काशीच्या राजाचा शिरच्छेद झाल्याचे ओळखून, त्याच्या राण्या, पुत्र, नातेवाईक आणि नगरातील नागरिक हंबरडा फोडू लागले—“हाय! राजा मारला गेला! आमचा रक्षणकर्ता गेला!” त्या शोकमग्न वातावरणात, राजाचा पुत्र सुदक्षिण याने आपल्या वडिलांसाठी अंतिम संस्कार केले आणि ठामपणे निश्चय केला—“माझ्या वडिलांचा वध करणाऱ्याचा नाश करूनच मी त्यांचा सन्मान करीन.” हा संकल्प करून, सुदक्षिण आपल्या पुरोहितासह, अत्यंत एकाग्रतेने महेश्वराची उपासना करू लागला. अविमुक्त क्षेत्रात प्रसन्न झालेल्या प्रभूंनी त्याला वरदान देण्याचे कबूल केले. सुदक्षिणाने मागितले—“माझ्या वडिलांचा वध करणाऱ्याचा नाश करण्याचा उपाय मला मिळावा.” प्रभूंनी सांगितले, “ब्राह्मणांसह आणि यजमान पुरोहितासह दक्षिणाग्नीची पूजा कर, आणि अभिचार विधी कर. हा अग्नि, जेव्हा अधर्मीवर सोडला जाईल, तुझे इच्छित कार्य साध्य करील.” या उपदेशानुसार सुदक्षिणाने कृष्णावर अभिचार विधी केला आणि व्रत पाळले. त्या वेळी अग्निकुंडातून एक भयंकर ज्वालामय अग्निरूपी पुरुष प्रकट झाला—त्याचे केस आणि दाढी तांबड्या धगधगत्या ज्वाळांसारखे होते, डोळ्यांतून ज्वाळांचा प्रवाह वाहत होता. त्याचे दात भयंकर, कपाळ भीषण, तोंड कठोर, ओठ चाटणारा, नग्न, हातात ज्वलंत त्रिशूळ, आणि गडगडाटी आवाज करणारा होता. त्याचे पाय ताडवृक्षाएवढे मोठे, पृथ्वी हादरवणारे, आणि तो सर्व दिशांना जाळत द्वारकेकडे प्रचंड वेगाने निघाला. द्वारकेचे नागरिक हा जादुई अग्नि येताना पाहून भयभीत झाले—जणू काही हरिणांच्या कळपावर वणवा येतो तसा. घाबरलेले नागरिक सभागृहात पाशा खेळणाऱ्या भगवंताकडे धावले आणि म्हणाले, “त्रैलोक्यनाथा! या जळत्या अग्निकडून आम्हाला वाचवा!” त्यांच्या भीतीचे आणि दुःखाचे स्वर ऐकून, सर्वांचा आधार असलेल्या कृष्णाने मंद स्मित केले आणि सांगितले, “घाबरू नका; मीच तुमचा रक्षक आहे.” कृष्ण, सर्वत्र व्यापणारा, सर्वांचा अंतर्यामी आणि साक्षी, त्याने महेश्वराच्या या अभिचाराचा हेतू ओळखला आणि त्याला विफल करण्यासाठी आपल्या जवळ उभ्या असलेल्या सुदर्शन चक्राला आज्ञा दिली. सुदर्शन चक्र दहा कोटी सूर्यांसारखे तेजस्वी, प्रलयकालीन अग्निप्रमाणे उजळ, आकाश, दिशा आणि पृथ्वी प्रकाशमान करत, त्या अग्निरूप पुरुषावर तुटून पडले. मुकुंदाच्या शस्त्राच्या सामर्थ्याने तो अग्निरूपी पुरुष पराभूत झाला, आणि पराजित चेहऱ्याने तो परत फिरला. मग तो वाराणसीमध्ये गेला आणि सुदक्षिण व त्याच्या पुरोहितांना भस्म केले—त्यांनी केलेला अभिचार त्यांच्या स्वतःवरच उलटला. यानंतर, विष्णूचे सुदर्शन चक्र वाराणसीमध्ये शिरले; त्या नगरीतील राजवाडे, सभागृहे, बाजारपेठा, दरवाजे, मनोरे, धान्यकोठारे, खजिने, हत्ती, घोडे, रथ आणि धान्यसाठे—सर्व काही जाळून टाकले. अखेरीस, सुदर्शन चक्र पुन्हा कृष्णाच्या बाजूला स्थिर झाले, त्या निष्कलंक कर्म करणाऱ्या भगवंताजवळ. जो कोणी एकाग्रतेने या सर्व प्रशंसनीय भगवंताच्या लीला ऐकतो किंवा सांगतो, तो सर्व पापांपासून मुक्त होतो. राजा म्हणाला, “मी पुन्हा एकदा रामाच्या (बलरामाच्या) अद्भुत लीलांची कथा ऐकू इच्छितो. त्या अपरिमित प्रभूंनी अजून काय अद्भुत कार्य केले?” शुकदेव म्हणाले, “एक