राजा परीक्षित, भगवंताच्या अद्भुत लीला ऐकाव्यात अशी इच्छा व्यक्त करतो. त्याचवेळी, भागवत पुराणात पुढील कथा सांगितली जाते. काशी नरेश, नेहमीच भगवान श्रीहरींच्या ध्यानात मग्न राहत, सर्व बंधनांतून मुक्त झाला होता. त्याचे शरीर हरिरूप धारण केले होते आणि तो अखेरीस भगवंतात एकरूप झाला. पण एक दिवस, राजदरबाराच्या द्वाराजवळ त्याचा छाटलेला शिर, सुंदर कुंडलांनी अलंकृत, लोकांना दिसला. हे पाहून सर्वजण आश्चर्यचकित झाले—'हे काय? हे कुणाचे मुख आहे?' असे विचारू लागले. जेव्हा लोकांनी त्या शिराचे ओळख पटवली की तो काशी नरेशाचा आहे, तेव्हा त्याच्या राण्या, पुत्र, नातेवाईक आणि नागरिक शोकाकुल झाले—'हाय! राजा मारला गेला! आमचा रक्षणकर्ता गेला!' असे विलाप करू लागले. राजाचा पुत्र, सुधक्षिण, आपल्या पित्याचे अंतिम संस्कार विधिपूर्वक पार पाडतो आणि मनाशी ठरवतो—'जो माझ्या पित्याचा वध केला, त्याचा नाश करूनच मी पित्याचा मान राखीन.' या निश्चयाने, सुधक्षिण आपल्या पुरोहितासह परम एकाग्रतेने महेश्वराची पूजा करतो. महेश्वर, अविमुक्त क्षेत्रात प्रसन्न होऊन, त्याला वर मागायला सांगतात. सुधक्षिण इच्छित वर मागतो—'माझ्या पित्याचा हत्यारा नष्ट करण्याचे साधन मला मिळावे.' त्यावर महेश्वर सांगतात, 'ब्राह्मण आणि यज्ञकर्त्यांसह दक्षिणाग्नीची पूजा करून अभिचारकर्म कर. हा अग्नी, भूतगणांनी वेढलेला, जर अन्याय करणाऱ्यावर वापरला, तर तुझे मनोकामना पूर्ण करील.' महेश्वराच्या या आज्ञेप्रमाणे, सुधक्षिणने कृष्णावर अभिचारकर्म केले. यज्ञकुंडातून एक भयानक अग्निरूप प्राणी प्रकट झाला—त्याचे केस आणि दाढी तांबड्या रंगाचे, डोळ्यांतून ज्वाळा निघत होत्या. त्याचे दात भयंकर, कपाळ भीषण, तोंड कठोर, ओठ चाटत, नग्न अवस्थेत, जळणाऱ्या त्रिशूलासह तो गर्जना करत होता. त्याचे पाय मोठ्या पळसाच्या झाडाएवढे, पृथ्वी हादरवणारे, आणि तो भूतगणांनी वेढलेला होता. तो सर्व दिशांनी जाळत द्वारकेकडे निघाला. द्वारकेचे लोक हा जादुई अग्नि येताना पाहून अत्यंत भयभीत झाले—जणू जंगलातील हरणांसारखे ते घाबरले. ते भगवंताकडे, जो सभागृहात पासा खेळत होता, धावत गेले आणि म्हणाले, 'त्रैलोक्यनाथा, शहराला जाळणाऱ्या या अग्निपासून आम्हाला वाचवा!' भगवान श्रीकृष्ण, आपल्या प्रजेला भयभीत पाहून, सौम्य स्मित करत म्हणाले, 'घाबरू नका, मीच तुमचा रक्षक आहे.' सर्वव्यापी, अंतर्यामी भगवान महेश्वराच्या या अभिचारकर्माची ओळख पटवतात आणि त्यास विफल करण्यासाठी आपल्या बाजूला असलेल्या सुदर्शन चक्राला आज्ञा देतात. सुदर्शन चक्र, दहा कोटी सूर्यांप्रमाणे तेजस्वी, प्रलयकालीन अग्निप्रमाणे प्रखर, आपल्या तेजाने आकाश, दिशा आणि पृथ्वी उजळवते. मग, मुकुंदाच्या या अस्त्राने त्या अग्निरूप प्राण्याला पराभूत केले. राजा, त्या यज्ञकुंडातून उत्पन्न झालेल्या अग्निरूप प्राण्याला सुदर्शन चक्राने पराभूत केले; तो पराभूत होऊन परत फिरला, आणि मग वाराणसीमध्ये प्रवेश केला. तेथे त्याने सुधक्षिण आणि त्याच्या पुरोहितांना भस्म केले—त्यांनी केलेला अभिचारकर्म त्यांच्या अंगावरच उलटला. यानंतर, विष्णूचे सुदर्शन चक्र वाराणसीमध्ये शिरते. तेथे राजवाडे, सभागृह, बाजार, मोठमोठे दरवाजे, मनोरे, धान्याचे