गुडाकेश, जो आपल्या सर्वात प्रिय मित्राचा प्रियतमा आहे, त्याने एक शुभ्र छत्र घेतले, जे मोत्यांच्या माळांनी आणि रत्नजडित दांडीने सुशोभित होते. त्याच वेळी, उद्धव आणि सात्यकी यांनी अप्रतिम चामरांनी मधुपती कृष्णाला वाऱ्याची सेवा केली, आणि त्याच्यावर पुष्पवृष्टी होत असताना तो मार्गावर तेजाने उजळून निघाला. रस्त्याच्या कडेने द्विजांनी—कधी योग्य, कधी अयोग्य—शुभाशीर्वाद उच्चारले, त्या भगवंताकडे उद्देशून, जो गुणांच्या पलीकडे आहे, पण गुणस्वरूप आहे. कौरव राजाच्या नगरातील स्त्रियांच्या मनात श्रीकृष्णाची छबी भरून राहिली होती; त्या एकमेकींमध्ये गोड संवाद करीत होत्या, आणि तो संवाद ऐकणाऱ्यांचे मनही मोहून टाकत होता. या स्त्रिया म्हणू लागल्या, "हा भगवंत तोच प्राचीन पुरुष आहे, जो सृष्टीच्या आरंभी, गुण निर्माण होण्यापूर्वी, अखंड स्वरूपात, विश्वाचा आत्मा आणि अधिपती म्हणून, आपली शक्ती संहित करून, संहाराच्या रात्री एकटा अस्तित्वात होता." पुन्हा, आपल्याच शक्तीने प्रेरित होऊन, त्याने आपल्या जीवशक्तीचे अनुसरण केले; सृष्टी निर्माण करण्याची इच्छा धरली, आणि नामरूपरहित आत्म्यास नामरूप देण्याचे ठरवले. तोच वेदकर्ता, त्याने सृष्टीची गती सुरू केली. ज्याला ऋषी—इंद्रिय आणि प्राण जिंकून, परिपूर्ण भक्तीने मन शुद्ध करून—दर्शन करतात, तोच हा परमधाम आहे, जो सर्वांचे अस्तित्व पावन करतो. ज्याच्या मैत्रीचे कीर्तन वेदांत आणि गूढज्ञानी लोक गुप्तपणे करतात, तोच एकमेव स्वामी, विश्वाचा आत्मा आहे; तो लीलेने सृष्टी निर्माण करतो, पालन करतो, संहार करतो, पण त्यास काहीही आसक्ती नसते. जेव्हा जेव्हा अधर्मी राजे अन्यायाने राज्य करतात, तेव्हा तो सत्त्वगुणी लोकांतून, आपल्या विविध रूपांनी—श्री, सत्य, दया आणि कीर्ती धारण करून—जगाच्या कल्याणासाठी, युगानुयुगे अवतार घेतो. यदुवंश किती गौरवास्पद आहे! मधुवन किती पावन आहे, जिथे हा पुरुषश्रेष्ठ, श्रीचा स्वामी, जन्म घेऊन आणि विहार करून, त्या भूमीला पावन करतो. कुशस्थळी, जी स्वर्गाची कीर्तीही फिकट करते आणि पृथ्वीला धर्म देते, ती धन्य आहे, कारण तिच्या लोकांना श्रीकृष्णाचे हसरे, कृपावान मुख नेहमीच दिसते. या स्त्रिया धन्य आहेत, ज्यांनी व्रत, स्नान, दान, इत्यादी उपासनेने प्रभूला पती म्हणून मिळवले; व्रजाच्या स्त्रियांनी त्याच्या प्रेमळ वाणीचा अमृतपान करत करत, पूर्णपणे त्यात तल्लीन झाल्या. ज्या कन्यांना त्याने त्यांच्या स्वयंवरात, शिशुपालासारख्या बलाढ्य राजांना जिंकून, आपल्या शौर्याच्या किंमतीवर जिंकले, आणि ज्यांना प्रद्युम्न, साम्बा यांसारख्या राजकन्यांना, भौमाचा वध करून मुक्त केले, त्या हजारो कन्या त्याच्याकडे आल्या. या स्त्रिया, जरी त्यांनी सर्व मर्यादा आणि शुद्धता सोडली, तरीही त्यांनी स्त्रीत्वाची सर्वोच्चता मिळवली, कारण त्यांचा कमलनयन पती कधीही त्यांच्या घरातून दूर जात नाही, आणि त्याच्या उपस्थितीने त्यांच्या हृदयाला स्पर्श करतो. या स्त्रिया अशा प्रकारे बोलत असताना, भगवान हरि हसत, कृपादृष्टीने त्यांचे शब्द स्वीकारून पुढे निघाले. अजातशत्रूने, मधुशत्रू कृष्णाच्या सुरक्षिततेसाठी, आपली चतुर्विध सेना सज्ज ठेवली, कारण इतर कोणाकडूनही धोका होऊ नये. नंतर, शौरि म्हणजेच श्रीकृष्ण, दूरवरून आलेल्या आणि विरहाने व्याकुळ झालेल्या कौरवांना प्रेमाने समजावून परत पाठवले, आणि आपल्या प्रियजनांसह आपल्या नगरीकडे निघाले. मार्गक्रमण करत, त्यांनी कुरु, जांगल, पांचाल, शूरसेन, यमुनाकाठीचे प्रदेश, ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, सारस्वत अशा अनेक देशांतून प्रवास केला. मारुधन्वा वाळवंट ओलांडून, त्यांनी