भक्तीची कथा पुढे अशी सांगितली आहे— भक्ती म्हणते, “माझे पुत्र वृद्ध झाले आहेत, आणि मी तर अजून तरुण आहे; हे पाहून मला दु:ख होते. आई वृद्ध होणे स्वाभाविक आहे, पण मुलं तरुण असावीत—मग असे उलट कसे घडले, जरी आम्ही तिघे सदैव एकत्रच होतो? माझ्या मनात या विचित्र गोष्टीमुळे खूपच शंका आणि दु:ख भरले आहे; योगसंपत्तीचे धनी, ज्ञानी नराडा, कृपया या कारणाचा खुलासा करा.” नारद उत्तर देतात, “हे पापरहिते, ज्ञानाच्या योगाने मी हे सर्व आत्म्यातच जाणतो; तू दु:खी होऊ नकोस, कारण हरि तुझ्या जीवनात शुभता आणेल.” सूत म्हणतात, “नारदाच्या या वचनांचा अर्थ भक्तीला क्षणातच समजला, आणि महान ऋषी बोलू लागले.” नारद सांगतात, “हे बालके, मन लावून ऐक. योग आणि भयानक कलियुगाच्या प्रभावामुळे सद्गुण, योगमार्ग आणि तपश्चर्या लुप्त झाले आहेत. लोक अघासुरासारखे कपटी आणि दुष्ट झाले; सत्पुरुषांना यातना होत आहेत, तर दुष्ट लोक आनंदात आहेत. पण जो शहाण्या धैर्याने टिकून राहतो, तोच खरा ज्ञानी आणि दृढ आहे. या अस्पृश्य लोकांना पाहून पृथ्वी भारवाहिनी झाली आहे; वर्षानुवर्षे शुभता लुप्त होत चालली आहे. आता, तुझ्या पुत्रांसह तुझे एकत्र दर्शनही कोणी घेत नाही; आसक्तीमुळे अंध झालेले लोक तुझ्याकडे दुर्लक्ष करतात, आणि तू वृद्धत्वाच्या अवस्थेला पोहोचली आहेस. परंतु वृंदावनाशी एकत्र झाल्यावर तू पुन्हा तरुण आणि ताजीतवानी झालीस; धन्य आहे वृंदावन, जिथे भक्तीही नृत्य करते. येथे, तुझ्या पुत्रांना स्वीकारणारे कोणी नसल्यामुळे वृद्धत्वही त्यांना सोडत नाही; थोड्या समाधानात ते स्वतःला विश्रांत मानतात.” भक्ती विचारते, “राजा परीक्षिताने अपवित्र कलि कसा स्थापन केला? कलि युगाच्या आगमनाने सर्व सद्गुणांचा सार कुठे गेला? दयाळू हरि असूनही अधर्म कसा दिसतो? माझा हा संशय दूर कर, मी आनंदी होईन.” नारद म्हणतात, “तू विचारलेस, म्हणून प्रेमाने ऐक. मी सर्व काही सांगतो, आणि तुझा संभ्रम दूर होईल. जेव्हा मुकुंद, भगवान, पृथ्वी सोडून आपल्या धामात परत गेले, त्या दिवसापासून कलि युग आले आणि सर्व सद्गुणांचे मार्ग अडथळा झाला. राजा दिशांचा विजय करत असताना कलि त्याला दिसला; कलि दु:खी होऊन आश्रय मागितला, आणि मी त्याला मध गोळा करणाऱ्याने मधमाशाला जसा जीवदान देतो, तसा मारला नाही. तप, योग किंवा ध्यानाने मिळत नाही असा फल कलि युगात केशवाच्या स्तुतीने पूर्ण मिळतो. कलि युग सारखा, सारहीन आणि निरर्थक पाहून, विष्णुराताने त्याला कलि युगातील जन्मलेल्या लोकांच्या आनंदासाठी स्थापन केले. वाईट कर्मांमुळे आता सर्वत्र सार निघून गेले; पृथ्वीवर वस्तू केवळ बीरहित सालीसारख्या राहिल्या आहेत. ब्राह्मणांनी भागवत शिक्षण सर्व घरात आणि प्रत्येकाला दिले, पण दक्षिणेच्या लोभामुळे कथा-शास्त्रांचा सार निघून गेला. अत्यंत भयंकर आणि विपुल कर्म करणारे, नास्तिक, नरकवासीय लोक—even तेही तीर्थस्थळी