தாக்கினார். பின்னர், பிணாகம் ஏந்தும் சிவபெருமான் பல்வேறு ஆயுதங்களை கிருஷ்ணருக்கு எதிராக அனுப்பினார். ஆனால் கிருஷ்ணர் அச்சமின்றி அந்த ஆயுதங்களை எதிராயுதங்களால் தடுக்கினார். பிரம்மாஸ்திரத்துக்கு எதிராக தன் பிரம்மாஸ்திரத்தையும், வாயவ்யாஸ்திரத்துக்கு பார்வதாஸ்திரத்தையும், அக்னியாஸ்திரத்துக்கு பார்த்த்ஞாஸ்திரத்தையும், பாஸுபதாஸ்திரத்துக்கு தன் ஆயுதத்தையும் செலுத்தினார். பிறகு, ஜிரும்பணாஸ்திரத்தால் கலங்கியிருந்த கிரிஷனை மயக்கமடைந்த நிலையில், சௌரி கிருஷ்ணர் வாள், கேடு, அம்பு கொண்டு பாணனின் படைகளை அழித்தார். பிரத்யும்னனின் அம்புகளால் சகண்டன் (ஸ்கந்தன்) காயம்பட்டு, மயில் கொடியுடன் யுத்தத்திலிருந்து விலகினார். கும்பாண்டா, கூபகர்ணா ஆகிய இருவரும் பாலராமரின் பலாயுதத்தால் வீழ்ந்தனர்; அவர்களின் படைகள் தலைவரின்றி சிதறி ஓடின. தன் படைகள் அழிகின்றன என்பதை கண்ட பாணன், கோபத்தில் சாத்த்யகியை விட்டுவிட்டு கிருஷ்ணரை நேரில் எதிர்த்து வந்தான். பாணன் ஒரே நேரத்தில் பல வில்ல்களை இழுத்து, ஐநூறு அம்பில் இரு அம்புகளை ஏற்றி, வெறிச்செயலில் தாக்கினான். ஆனால், பகவான் ஹரி அந்த வில்ல்களை ஒரே சமயத்தில் வெட்டினார்; பாணனின் ரத ஓட்டியையும், ரதத்தையும், குதிரைகளையும் அழித்தார்; பின்னர் தனது சங்கை முழங்கினார். அப்போது, பாணனின் தாய் கோடரா, துணி இல்லாமல், கூந்தல் சிதறி, மகனைக் காப்பாற்ற கிருஷ்ணருக்கு முன்பாக நின்றாள். கிருஷ்ணர் தன் முகத்தைத் திருப்பி அந்த நங்கையை நோக்கவில்லை; பாணன் ரதமின்றி, வில் உடைந்த நிலையில் நகருக்குள் ஓடினான். அப்போது, கிருஷ்ணரால் அனைத்து பாக்கள் விரட்டப்பட்டதும், மூன்று தலை, மூன்று கால் கொண்ட ஜ்வராஸுரன், தசார்ஹ குல சந்ததியைக் கொளுத்தும் பொறுக்க முடியாத வெப்பத்துடன் பாய்ந்தான். அதை கண்ட தெய்வீக நாராயணன் தன் ஜ்வராஸுரனையும் வெளிப்படுத்தினார். சிவ ஜ்வரமும், விஷ்ணு ஜ்வரமும் போரிட்டன. விஷ்ணு ஜ்வரத்தின் வலிமைக்கு அடிபணிந்து, சிவ ஜ்வரம் பயந்து, எந்த இடத்திலும் தப்பிக்க முடியாமல், ஹ்ருஷிகேசனிடம் சரணடைந்து, இருகையுமடைத்து புகழ்ந்தான்: "அனந்த சக்தியுடைய பிரபுவே! உலகினை உருவாக்கி, காப்பாற்றி, அழிப்பவனே! சுத்த சைதன்யமே! நித்யமான பிரம்மமே! உமக்கு வணக்கம். காலம், விதி, கர்மா, ஜீவன், ப்ரக்ருதி, பஞ்சபூதங்கள், பிராணன், ஆத்மா, மாற்றங்கள், இவை அனைத்தும் உமது மாயையின் விளையாட்டு; நான் அதன் மறுப்பில் சரணடைப்பேன். நீ பல வடிவங்கள் எடுத்து, தேவர்களையும், சீர்திருத்து நிலைநிறுத்தும் நல்லவர்களையும் காப்பாற்றி, உலகங்களுக்கிடையே பாலம் அமைக்கின்றாய்; தீயவர்களை அழிக்கின்றாய்; பூமியின் பாரம் குறைக்க உன் அவதாரம். உன் பொறுக்க முடியாத, கடும் வெப்பத்தால் நான் கொளுத்தப்படுகிறேன். மக்கள் ஆசையில் கட்டுப்பட்டிருப்பதால், உன் பாதம் தியானிக்கவில்லை; அதனால் துன்பம் நீடிக்கிறது." அப்போது, பகவான் கூறினார்: "மூன்று தலை கொண்டவனே! உனக்காக நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன்; உனக்கு இனி ஜ்வரத்தால் பயம் இருக்காது. எவர் எங்கள் உரையாடலை நினைவுபடுத்துகிறார்களோ, அவர்களுக்கு