पौंड्रक आणि त्याचा मित्राचा संहार करून श्रीहरी द्वारकेमध्ये प्रवेश केला, त्या वेळी सिद्ध पुरुष अमृतासारख्या श्रीकृष्णाच्या कथांचे गान करीत होते. काशीच्या राजाचा, सतत भगवान श्रीहरीचे ध्यान करणारा, सर्व बंधनांपासून मुक्त झालेला आणि श्रीहरीसारखा रूप धारण केलेला, राजा परमात्म्यात विलीन झाला. राजवाटेवर कानात कुंडले घालून सजलेले छाटलेले शिर पाहून लोक आश्चर्यचकित झाले – "हे काय? हे कोणाचे मुख असू शकेल?" जेव्हा ते काशीच्या राजाचे शिर असल्याचे ओळखले, तेव्हा त्याच्या राण्या, पुत्र, नातेवाईक आणि नगरातील नागरिक हंबरडा फोडून म्हणाले, "हाय! राजा मारला गेला! आमचा रक्षणकर्ता गेला!" राजाचा पुत्र सुदक्षिणाने आपल्या वडिलांचे अंतिम संस्कार केले आणि मनाशी ठरवले, "मी वडिलांच्या हत्याऱ्याचा संहार करीन आणि त्यांना सन्मान मिळवून देईन." या निर्धाराने, सुदक्षिणाने आपल्या पुरोहितासह अत्यंत एकाग्रतेने महेश्वराची पूजा केली. अविमुक्त क्षेत्रात महेश्वर प्रसन्न झाला आणि त्याला वर दिला; सुदक्षिणाने आपल्या इच्छेप्रमाणे वर मागितला – वडिलांच्या हत्याऱ्याचा संहार करण्याचा उपाय. महेश्वराने सांगितले, "दक्षिणाग्नीची, ब्राह्मण आणि पुरोहितासह, अभिचार विधीने पूजा कर; हा अग्नी, भूतांनी वेढलेला, अन्याय्य व्यक्तीवर वापरल्यास तुझे इच्छित कार्य साधेल." या उपदेशानुसार सुदक्षिणाने कृष्णावर अभिचार विधी केली, व्रत पाळून. मग अग्निकुंडातून एक भयानक अग्नीमूर्ती प्रकट झाली – तांबूस लाल केस आणि दाढी, डोळ्यांमधून ज्वाळांचे प्रवाह, तीक्ष्ण दात, भयंकर कपाळ, कठोर तोंड, स्वतःच्या जिभेने ओठ चाटणारा, नग्न, ज्वलंत त्रिशूल हलवणारा, आणि घणघण आवाज करणारा. त्याचे पाय ताडाच्या झाडाएवढे मोठे, पृथ्वी हलवणारे, भूतांनी वेढलेला, सर्व दिशांना जाळत तो द्वारकेकडे निघाला. द्वारकेच्या लोकांनी तो अभिचाराचा अग्नी येताना पाहिला आणि ते जंगलातील हरणांसारखे भयभीत झाले. घाबरून ते सभागृहात पाशा खेळणाऱ्या भगवानकडे गेले आणि म्हणाले, "हे तीन लोकांचे स्वामी, आम्हाला वाचवा – नगराला जाळणाऱ्या अग्नीपासून रक्षण करा!" भगवानाने त्यांच्या भयाचे ऐकले, लोकांना भयभीत पाहून, सर्वांचा आश्रय असलेला श्रीकृष्ण हसला आणि म्हणाला, "घाबरू नका; मी तुमचा रक्षक आहे." सर्वत्र व्यापलेला, सर्वांचा साक्षी असलेला भगवान, महेश्वराचा अभिचार ओळखून, त्याचा नाश करण्यासाठी आपल्या बाजूला उभ्या असलेल्या सुदर्शन चक्राला आज्ञा दिली. सुदर्शन चक्र, दहा लाख सूर्यांसारखा तेजस्वी, प्रलयाच्या अग्नीप्रमाणे उजळणारा, आपल्या तेजाने आकाश, दिशांचा आणि पृथ्वीचा प्रकाश केला; मग मुकुंदाचा शस्त्र, त्याने त्या अग्नीमूर्तीला परास्त केले. राजा, अभिचार विधीने निर्माण केलेली ती अग्नीमूर्ती, चक्रधारी शस्त्राच्या शक्तीने पराभूत होऊन, परत फिरली; मग वाराणसीमध्ये प्रवेश करून, सुदक्षिणा आणि त्याच्या पुरोहितांना जाळून टाकले – त्यांनी केलेली अभिचारच त्यांच्या वर उलटली. मग विष्णूचे सुदर्शन चक्र वाराणसीमध्ये गेले – तिथल्या राजवाडे, सभागृह, बाजार, दरवाजे, मनोरे, धान्याचे