सूतांनी सांगितले, “हे महान ऋषींनो, मी तेथे एक अद्भुत दृश्य पाहिले—त्याचे वर्णन ऐका. एक तरुणी, तिच्या मनात थकवा आणि खिन्नता घेऊन, तिथे बसली होती. तिच्या बाजूला दोन वृद्ध पुरुष होते, ते बेशुद्धावस्थेत पडलेले, मंद श्वास घेत होते. ती त्यांची सेवा करत होती, त्यांना जागं करण्याचा प्रयत्न करत होती आणि त्यांच्या समोर रडत होती. ती तरुणी सर्व दहा दिशांकडे आपल्या रक्षणासाठी पाहत होती. तिच्या स्वतःच्या रूपाभोवती शेकडो स्त्रिया पंखा घालत होत्या, वारंवार तिला जागं करण्याचा प्रयत्न करत होत्या. हे दृश्य दूरून पाहून माझ्या मनात कुतूहल निर्माण झाले आणि मी तिच्याजवळ गेलो. मला पाहून ती तरुणी अस्वस्थ झाली, उठली आणि म्हणाली, ‘हे महात्मा, कृपया थांबा आणि माझी चिंता दूर करा. तुमचे दर्शनच जगातील पापांचा नाश करणारे आहे. तुमच्या अनेक शब्दांमुळे मला या दुःखातून नक्कीच दिलासा मिळेल; जेव्हा मोठे पुण्य उदयाला येते, तेव्हा तुमचे दर्शन घडते.’ मी तिला विचारले, ‘तू कोण आहेस? हे दोन कोण आहेत? आणि या कमळासारख्या नेत्रांच्या स्त्रिया कोण आहेत? हे देवी, तुझ्या दुःखाचे कारण मला सविस्तर सांग.’ ती तरुणी म्हणाली, ‘माझे नाव भक्ती आहे. हे दोघे माझे पुत्र आहेत—ज्ञान आणि वैराग्य. आता ते काळाच्या प्रभावाने वृद्ध आणि अशक्त झाले आहेत. या स्त्रिया, गंगा यांच्या नेतृत्वाखाली, माझी आठवण काढून, माझी सेवा करण्यासाठी येथे आल्या आहेत. देवतांनीही माझी सेवा केली, तरीही मला खरे कल्याण लाभले नाही. हे महान तपस्वी, माझी कथा ऐक, जरी ती सर्वज्ञात आहे, तरीही ऐकणाऱ्याला आनंद देणारी आहे. माझा जन्म द्राविड प्रदेशात झाला, कर्नाटकात माझे बाल्य गेले, आणि महाराष्ट्र व गुर्जर प्रदेशात मी वृद्ध झाले. तेथे, कलीच्या भयंकर प्रभावामुळे, मी नास्तिकांच्या हल्ल्यामुळे दुर्बल झाले; दीर्घकाळ मी आणि माझे पुत्र अशक्त अवस्थेत राहिलो. पुन्हा एकदा वृंदावनात पोहोचल्यावर मी तरुण, सुंदर आणि उत्तम रूप धारण केले. मात्र, येथे माझे दोन पुत्र थकून पडले आहेत; आता या ठिकाणाहून दुसऱ्या देशात जाण्याचा मी विचार करते आहे. माझे पुत्र वृद्ध झाले आहेत, आणि यामुळे मला दुःख होत आहे; मी स्वतः तरुण असताना, माझे पुत्र असे वृद्ध का झाले? आम्ही तिघे नेहमी एकत्र असताना हे उलट कसे घडले? साधारणपणे आई वृद्ध होते आणि पुत्र तरुण राहतात. म्हणूनच, माझ्या मनात आश्चर्य आणि दुःख आहे; हे योगरत्न, हे ज्ञानी, येथे याचे कारण काय असावे, ते मला सांग.’ मी, नारद, म्हणालो, ‘हे पापरहिते, आत्मज्ञानाने मी हे सर्व ओळखतो; तू निराश होऊ नकोस, कारण हरि तुला कल्याण देईल.’ सूत म्हणाले: नारदांनी हे जाणताच लगेच बोलायला सुरुवात केली. नारद म्हणाले, ‘हे कन्ये, लक्षपूर्वक ऐक; योग आणि या कली युगाच्या तीव्र प्रभावामुळे सदाचार, योगमार्ग आणि तपश्चर्या लोप पावली आहे. लोक आता अघासुरासारखे झाले आहेत—फसवणूक, दुष्टकर्म करतात; सदाचारी त्रस्त आहेत, दुष्ट मात्र आनंदात आहेत. पण जो ज्ञानी धैर्याने टिकून राहतो, तोच खरा स्थिर आणि ज्ञानी आहे. अस्पृश्यांची संख्या वाढली आहे, पृथ्वीला भार वाढला आहे; वर्षानुवर्षे, कुठेच मंगल दिसत नाही. आता, लोकांच्या आसक्तीमुळे, तुला आणि तुझ्या पुत्रांना कोणीही ओळखत नाही, आणि तुम्ही दुर्बल अवस्थेत राहता. वृंदावनाशी एकरूप झाल्यावर तू पुन्हा तरुण आणि ताजीतवानी झालीस; धन्य आहे ते वृंदावन, जिथे भक्तीही नृत्य करते. येथे, जे तुम्हाला स्वीकारतील असे कोणी नसल्याने, हे दोघे वृद्धपण टाकू शकत नाहीत; थोड्या आत्मसंतुष्टीतच ते विश्रांती मानतात. तेव्हा भक्ती म्हणाली, ‘राजा परीक्षिताने या अपवित्र कलीला कसे स्थापन केले? कली युग येताच, सर्व सद्गुणांचे सार कुठे गेले? दयाळू हरिनेही अधर्म कसा सहन केला? माझ्या या शंकेचे निरसन करा; मला समाधान मिळेल.’ नारद म्हणाले, ‘तू विचारलेस म्हणून, हे कन्ये, प्रेमाने ऐक; मी तुला सर्व काही सांगतो, आणि तुझे संभ्रम दूर होतील. जेव्हा मुकुंद, प्रभू, पृथ्वी सोडून आपल्या धामात गेले, त्या दिवसापासून कली युग आले, आणि सर्व धर्ममार्ग अडथळ्यांत सापडले. राजा परीक्षिताने दिशांची विजययात्रा करताना कलीला पाहिले; कली त्रस्त होऊन शरण आला, तेव्हा मी त्याला मारले नाही, जसा मध गोळा करणारा मधमाशीला सोडून देतो. तप, योग, ध्यानाने जे फल मिळत नाही, ते केशवाच्या कीर्तनेने कलीत सहज मिळते. कलीला साररहित, एकसारखा पाहून, विष्णुराताने त्याला कलीयुगात जन्मलेल्या लोकांच्या आनंदासाठी स्थापन केले. दुष्कर्मामुळे आता सर्वत्र सार नष्ट झाले आहे; वस्तू केवळ कवचासारख्या राहिल्या आहेत, बीजाविना. ब्राह्मणांनी भागवत धर्म सर्वत्र, प्रत्येक घरी, प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत पोहोचवला, पण दक्षिणेच्या लोभाने कथा सांगण्याचे सार नष्ट झाले. अत्यंत भयंकर आणि विपुल पाप करणारे, नास्तिक, नरकात जाणारे लोकही तीर्थस्थळी राहतात, पण तीर्थांचेही सार हरपले आहे. मोठ्या इच्छा, क्रोध, लोभ, तृष्णेने व्याकुळ झालेले लोकही तपश्चर्या करतात, पण खऱ्या तपाचे सार हरवले आहे. मना पराभूत होणे, लोभ, दांभिकपणा, नास्तिकतेचा आधार, आणि केवळ शास्त्राचा अभ्यास—यामुळे ध्यान आणि योगाचे फल नष्ट झाले आहे. पंडित आपल्या स्त्रियांबरोबर गायीसारखे रमतात, पुत्रप्राप्तीत कुशल आहेत, पण मोक्षप्राप्तीत अकार्यक्षम आहेत. सत्य वैष्णवत्व कुठेही सापडत नाही, अगदी परंपरांचे नेतेही त्यात नाहीत; म्हणूनच, सर्वत्र सत्याचे सार नष्ट झाले आहे. पण हेच युगाचे स्वरूप आहे; यात कोणाचा दोष? म्हणूनच, कमळनयन भगवान सर्व सहन करतात, आणि जवळच उभे राहतात.