एकदा कृष्ण आणि बलराम आपल्या मित्रांसह यमुनाकाठी वासरांना राखत होते, तेव्हा एक राक्षस त्यांना मारण्याच्या हेतूने तेथे आला. तो राक्षस वासराच्या रूपात गटात मिसळून गेला हे हरीने पाहिले. कृष्णाने हळूहळू निष्पापपणाचा आव आणत बसून बलरामाला तो दाखवला. मग अच्युताने त्या वासराच्या शेपटीसकट मागच्या पायांनी त्याला पकडले, हवेत फिरवून एका मोठ्या कपीत्थ वृक्षावर फेकून दिले. त्या झाडावर फेकल्या गेल्यावर मोठ्या शरीराचा तो राक्षस फळांच्या धडका लागून खाली पडला आणि प्राण सोडला. हे पाहून त्या गवळ्यांच्या मुलांनी "वा! वा!" असे आश्चर्याने उद्गार काढले, आणि देवांनी आनंदाने आकाशातून फुलांचा वर्षाव केला. जगाचे एकमेव रक्षक असूनही कृष्ण आणि बलराम गवळ्यांच्या मुलांप्रमाणे वासरांना राखायचे आणि नेहमीप्रमाणे सकाळचा नाश्ता घ्यायचे. एक दिवस प्रत्येक मुलगा आपापल्या वासरांच्या कळपाला पाण्याच्या काठी नेऊन गेला; वासरांना पाणी पाजल्यानंतर मुलांनीही पाणी प्यायले. तिथे, त्यांनी एक विशाल प्राणी पाहिला, जो जणू काही इंद्राच्या वज्राने फोडलेला डोंगरशिखरच होता. तो बका नावाचा बलाढ्य राक्षस होता, ज्याने बगळ्याचे रूप घेतले होते. तो अचानक पुढे येऊन आपल्या तीक्ष्ण चोचीने कृष्णाला जबरदस्तीने पकडून गिळले. कृष्णाला बकाने गिळल्याचे पाहून, राम आणि इतर मुले जणू प्राणविना इंद्रियांसारखी गोंधळून गेली. पण गवळ्याचा पुत्र, जगाचा शिक्षक, त्याने अग्नीप्रमाणे बकाच्या तोंडाच्या मुळाशी जाळून टाकले; त्यामुळे वेदनेने पछाडून बकाने कृष्णाला त्वरित ओकून दिले आणि संतप्त होऊन पुन्हा चोचीने त्याच्यावर हल्ला केला. त्याच वेळी, पुण्यवानांचा स्वामी आणि कंसाचा मित्र असलेल्या कृष्णाने बकाच्या चोचीला दोन्ही हातांनी पकडले आणि गवळ्यांच्या मुलांसमोर सहजतेने ती फाडली, जणू काही देवांचा वीरच. हे पाहून मुलांना अत्यंत आनंद झाला. मग, स्वर्गवासीयांनी बकाच्या शत्रूवर नंदनवनातील फुले आणि जाई फुलांचा वर्षाव केला, आणि डफ, शंख, स्तोत्रांनी त्याचा गौरव केला; हे पाहून गवळ्यांची मुले थक्क झाली. कृष्ण बकाच्या तोंडातून सुटल्यावर, रामासह सर्व मुलांना जणू त्यांच्या इंद्रियांना पुन्हा प्राण मिळाल्यासारखे वाटले; त्यांनी कृष्णाला आनंदाने मिठी मारली, वासरे एकत्र केली आणि गात-गात व्रजात परतले. हे ऐकून गवळे आणि त्यांच्या पत्नी आश्चर्य आणि अपार प्रेमाने कृष्णाकडे तहानलेल्या नजरेने पाहू लागले, जणू तो मृत्यूपासून पुन्हा परतला आहे. "अहो, या मुलाने किती संकटे झेलली! कदाचित आमच्या कुठल्या तरी पूर्वीच्या पापामुळेच हे भय आले असावे," असे त्यांना वाटले. तरीही, हे भयंकर प्राणी त्याच्यावर कधीच जिंकू शकत नाहीत; ते मारण्याच्या हेतूने आले तरी, पतंग जसा ज्वाळेत जळतो तसे ते नष्ट होतात. खरंच, वेदज्ञ ब्राह्मणांचे वचन कधीच खोटे ठरत नाही; जसे गार्ग ऋषींनी सांगितले, तसेच घडले. अशा प्रकारे, नंद आणि इतर गवळे कृष्ण-रामांच्या कथा सांगण्यात मग्न राहत, आणि जगाच्या दुःखाची जाणीवही नसायची. व्रजामध्ये त्यांनी लपाछपी, धरणे बांधणे, माकडासारखी उड्या मारणे अशा बाललीलांमध्ये आपले बालपण घालवले. त्याच वेळी, शौनक म्हणाले, "अश्वत्थाम्याच्या ब्रह्मशिरा