உன்னால் எப்போதும் பயமில்லை." இவ்வாறு அருளியதும், சிவ ஜ்வரன் அச்யுதனை வணங்கி விலகினான். பின்னர், பாணன் மீண்டும் தனது ரதத்தில் ஏறி ஜனார்த்தனருடன் போருக்கு வந்தான். ஆயிரம் கை, பல்வேறு ஆயுதங்களுடன் பாணன் கோபத்தில் அம்புகளை வீசினான். பகவான் சக்கராயுதத்தால் அவன் வாயிலிருந்து வரும் ஆயுதங்களை வெட்டினார்; பாணனின் கைபாகங்களை மரத்தின் கிளைகளை வெட்டுவது போல வெட்டினார். அப்போது, பாணனின் கைபாகங்கள் விழ, பக்தர்களுக்கு தயை கொண்ட பரமசிவன், சக்கராயுதம் ஏந்திய கிருஷ்ணரிடம் வந்து உரையாடினார்: "நீ பரப்ரம்மம், உன்னத வெளிச்சம்; சொற்களில் வெளிப்படும் பிரம்மத்தில் மறைந்திருப்பவன்; தூய்மையானவர்கள் உன்னை வானம் போல காண்கிறார்கள். உன் நாபி ஆகாயம், வாயில் அக்கினி, நீர் உன் விந்து, தலம் உன் தலம், திசைகள் உன் செவி, பூமி உன் பாதம், சந்திரன் உன் மனம், சூரியன் உன் கண், ஆத்மா உன் உயிர், நான் கடல், உன் வயிறு, ஆதிசேஷன் உன் கை. உன் முடி தாவரங்கள், மேகங்கள் உன் நீர், பிரமா உன் முடி, புத்தி உன் உருவாக்க சக்தி, ப்ரஜாபதி உன் இதயம், தர்மம் உன் சாரம்; நீயே உலகங்களின் ஆதாரமான புருஷன். உன் இந்த அவதாரம், தடை இல்லாதவனே, தர்ம பாதுகாப்பிற்கும், உலக நன்மைக்கும்; நாங்கள் உன் ஊக்கத்தால் ஏழு உலகங்களையும் அறிகிறோம். நீ ஆதிப் புருஷன், தனித்துவம் கொண்ட நான்காவது; காரணமும், காரணமில்லாதவரும்; உன் சக்தியால் எல்லாக் குணங்களும் வெளிப்படும். சூரியன் தன் நிழலால் நிழலும், வடிவங்களும் தோன்றும் போல, நீ உன் குணத்தால் மறைந்து, அந்தக் குணங்களையும், குணமுள்ளவர்களையும் வெளிக்காட்டுகிறாய். உன் மாயையால் மனம் கலங்கும் மனிதர்கள் பிள்ளை, துணை, வீடு முதலியவற்றில் பற்றுணர்ந்து, துன்பக் கடலில் தத்தளிக்கின்றனர். மனப்பாடுகள் கட்டுப்படாத ஒருவர், இந்த மனித பிறவியில் உன் பாதங்களை வணங்கவில்லை என்றால், அவர் தன்னைத் தானே ஏமாற்றுபவராக வருந்தத்தக்கவர். உன்னை விட்டு, புலன்களின் பொருள்களை நாடுபவர், அமிர்தத்தை விட்டுவிட்டு விஷம் அருந்துபவராய் போகிறார். நானும், பிரமாவும், தேவர்களும், தூய்மையான முனிவர்களும், உன்னை முழுமையாக சரணடைந்துள்ளோம். நீயே உலகின் உருவாக்கம், நிலை, அழிவு ஆகியவற்றுக்கு காரணம்; சமமானவன், அமைதியானவன், நண்பன், ஆத்மா, தெய்வம்; ஒரே பரப்ரம்மம்; பிறப்பும் இறப்பும் கடக்க உன்னை வணங்குகிறோம். இந்த பாணன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன், என் கட்டளைக்குப் கீழ்ப்படியும் நல்லவன்; அவனுக்கு பயமில்லாத நிலையை வழங்கி அருள் செய்; நீ தைத்யர்களின் தலைவருக்கு அருள் செய்ததைப்போல் இவனுக்கும் அருள் புரிய வேண்டும்." அப்போது பகவான் சொன்னார்: "பெரியவரே, நீ சொல்வது போலவே நான் செய்வேன்; உனக்கு விருப்பமானது எனக்கும் விருப்பம். இந்த விரோசனன் மகன், அசுர குலம், எனினும் என்மூலம் அழிக்கப்படமாட்டான்; ப்ரஹ்லாதனுக்கு வழங்கப்பட்ட வரத்தின்படி, அவனையும், உன் குலத்தினரையும் நான் கொல்லமாட்டேன்." இவ்வாறு, அந்தப் பெரும் சமரத்தில் பகவான் கிருஷ்ணர், சிவபெருமானின் வேண்டுகோளை ஏற்று, பாணனையும் அவன் குலத்தையும் காப்பாற்றினார்.