एकदा एका ब्राह्मणाचा मुलगा मृत झाला. हा ब्राह्मण आपला मृत मुलगा घेऊन थेट राजवाड्याच्या दाराशी गेला. दुःखी मनाने, व्याकुळ होऊन तो तेथे विलाप करू लागला. तो म्हणाला, “राजा जर ब्राह्मणद्वेष्टा, कपटी, लोभी आणि विषयासक्त असेल, तर त्याच्या दुष्कृत्यामुळेच माझ्या बाळाचा मृत्यू झाला आहे. राजा जर हिंसक, दुर्जन आणि इंद्रियांवर ताबा नसलेला असेल, तर प्रजेला दारिद्र्य आणि सततचे दुःख भोगावे लागते.” अशा रीतीने, दुसरा आणि तिसरा मुलगा मृत झाल्यावरही, ब्राह्मणाने पुन्हा त्यांना राजवाड्याच्या दाराशी ठेवले आणि तोच विलाप केला. हे ऐकून, केशवाच्या (कृष्णाच्या) उपस्थितीत, अर्जुनाने ब्राह्मणाशी संवाद साधला, तेव्हा ब्राह्मणाचा नववा मुलगा मृत झाला होता. अर्जुन म्हणाला, “ब्राह्मणराज, तुमच्या घरी काय कमतरता आहे? येथे ब्राह्मण यज्ञ करत आहेत, क्षत्रिय मित्र त्यांना मदत करत आहेत. जिथे ब्राह्मण धन, पत्नी, पुत्र यांनी वेढलेले असूनही विलाप करतात, तिथे क्षत्रियाचे रूप घेऊन जे राहतात, ते खरेतर ढोंगी आहेत आणि अपयशाने जगतात. प्रभु, मी तुमच्या या दुःखी आणि असहाय्य मुलांचे रक्षण करीन. जर मी माझे वचन पूर्ण करू शकलो नाही, तर पापमुक्त होण्यासाठी मी अग्नीत प्रवेश करीन.” ब्राह्मण म्हणाला, “शंकरषण, वसुदेव, धनुर्धारीमध्ये श्रेष्ठ प्रद्युम्न, आणि अजिंक्य रथ असलेला अनिरुद्ध — हे सर्वसुद्धा माझ्या मुलांचे रक्षण करू शकले नाहीत. मग, हे अर्जुना, जगाच्या अधिपतींनाही अवघड असे कार्य तू बालिशपणाने कसे करणार आहेस? आम्हाला तुझ्यावर विश्वास वाटत नाही.” अर्जुन म्हणाला, “ब्राह्मणराज, मी शंकरषण, कृष्ण किंवा कृष्णाचा पुत्र नाही. माझे नाव अर्जुन आहे, माझे धनुष्य गाण्डिव आहे. माझ्या सामर्थ्याला कमी लेखू नका, कारण ते त्र्यंबकाला प्रिय आहे. मी युद्धात मृत्यूवर विजय मिळवला आहे; मी तुमचे मुले परत आणीन.” फाल्गुनाने (अर्जुनाने) दिलेल्या या आश्वासनाने ब्राह्मण समाधानी झाला. अर्जुनाचे सामर्थ्य पाहून तो खूष झाला आणि घरी परत गेला. काही काळाने, ब्राह्मणाच्या पत्नीला प्रसवकाळ जवळ आला. या श्रेष्ठ द्विजाने व्याकुळ होऊन अर्जुनाला हाक मारली, “माझ्या बाळाचे मृत्यूपासून रक्षण कर!” अर्जुनाने शुद्ध जलाने स्नान करून, महेश्वराला वंदन केले, दिव्य अस्त्रे आठवली आणि आपले गाण्डिव धनुष्य सज्ज केले. त्याने बाणांनी प्रसूतीगृह चारही बाजूंनी, वरून, खाली, सर्वत्र वेढून टाकले — जणू बाणांचे पिंजरेच उभे केले. तेव्हा, ब्राह्मणाच्या पत्नीला पुत्र झाला, तो रडू लागला आणि क्षणार्धात शरीरासकट आकाशात अदृश्यही झाला. हे पाहून, कृष्णाच्या उपस्थितीत, ब्राह्मणाने अर्जुनावर ताशेरे ओढले, “पाहा, मी किती मूर्ख! मी याच्या बढाईखोर शब्दांवर विश्वास ठेवला. प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, राम किंवा केशव यांच्याही शक्तीने माझ्या मुलाचे रक्षण झाले नाही, मग इतर कोण करणार? अर्जुनाच्या खोट्या वचनांना लाज वाटो, त्याच्या आत्मप्रशंसेला आणि धनुष्यालाही लाज वाटो; तो मूर्खपणे नियतीच्या विरोधात जातो.” ब्राह्मणाच्या या शापासारख्या शब्दांनी, अर्जुन फाल्गुनाने आपल्या विद्वत्तेवर