द्वारका नगरीवर संकट येत आहे, अशी कथा सुरू होते. एकदा काही ब्राह्मण आणि यज्ञकर्त्या पुरोहितांच्या साहाय्याने दक्षिण अग्निची पूजा करून, अभिचार विधी— म्हणजेच जादूचा अनिष्ट प्रयोग— करण्यात आला. या अग्निच्या भोवती भूत-प्रेतांचा वेढा होता. या विधीचा उपयोग जर अधर्मिष्ठ व्यक्तीवर केला, तर तो आपली इच्छा पूर्ण करतो, असे सांगितले गेले. या मार्गदर्शनानुसार, कृष्णावर अभिचार विधी करण्यात आला, आणि त्या व्यक्तीने कठोर व्रत पाळले. यज्ञकुंडातून अचानक एक भयावह अग्नीमूर्ती प्रकट झाली. तिचे तांबड्या रंगाचे केस आणि दाढी जळत होते, आणि तिच्या डोळ्यांतून ज्वाळांचा प्रवाह निघत होता. ती अग्नीमूर्ती भयंकर दात, क्रूर भुवया, कठोर तोंड, स्वतःच्या जिव्हेने ओठ चाटत, नग्न अवस्थेत, जळणाऱ्या त्रिशूलाने थरथर करत, आणि आवाज करत होती. तिचे पाय पामाच्या झाडासारखे मोठे होते, आणि ती पृथ्वी हलवत पुढे सरकत होती. तिच्या भोवती भूत-प्रेतांचा वेढा होता, आणि ती सर्व दिशांना जाळत द्वारका दिशेने निघाली. द्वारकावासीयांनी त्या जादुई अग्नीला येताना पाहिले, तेव्हा त्यांना भीतीने ग्रासले— जणू जंगलात लागलेल्या आगीमध्ये हरणे घाबरतात तशी. घाबरून, ते कृष्ण भगवंताजवळ गेले, जे सभागृहात पाशा खेळत होते, आणि म्हणाले, "हे तीन लोकांचे स्वामी, आमच्या नगरीला लागलेल्या आगीपासून आम्हाला वाचवा!" कृष्णाने त्यांच्या भीतीचे कारण ऐकले आणि आपल्या प्रजेला भयभीत पाहिले. सर्वांचा आश्रयदाता कृष्ण हसला आणि म्हणाला, "घाबरू नका; मी तुमचा रक्षक आहे." सर्वत्र व्यापलेला भगवान, सर्वांचा बाह्य आणि अंतर्गत साक्षीदार, महेश्वराच्या अभिचाराचा हेतू ओळखला. हे रोखण्यासाठी, त्याने आपल्या बाजूला उभ्या असलेल्या सुदर्शन चक्राला आज्ञा दिली. सुदर्शन चक्र, दहा लाख सूर्यांसारखे तेजस्वी, प्रलयाच्या अग्निसारखे उजळले, आणि त्या तेजाने आकाश, दिशादिशा, आणि पृथ्वी उजळली. मग, मुकुंदाच्या अजिंक्य अस्त्राने त्या अग्नीमूर्तीला ताब्यात घेतले. राजन्, अभिचाराने निर्माण केलेली ती अग्नीमूर्ती, चक्रधारी कृष्णाच्या शस्त्राने पराभूत होऊन, परत वळली. तिच्या चेहऱ्यावर पराजय स्पष्ट होता. ती वाराणसीमध्ये शिरली आणि तिथे तिने सुधक्षिण आणि त्याचे पुरोहित— ज्यांनी अभिचार केला होता— त्यांना भस्म केले. ज्या अभिचाराने त्यांनी दुसऱ्याला मारायचा प्रयत्न केला, तोच उलट त्यांच्यावर आला. यानंतर, विष्णूचे सुदर्शन चक्र वाराणसी नगरीत प्रवेशले, जिथे राजवाडे, सभागृह, बाजार, दरवाजे, मनोरे, धान्याचे कोठार, खजिने, हत्ती, घोडे, रथ, आणि धान्य साठा होता. सर्व वाराणसी जाळून, सुदर्शन चक्र पुन्हा कृष्णाच्या बाजूला उभे राहिले, ज्याचे कर्म निर्दोष होते. जो कोणी या भगवानच्या या अद्भुत कृत्यांची कथा मन लावून ऐकतो किंवा म्हणतो, त्याचे सर्व पाप नष्ट होतात. राजा पुन्हा विचारतो, "रामाचे— म्हणजेच बलरामाचे— अद्भुत कार्य पुन्हा ऐकायचे आहे. तो अपरिमित, अनंत प्रभू— त्याने आणखी काय केले?" शुकदेव म्हणतो, "नरकाचा मित्र, सुग्रीवाचा सल्लागार, आणि मैंदाचा शूर भाऊ असा एक द्विविदा नावाचा माकड होता. आपल्या मित्राचा सूड घेण्यासाठी, त्याने भूमीवर हाहाकार माजवला— शहर, खेडी, वस्ती, आणि गवळ्यांची गावे जाळली. कधी कधी, पर्वत उपटून, त्याने प्रदेशांना चिरडले— विशेषतः अनार्त प्रदेशात, जिथे हरि, त्याच्या मित्राचा