कृष्णाच्या साक्षीने त्या ब्राह्मणाने अर्जुनाच्या यशावर उपहास केला आणि म्हणाला, "पाहा, मी किती मूर्ख आहे की, मी याच्या मोठ्या मोठ्या गर्विष्ठ शब्दांवर विश्वास ठेवला." त्याने पुढे असेही सांगितले, "प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, बलराम किंवा केशव—यापैकी कुणीही याला वाचवू शकले नाहीत; मग, हे विश्वाचे प्रभो, दुसरा कोण वाचवू शकेल?" ब्राह्मणाने अर्जुनावर उपेक्षेने टीका केली, "अर्जुनाच्या खोट्या शब्दांना लाज, त्याच्या आत्मस्तुतीला आणि धनुष्याला लाज; तो भ्रमित होऊन नियतीने ठरवलेले बदलू पाहतो." या प्रकारे ऋषी ब्राह्मणाने शाप दिल्यावर, फाल्गुन—अर्जुन—आपल्या विद्वत्तेवर विश्वास ठेवून जलदपणे यमाच्या सम्यामीनी नगरीकडे गेला. तिथे ब्राह्मणपुत्र सापडला नाही म्हणून तो शस्त्र धारण करून इंद्राच्या नगरीत, मग अग्नि, निरृति, सोम, वायु आणि वरुण यांच्या नगरात गेला. तरीही ब्राह्मणपुत्र मिळाला नाही. मग तो रसातळ, स्वर्ग, इतर देवांच्या निवासस्थानी गेला. कुठेही ब्राह्मणपुत्र न सापडल्याने आणि आपले वचन पूर्ण करता न आल्याने अर्जुनाने अग्नीत प्रवेश करण्याचा निर्धार केला, पण कृष्णाने त्याला थांबवले. कृष्ण म्हणाले, "मी तुला ब्राह्मणाचे पुत्र दाखवतो. स्वतःचा तिरस्कार करू नकोस. जे पुरुष आमच्या शुद्ध कीर्तीची स्थापना करतात, ते धन्य होतात." असे सांगून भगवान श्रीकृष्ण अर्जुनासमवेत आपल्या दिव्य रथावर पश्चिम दिशेने निघाले. त्या सर्वश्रेष्ठ भगवानाने सात द्वीप, सात समुद्र, सात पर्वत आणि लोकालोक पर्वत ओलांडले. तेथे, शैब्य, सुग्रीव, मेघपुष्प आणि बलाहक हे रथाचे घोडे अंधारात हरवले. तेव्हा योगेश्वर श्रीकृष्णाने आपल्या तेजस्वी सुदर्शन चक्राला, जे हजार सूर्यांप्रमाणे चमकत होते, पुढे पाठवले. ते चक्र मनासारखे वेगवान होते आणि त्याच्या प्रखर तेजाने त्या घनदाट, भीषण अंधकाराला भेदून टाकले, जसे रामाचे बाण शत्रूंच्या सैन्यात घुसतात. सुदर्शन चक्राने उघडलेल्या मार्गाने अर्जुनाने त्या अंधकाराच्या पलीकडे असलेले परम, अगाध तेज पाहिले; त्याच्या डोळ्यांना त्या तेजाचा झोत लागल्याने त्याने डोळे मिटले. वाऱ्याच्या वेगाने ते दोघे मोठ्या लाटा असलेल्या पाण्यात गेले. तिथे त्यांनी हजारो तेजस्वी रत्नांच्या खांबांनी सजलेला एक अद्भुत, तेजस्वी राजवाडा पाहिला. त्या राजवाड्यात एक महान, अनंत शेषनाग होता—हजार फणांचा, ज्यांच्या मस्तकावर तेजस्वी रत्न होते, डोळे प्रखर, देह शुभ्र, जीभ निळी-काळी. त्या शेषनागाच्या मऊ आसनावरच त्यांनी सर्वव्यापी, श्रेष्ठ, गडद मेघासारखा काळा, पिवळे वस्त्र परिधान केलेला, शांत, सुंदर, विशाल नेत्रांचा भगवान पाहिला. त्यांच्या मुकुटात आणि कुंडलात मोठे रत्न होते, कुरळ्या केसांभोवती तेजोवलय होते, आठ दीर्घ, सुंदर भुजा, कौस्तुभ मणी, श्रीवत्स आणि वनमाळा अंगावर होती. अच्युत—कृष्ण—त्या अनंत परमात्म्यास वंदन करतात, अर्जुनही त्या तेजाने स्तंभित होऊन वाकतो. मग तो महान प्रभू, हस्त जोडून, हसतमुखाने आणि प्रबळ स्वरात त्यांना म्हणतो: "तुम्हा दोघांना भेटण्याची इच्छा होती, म्हणून मी ब्राह्मणाचे पुत्र येथे आणले, पृथ्वीवर धर्माचे रक्षण व्हावे म्हणून. तुम्ही माझ्या अंशाचे अवतार आहात; पृथ्वीवरील अधर्माचा भार नष्ट करून लवकर परत जा. जरी तुमच्या सर्व इच्छा पूर्ण झाल्या असल्या, तरी नरा-नारायण या श्रेष्ठ ऋषी म्हणून तुम्ही धर्माचरण करत राहा, ज्यामुळे लोककल्याण आणि विश्वाची स्थिरता राहील." सर्वोच्च परमेश्वराच्या या आज्ञेनुसार, त्या दोन्ही कृष्णांनी "ॐ" म्हणत वंदन केले, ब्राह्मणपुत्रांना घेऊन, त्या महान प्रभूसमवेत परत निघाले. आनंदाने, पूर्वीप्रमाणेच आपल्या नगरीत परतले आणि ब्राह्मणाला त्याच्या मुलांना त्यांच्या मूळ रूपात आणि वयात परत दिले. त्या वैष्णव लोकाची कथा ऐकून पार्थ—अर्जुन—आश्चर्यचकित झाला. त्याने मानले की, मनुष्यांमध्ये जी काही सामर्थ्य आहे ती सर्व कृष्णाच्या कृपेनेच आहे. अशा अनेक अद्भुत लीला दाखवत, कृष्णाने या पृथ्वीवर सुखोपभोग केला, आणि इतर सर्व यज्ञांपेक्षा श्रेष्ठ यज्ञ केले. त्याने ब्राह्मण व इतर सर्व लोकांना योग्य वेळी इच्छित वर दिले, जसे इंद्र राज्य मिळवून पाऊस पाडतो. अधर्मी राजांचा संहार, अर्जुन व इतरांच्या हातून करून, धर्मपुत्र व इतरांच्या माध्यमातून धर्माची स्थापना केली. शुकदेव म्हणतात, "त्या नंतर श्रीकृष्ण आपल्या वैभवशाली द्वारका नगरीत, सर्व वृष्णींच्या सभोवती, सुखाने वास्तव्य करू लागले. त्या नगरीत रमणीय वस्त्रे परिधान केलेल्या, तारुण्याच्या सौंदर्याने उजळलेल्या स्त्रिया, राजवाड्यांत चेंडू व इतर खेळ खेळत, वीज चमकावी तशा भासत. रस्ते नेहमीच गजबजलेले, मद्यपान केलेले हत्ती, योद्धे, घोडे, सुवर्णाने झळाळणाऱ्या रथांनी भरलेले, सर्वत्र शोभिवंत. बागा आणि वनांमध्ये फुलांच्या ओळी फुललेल्या, मधमाशी आणि पक्ष्यांच्या गाण्यांनी गुंजणाऱ्या. कृष्ण आपल्या सोळा हजार सुंदर, अद्भुत रूप असलेल्या पत्न्यांमध्ये, त्यांच्या भव्य राजवाड्यांत, एकमेव प्रियकर म्हणून रमले. पूर्ण फुललेल्या कमळ, शिरीष, नीलकमळ यांच्या सुवासिक परागाने सुवासित शुद्ध जलात, पक्ष्यांच्या किलबिलाटात, त्यांनी जलक्रीडा केली. त्या स्त्रियांनी आपल्या उरांवरील कुंकुम कृष्णाच्या देहावर लावले, त्याला आलिंगन दिले. गंधर्वांनी गाणी गायली, ढोल, मृदुंग, झांज वाजवले, चारण, सूत, गायकांनी वीणा वाजवली. त्या हास्याने, प्रेमळ चेष्टा करत कृष्णावर जल उडवित होत्या, आणि तो यक्षराज जसा यक्षिणींमध्ये रमतो तसा रमला. त्यांच्या वस्त्रे ओले, उर मोठे, फुलांच्या माळांनी कृष्णावर उधळण करत, प्रेमाने त्याला आलिंगन देत, त्यांच्या चेहऱ्यावर उत्कटतेचे हास्य फुलले. कृष्णाच्या छातीवर कस्तुरी आणि फुलांच्या माळा, केस खेळात मोकळे झालेले, तरुण स्त्रियांच्या संगतीने तो गजराजासारखा रमला. कृष्णाने नर्तकी, गायिका, वादक, स्त्रियांना खेळासाठी दागिने, वस्त्रे दिली. अशा प्रकारे हास्य, कटाक्ष, प्रेमळ चेष्टा, आलिंगन यात रमून, त्याने त्या स्त्रियांचे मन पूर्णपणे जिंकून घेतले.