एकदा एका ब्राह्मणाच्या घरी सातत्याने पुत्रांचा मृत्यू होत असे. या दु:खी ब्राह्मणाने अर्जुनाकडे मदतीची याचना केली. अर्जुनाने त्याला उत्तर दिले, “हे ब्राह्मण, मी संकर्षण नाही, कृष्ण नाही, किंवा कृष्णाचा पुत्रही नाही. मी अर्जुन आहे, ज्याचे धनुष्य गाण्डिव आहे.” अर्जुन पुढे म्हणाला, “माझ्या सामर्थ्याचा तू अवहेलना करू नकोस. मी त्र्यंबकाला संतुष्ट केले आहे. रणभूमीत मृत्यूवर विजय मिळवला आहे. मी तुझे मुले परत आणीन.” अर्जुनाचे हे दृढ आश्वासन ऐकून ब्राह्मण संतुष्ट झाला आणि घरी परत गेला. जेव्हा ब्राह्मणपत्नीच्या प्रसूतीची वेळ आली, तेव्हा तो ब्राह्मण घाबरून पुन्हा अर्जुनाला हाक मारू लागला, “माझ्या मुलाचे रक्षण कर, त्याला मृत्यूपासून वाचव!” अर्जुनाने शुद्ध पाणी घेऊन स्वतःला शुद्ध केले, महेश्वराला वंदन केले, दिव्य अस्त्रांची आठवण केली आणि आपले गाण्डिव धनुष्य सज्ज केले. त्याने बाणांनी ब्राह्मणाच्या घराच्या सभोवताली, वरती आणि खाली, सर्व बाजूंनी एक बाणांचे कठडे तयार केले, विविध अस्त्रांचा वापर केला. पण ज्या क्षणी ब्राह्मणपत्नीने पुत्रास जन्म दिला, त्या क्षणी तो बालक रडत रडत अचानक आकाशात अदृश्य झाला. हे पाहून ब्राह्मणाने कृष्णाच्या उपस्थितीत अर्जुनावर तक्रार केली, “माझ्या मूर्खपणाचे पहा! मी याच्या मोठ्या मोठ्या शब्दांवर विश्वास ठेवला.” तो म्हणाला, “प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, राम किंवा केशव—यांच्यापैकी कुणीच माझ्या मुलाचे रक्षण करू शकले नाही. मग इतर कोण करील? अर्जुनाने खोटे शब्द बोलले, स्वतःचे स्तुती केली आणि आपल्या धनुष्याचा गर्व केला. तो नशिबाच्या विधानाला बदलू पाहतो, हे त्याचे भ्रमितपण आहे.” ब्राह्मणाच्या या शापाने व्यथित होऊन अर्जुन, आपल्या विद्वत्तेवर विश्वास ठेवून, सर्वप्रथम यमाच्या साम्यमनी नगरीत गेला. तिथे ब्राह्मणपुत्र सापडला नाही, म्हणून तो इंद्र, अग्नि, निरृति, सोम, वायु, वरुण यांच्या नगरीत गेला. त्यानंतर रसातळ, स्वर्ग आणि इतर देवतांच्या लोकांतही गेला, पण कुठेच ब्राह्मणपुत्र सापडला नाही. आपले वचन पूर्ण करू न शकल्याने अर्जुनाला अग्नीत प्रवेश करायची इच्छा झाली, पण कृष्णाने त्याला थांबवले. कृष्ण म्हणाले, “मी तुला ब्राह्मणाची मुले दाखवीन. स्वतःचा तिरस्कार करू नकोस. जे पुरुष आमच्या शुद्ध कीर्तीची स्थापना करतात, ते धन्य आहेत.” मग भगवान आणि अर्जुन दोघेही दिव्य रथावर पश्चिम दिशेला निघाले. त्यांनी सातही द्वीप, सातही समुद्र, सातही पर्वत, आणि लोकालोक पर्वत ओलांडून अंतर्भागात प्रवेश केला. तेथे शैब्य, सुग्रीव, मेघपुष्प व बलाहक हे रथाचे घोडे गोंधळले आणि घनदाट अंधारात हरवले. ते पाहून योगेश्वर कृष्णाने आपल्या तेजस्वी सुदर्शन चक्राला, जणू हजार सूर्यांसारखे तेज असलेले, पुढे पाठवले. ते चक्र मनासारखे वेगवान होते, आणि त्याने त्या प्रचंड अंधाराला छेदले, जसे रामाचे बाण शत्रूंच्या सैन्यात प्रवेश करतात. त्या चक्राने उघडलेल्या मार्गाने अर्जुनाने त्या अंधारापलीकडे असलेले परम तेज पाहिले. त्या तेजामुळे डोळे झळाळून गेले आणि त्याने डोळे मिटून घेतले. वाऱ्याने वाहून नेले