नारदांनी सांगितले, “हे पापरहित, ज्ञानाने मी हे सर्व आत्म्यातच पाहतो; तू उदास होऊ नकोस, हरि तुला शुभता देईल.” हे ऐकताच, महान ऋषीने त्वरित उत्तर दिले. नारद म्हणाले, “बाळा, मन लावून ऐक. योग आणि कठोर कलियुगामुळे सदाचार, योगमार्ग आणि तपश्चर्या लुप्त झाली आहे. लोक अघासुरासारखे झाले आहेत, कपट आणि दुष्ट कर्मात गुंतले आहेत; येथे सत्पुरुष दुःखी आहेत, तर दुष्ट आनंदात आहेत; पण जो शहाणा धैर्य राखतो, तोच खरा स्थिर आणि विद्वान आहे. या अस्पृश्यांना पाहून पृथ्वी भारदायी झाली आहे; वर्षानुवर्षे, कुठेच शुभता दिसत नाही. आता, मोहाने अंध झालेले लोक तुझ्या आणि तुझ्या पुत्रांच्या संगतीकडे पाहत नाहीत; तू वृद्धत्वात पोहोचली आहेस, दुर्लक्षित झाली आहेस. पण वृंदावनाशी एकत्र आल्यावर तू पुन्हा तरुण आणि ताजीतवानी झालीस; वृंदावन धन्य आहे, जिथे भक्ती नृत्य करते. येथे, ज्या लोकांना स्वीकारणारे नाहीत, त्या दोन वृद्धत्वातच राहतात; थोड्या आत्मसंतोषाने ते विश्रांती मानतात. भक्ती विचारते, “राजा परीक्षिताने अशुद्ध कलि कसा स्थापन केला? कलि येताच, सर्व सद्गुणांचे सार कुठे गेले? दयाळू हरि असूनसुद्धा, अधर्म कसा दिसतो? माझा हा संशय दूर कर; मी आनंदी होईन.” नारद म्हणाले, “तू विचारले आहेस, बाळा, प्रेमाने ऐक. मी सर्व सांगतो, तुझे संभ्रम दूर होईल. जेव्हा मुकुंद, भगवान, पृथ्वी सोडून आपल्या धामात गेले, त्या दिवसापासून कलि आला आणि सर्व धर्ममार्ग रोखले. राजा दिशांची विजय यात्रा करताना कलिला पाहिले; कलि दु:खी होऊन आश्रय मागितला; मी त्याला मध गोळा करणाऱ्या मधमाशीसारखे मारले नाही. तप, योग किंवा ध्यानाने मिळत नाही ते फल केशवाच्या स्तुतीने कलित पूर्ण मिळते. कलि सारखा, सारहीन आणि निरर्थक पाहून, विष्णुराताने त्याला कलित जन्मलेल्या लोकांच्या आनंदासाठी स्थापन केले. दुष्कृत्यांमुळे आता सर्वत्र सार निघून गेले आहे; वस्तू पृथ्वीवर रिकाम्या कवचासारख्या राहिल्या आहेत. ब्राह्मणांनी भागवत शिक्षण प्रत्येक घरात आणि प्रत्येक व्यक्तीस दिले, पण दक्षिणेच्या लोभामुळे कथा-तत्त्व निघून गेले. अत्यंत भयानक आणि विपुल कर्म करणारे, नास्तिक, नरकवासीय लोक—तेही तीर्थस्थळी राहतात, पण तीर्थाचा सार निघून गेला आहे. मोठ्या इच्छा, क्रोध, लोभ आणि तृष्णेने व्याकुळ झालेले लोक तपश्चर्येत गुंतले आहेत, पण तपाचा खरा सार हरवला आहे. मनाचा पराभव, लोभ, कपट, धर्मभ्रष्टतेमुळे, आणि केवळ शास्त्रपठणानेही ध्यान-योगाचा फल हरवतो. विद्वान आपल्या पत्नींसह, म्हशीसारखे, पुत्रोत्पादनात कुशल आहेत, पण मुक्तीप्राप्तीमध्ये अक्षम आहेत. कुठेही खरे वैष्णवत्व मिळत नाही, परंपरांचे नेतेही अपूर्ण आहेत; त्यामुळे सत्याचा सार सर्वत्र नष्ट झाला आहे. पण हीच युगाची प्रकृती आहे; कोणाला दोष द्यावा? म्हणून कमळनेत्र भगवान सहन करतात, जवळच उभे राहतात. सूत म्हणतात, “हे ऐकून सर्वांना मोठे आश्चर्य वाटले. भक्ती पुन्हा बोलली, ‘हे शौनक, हेही ऐक.’ भक्ती म्हणाली, “हे देवांमध्ये श्रेष्ठ ऋषी, तू धन्य आहेस, कारण तू माझ्या पुण्यामुळे येथे आला आहेस. या जगात सत्पुरुषांचे दर्शन सर्व सिद्धी देते. जय, जय त्या परमात्म्याला, ज्याचे शरीर मायाचे अधिष्ठान आहे, ज्याने एका उच्चारात सर्व वाणी निर्माण केली! त्याच्या कृपेने ध्रुवाला शाश्वत अवस्था मिळाली. मी ब्रह्मपुत्राला वंदन करते, जो सर्व शुभतेचा आधार आहे. भागवत महात्म्याचा दुसरा अध्याय सुरू झाला. भक्तीच्या दुःखनिवारणासाठी नारदाचा प्रयत्न. नारद म्हणाले, “बाळा, तू व्यर्थ दुःखी का आहेस, चिंता का करतेस? श्रीकृष्णाच्या कमळपादांचा स्मरण कर—तुझे दुःख निघून जाईल. त्यांनीच द्रौपदीला कौरवांच्या संकटातून वाचवले आणि गोकुळातील गोपिकांचे रक्षण केले; तो कृष्ण आता कुठे आहे? पण तू, भक्ती, त्याला जीवापेक्षा अधिक प्रिय आहेस. तू हाक दिली, तर प्रभू अगदी नीचांच्या घरातही येतात. पूर्वीच्या तीन युगात सत्य, ज्ञान आणि वैराग्य, हे मुक्तीचे साधन होते; पण कलित केवळ भक्तीच ब्रह्मसाक्षात्कार देते. हे ठरवून, चैतन्य स्वरूपाने तुला, कृष्णप्रिय, परम आनंदमय सुंदर रूपात निर्माण केले. एकदा हात जोडून तू विचारलेस, ‘मी काय करावे?’ तेव्हा कृष्णाने सांगितले, ‘माझ्या भक्तांचे पालन कर.’ तू ती आज्ञा स्वीकारलीस, हरि प्रसन्न झाले. त्यांनी मुक्तीला तुझी दासी केले, आणि हे दोन—ज्ञान आणि वैराग्य. वैकुंठात तू स्वतःच्या स्वरूपाने पालन करतेस; पृथ्वीवर भक्तांचे पालन करण्यासाठी तू छाया-रूपात प्रकट झालीस. मुक्ती, ज्ञान, वैराग्य यांना घेऊन तू पृथ्वीवर आलीस, आणि कृतयुगापासून द्वापाराच्या अखेरीपर्यंत मोठ्या आनंदात राहिलीस. कलित धर्मभ्रष्टतेमुळे मुक्ती नष्ट झाली; तुझ्या आज्ञेने ती लवकरच पुन्हा वैकुंठात गेली. मुक्ती येथे येते-जाते, तुझे स्मरण करुन; हे दोन, तुझ्या पुत्र, तुझ्या बाजूला सुरक्षित आहेत. दुरलक्षामुळे तुझे दोन पुत्र कलियुगात दुर्बल आणि वृद्ध झाले आहेत; पण तू चिंता करु नकोस—मी काही मार्ग शोधेन. हे सुंदर भक्ती, कलियुगासारखे युग नाही; त्या युगात मी तुझे स्थापन प्रत्येक घरात, सर्व लोकांमध्ये करीन. इतर कार्य बाजूला ठेवून, मोठ्या उत्सवांना प्राधान्य देऊन, त्या वेळी मी हरि-सेवा करणार नाही, तुझे प्रसारही जगात करणार नाही.” अशा प्रकारे नारद आणि भक्ती यांचा संवाद, कलियुगातील धर्म, भक्ती, ज्ञान, वैराग्य, आणि मुक्ती यांची स्थिती, तसेच कृष्णाच्या कृपेचे स्मरण, या कथा भागवताच्या महात्म्याचे सुंदर वर्णन करतात.