ब्राह्मण ऋषीने शाप दिल्यानंतर अर्जुन, आपल्या विद्वत्तेवर विश्वास ठेवून, त्वरेने यमराजांच्या सम्यमनी नगरीकडे गेला. पण तिथेही त्याला ब्राह्मणाचा मुलगा सापडला नाही. मग तो धनुष्यबाण घेऊन इंद्राच्या नगरीत गेला, नंतर अग्नी, निरृति, सोम, वायु आणि वरुण यांच्या नगरातही शोध घेतला. तरीही काहीच मिळाले नाही. मग तो रसातळात, स्वर्गात आणि इतर देवांच्या निवासस्थानी गेला, पण कुठेच ब्राह्मणाचा मुलगा मिळाला नाही. आपला शब्द पाळता येत नाही म्हणून अर्जुन अग्नीमध्ये प्रवेश करू इच्छित होता, पण श्रीकृष्णाने त्याला थांबवले. कृष्ण म्हणाले, “मी तुला ब्राह्मणाची मुले दाखवतो; स्वतःला कमी लेखू नकोस. जे आपली पवित्र कीर्ती स्थापन करतील, त्यांना कल्याण मिळेल.” असे म्हणून कृष्ण आणि अर्जुन, हे दोघेही, दिव्य रथावर बसून पश्चिम दिशेकडे निघाले. त्यांनी सात द्वीप, सात समुद्र, सात पर्वत आणि लोकालोक पर्वत पार केला आणि त्या पलीकडे गेले. तेथे, शैब्य, सुग्रीव, मेघपुष्प आणि बलाहक हे रथाचे घोडे, गडद अंधारात वाट चुकले. हे पाहून योगेश्वर श्रीकृष्णाने आपल्या तेजस्वी सुदर्शन चक्राला, जे हजार सूर्यांइतके तेजस्वी होते, पुढे सोडले. हे सुदर्शन चक्र मनासारखे वेगवान होते; त्याच्या प्रखर प्रकाशाने त्या भयंकर अंधाराला छेदून टाकले, अगदी रामाच्या बाणाने सैन्य छेदावे तसे. सुदर्शनाने उघडलेल्या मार्गाने अर्जुनाने त्या अंधाराच्या पलीकडे असलेले परम, अगाध तेज पाहिले – त्याच्या डोळ्यांना त्या तेजाचा धक्का बसला आणि त्याने डोळे मिटले. वाऱ्याच्या वेगाने ते दोघे मोठ्या लाटा असलेल्या जलाशयात गेले; तिथे त्यांनी हजारो तेजस्वी रत्नांच्या स्तंभावर झळकणारे एक अद्भुत, दिव्य प्रासाद पाहिले. त्या प्रासादात त्यांनी एक विशाल, अनंत, अद्भुत सर्प पाहिला – हजार फणांचा, ज्याच्या प्रत्येक फणावर तेजस्वी रत्न होते, दोन प्रखर डोळे, शुभ्र पर्वतासारखा शरीर, आणि निळ्या रंगाची जीभ. त्या सर्पाच्या मऊ आसनावर, त्यांनी सर्वव्यापी, सर्वोच्च पुरुष, काळ्या मेघासारखा वर्ण, पिवळे वस्त्र, शांत मुख, सुंदर मोठ्या डोळ्यांचा भगवान पाहिला. त्याच्या डोक्यावर आणि कानात मोठे रत्नांचे अलंकार होते, त्याच्या कुरळ्या केसाभोवती तेजाचा प्रभामंडळ होता, आठ लांब, सुंदर हात, कौस्तुभ मणी, श्रीवत्साचा चिन्ह, आणि वनमाला गळ्यात होती. (हा वर्णन दोन वेळा आले आहे, म्हणून त्याचे तेज आणि सौंदर्य अधिक उठून दिसते.) अच्युताने त्या अनंत आत्म्यास वंदन केले, अर्जुनही त्या अद्भुत दृश्याने स्तंभित होऊन वाकला. मग सर्वश्रेष्ठ प्रभूंनी, हसतमुखाने, जोडलेल्या हातांनी त्यांच्याशी बोलले – “तुम्हाला भेटावे म्हणून मी ब्राह्मणाची मुले इथे आणली; पृथ्वीवरील धर्म रक्षणासाठी हे केले. तुम्ही दोघे माझ्या अंशावतार आहात; आता पृथ्वीवरील पापाचा भार दूर करून परत जा. जरी तुमच्या इच्छा पूर्ण झाल्या असल्या, तरी नरा-नारायण रूपात तुम्ही धर्माचे पालन करा, लोककल्याणासाठी प्रयत्न करा.” सर्वोच्च परमेश्वराच्या या आज्ञेने, कृष्ण आणि अर्जुन – हे दोघे कृष्ण – ‘ॐ’ म्हणत वाकले, ब्राह्मणाची मुले घेतली आणि त्या महान प्रभूंना वंदन करून परतले. आनंदाने, ते आपल्या पूर्वीच्या निवासस्थानी