अर्जुनाने स्वतःला शुद्ध पाण्याने शुद्ध केले, महेश्वराला नमस्कार केला, दिव्य अस्त्रांची आठवण केली आणि आपले गाण्डीव धनुष्य हातात घेतले, ते सज्ज आणि तणावलेले होते. त्याने पार्थाने ब्राह्मणाच्या पत्नीच्या गर्भगृहाला विविध शस्त्रांनी, बाणांनी अडवले, सर्व बाजूंनी—वर, खाली आणि चारही बाजूंनी—बाणांचे पिंजरे तयार केले. त्या क्षणी, ब्राह्मणाच्या पत्नीला पुत्र जन्मला, तो बालक सतत रडत होता, आणि अचानक, तो बालक शरीरासह आकाशात अदृश्य झाला. श्रीकृष्णाच्या उपस्थितीत, ब्राह्मणाने अर्जुनाच्या यशावर नाराजी व्यक्त केली, म्हणाला, "पहा, माझी मूर्खता, मी त्याच्या गर्विष्ठ शब्दांवर विश्वास ठेवला." ब्राह्मण म्हणाला, "प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, राम किंवा केशव—यापैकी कोणीही त्याला वाचवू शकले नाही; मग, हे विश्वाच्या स्वामी, दुसरे कोण वाचवू शकले असते?" त्याने अर्जुनाच्या फसव्या शब्दांवर, आत्मप्रशंसेवर आणि धनुष्यावर अपमान व्यक्त केला; म्हणाला, "अर्जुन भ्रमित आहे, तो नियतीने ठरलेले कार्य करायला जात आहे." ब्राह्मणाने शाप दिल्यावर, अर्जुन, आपल्या विद्वत्तेवर विश्वास ठेवून, झटपट यमाच्या निवासस्थान सम्यमनीकडे गेला. तिथे ब्राह्मणाचा पुत्र सापडला नाही, म्हणून तो शस्त्र घेऊन इंद्राच्या, मग अग्नी, निरृति, सोम, वायू आणि वरुण यांच्या नगरात गेला. त्याने रसातळ, स्वर्ग आणि इतर देवांच्या निवासस्थानात शोध घेतला; पण ब्राह्मणाचा पुत्र कुठेच सापडला नाही, आणि आपले वचन पूर्ण करता आले नाही म्हणून, तो अग्नीत प्रवेश करण्याचा विचार करू लागला; पण श्रीकृष्णाने त्याला थांबवले. श्रीकृष्ण म्हणाले, "मी तुला ब्राह्मणाचे पुत्र दाखवतो; स्वतःला कमी समजू नकोस. जे आमच्या शुद्ध कीर्तीची स्थापना करतात, ते धन्य आहेत." असे म्हणत, श्रीकृष्ण आणि अर्जुन, दोघेही दिव्य रथावर पश्चिम दिशेकडे निघाले. श्रीकृष्णाने सात खंड, सात समुद्र, सात पर्वत आणि लोकालोक पार केले, आणि आत प्रवेश केला. तिथे शैब्य, सुग्रीव, मेघपुष्प आणि बलाहक या रथाच्या घोड्यांना मार्ग सापडला नाही, ते अंधारात हरवले. हे पाहून, योगेश्वर कृष्णाने स्वतःचा सुदर्शन चक्र, हजार सूर्यांसारखा तेजस्वी, पुढे पाठवला. सुदर्शन चक्र, मनासारखे वेगवान, त्या घन, भयानक अंधारात प्रवेशले, आणि आपल्या प्रखर तेजाने अंधार फाडून टाकले, जसे रामाचा बाण सैन्यात प्रवेशतो. त्या चक्राने तयार केलेल्या मार्गावरून अर्जुनाला त्या अंधाराच्या पलीकडे असलेले परम, अमर्याद प्रकाश दिसला; त्याच्या डोळ्यांना त्या तेजाचा धक्का बसल्याने, त्याने दोन्ही डोळे बंद केले. पुढे, वाऱ्याच्या प्रवाहाने तो पाण्यात गेला, तिथे त्याला मोठ्या लाटांनी सजलेले अद्भुत, तेजस्वी राजमहल दिसले, ज्यात हजारो रत्नांचे स्तंभ चमकत होते. त्या महलात, एक महान, अनंत नाग दिसला, ज्याचे हजार फण होते, फणांवर तेजस्वी रत्न, दोन भयंकर डोळे, पांढरे पर्वतासारखे शरीर, आणि निळ्या- काळ्या जिभा होती. त्या नागाच्या आरामदायक आसनावर, अर्जुनाने सर्वव्यापी परमेश्वराला पाहिले, सर्वोच्च ऐश्वर्याचा, व्यक्तींचा सर्वोच्च, घन