सौवीर, आभीर प्रदेश गाठला आणि मग भृगुवंशीयासह, घोडे थकलेले असतानाही, अनर्त प्रदेशात पोहोचले. प्रत्येक ठिकाणी, स्थानिक लोकांनी हरिला योग्य सन्मान दिला; संध्याकाळी, पश्चिमेकडे वळून, गायींच्या प्रदेशात, चारण्यासाठी गेले. तेव्हा काही सेवक आणि अनुयायी म्हणाले, "हे परमेश्वर, आम्हाला परतण्याची परवानगी द्या; ऋषीच्या कृपेने आम्हाला तुमचे दर्शन लाभले." त्यांनी प्रार्थना केली की, "आमचे वाणी नेहमी तुमच्या गुणांचे गाणे करोत, कान तुमच्या कथा ऐकण्यात मग्न राहोत, हात तुमच्या सेवेत असोत, मन पादोपासनेत गुंतलेले राहो; डोके साष्टांग वंदनात झुकू दे, आणि डोळे त्या संतांचे दर्शन करो, जे तुमचेच मूर्तिमंत स्वरूप आहेत." शुकदेव म्हणतात, या दोन सेवकांनी भगवंताची स्तुती केली, तेव्हा गोकुलनाथ, जो ओखळीला बांधलेला होता, हसत देवतांना म्हणाला, "हे मला पूर्वीच ऋषीने सांगितले होते की, संपत्तीच्या गर्वाने आंधळे झालेल्यांच्या वचनांमुळे, तुम्ही तुमचे स्थान गमावले आणि माझ्या कृपेने पुनः प्राप्त केले. जे लोक साधू, समदर्शी आणि पूर्णपणे माझ्यात तल्लीन असतात, त्यांना माझे दर्शन बंधनकारक होत नाही, जसे सूर्य डोळ्यांना बाधत नाही." "आता, नलकूबर, तुम्ही दोघेही, तुम्हाला हवी असलेली परमभक्ती प्राप्त झाल्याने, आपल्या लोकांकडे परत जा." असे म्हणून, त्या दोन सेवकांनी भगवानाची प्रदक्षिणा केली, वारंवार वंदन केले, ओखळीला नमस्कार करून, उत्तर दिशेने प्रस्थान केले. या प्रकारे, भगवंत केवळ भक्तीद्वारे प्रकट होतो; भक्तिविना, ज्ञानी माणसालाही त्याचे दर्शन होत नाही. त्याची कृत्ये, जन्म वगैरे सामान्य नियमांना धरून नाहीत; ही सर्व माया त्याच्यावर आरोप करते, केवळ कर्तृत्वाचा अभिमान फोल ठरवण्यासाठी. ही ब्रह्माचा कल्पा समजली जाते, ज्यात सृष्टीची मुख्य आणि गौण प्रक्रिया घडते. आता मी तुम्हाला काळाची मोजणी, कल्पेचे स्वरूप, आणि पूर्वीप्रमाणेच पद्मकल्पाचे वर्णन सांगणार आहे—लक्ष देऊन ऐका. शौनक म्हणाले, "हे सूत, तू सांगितलेस की, विदुर—महाभक्त—आपल्याला सोडणे कठीण अशा नातलगांना मागे टाकून, पृथ्वीवरील तीर्थयात्रेला निघाले. व्यासपुत्र विदुर आणि कौशारव ऋषी यांच्यातील संवाद आध्यात्मिक जिज्ञासेवर आधारित होता; किंवा त्या महात्म्याने, विचारल्यावर, त्यांना सत्य सांगितले." "कृपया सांग, विदुराने काय केले, आणि कोणत्या कारणाने त्यांनी आपले कुटुंब सोडले व नंतर पुन्हा परतले?" सूत म्हणाले, "राजा परीक्षिताने विचारलेल्या प्रश्नावर, महर्षी शुकदेवांनी काय उत्तर दिले, ते मी आता सांगतो—लक्ष देऊन ऐका." राजा म्हणाले, "भगवंताच्या कोणत्या कृतीमुळे, जो विश्वाचा आणि माझा कर्ता आहे, त्याची कीर्ती श्रीकृष्णामुळे वाढली, हे कृपया सांग." श्री नारद म्हणाले, "जेव्हा दैत्य देवांशी युद्धात पराभूत झाले, आणि देवांना ज्यांनी बळ दिले, तेव्हा ते सर्व मायाश्रयी असलेल्या मायाकडे गेले, आणि त्याला शरण गेले." "त्याने, सामर्थ्यशाली मायाने, सुवर्ण, रौप्य आणि लोखंड या तीन दुर्गम नगरी उभारल्या, ज्या अत्यंत गूढ मार्गांनी जोडलेल्या आणि अभेद्य संरक्षणांनी सज्ज होत्या. त्या नगरींमध्ये, दैत्यांच्या सैन्यांनी आणि त्यांच्या अधिपतींनी, प्राचीन वैर आठवून, तीनही लोकांचा संहार सुरू केला." "तेव्हा, सर्व लोकांचे अधिपती आणि देव, भगवंताकडे गेले, नम्रतेने वंदन करून म्हणाले, 'हे प्रभो, आम्हाला वाचवा! त्रिपुरवासीयांनी आम्हाला नष्ट करण्यास सुरुवात केली आहे.'" अशा प्रकारे, या अध्यायातील कथा एकमेकांत गुंफत, भगवंताच्या लीला, भक्तीचे महत्त्व, आणि त्रैलोक्याच्या कल्याणासाठी त्याच्या विविध रूपातील अवतार यांचे वर्णन होते.