परतले आणि त्या ब्राह्मणाला त्याची सर्व मुले, त्यांच्या मूळ रूपात आणि वयात, परत दिली. त्या वैष्णव लोकाची माहिती ऐकून अर्जुन अत्यंत चकित झाला; त्याला वाटले, मनुष्यातील सर्व सामर्थ्य हे केवळ कृष्णाच्या कृपेनेच मिळते. अशा अनेक अद्भुत कृती दाखवत, कृष्णाने या पृथ्वीवर सुखोपभोग केला आणि सर्वश्रेष्ठ यज्ञ केले. त्याने ब्राह्मण, क्षत्रिय आणि इतर सर्व लोकांना त्यांच्या इच्छेनुसार योग्य वेळी वरदान दिले, जसे इंद्र राज्य मिळवल्यावर पाऊस पाडतो. अधर्म्य राजांचा संहार करून, अर्जुन व इतरांच्या सहाय्याने कृष्णाने त्यांचा नाश केला आणि धर्मराज युधिष्ठिर व इतर धर्मात्म्यांच्या माध्यमातून धर्माची पुनर्स्थापना केली. शुकदेव म्हणतात – द्वारका नगरीत, श्रीकृष्ण, लक्ष्मीपती, आपल्या समृद्ध नगरात, श्रेष्ठ वृष्णीवंशीयांच्या घेरावात, सुखाने वास्तव्य करत होते. त्या नगरीत, सुंदर वस्त्रांनी सजलेल्या, तरुण सौंदर्याने उजळलेल्या स्त्रिया, महालात चेंडू व इतर खेळ खेळत, वीजेसारख्या चमकत होत्या. रस्त्यांमध्ये नेहमीच गजबज, मदोन्मत्त हत्ती, शूर योद्धे, घोडे, सोन्याने मढवलेले रथ – सगळीकडे शोभा आणि वैभव. बागा आणि उपवनात, फुलांच्या रांगांनी सजलेली झाडे, मधमाशा आणि पक्ष्यांच्या गाण्यांनी निनादत होती. श्रीकृष्ण आपल्या सोळा हजार राण्यांच्या भव्य निवासात, प्रत्येकाच्या अद्भुत रूपात, एकमेव प्रियकर म्हणून रमले होते. कमळ, शिरीष, नील कमळ यांच्या सुवासिक परागाने सुगंधित, स्वच्छ जलाशयांत, पक्ष्यांच्या किलबिलाटात, त्यांनी जलक्रीडा केल्या. राण्यांनी कृष्णाला मिठी मारली, त्यांच्या उरावरचा केशर कृष्णाच्या अंगाला लागला. गंधर्वांनी गाणी गायली, ढोल, मृदंग, झांजा वाजवली; चारण, सूतमाग, गायक वीणेवर सूर छेडत होते. राण्यांनी हसत-खेळत कृष्णावर जल उडवले, कृष्णही जलक्रीडेत रमले, जणू यक्षराज आपल्या यक्षिणींमध्ये रमतो. त्यांच्या वस्त्रे भिजली होती, उर बहरलेले, त्यांनी कृष्णावर फुलांची उधळण केली, हसतमुखाने, प्रेमाने कृष्णाला मिठी मारली. कृष्णाच्या छातीवर केशराची वनमाला, केस विस्कटलेले, तरुण स्त्रिया पुन्हा पुन्हा जल उडवत, कृष्ण आपल्या आजूबाजूला जणू हत्तीभोवती हत्तिणी असतात तसे रमले. कृष्णाने नर्तकी, गायिका, वादक आणि राण्यांना दागिने, वस्त्रे, खेळाचे साहित्य दिले. कृष्णाने हास्य, कटाक्ष, प्रेमळ बोलणे, आलिंगन यांनी सर्व स्त्रियांचे मन जिंकले. त्या स्त्रिया, केवळ मुकुंदाच्या चिंतनात, त्याच्या कमळासारख्या डोळ्यांचा विचार करत, गुंतलेल्या, त्यांचे बोलणे मद्यधुंद किंवा बालिशासारखे अस्पष्ट झाले. राण्यांनी अशी मनोगते बोलली – “अगं कुररी, तू रात्रभर जागी राहून शोक करतेस; या जगाचा स्वामी आमच्या दृष्टीआड झोपलेला आहे. का रे, तूही आमच्यासारखी त्याच्या प्रेमळ कटाक्षांनी आणि हास्याने मनापासून विद्ध झाली आहेस? चक्रवाकी, तू रात्री डोळे मिटतेस, पण तुझ्या सोबत्यापासून लपून, आर्त स्वरात हाक मारतेस. आम्हीही अच्युताच्या पायाशी दासीपद मिळवले आहे; की तुला केसात घालायला हाराची आस आहे?” अशा प्रकारे, कृष्णाच्या दिव्य लीला, त्याच्या भक्तांच्या प्रेमात, द्वारकेच्या समृद्धीमध्ये, अखंडपणे घडत राहिल्या.