एकदा असं झालं की, केशवाच्या (कृष्णाच्या) उपस्थितीत, ब्राह्मणाचा नववा पुत्र गेला तेव्हा अर्जुनाने त्या ब्राह्मणाशी संवाद साधला. अर्जुन म्हणाला, "हे ब्राह्मण, तुझ्या घरात काय कमतरता आहे? येथे ब्राह्मण यज्ञ करीत आहेत, क्षत्रिय मित्र त्यांना मदत करत आहेत. जिथे ब्राह्मण धन, पत्नी आणि पुत्रांनी वेढलेले असून दुःखी आहेत, तिथे क्षत्रियांचे रूप धारण करून जे लोक राहतात, ते खरे तर ढोंगी असून अपयशाने जगतात. हे प्रभु, मी तुझ्या या दुःखी, असहाय्य मुलांना नक्की वाचवीन; आणि जर मी माझं वचन पाळू शकलो नाही, तर पापमुक्त होण्यासाठी अग्नीत प्रवेश करीन." तेव्हा ब्राह्मण म्हणाला, "संकर्षण, वासुदेव, उत्तम धनुर्धर प्रद्युम्न आणि अनिरुद्ध—ज्याची रथ कुणीही जिंकू शकत नाही—हे सर्वही त्यांना वाचवू शकले नाहीत. मग तुला, हे अर्जुना, जगाच्या अधिपतींनाही कठीण वाटेल असं कार्य करण्याची इच्छा का झाली? आम्हाला हे पटत नाही." अर्जुन म्हणाला, "हे ब्राह्मण, मी ना संकर्षण, ना कृष्ण, ना कृष्णाचा पुत्र; मी अर्जुन आहे, माझं धनुष्य गाण्डीव आहे. माझ्या सामर्थ्याला तु कमी लेखू नको, ज्यामुळे त्र्यंबकही प्रसन्न झाला. मी युद्धात मृत्यूवर विजय मिळवला आहे; तुझे पुत्र परत आणीन." फाल्गुनाच्या (अर्जुनाच्या) या आश्वासनावर ब्राह्मण समाधानाने आपल्या घरी परत गेला. जेव्हा ब्राह्मणपत्नीला प्रसूतीची वेळ आली, तेव्हा तो ब्राह्मण व्याकुळ होऊन अर्जुनाला हाक मारू लागला—"माझ्या मुलाचे रक्षण कर!" अर्जुनाने शुद्ध पाणी घेतले, महेश्वराला वंदन केले, दिव्य अस्त्रांची आठवण केली आणि आपले गाण्डीव धनुष्य सज्ज केले. त्याने बाणांनी प्रसूतीकक्ष सर्व बाजूंनी—वर, खाली, आजुबाजूला—रचून एक अभेद्य चौकट उभी केली. तेव्हा ब्राह्मणपत्नीला पुत्र झाला. पण तो मुलगा जन्मताच, रडत रडत, शरीरासह आकाशात अदृश्य झाला. हे पाहून ब्राह्मणाने कृष्णासमोर अर्जुनावर तक्रार केली, "पाहा, मी किती मूर्ख आहे, जो याच्या बढाईच्या शब्दांवर विश्वास ठेवला! प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, राम, केशव—कोणीच वाचवू शकले नाही, तर दुसरा कोण वाचवेल? अर्जुनाची बढाई, त्याचे धनुष्य आणि त्याची वचनं—all व्यर्थ! तो नशिबाच्या विरोधात करतोय." ब्राह्मणाच्या या शापासारख्या शब्दांनी अर्जुन व्यथित झाला. आपल्या विद्वत्तेवर भरोसा ठेवत तो लगेच यमाच्या साम्यमनी नगरीत गेला. तिथे ब्राह्मणपुत्र सापडला नाही म्हणून तो इंद्र, मग अग्नी, निरृति, सोम, वायू आणि वरुण यांच्या नगरीत गेला. त्याने रसातळ, स्वर्ग, आणि इतर देवांच्या लोकांमध्ये शोध घेतला. पण कुठेही ब्राह्मणपुत्र सापडला नाही. आपलं वचन पूर्ण करू न शकल्याने अर्जुन अग्नीत प्रवेश करणार होता, पण कृष्णाने त्याला थांबवले. कृष्ण म्हणाले, "मी तुला