अस्त्रामुळे उत्तरेच्या गर्भातील बाळाचा नाश झाला, पण भगवंताच्या कृपेने त्याला पुन्हा जीव मिळाला. आम्हाला त्या बाळाच्या जन्माची, त्याच्या महान कर्मांची, आणि त्याच्या मृत्यूनंतर तो कुठे गेला याची कथा ऐकायची आहे. जर तुम्हाला योग्य वाटले, तर कृपया आम्हाला सांगा; आम्ही त्या शुकदेवांनी सांगितलेल्या ज्ञानाचे आतुरतेने ऐकणारे आहोत." सूतमुनी म्हणाले, "राजा युधिष्ठिर आपल्या प्रजेला वडिलाप्रमाणे सुखावणारा होता; त्याचे मन श्रीकृष्णाच्या सेवेमुळे सर्व इच्छांपासून विरक्त झाले होते. त्याच्याकडे संपत्ती, यज्ञ, राज्ये, राण्या, भाऊ, जंबूद्वीपावर सत्ता आणि स्वर्गापर्यंत पोहोचणारी कीर्ती होती. द्विजांनो, ज्याचे मन मुकुंदात स्थिर झाले आहे, त्याला देवही ज्या इच्छा करतात त्या वस्तू काय मूल्य देतात? जसे उपाशी राजाला इतर गोष्टी आनंद देतात, तसेच त्याला त्या गोष्टी आनंददायक वाटत. भृगुकुलातील श्रेष्ठा, त्या वीर बाळाने, अजून आईच्या गर्भात असतानाच, अस्त्राच्या ज्वाळांनी जळत असताना एक अद्भुत पुरुष पाहिला. त्याचे रूप अत्यंत निर्मळ, अंगठ्याएवढे, सुवर्णमुकुटधारी, श्यामवर्णी, पिवळ्या वस्त्रात, आणि मोहक होते. त्याच्या चार लांब हातांमध्ये तेजस्वी कुंडले, रक्तवर्ण डोळे, गदाधारण, तो बाळाच्या सर्व बाजूंनी फिरत होता आणि गदा सतत फिरवत होता, जणू काही धगधगणारा उल्का. त्याने आपल्या गदेद्वारे अस्त्राच्या प्रखर ज्वाळा दूर केल्या, जसे गवळ्यांचा स्वामी कुहू ढग दूर करतो, आणि ते बाळ आश्चर्याने पाहू लागले—'हा कोण?' मग, तो अनंत, धर्मरक्षक, सर्वव्यापी भगवान, दहा महिन्यांच्या अखेरीस त्या बाळासमोरच अदृश्य झाला. नंतर, सर्व शुभ गुण प्रकट झाल्यावर आणि ग्रह शुभ झाल्यावर, पांडुकुळातील तो वारस पुन्हा जन्मला, पांडूच्या सामर्थ्याने युक्त. राजाने मन आनंदित होऊन ब्राह्मण—धौम्य, कृप इत्यादींना बोलावले आणि जन्मकुंडली काढून घेतली, तसेच शुभकर्मे करवली. धर्मज्ञ राजा म्हणून त्याने ब्राह्मणांना सोनं, गायी, जमीन, गावे, हत्ती, घोडे आणि उत्तम अन्न दिले. समाधान पावलेल्या ब्राह्मणांनी नम्र राजाला सांगितले, "हे पुरुवंशातील श्रेष्ठ, या वंशात, हा बालकच तो आहे. श्वेतकेश (काळाचा शेवट) जेव्हा येतो, तेव्हा भगवंत विष्णूच्या इच्छेने, तुमच्या कल्याणासाठी याला पाठवले आहे. म्हणून, तो जगात 'विष्णुरात'—विष्णूने रक्षित—म्हणून प्रसिद्ध होईल. तो निःसंशय महान भक्त आणि महात्मा होईल." युधिष्ठिर म्हणाले, "हा बालक आमच्या वंशातील राजर्षींच्या, पुण्यवान आणि सत्पुरुषांनी गौरवलेल्या मार्गावर चालेल का?" ब्राह्मण म्हणाले, "कौंतय, तो लोकांचा खरा रक्षक असेल, मनुष्यात इक्ष्वाकूसारखा, ब्राह्मणप्रिय आणि सत्यवचन असणारा, दशरथपुत्र रामासारखा. तो शिबीसारखा दानशूर आणि शरणागतांना आश्रय देणारा असेल; यज्ञकर्त्यांमध्ये दुष्यंतपुत्रासारखा आपल्या वंशाची कीर्ती पसरवणारा असेल. तो धनुर्धरांमध्ये श्रेष्ठ, दोन्ही अर्जुनांइतका महान, अग्नीसारखा अजिंक्य आणि समुद्रासारखा अतीक्रमणास कठीण असेल." अशा प्रकारे, कृष्ण-रामांच्या अद्भुत बाललीला, उत्तरेच्या गर्भातील अद्भुत चमत्कार, आणि पांडव वंशाच्या नव्या आशेची कथा व्रजभूमीत आणि हस्तिनापुरात गूंजू लागली.