कोठार, खजिना, हत्ती, घोडे, रथ आणि धान्याने भरलेली वाराणसी जळून गेली. संपूर्ण वाराणसी जाळून, विष्णूचे सुदर्शन चक्र पुन्हा श्रीकृष्णाच्या बाजूला उभे राहिले – निष्कलंक कर्तृत्व असलेल्या कृष्णाजवळ. जे कोणी एकाग्रतेने या भगवानाच्या पराक्रमाची कथा ऐकतात किंवा म्हणतात, ते सर्व पापांपासून मुक्त होतात. राजा म्हणाला, "पुन्हा मला रामाच्या अद्भुत लीला ऐकायच्या आहेत – त्या अमाप आणि अनंत प्रभूने अजून काय केले?" शुकदेव म्हणाला, "नरकाचा मित्र, सुग्रीवाचा मंत्री आणि मैंदाचा शूर भाऊ, द्विविद नावाचा एक माकड होता. आपल्या मित्राचा सूड घेण्यासाठी, त्याने देशाचा नाश केला – शहर, गाव, वस्ती आणि गवळ्यांच्या वाड्या जाळल्या. कधी पर्वत उपटून, त्याने प्रदेशांना फेकून फोडले – विशेषतः अनर्त प्रदेशात, जिथे त्याच्या मित्राचा संहार करणारा श्रीहरी राहात होता. कधी समुद्राच्या मध्यभागी उभा राहून, त्याने हातांनी समुद्राचे पाणी उचलून किनाऱ्यावरील भूमी बुडवली – त्याला दहा हजार हत्तींची ताकद होती. त्याने महान ऋषींच्या आश्रमांचे झाडे मोडून नष्ट केले, आणि दुष्टपणाने त्यांच्या यज्ञाग्नीमध्ये मलमूत्र टाकले. गर्विष्ठ, त्याने पुरुष आणि स्त्रियांना पकडून पर्वताच्या गुहा आणि दऱ्यांमध्ये फेकले, मग दगडांनी त्यांना चिरडले, जसे कारागीर किडे चिरडतो. अशा प्रकारे प्रदेशांना त्रास देत आणि कुलीन स्त्रियांना अपमानित करत असताना, त्याने गोड गाणे ऐकले आणि रैवतका पर्वताकडे गेला. तिथे त्याने यदूंचे स्वामी राम, कमळमाळा घालून, सर्व अंगांनी सुंदर, स्त्रियांच्या समूहात रमणारा, पाहिला. त्याने बाळरामाला गाताना पाहिले, वरूणी पिऊन डोळे स्थिर नसलेले, आणि त्याचा तेजस्वी रूप गर्भित हत्तीप्रमाणे चमकत होता. त्या दुष्ट माकडाने झाडावर चढून, फांद्या हलवत, मोठा आवाज करत, आपले लक्ष वेधून घेतले. माकडाच्या उद्धटपणामुळे, बाळरामाच्या सहचरी, खेळकर आणि हसण्याची आवड असलेल्या तरुण स्त्रिया, हसू लागल्या. द्विविदाने त्यांच्या दिशेने मातीचे ढेकूळ आणि इतर वस्तू फेकल्या, आणि मागून आपला मागचा भाग दाखवून, बाळरामाच्या समोर उपहास केला. मग बाळराम – प्रहार करणाऱ्यात श्रेष्ठ – रागावून, त्याच्यावर दगड फेकला; पण माकडाने दगड चुकवून, मद्याचा घडा पकडला. घडा पकडून, द्विविदाने बाळरामाचा उपहास केला, हसत हसत त्याला चिडवले; दुष्टपणे घडा फोडून, बाळरामाची वस्त्रे विखरून टाकली. गर्वाने मद्यपीत झालेला द्विविद, बाळरामावर हावी झाला आणि उद्धटपणे वागला; त्याचा अपमान आणि प्रदेशात केलेला त्रास पाहून, बाळराम रागावला. बाळरामाने आपला गदा आणि हल घेतला, शत्रूला मारण्याचा निर्धार केला; पण द्विविद, प्रचंड शक्तीशाली, हातात मोठा झाड उचलून, वेगाने धावत, बाळरामाच्या डोक्यावर फेकला. संकर्षण, पर्वतावरून आघात झाल्यासारखा, स्थिर उभा राहिला. बाळरामाने झाड पकडून, द्विविदावर गदा फेकली; गदेच्या आघाताने द्विविदाचा कवटी फाटली, आणि रक्त वाहू लागले. अशी ही श्रीकृष्ण आणि बाळरामाच्या पराक्रमाची कथा, पवित्र आणि पापमुक्त करणारी आहे.