ब्राह्मणाचे पुत्र दाखवीन; स्वतःला कमी लेखू नको. जे आमचं शुद्ध कीर्ती स्थापन करतात, त्यांना धन्य मानावं." मग भगवान कृष्ण आणि अर्जुन दिव्य रथावर पश्चिम दिशेला निघाले. त्यांनी सातही द्वीप, सातही समुद्र, सातही पर्वत, आणि लोकालोक पर्वत ओलांडले. त्या ठिकाणी शैब्य, सुग्रीव, मेघपुष्प, आणि बलाहक हे रथाचे घोडे मार्ग हरवून अंधकारात अडकले. हे पाहून, योगेश्वर कृष्णाने आपला तेजस्वी सुदर्शन चक्र पुढे पाठवला, ज्याचा प्रकाश हजार सूर्यांइतका प्रखर होता. सुदर्शनाने त्या घनदाट, भयंकर अंधकाराचा भेद केला, जणू रामाचा बाण सैन्यात घुसतो तसा. त्या चक्राने उघडलेल्या मार्गाने अर्जुनाने त्या अंधकारापलीकडे परम तेजस्वी, असीम प्रकाश पाहिला. त्या तेजामुळे त्याचे डोळे झाकले गेले. नंतर, वाऱ्याच्या प्रवाहाने तो मोठ्या लाटा असलेल्या पाण्यात गेला. तिथे त्याने एक अद्भुत, हजारो रत्नांच्या स्तंभांनी झळाळणारे प्रासाद पाहिले. त्या प्रासादात, एक विशाल, अनंत, हजार फणांचा नाग—फणांवर रत्नमाळा, डोळे प्रखर, शरीर पांढरे, जीभ काळी—अर्जुनाने पाहिला. त्या नागाच्या मऊ आसनावर, सर्वव्यापी परमेश्वर विराजमान होते—गडद मेघासारखे काळे, पिवळे वस्त्र, शांत चेहरा, सुंदर मोठे डोळे, मुकुट आणि रत्नांनी युक्त कुंडले, तेजस्वी प्रभामंडल, आठ दीर्घ हात, कौस्तुभ रत्न, श्रीवत्स चिह्न, वनमाळा—अशा दिव्य स्वरूपात. कृष्णाने त्या अनंत आत्म्याला वंदन केले; अर्जुनही आदराने नतमस्तक झाला. तेव्हा त्या देवाधिदेवानं, हस्त जोडून, हसत, गभीर स्वरात त्यांना संबोधले: "माझी इच्छा होती की तुम्हा दोघांना पाहावं म्हणून मी ब्राह्मणाचे पुत्र येथे आणले. पृथ्वीवर धर्माची स्थापना व्हावी म्हणून तुम्ही—माझ्याच अंशाचे अवतार—लवकर परत जा आणि अधर्माचा भार नष्ट करा. तुमच्या सर्व इच्छा पूर्ण झाल्या आहेत, तरीही तुम्ही नर-नारायण म्हणून लोककल्याणासाठी, धर्मस्थापनेसाठी आचार करता." परमेश्वराच्या आज्ञेने कृष्ण आणि अर्जुन—'ॐ' म्हणत वंदन करून—ब्राह्मणपुत्रांना घेऊन, त्या महान प्रभूंसह बाहेर पडले. ते आनंदाने आपल्या निवासस्थानी परतले आणि ब्राह्मणाला त्याचे सर्व पुत्र, त्यांच्या मूळ रूपात आणि वयात, परत दिले. त्या वैष्णव लोकांचा अनुभव ऐकून अर्जुन पूर्णपणे थक्क झाला; त्याला जाणवलं की, जे काही सामर्थ्य मनुष्यात आहे, ते सर्व कृष्णाच्या कृपेनेच आहे. अशा अनेक अद्भुत लीला दाखवत, अर्जुनाने सांसारिक सुखांचा उपभोग घेतला आणि सर्वश्रेष्ठ यज्ञ केले. त्याने योग्य वेळी, ब्राह्मण व इतर लोकांना सर्व इच्छित वरदान दिले, जशी इंद्राने राज्य मिळवून सर्वत्र पाऊस पाडतो. अधर्मी राजांचा वध करून, अर्जुन व इतरांच्या हातून त्यांना नष्ट करून, कृष्णाने धर्मपुत्र व इतरांच्या माध्यमातून पृथ्वीवर धर्माची पुनर्स्थापना केली.