द्विविद नावाचा माकड होता. तो नरकासूराचा मित्र, सुग्रीवाचा सल्लागार आणि मैंदाचा धाडसी भाऊ होता. आपल्या मित्राचा सूड घेण्यासाठी, द्विविदाने देशभर हाहाकार माजवला—शहरे, गावे, वस्त्या आणि गोपालकांच्या वाड्या पेटवून दिल्या. कधी कधी पर्वत उपटून, त्याने त्यांच्याने संपूर्ण प्रदेश उद्ध्वस्त केले—विशेषतः अनर्त प्रदेशात, जिथे त्याच्या मित्राचा वध करणारा हरि वसत होता. कधी तो समुद्राच्या मध्यभागी उभा राहत असे, आपल्या भुजांनी समुद्राचे पाणी उचलून किनाऱ्यावरील प्रदेश जलमय करत असे, कारण त्याच्यात दहा हजार हत्तींइतकी ताकद होती. त्याने महान ऋषींच्या आश्रमातील वृक्ष फोडून आश्रम उद्ध्वस्त केले, आणि दुष्टपणाने त्यांच्या पवित्र अग्नीत मूत्र व विष्ठा टाकली. गर्विष्ठपणे, तो पुरुष व स्त्रियांना पकडून डोंगरातील गुहांत व दऱ्यांत फेकत असे, मग त्यांना दगडांनी चिरडून टाकत असे, जणू काही कोणी कात्रीने कीटक चिरडतो. अशाप्रकारे, ज्या प्रदेशात तो माकड उच्छाद मांडत होता आणि सन्माननीय स्त्रियांना त्रास देत होता, तेव्हा त्याने कुठेतरी गोड गाण्याचा स्वर ऐकला आणि तो रैवतक पर्वताकडे गेला. तिथे त्याने यादवाधिपती राम (बलराम) यांना पाहिले—कमलमाळांनी अलंकृत, प्रत्येक अंगाने सुंदर, स्त्रियांच्या समूहाने वेढलेले. राम गात होते, वरुणीचे सेवन केल्याने त्यांच्या डोळ्यांत मस्ती होती, आणि त्यांचे रूप मदोन्मत्त हत्तीप्रमाणे तेजस्वी दिसत होते. तो दुष्ट माकड झाडावर चढला, फांद्या हलवू लागला, मोठमोठ्याने आवाज करू लागला आणि स्वतःकडे सर्वांचे लक्ष वेधू लागला. त्याच्या या उद्धटपणावर, बलरामाच्या सहचर असलेल्या तरुणी, स्वभावतः खेळकर व हास्यप्रिय, जोरजोरात हसू लागल्या. माकडाने त्यांच्या दिशेने मातीचे गोळे व इतर वस्तू फेकल्या, आणि पुढून मागे वळून त्यांना चिडवू लागला—हे सर्व राम पाहत होते. शेवटी, चिडलेल्या बलरामांनी एक मोठा दगड त्याच्यावर फेकला; पण त्या माकडाने दगड चुकवला आणि मद्याचा कलश उचलला. तो कपटी माकड कलश घेऊन बलरामाचा उपहास करू लागला, हसत हसत, त्या कलशाचा फोड केला आणि बलरामाची वस्त्रे विखुरली. गर्वाने भरलेला द्विविद बलरामाचा अपमान करू लागला, आणि त्याच्या या दुष्ट वर्तनाने संपूर्ण प्रदेश त्रस्त झाला. तेव्हा संतप्त होऊन बलरामांनी आपली गदा व हल घेतली आणि द्विविदाचा वध करण्याचा निर्धार केला. परंतु बलदंड द्विविदाने एका प्रचंड झाडाला हातात उचलले. तो वेगाने धावत जाऊन, बलरामाच्या डोक्यावर ते झाड फेकले; पण संकर्षण (बलराम) पर्वतासारखे स्थिर राहिले. बलरामांनी ते झाड पकडून त्याच्यावर गदेने प्रहार केला, आणि द्विविदाच्या डोक्याला जबरदस्त इजा झाली, रक्त वाहू लागले. पण जणू काही लाल गेरूने रंगवलेला पर्वत, तसा तो वेदना न मानता पुन्हा दुसरे झाड उचलतो, आणि जोरात फांद्या फोडतो. त्याने ते झाड बलरामावर फेकले, पण बलरामांनी ते शंभर तुकड्यांत फोडले. पुन्हा एक झाड घेऊन, त्याने संतापाने हल्ला केला, पण तेही बलरामांनी शंभर तुकड्यांत फोडले. अशाप्रकारे, प्रभूंसोबत झुंजत झुंजत, प्रत्येक झाडाचा नाश होत गेला, आणि अखेरीस द्विविदाने आसपासची सर्व झाडे उपटून तो संपूर्ण जंगलच उघडे करून टाकले.