एके दिवशी, गाईंच्या कळपात मिसळून एका वासराच्या रूपात आलेला राक्षस कृष्ण आणि बलराम यांच्या नजरेत आला. श्रीहरी कृष्णाने अगदी शांतपणे, काहीच न कळल्यासारखे बसून, तो राक्षस बलरामाला दाखवला. मग अच्युत कृष्णाने त्या वासरारूप राक्षसाला शेपूटासकट मागच्या पायांनी पकडले, त्याला हवेत फेकले आणि तो थेट कपीत्थ (कवठ) झाडावर जाऊन आदळला. त्या झाडावरचे फळे पडून त्यावर आदळल्याने तो विशालकाय राक्षस तिथेच प्राण सोडून पडला. हे पाहून कृष्णाबरोबरचे गवालबाल आश्चर्यचकित झाले आणि "वा! वा!" असे आनंदाने ओरडले. देवतांनीही आकाशातून पुष्पवृष्टी केली. कृष्ण आणि बलराम, जरी सर्व जगांचे रक्षण करणारे असले तरी, साध्या गवळ्यांप्रमाणे वासरांची राखण करत होते आणि रोजच्या प्रमाणे सकाळचे जेवण घेत होते. एका दिवशी सर्व मुलांनी आपापल्या वासरांचा कळप पाण्याजवळ नेला. वासरांना पाणी पाजल्यानंतर, त्यांनी स्वतःही पाणी प्यायले. तिथेच त्या मुलांना अचानक एक विशाल, पर्वतासारखा आकार असलेला जीव दिसला—तो म्हणजे बका राक्षस, जो एक मोठा बगळा झाला होता. तो अचानक पुढे आला आणि आपल्या तीक्ष्ण चोचीने कृष्णाला जबरदस्तीने गिळून टाकले. कृष्णाला बकाच्या तोंडात गिळलेले पाहून, बलराम आणि इतर गवालबाल जणू प्राणहीन झाले, गोंधळून गेले. पण कृष्णाने, जगाचा उपदेशक, बकाच्या तोंडाच्या मुळाशी अग्नीप्रमाणे ताप निर्माण केला. त्यामुळे तीव्र वेदनेने बका राक्षसाने कृष्णाला तोंडातून बाहेर टाकले आणि रागाने पुन्हा चोच मारून कृष्णाला मारण्याचा प्रयत्न केला. पण कृष्णाने आपल्या हातांनी त्या बकाच्या चोचीला पकडले आणि सहजतेने, सर्व मुलांसमोर, ती चोच फाडून राक्षसाचा नाश केला. आकाशातील देवांनी मग कृष्णावर नंदनवनातील फुले, मोगऱ्याच्या फुलांचा वर्षाव केला आणि डंका, शंख व स्तुतींनी त्याचे गुणगान केले. हे पाहून गवालबाल आश्चर्यचकित झाले. कृष्ण बकाच्या तोंडातून बाहेर पडताच, बलरामसहित सगळ्या मुलांना जणू पुन्हा प्राण मिळाले. त्यांनी आनंदाने कृष्णाला मिठी मारली, वासरे गोळा केली आणि गात-गात व्रजात परतले. हे ऐकून गवळ्यांनी आणि त्यांच्या स्त्रियांनी आश्चर्य आणि प्रेमाने कृष्णाकडे अगदी तहानलेल्या नजरेने पाहिले, जणू तो मृत्यूतून परत आला आहे. "अरे देवा, या मुलाने किती संकटांचा सामना केला! कदाचित आमच्या कुठल्या तरी पूर्वकर्मामुळे हे भय आमच्यावर आले असावे," असे त्यांना वाटले. पण त्याचबरोबर, "हे भयावह राक्षस त्याच्यावर काही करू शकत नाहीत; ते जणू पतंग जळत्या ज्योतीत झेपावतात तसे नष्ट होतात," असेही त्यांनी जाणले. "ब्रह्मज्ञानी ऋषींचे शब्द कधीच खोटे ठरत नाहीत; ज्याप्रमाणे गर्गमुनींनी सांगितले होते, तेच घडले आहे," असे त्यांनी म्हटले. नंद व इतर गवळ्यांनी कृष्ण-रामांच्या कथा ऐकत, त्यातच आनंद मानून, जगाच्या दुःखाची जाणीवही न करता आपला काळ घालवला. व्रजातल्या बालपणी, कृष्ण-राम आणि त्यांचे मित्र लपंडाव, बांध बांधणे, माकडासारख्या उड्या मारणे अशा निरागस खेळात रमले. यानंतर, शौनक ऋषी म्हणाले: "अश्वत्थाम्याच्या ब्रह्मशिरा अस्त्रामुळे उत्तरेच्या पोटातील बालक मारले गेले, पण प्रभूच्या कृपेने त्याला पुन्हा प्राण मिळाले. आम्हाला त्या बालकाचा