एका वेळी, एका दु:खी ब्राह्मणाने श्रीकृष्ण आणि अर्जुन यांच्याजवळ येऊन विनवणी केली, "हे प्रभो, माझी मुले येथे संकटात आणि असहाय्य आहेत, त्यांचे रक्षण मी करीन. जर माझ्या या वचनाचे मी पालन केले नाही, तर मी पापमुक्त होऊन अग्नित प्रवेश करीन." या ब्राह्मणाने सांगितले की, शंकरषण, वासुदेव, धनुर्धरांमध्ये श्रेष्ठ प्रद्युम्न आणि अपराजित रथावर आरुढ अनिरुद्ध यांचेसुद्धा या मुलांचे रक्षण करणे अशक्य झाले होते. मग त्या ब्राह्मणाने अर्जुनाला विचारले, "ज्यांना स्वयं या जगातील देवतांसाठीही अशक्य आहे, असे कार्य तू बालिशपणाने कसे करशील? आम्हाला हे विश्वास वाटत नाही." अर्जुन म्हणाला, "हे ब्राह्मण, मी शंकरषण नाही, ना कृष्ण, ना कृष्णाचा पुत्र; मी अर्जुन आहे, ज्याच्या हातात गाण्डीव धनुष्य आहे. माझ्या सामर्थ्यावर अविश्वास ठेवू नकोस, हे ब्राह्मण. मी त्र्यंबकाला संतुष्ट केले आहे आणि युद्धात मृत्यूला जिंकले आहे. तुझी मुले परत आणीन, हे स्वामी." फाल्गुनाने अशाप्रकारे आश्वस्त केल्यावर, ब्राह्मण त्याच्या पराक्रमाने आनंदित होऊन घरी परतला. काही काळाने, ब्राह्मणाच्या पत्नीला प्रसूतीची वेळ आली. तेव्हा तो ब्राह्मण व्याकुळ होऊन पुन्हा अर्जुनाला हाक मारू लागला, "माझ्या मुलाचे मृत्यूपासून रक्षण कर!" अर्जुनाने स्वच्छ जलाने शुद्ध होऊन महेश्वराला वंदन केले, दिव्य अस्त्रांची आठवण केली आणि गाण्डीव उचलले. त्याने विविध अस्त्रांचा उपयोग करून बाणांची चौकट तयार केली आणि सर्व बाजूंनी, वरून आणि खाली, प्रसूतीगृह वेढून टाकले. पण जेव्हा ब्राह्मणाच्या पत्नीने पुत्रास जन्म दिला, तेव्हा तो बालक रडत रडत एकदम आकाशात अदृश्य झाला. मग ब्राह्मणाने कृष्णासमोर अर्जुनावर तक्रार केली, "माझ्या मूर्खपणाला पाहा, मी त्याच्या मोठ्या बोलण्यावर विश्वास ठेवला! प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, राम किंवा केशव यांच्याही हातून जे जमत नाही, ते दुसरा कोण साध्य करेल, हे विश्वनाथा?" "अर्जुनाच्या खोट्या वचनांना लाज, त्याच्या स्वतःच्या स्तुतिला आणि धनुष्यालाही लाज; तो नशिबाने ठरलेले बदलू पाहतो." अशा प्रकारे ब्राह्मणाने शाप दिला. मग फाल्गुन अर्जुन, आपल्या विद्वत्तेवर विश्वास ठेवून, ब्राह्मणपुत्राचा शोध घेत यमराजाच्या साम्यमनी नगरीत गेला. तिथे मुलगा न सापडल्यावर, तो इंद्र, अग्नी, निरृति, सोम, वायु, वरुण यांच्या नगरींत गेला. त्यानंतर रसातळ, स्वर्ग, आणि इतर देवांच्या लोकांत गेला, पण कुठेच ब्राह्मणपुत्र सापडला नाही. वचन पाळता न आल्याने अर्जुनाने अग्नित प्रवेश करण्याचा निर्धार केला, पण कृष्णाने त्याला थांबवले. कृष्ण म्हणाले, "मी तुला ब्राह्मणाच्या मुलांचा शोध दाखवतो; स्वतःला कमी लेखू नकोस. जे पुरुष आमच्या पवित्र कीर्तीची स्थापना करतात, ते धन्य होतात." असे म्हणून, श्रीकृष्ण अर्जुनासह आपल्या दिव्य रथावर पश्चिम दिशेकडे निघाले. ते सात द्वीप, सात समुद्र, सात पर्वत आणि लोकालोक पर्वत ओलांडून, आत प्रवेशले. तेव्हा शैब्य, सुग्रीव, मेघपुष्प आणि बलाहक हे घोडे अंधकारात हरवले. मग योगेश्वर कृष्णाने आपला सुदर्शन चक्र, जो हजार