राहतात, पण तीर्थांचा सार लुप्त झाला आहे. मोठ्या इच्छा, क्रोध, लोभ आणि तहानेमुळे मन अस्वस्थ असलेले लोक तपश्चर्येत गुंतले आहेत, पण तपाचा खरा सार हरवला आहे. मनाची हार, लोभ, दंभ, आणि अपवाद, तसेच केवळ शास्त्राध्ययनामुळे ध्यान-योगाचा फल नष्ट झाला आहे. विद्वान आपल्या पत्नींसह म्हशीसारखे रमतात, पुत्रोत्पादनात कुशल आहेत, पण मोक्षप्राप्तीत अपुशल आहेत. कुठेही खरा वैष्णवपणा आढळत नाही, अगदी परंपरेच्या नेत्यांमध्येही; त्यामुळे सत्याचा खरा सार सर्वत्र नष्ट झाला आहे. पण हे युगाचे स्वरूप आहे; कोणाला दोष द्यायचा? म्हणून कमळनयन भगवान सहन करतात, आणि जवळ उभा राहतात.” सूत सांगतात, “ही वचने ऐकून ते मोठ्या आश्चर्याने भरले. भक्ती पुन्हा बोलली, ‘हे शौनक, हेही ऐक.’ भक्ती म्हणते, ‘हे देवांपैकी ऋषी, तू खरोखर धन्य आहेस; माझ्या सौभाग्याने तू येथे आला आहेस. या जगात सत्पुरुषांचे दर्शन सर्व सिद्धी देते. जयजयकार त्या भगवंताला, ज्याचे शरीर मायेसाठी आधार आहे, ज्याच्या एका उच्चाराने सर्व वाणी निर्माण होते! त्याच्या कृपेने ध्रुवाने शाश्वत स्थिती प्राप्त केली. मी ब्रह्मपुत्राला, सर्व शुभतेचा पात्र असलेल्या नारदाला नमस्कार करते.’” दुसऱ्या अध्यायाची सुरुवात होते—श्रीमद् भागवताचा महिमा, भक्तीच्या दु:ख निवारणासाठी नारदाचा प्रयत्न. नारद म्हणतात, “बालके, तू व्यर्थ दु:खी का आहेस, चिंता करून थकली आहेस? श्रीकृष्णाच्या कमळपादांचा स्मरण कर; तुझे दु:ख निघून जाईल. तोच कृष्ण, ज्याने द्रौपदीला कौरवांच्या संकटातून वाचवले, गोपिकांचे रक्षण केले; तो कृष्ण आता कुठे गेला? पण तू, भक्ती, त्याला प्राणाहून अधिक प्रिय आहेस. तू हाक दिली की भगवान अगदी नीचांच्या घरातही येतो. पहिल्या तीन युगात—सत्य, ज्ञान, आणि वैराग्य—मोक्षाचा मार्ग आहे; पण कलि युगात फक्त भक्तीच ब्रह्मसाक्षात्कार देते. म्हणूनच, चेतन्याने तुला, त्याच स्वरूपाची, परम आनंदाची सुंदर मूर्ती, कृष्णाची प्रिय म्हणून निर्माण केले. हात जोडून तू विचारलेस, ‘मी काय करू?’ तेव्हा कृष्णाने सांगितले, ‘माझ्या भक्तांना पोस.’ तू ती आज्ञा स्वीकारलीस, आणि हरि प्रसन्न झाला. त्याने तुला मुक्तीला दासी म्हणून दिले, आणि हे दोन—ज्ञान आणि वैराग्य—तुझ्या पुत्रांसारखे दिले. वैकुंठात तू स्वतःच्या स्वरूपाने पोषण करतेस; पृथ्वीवर भक्तांना पोसण्यासाठी तू छाया-स्वरूपात प्रकट होतेस. मुक्ती, ज्ञान आणि वैराग्यासह तू पृथ्वीवर आलीस, आणि कृत युगापासून द्वापारच्या शेवटपर्यंत आनंदात राहिलीस. कलि युगात, मुक्ती अधर्मामुळे नष्ट झाली, आणि तुझ्या आज्ञेने ती पुन्हा वैकुंठात परतली. मुक्ती इथे येते आणि जाते, तुझ्या स्मरणानुसार; आणि हे दोन, तुझे पुत्र, तुझ्या बाजूला तुझ्या संरक्षणात आहेत.” अशा प्रकारे भक्ती, ज्ञान, वैराग्य, आणि मुक्तीच्या कथा नारदाच्या वाणीने प्रकट झाली, आणि भक्तीचे दु:ख दूर होऊ लागले.