जन्म, त्याची महात्म्यपूर्ण कृत्ये, त्याचा अंत आणि मृत्यूनंतर त्याने कुठे गमन केले, हे सर्व ऐकायचे आहे. तुम्हाला योग्य वाटल्यास, कृपया आम्हाला हे सांगा; आम्ही उत्सुकतेने ऐकतो, ज्यांना शुकदेवांनी हे ज्ञान दिले आहे." सूतजी म्हणाले: धर्मराज युधिष्ठिर, कृष्णाच्या चरणसेवेमुळे सर्व इच्छा सोडून, आपल्या प्रजेला वडिलांसारखे प्रेम देत होते. त्याच्याकडे संपत्ती, यज्ञ, राज्य, राण्या, बंधू, जंबूद्वीपाचे साम्राज्य आणि स्वर्गापर्यंत पोहोचणारी कीर्ती होती. पण ज्याचे मन मुकुंदामध्ये स्थिर झाले आहे, त्याला अगदी देवतांनाही हव्या असलेल्या गोष्टींची काय किंमत? जसा भुकेल्या राजाला इतर गोष्टींनी आनंद मिळतो, तसा त्यालाही मिळाला. बृह्गूच्या वंशजांनो, त्या वीर बालकाने, अजून आईच्या पोटात असताना, अस्त्राच्या ज्वाळांनी भाजले जात असताना, एक अद्भुत पुरुष पाहिला. त्या पुरुषाचे रूप अक्षय, अंगठ्याएवढ्या आकाराचे, काळ्या वर्णाचे, सोन्याचा मुकुट घातलेले, पिवळे वस्त्र, तेजस्वी आणि चार लांब हातांनी शोभिवंत होते. कानात झळाळते सोन्याचे कुंडल, रक्तवर्ण डोळे, हातात गदा घेऊन, त्या बालकाभोवती सर्व दिशांना ती गदा फिरवत होता, जणू जळणारा उल्का. त्याने आपल्या गदेने अस्त्राच्या ज्वाळांना दूर केले, जसा गवळ्यांचा अधिपती धुक्याचा नाश करतो. तो बालक आश्चर्याने पाहत राहिला—'हा कोण आहे?' मग, तो अनंत, धर्माचा रक्षक, सर्वव्यापी प्रभू, दहा महिन्यांच्या अखेरीस त्या बालकाच्या डोळ्यांसमोर अदृश्य झाला. नंतर, सर्व शुभ गुण निर्माण झाले, ग्रह अनुकूल झाले आणि पांडूच्या वंशातील तो बालक पुन्हा जन्मला, पांडूसारखी शक्ती घेऊन. राजा युधिष्ठिर आनंदाने ब्राह्मणांना बोलावले—धौम्य, कृप इ.—आणि मुलाचा जन्मकुंडली तयार करून घेतली, तसेच मंगल विधी केले. धर्म जाणणाऱ्या राजाने ब्राह्मणांना सुवर्ण, गायी, जमीन, गावे, हत्ती, घोडे आणि उत्तम अन्न दिले. समाधान झालेल्या ब्राह्मणांनी नम्र युधिष्ठिराला सांगितले, "हे पुरुवंशातील श्रेष्ठ, तुझ्या वंशात हा मुलगा एकमेव आहे. काळाच्या अटळ इच्छेने, जेव्हा श्वेत केसांची सीमा येईल, तेव्हा विष्णूनेच तुझ्या कल्याणासाठी त्याला पाठवले आहे. म्हणून जगात तो 'विष्णुरात'—विष्णूने रक्षित—या नावाने प्रसिद्ध होईल. तो महान भक्त, महात्मा होईल, यात शंका नाही." युधिष्ठिर म्हणाले, "हा बालक आपल्या वंशातील राजर्षींप्रमाणे धर्ममार्गी, कीर्तिवंत आणि सज्जनांचा गौरव होईल का?" ब्राह्मण म्हणाले, "हे पृथेचे पुत्र, तो लोकांचा खरा रक्षणकर्ता असेल, मनुष्यात इक्ष्वाकूसारखा, ब्राह्मणांचा भक्त आणि सत्यप्रिय, दशरथपुत्र रामासारखा. तो शिबीसारखा दानशूर आणि शरणागतांचा आधार असेल; आप्तांची कीर्ती दुष्यंतपुत्रासारखी वाढवेल. तो धनुर्धारीमध्ये श्रेष्ठ, दोन्ही अर्जुनांसारखा, अग्नीप्रमाणे अजेय आणि समुद्रासारखा दुर्गम असेल. प्राण्यांमध्ये सिंहासारखा पराक्रमी, हिमालयासारखा स्थिर, पृथ्वीप्रमाणे सहनशील आणि आपल्या पालकांप्रमाणे सहिष्णु असेल." अशा प्रकारे, कृष्ण-रामांच्या बाललीला, व्रजातील गोड बालपण, आणि पुढे पांडवांच्या वंशातील या अद्भुत बालकाचा जन्म—या सर्व गोष्टींनी संपूर्ण व्रजभूमी आणि हस्तिनापुर आनंदित झाली.