संहारकर्ता, वसत होता. कधी समुद्राच्या मध्यभागी उभा राहून, आपल्या हातांनी समुद्राचे पाणी उचलून, किनाऱ्यावरील भूमी बुडवली— त्याची शक्ती दहा हजार हत्तींच्या बळासारखी होती. त्याने ऋषींच्या आश्रमांचे वृक्ष मोडून, त्यांच्या पवित्र अग्नीत मल-मूत्र टाकून अपवित्र केले. गर्विष्ठपणे, पुरुष आणि स्त्रिया पकडून, पर्वताच्या गुहा आणि दऱ्यांमध्ये फेकले, आणि मग दगडांनी त्यांना चिरडले— जणू कोणी कीटकांना चिरडतो तसे. अशा प्रकारे, भूमीवर उत्पात करून, आणि सन्माननीय स्त्रियांवर अत्याचार करून, त्याने गोड गाण्याचा आवाज ऐकला आणि रैवतक पर्वतावर गेला. तेथे त्याने बलरामाला— यादवांचा स्वामी— कमळांच्या माळांनी शोभित, सर्वांग सुंदर, स्त्रियांच्या समूहात वेढलेला पाहिले. बलराम गात होता, वरुणी मद्य प्यायल्याने त्याचे डोळे स्थिर नव्हते, आणि त्याचा देह मदाने भरलेला हत्तीप्रमाणे तेजस्वी होता. त्या दुष्ट माकडाने झाडावर चढून, त्याच्या फांद्या हलवून, मोठा आवाज केला आणि स्वतःकडे लक्ष वेधून घेतले. माकडाचा उद्धटपणा पाहून, बलरामाच्या सहचर तरुण स्त्रिया, खेळकर आणि हसण्याची आवड असलेल्या, हसून माकडाची खिल्ली उडवू लागल्या. माकडाने जमिनीवरून मातीचे ढेकू आणि अन्य वस्तू फेकून, पुढे उभ्या असलेल्या स्त्रियांना त्याचा मागचा भाग दाखवला, आणि हे सर्व बलराम पहात होता. मग, रागाने भरून, बलराम— प्रहार करणाऱ्यांमध्ये अग्रगण्य— त्याच्यावर दगड फेकला; पण माकडाने दगड टाळून, मद्याचा घडा पकडला. घडा पकडून, तो चतुर माकड बलरामाला हसून चिडवू लागला; दुष्टपणे घडा फोडून, बलरामाचे वस्त्र विखरून टाकले. बलरामावर मात करून, गर्वाने भरलेला माकड उद्धटपणे वागू लागला; त्याचा अपमान आणि त्याने प्रदेशात केलेला उत्पात पाहून, बलराम संतप्त झाला. मग, बलरामाने आपली गदा आणि हल घेतली, आणि शत्रूला मारण्याचा संकल्प केला; द्विविदा, प्रचंड शक्तिमान, त्याने एका विशाल झाडाचा हातात घेतला. तो झपाट्याने धावत जाऊन, बलरामाच्या डोक्यावर झाडाने प्रहार केला; पण संकर्षण, पर्वतासारखा, हलला नाही. बलरामाने झाड पकडून, गदाने द्विविदावर प्रहार केला; त्याचा कवटी फुटून, रक्त वाहू लागले. जणू लाल गेरूने रंगलेला पर्वत. पण द्विविदाने प्रहाराची पर्वा केली नाही; पुन्हा दुसरे झाड पकडून, त्याच्या फांद्या जोराने तोडल्या. त्या झाडाने तो जोरदार प्रहार करतो, पण बलरामाने ते शंभर वेळा तुकडे केले; मग तिसरे झाड घेऊन, पुन्हा रागाने प्रहार केला, आणि तेही शंभर वेळा तुकडे झाले. अशा प्रकारे, भगवानाशी लढताना, प्रत्येक झाड नष्ट होत होते, आणि तो आसपासची सर्व झाडे उपटून, जंगल पूर्णपणे झाडरहित केले. मग, बलरामावर संतप्त होऊन, त्याने दगडांचा वर्षाव केला; पण बलरामाने गदा वापरून, सहजपणे सर्व दगड चिरडले. माकडांचा स्वामी, आपल्या हातांना पामच्या झाडासारखे बनवून, मुठी तयार केली; रोहिणीपुत्राजवळ जाऊन, छातीवर दोन्ही मुठीने प्रहार केला. पण यादवांचा प्रमुख, गदा आणि हल बाजूला ठेवून, दुष्ट माकडाला दोन्ही हातांनी पकडून, रागाने त्याच्या खांद्यावर जोर दिला; द्विविदा रक्त ओकून खाली पडला. त्याच्या पडण्याने, पृथ्वी, झाडे, आणि सर्वत्र भय निर्माण झाले; हे कुरुश्रेष्ठ, जणू वाऱ्याने हललेला पर्वत किंवा पाण्यावर हलणारी नौका. अशी ही भगवान बलरामाची अद्भुत आणि विजयाची कथा, पवित्र आणि पापनाशक आहे.