भरवसा ठेवून, वेगाने यमराजाच्या साम्यमनी नगरीत गेला. तिथे ब्राह्मणाचा मुलगा मिळाला नाही, म्हणून तो शस्त्र घेऊन इंद्र, अग्नी, निरृति, सोम, वायु आणि वरुण यांच्या नगरीत गेला. त्याने रसातळ, स्वर्ग, इतर देवतांची निवासस्थाने सर्वत्र शोधले, पण ब्राह्मणाचा मुलगा सापडला नाही. आपले वचन पूर्ण न झाल्याने, अर्जुन अग्नीत प्रवेश करण्याचा निर्धार करतो, पण कृष्ण त्याला थांबवतो. कृष्ण म्हणतो, “मी तुला ब्राह्मणाची मुले दाखवतो. स्वतःचा अपमान करू नकोस. जे आपली निर्मळ कीर्ती प्रस्थापित करतात, ते धन्य आहेत.” अशा रीतीने, कृष्ण आणि अर्जुन दोघेही दिव्य रथावर बसून पश्चिम दिशेला निघाले. त्यांनी सातही द्वीप, सातही समुद्र, सातही पर्वत, आणि लोकालोक पर्वत पार केले. तिथे, शैब्य, सुग्रीव, मेघपुष्प आणि बलाहक या घोड्यांना मार्ग सापडेनासा झाला आणि सर्वत्र अंधार पसरला. हे पाहून, भगवान कृष्ण, योगेश्वरांचा अधिपती, आपल्या तेजस्वी सुदर्शन चक्राला पुढे पाठवतो. ते चक्र मनासारख्या वेगाने त्या घनदाट, भयंकर अंधारात घुसते आणि आपल्या प्रखर तेजाने अंधाराला फाडून टाकते, जणू रामाचा बाण सैन्यात घुसावा. सुदर्शनाने उघडलेल्या मार्गाने अर्जुनाने त्या अंधारापलीकडे असलेले अपरंपार तेज पाहिले; त्याच्या डोळ्यांना त्या प्रकाशाचा झोत सहन झाला नाही, म्हणून त्याने डोळे मिटले. वाऱ्याच्या वेगाने, ते पाण्यात गेले, जिथे मोठ्या लाटा होत्या. तिथे त्यांनी एक अद्भुत, तेजस्वी राजवाडा पाहिला, जो हजारो रत्नस्तंभांनी उजळलेला होता. त्या राजवाड्यात, त्यांनी एक अद्भुत, अनंत, महान शेषनाग पाहिला — हजार फणांचा, रत्नांनी सुशोभित, प्रखर तेजस्वी, दोन भयंकर डोळ्यांचा, शुभ्र पर्वतासारखा, निळसर जिभेचा. त्या नागाच्या आरामदायी आसनावर, त्यांनी सर्वव्यापी, परम तेजस्वी, व्यक्तिमध्ये श्रेष्ठ अशा प्रभूला पाहिले — घनगर्द पावसाळी ढगासारखा वर्ण, पिवळे वस्त्र, शांत चेहरा, सुंदर मोठे डोळे. त्यांच्या मस्तकावर रत्नमय मुकुट, कानात झुंबर, कुरळ्या केसांच्या भोवती तेजाचा प्रभामंडल, आठ लांब सुंदर भुजा, कौस्तुभ मणी, श्रीवत्सचिन्ह, वनमाळा अशा अलंकारांनी ते सजलेले होते. अच्युताने (कृष्णाने) त्या अनंतात्म्याला वंदन केले, अर्जुनही त्या दर्शनाने स्तंभित होऊन वाकला. मग त्या प्रभूंनी, हस्तजोडून, स्मितहास्याने आणि गंभीर स्वरात त्यांना संबोधले. प्रभू म्हणाले, “तुम्हा दोघांना पाहण्याची इच्छा म्हणून मी ब्राह्मणाची मुले येथे आणली. पृथ्वीवरील धर्माचे रक्षण व्हावे म्हणून हे केले. तुम्ही माझ्या अंशाचे अवतार आहात; आता पृथ्वीवरील पापांचा भार नष्ट करून लवकर परत जा. जरी तुमच्या सर्व इच्छा पूर्ण झाल्या असल्या, तरी तुम्ही नर-नारायण या श्रेष्ठ ऋषिरूपाने लोककल्याणासाठी आणि जगाच्या स्थैर्यासाठी धर्माचरण करीत राहा.” या प्रकारे परमेश्वराने आज्ञा दिल्यावर, कृष्ण आणि अर्जुन — हे दोन कृष्ण — “ॐ” असा उच्चार करून, ब्राह्मणाची सर्व मुले आणि त्या महान प्रभूला घेऊन परतले. ते दोघेही अत्यंत आनंदाने, पूर्वीप्रमाणे आपल्या निवासस्थानी परतले आणि ब्राह्मणाला त्याची मुले, त्यांच्या मूळ रूपात व वयाच्या प्रमाणात, परत दिली.