गेले असता, ते दोघे मोठ्या लाटा असलेल्या पाण्यात पोहोचले. तिथे त्यांना हजारो तेजस्वी रत्नांच्या स्तंभांनी सजलेले एक अद्भुत, तेजस्वी राजवाडे दिसले. त्या राजवाड्यात त्यांनी एक महान, अनंत, हजार फणांचा सर्प पाहिला, ज्याच्या फणांवर तेजस्वी मण्या होत्या, डोळे प्रखर, काया शुभ्र आणि जीभ निळी-काळी होती. त्या सर्पाच्या मऊ आसनावर, त्यांनी सर्वव्यापी, सर्वोच्च पुरुष, घन काळ्या मेघासारखा, पिवळ्या वस्त्रांनी सुशोभित, प्रसन्न मुख आणि सुंदर मोठ्या डोळ्यांचा भगवान पाहिला. त्यांच्या शिरावर तेजस्वी मुकुट व कुंडले होती, कुरळ्या केशांचा मुकुट तेजाळ प्रकाशाने वेढलेला होता, आठ लांब, सुंदर भुजा, कौस्तुभ मणी, श्रीवत्सचिन्ह आणि वनमाळा यांनी अलंकृत होते. (हीच वर्णना दोन वेळा आली आहे.) अच्युताने त्या अनंत आत्म्याला वंदन केले, अर्जुनही त्या दृष्याने स्तंभित होऊन वाकला. मग तो महान प्रभू, हात जोडून, सौम्य हास्याने, गूढ वाणीने दोघांना म्हणाला, “तुम्हा दोघांना भेटावे, या इच्छेने मी ब्राह्मणाची मुले येथे आणली. पृथ्वीवर धर्माचे रक्षण व्हावे म्हणून हे केले. तुम्ही माझ्याच अंशाचे अवतार आहात. आता पृथ्वीवरील भार दूर करून लवकर परत जा.” “तुमची सर्व इच्छापूर्ती झाली असली, तरी तुम्ही नर-नारायण ऋषी, धर्मासाठी व लोकांच्या कल्याणासाठी कार्यरत आहात.” परमेश्वराच्या या आज्ञेनुसार दोघांनी ‘ॐ’ म्हणत वंदन केले, ब्राह्मणाची सर्व मुले घेतली आणि त्या महान प्रभूला वंदन करून परत निघाले. मोठ्या आनंदाने, पूर्वीसारखेच, ते आपल्या निवासस्थानी परतले आणि ब्राह्मणाला त्याची सर्व मुले, त्यांच्या मूळ रूप व वयाप्रमाणे, परत दिली. त्या वैष्णव लोकाचे वर्णन ऐकून अर्जुन अत्यंत आश्चर्यचकित झाला. त्याला वाटले की, मनुष्याला असणारे सर्व सामर्थ्य हे कृष्णाच्या कृपेनेच मिळते. अशा अनेक अद्भुत कृत्यांचे प्रदर्शन करीत, कृष्णाने या जगातील सुखांचा उपभोग घेतला आणि सर्वश्रेष्ठ यज्ञ केले. त्याने ब्राह्मण व इतर सर्व लोकांना योग्य वेळी सर्व इच्छित वरदान दिले, जसे इंद्र राज्य मिळवून सर्वत्र पाऊस पाडतो. त्याने अन्याय करणाऱ्या राजांचा वध केला आणि अर्जुन व इतरांच्या साहाय्याने त्यांचा संहार केला. धर्मपुत्र व इतरांच्या द्वारे धर्माची स्थापना केली. शुकदेव म्हणतात, “श्रीकृष्ण आपल्या वैभवशाली द्वारका नगरीत, सर्व वृष्णी श्रेष्ठजनांनी वेढलेले, सुखाने निवास करू लागले. तिथे स्त्रिया सुंदर वस्त्रांनी सजलेल्या, तरुण वयाच्या सौंदर्याने उजळलेल्या, राजवाड्यांत चेंडू व अन्य खेळ खेळत, जणू विजेच्या चमकासारख्या भासत. रस्त्यांमध्ये नेहमीच गजबज, मद्यपान केलेले हत्ती, योद्धे, घोडे आणि सोन्याने मढवलेले रथ यांनी सजलेले. बगिचे व वने फुलांच्या रांगा, मधमाशा आणि पक्ष्यांच्या गाण्यांनी गुंजत. श्रीकृष्ण सोळा हजार राण्यांचा एकमेव प्रिय म्हणून त्यांच्या भव्य निवासस्थानी, प्रत्येक वेळी त्यांच्या अद्भुत रूपांचा अनुभव घेत, आनंदाने विहार करू लागले. पूर्ण फुललेल्या कमळ, शिरीष व निळ्या कमळांच्या सुवासिक परागाने सुगंधित शुद्ध जलकुंडात, चिवचिवणाऱ्या पक्ष्यांच्या संगतीत, तो रममाण झाला.