सूर्यांसारखा तेजस्वी होता, पुढे सोडला. ते सुदर्शन चक्र वेगाने त्या घनघोर अंधकारात शिरले आणि त्याच्या तेजाने अंधःकार फाडून टाकला, जसे रामाचे बाण शत्रूंच्या सैन्यात प्रवेश करतात. त्या मार्गाने अर्जुनाने त्या अंधारापलीकडील परम, अमर्याद प्रकाश पाहिला. त्या तेजाने डोळे दिपून अर्जुनाने डोळे मिटले. नंतर, वाऱ्याच्या प्रवाहाने वाहत जाऊन, ते मोठ्या लाटांनी अलंकृत जलात पोहोचले. तिथे त्याने हजारो रत्नांच्या स्तंभांनी झळाळणारे अद्भुत, तेजस्वी राजवाडे पाहिले. त्या राजवाड्यात त्याने हजार फणांचा, रत्नांनी शोभिवंत, शुभ्र पर्वतासारखा, निळ्या जिभेचा, दोन भयंकर डोळ्यांचा, अनंत, अद्भुत, महान सर्प पाहिला. त्या सर्पाच्या आसनावर, सर्वव्यापी, परम तेजस्वी, व्यक्तीमध्ये श्रेष्ठ, घन मेघासारखा काळा, पिवळ्या वस्त्रांनी अलंकृत, सुंदर, विशाल डोळ्यांचा, शांत मुखाचा भगवान विराजमान होते. त्यांच्या मुकुटात आणि कुंडलांत मोठमोठ्या रत्नांची शोभा होती, त्यांच्या हजार वळवलेल्या केशांचा तेजस्वी प्रभामंडल होता, आठ लांब, सुंदर भुजा, कौस्तुभ रत्न, श्रीवत्स चिन्ह आणि वनमाल त्यांच्या अंगावर होती. कृष्णाने त्या अनंत आत्म्यास वंदन केले, अर्जुनही त्या दृश्याने स्तंभित होऊन नमस्कार करत उभा राहिला. मग सर्वश्रेष्ठ देवांनी हात जोडून, हसत आणि प्रभावी स्वरात त्यांना उद्देशून म्हणाले, "तुम्हा दोघांना पाहण्यासाठी मी ब्राह्मणाच्या मुलांना येथे आणले, जेणेकरून पृथ्वीवर धर्माचे रक्षण होईल. तुम्ही माझ्या अंशाचे अवतार आहात; पृथ्वीवरील पापाचा भार नष्ट करून लवकर परत जा." "तुमच्या सर्व इच्छा पूर्ण झाल्या असल्या, तरी नरा-नारायण या श्रेष्ठ ऋषी म्हणून तुम्ही धर्माचे पालन करता, जगाच्या स्थैर्यासाठी आणि लोकांच्या कल्याणासाठी." अशा प्रकारे सर्वोच्च भगवानाने सांगितल्यावर, त्या दोन्ही कृष्णांनी 'ॐ' म्हणून वाकून, ब्राह्मणपुत्रांना घेऊन, त्या महान परमेश्वरासह परतले. आनंदाने भरून, त्यांनी पूर्वीप्रमाणे आपल्या निवासस्थानी परत जाऊन, त्या ब्राह्मणास त्याची सर्व मुले त्यांच्या मूळ रूपात आणि वयात परत दिली. त्या वैष्णव लोकाचा अनुभव ऐकून, अर्जुन अत्यंत विस्मित झाला. त्याला वाटले की, मानवांमध्ये जी काही पराक्रमाची क्षमता आहे, ती सर्व श्रीकृष्णाच्या कृपेनेच आहे. अशा अनेक अद्भुत लीला दाखवून, त्यांनी भौतिक सुखांचा उपभोग घेतला आणि इतर सर्व यज्ञांपेक्षा श्रेष्ठ असे यज्ञ केले. योग्य वेळी ब्राह्मण आणि इतर लोकांना सर्व इच्छित वरदान दिले, जसे इंद्र राज्य प्राप्त करून पाऊस पाडतो. अधर्मी राजांचा वध करून, अर्जुन व इतरांच्या सहाय्याने त्यांनी धर्माची स्थापना केली. शुकदेव म्हणतात, "श्रीकृष्ण, लक्ष्मीपती, आपल्या समृद्ध द्वारका नगरीत, वृष्ण्यांमध्ये श्रेष्ठ लोकांनी वेढलेले, सुखाने वास करत होते. त्या नगरीत सुंदर वस्त्रांनी अलंकृत, तरुण सौंदर्याने उजळलेल्या, चेंडू व इतर खेळ खेळणाऱ्या स्त्रिया राजवाड्यांत वीज चमकावी तशा शोभत होत्या. रस्त्यांमध्ये नेहमीच गजबज, मदोन्मत्त हत्ती, वीर, घोडे आणि सुवर्णमंडित रथांनी भरलेली, सर्वत्र शोभा पसरलेली होती.