मेघासारखा काळा, पिवळ्या वस्त्रात, शांत चेहरा आणि सुंदर, मोठ्या डोळ्यांनी. त्याच्या डोक्यावर मुकुट आणि मोठ्या रत्नांचे कानातले, हजार वळणदार केस तेजस्वी प्रभेने वेढलेले, आठ लांब, सुंदर हात, कौस्तुभ रत्न, श्रीवत्साचा चिन्ह आणि वनमाळा घातलेली होती. अर्जुन आणि अच्युत, दोघेही त्या अनंत आत्म्याला नमस्कार केले; अर्जुन विस्मयाने भारावून गेला. मग, त्या महालाच्या स्वामीने, हात जोडून, हसत आणि सामर्थ्यपूर्ण आवाजात, त्यांना संबोधित केले: "तुम्हा दोघांना पाहण्याची इच्छा होती म्हणून मी ब्राह्मणाचे पुत्र येथे आणले, पृथ्वीवर धर्म टिकावा म्हणून; तुम्ही माझ्या अंशाचे अवतार आहात, आता पृथ्वीवरील दुष्ट भार नष्ट करून परत जा." "तुमच्या इच्छा पूर्ण झाल्या आहेत, पण तुम्ही दोघे—नर आणि नारायण, श्रेष्ठ ऋषी—धर्माचे पालन करा, जगाची स्थिरता आणि लोकांच्या कल्याणासाठी." सर्वोच्च परमेश्वराच्या आज्ञेनुसार, कृष्ण आणि अर्जुन, 'ॐ' म्हणत, ब्राह्मणाचे पुत्र आणि परमेश्वरासह परत आले. ते आनंदाने आपल्या निवासस्थानी परतले, आणि ब्राह्मणाला त्याचे पुत्र त्यांच्या रूप आणि वयानुसार दिले. त्या वैष्णव लोकाचे वर्णन ऐकून, पार्थ अत्यंत आश्चर्यचकित झाला; त्याने मानले की, मनुष्यातील सर्व सामर्थ्य हे केवळ कृष्णाच्या कृपेनेच संभवते. अशी अनेक अद्भुत कृत्ये दाखवत, अर्जुनाने सांसारिक सुख उपभोगले आणि सर्वांना मागणीनुसार वर दिले, ब्राह्मणांसह इतरांना, योग्य वेळी, जसे इंद्र श्रेष्ठत्व मिळवून पर्जन्याचा वर्षाव करतो. त्याने अधर्माचे राजे मारले, अर्जुन आणि इतरांच्या सहाय्याने त्यांचा विनाश केला, आणि धर्माच्या मुलांच्या सहाय्याने धर्माची स्थापना केली. शुकदेव म्हणतात: श्रीकृष्ण, श्रीचे स्वामी, द्वारका नगरीत, सर्व प्रकारच्या समृद्धीने भरलेल्या स्थानात, श्रेष्ठ वृष्णींच्या घेरावात आनंदाने राहात होते. तिथे स्त्रिया सुंदर वस्त्रात सजलेल्या, तारुण्याच्या आकर्षणाने उजळलेल्या, महालात चेंडू आणि विविध खेळ खेळत, विजेसारख्या चमकत. द्वारका नगरीच्या रस्त्यांमध्ये सतत गजबज, मद्यपी हत्ती, योद्धे, घोडे, सुवर्णाने झळकणारे रथ, सर्व सुंदर सजलेले. बागा आणि वनात फुलांच्या रांगा, मधमाशा आणि पक्ष्यांच्या गाण्यांनी सर्वत्र गुंजत. श्रीकृष्णाने सोळा हजार पत्नींच्या भव्य घरात, प्रत्येकाने अद्भुत रूप दाखवत, एकमेव प्रिय म्हणून आनंद घेतला. तिथे पूर्ण फुललेल्या कमळ, निलकमळ, कुमुद यांच्या परागाने सुगंधित शुद्ध पाण्यात, पक्ष्यांच्या किलबिलाटात, तो जलाशयात प्रवेशून, त्यांच्या स्तनातील कुंकुमाने शरीर लपेटून, स्त्रियांच्या आलिंगनात रमला. गंधर्वांनी गाणे गात, आनंदाने ढोल, झांजा, नगारे वाजवत, भाट, वंशावलीकार, गायक वीणा वाजवत. अच्युत त्या स्त्रियांनी हसत, खेळकर हावभावात, जल शिंपडले, आणि तो त्यांच्यात रमला, जसे यक्षराज यक्षिणींमध्ये रमतो. त्यांच्या वस्त्र भिजले, मोठे स्तन उघडे, मोठ्या फुलांच्या मूठांनी कृष्णावर शिंपडले, आणि त्यांनी आपल्या प्रियाला खेळकर भावनेने आलिंगन दिले; त्यांच्या चेहऱ्यावर जागृत उत्कटतेमुळे जन्मलेले हास्य चमकत होते.