कोठार, खजिना, हत्ती, घोडे, रथ, धान्यसाठे—सर्व काही जाळून टाकते. अखेरीस, सर्व वाराणसी जाळून, सुदर्शन चक्र पुन्हा कृष्णाच्या बाजूला उभे राहते. जो कोणी भक्तिभावाने या श्रीभगवंताच्या पराक्रमाची ही कथा ऐकतो किंवा सांगतो, तो सर्व पापांपासून मुक्त होतो. राजा पुन्हा विचारतो, 'रामाच्या—अद्भुत, असीम, अनंत प्रभूच्या—लीलांचे वर्णन मला पुन्हा ऐकायचे आहे. त्या स्वामीने आणखी कोणते अद्भुत कार्य केले?' शुकदेव म्हणतात—'एक द्विविद नामक वानर होता. तो नरकासुराचा मित्र, सुग्रीवाचा मंत्री आणि मैनदाचा पराक्रमी भाऊ होता. आपल्या मित्राचा सूड घेण्यासाठी, त्याने देशभर धुमाकूळ घातला—शहरे, गावं, वस्त्या, गोठे पेटवून दिले. कधी कधी तो डोंगर उपटून, प्रदेशांवर फेकून देई—विशेषतः अनर्त देशात, जिथे त्याच्या मित्राचा वध करणारा भगवान हरि वास करत होता. तो कधी समुद्राच्या मध्यभागी उभा राहून, आपल्या भुजांनी समुद्राचे पाणी उचलून किनाऱ्यावरील भूमी जलमय करी—कारण त्याच्यात दहा हजार हत्तींचे बळ होते. तो महर्षींच्या आश्रमातील झाडे तोडून, त्यांच्या यज्ञविधींना मलमूत्राने विटाळी—त्याच्या दुष्टपणाचा कळसच! गर्वाने फुगून, तो पुरुष व स्त्रियांना पकडून पर्वतातल्या गुहा, दऱ्यांत टाकून, मग दगडांनी त्यांना चिरडून टाकी—जणू एखादा कारागीर कीटक चिरडतो. अशा प्रकारे, तो प्रदेश ध्वस्त करीत, सन्माननीय स्त्रियांना त्रास देत होता. एकदा गोड गाण्याचा स्वर ऐकून तो रैवत पर्वताकडे गेला. तेथे त्याने यदुकुलाधिपती बलरामांना पाहिले—कमळमाळ गळ्यात, सर्वांग सुंदर, स्त्रीसमुहांनी वेढलेले. त्याने पाहिले की बलराम गात आहेत, डोळे वारुणीच्या मादकतेमुळे अर्धवट स्थिर, आणि त्यांचे तेज जणू मदोन्मत्त गजराजासारखे आहे. त्या दुष्ट वानराने झाडावर चढून, फांद्या हलवत, मोठ्या आवाजात धिंगाणा घातला. त्याच्या या उद्धटपणावर, बलरामाच्या सहचरी, खेळकर आणि हसतमुख तरुणी, खळखळून हसल्या. वानराने पुढून मातीचे ढेकूळ वगैरे फेकून, मागून आपला मागचा भाग दाखवून, त्यांना चेष्टा केली—हे सर्व बलराम पाहत होते. तेव्हा, क्रोधित होऊन, बलरामाने मोठा दगड त्याच्यावर फेकला; पण द्विविदाने तो चुकवून, वारुणीच्या मद्याचा घट उचलला. तो चलाख वानर, मद्यघट घेत, बलरामाची चेष्टा करू लागला, हसत हसत त्यांना चिडवू लागला. शेवटी, दुष्टपणाने तो मद्यघट फोडतो आणि बलरामाचे वस्त्र फेकून देतो. स्वतःच्या गर्वाने मदमस्त होऊन, द्विविदाने बलरामाचा अपमान केला; त्याच्या या उद्धटपणाने आणि त्याने केलेल्या प्रदेशातील उत्पातामुळे, बलराम अत्यंत संतप्त झाले. त्यांनी आपली गदा आणि नांगर उचलला आणि शत्रूला मारण्याचा निर्धार केला. पण द्विविदाने आपल्या हातात एक प्रचंड झाड उचलले. तो वेगाने धावत येऊन, बलरामाच्या डोक्यावर झाड घालतो; पण संकर्षण, जणू पर्वतावर वज्र आदळले तरी स्थिर राहतो, तसे अविचल राहिले. बलरामाने ते झाड पकडले आणि गदेने द्विविदावर प्रहार केला; त्याच्या डोक्याला जबरदस्त मार बसला, रक्त वाहू लागले—जणू लाल गेरूने रंगवलेला पर्वतच. पण तरीही, त्या वानराने प्रहाराची पर्वा केली नाही; पुन्हा एक झाड उचलून, तो मोठ्या जोराने त्याच्या फांद्या फेकून देतो... (ही कथा पुढे सुरू राहते.