शौर्यवान श्रीकृष्णाने पौण्ड्रकाच्या दूतामार्फत आलेल्या गर्विष्ठ संदेशाला उत्तर दिले, "अरे पौण्ड्रका! तू माझ्याशी जे बोललास आहेस, त्यानुसार मी आता हे शस्त्र तुला सोपवतो." पुढे कृष्ण म्हणाले, "अरे मूर्खा, तू खोट्या अर्थाने माझे नाव धारण केले आहेस, ते आज मी सोडून देईन. जर मला युद्धाची इच्छा नसेल, तर मी तुझ्या शरण येईन." यानंतर श्रीकृष्णाने तीक्ष्ण बाणांनी पौण्ड्रकावर प्रहार केला आणि त्याचा रथ उद्ध्वस्त केला. मग इंद्र जसा वज्राने पर्वत छाटतो, तसे कृष्णाने रथाच्या चाकाने पौण्ड्रकाचे शिर धडावेगळे केले. त्याचप्रमाणे, काशीच्या राजाचेही शिर कृष्णाने बाणांनी छाटले आणि ते काशी नगरीत फेकले, जसे वारा कमळाची कळी अलगद टाकतो. अशा प्रकारे, मत्सराने भरलेल्या पौण्ड्रकाला आणि त्याच्या मित्राला ठार मारून, भगवान हरी द्वारकेमध्ये परतले. त्या वेळी सिद्धजन त्यांच्या अमृतासारख्या लीलांचे गाणे गात होते. पौण्ड्रक, जो नेहमी भगवंताचा स्मरण करत होता, सर्व बंधनांतून मुक्त झाला आणि हरिच्या स्वरूपात विलीन झाला. काशीच्या राजाचे छाटलेले शिर, कानात कुंडले घालून, राजवाड्याच्या दाराशी पडलेले पाहून लोक आश्चर्यचकित झाले—"हे काय? हे कोणाचे मुख आहे?" जेव्हा त्यांनी ते काशीच्या राजाचे शिर ओळखले, तेव्हा राणी, पुत्र, नातेवाईक आणि प्रजाजन हंबरडा फोडू लागले—"हाय! राजा मारला गेला! आमचा रक्षणकर्ता गेला!" राजाचा पुत्र सुदक्षिण याने पित्याचे अंतिम संस्कार केले आणि ठरवले, "मी पित्याच्या हत्याऱ्याचा नाश करीन आणि त्याच्याद्वारे पित्याचा सन्मान करीन." या निर्धाराने, सुदक्षिणाने आपल्या पुरोहितासह महेश्वराची अत्यंत एकाग्रतेने पूजा केली. अविमुक्त क्षेत्रात प्रसन्न झालेल्या भगवान महेश्वराने त्याला वर मागण्यास सांगितले. सुदक्षिणाने आपल्या इच्छेनुसार, पित्याच्या हत्याऱ्याचा संहार करण्याचे साधन मागितले. महेश्वर म्हणाले, "ब्राह्मण, ऋत्विज आणि दक्षिणाग्नी यांची पूजा करून, अभिचारकर्म कर. हा अग्नि, जेव्हा अधार्मिकावर वापरशील, तेव्हा तुझे कार्य साधेल." महेश्वराच्या या आज्ञेनुसार, सुदक्षिणाने कृष्णावर अभिचारकर्म केले. तेव्हा अग्निकुंडातून एक भयावह, देहधारी अग्नि प्रकट झाला—त्याचे केस व दाढी तांबड्या ज्वाळेसारखे, डोळ्यांतून ज्वाळा निघत, भयंकर दात, भयानक कपाळ, कठोर तोंड, स्वतःच्या जिह्वेने ओठ चाटणारा, नग्न, प्रज्वलित त्रिशूल हलवणारा आणि कडकडाट करणारा. त्याचे पाय पंख्याएवढे मोठे, पृथ्वी हादरवत, तो भूतगणांनी वेढलेला, सर्व दिशांना जाळीत, द्वारकेकडे धावू लागला. तो जादुई अग्नि येताना पाहून द्वारकेचे रहिवासी भयभीत झाले, जणू जंगलातील हरणांना वनातील आग लागल्यावर होते. घाबरून ते सभागृहात पासा खेळत असलेल्या भगवंताजवळ गेले आणि म्हणाले, "त्रैलोक्यनाथा, आम्हाला वाचवा! शहराला आग लागली आहे!" त्यांच्या व्याकुळतेचे आणि भीतीचे दर्शन घेऊन, सर्वांचा आश्रयदाता भगवान कृष्ण हसले आणि म्हणाले, "घाबरू नका; मी तुमचा रक्षक आहे." सर्वव्यापी, अंतर्बाह्य साक्षी असलेल्या प्रभूंनी महेश्वराच्या अभिचाराचा हेतू ओळखला आणि त्याचा नाश करण्यासाठी आपल्या शेजारी उभ्या असलेल्या सुदर्शन चक्राला आज्ञा दिली. सुदर्शन चक्र दहा कोटी सूर्यांसारखे तेजस्वी, प्रलयाग्नीप्रमाणे झळाळणारे, आपल्या तेजाने आकाश, दिशादिशा आणि पृथ्वी उजळून टाकत, त्या अग्निमूर्तीला ताब्यात घेतले. राजन, अभिचारकर्माने निर्माण झालेला तो अग्निदेवता, चक्रधारीच्या शस्त्राने पराजित होऊन, मोडून, पराभूत होऊन, वाराणसीमध्ये गेला आणि तिथे सुदक्षिण व त्याच्या पुरोहितांना जाळून टाकले—त्यांनी केलेले अभिचारकर्म त्यांच्यावरच उलटले. त्यानंतर, विष्णूचे सुदर्शन चक्र वाराणसीमध्ये शिरले—तेथील राजवाडे, सभागृह, बाजारपेठा, द्वार, मनोरे, धान्यगृह, खजिने, हत्ती, घोडे, रथ, धान्यसाठे सर्व जाळून टाकले. संपूर्ण वाराणसी जाळून झाल्यावर, विष्णूचे सुदर्शन चक्र पुन्हा श्रीकृष्णाच्या शेजारी उभे राहिले. जो कोणी एकाग्रतेने या भगवंताच्या अद्भुत लीलांचे श्रवण किंवा पठण करतो, तो सर्व पापांपासून मुक्त होतो. यानंतर राजा म्हणाला, "मला पुन्हा एकदा त्या अनंत, अपरिमित रामाच्या अद्भुत कृत्यांची कथा ऐकायची आहे—त्या स्वामीने आणखी काय कृत्ये केली?" शुकदेव म्हणाले, "एक द्विविद नावाचा वानर होता—तो नरकाचा मित्र, सुग्रीवाचा मंत्री आणि मैंदाचा शूर भाऊ होता." तो वानर, आपल्या मित्राचा सूड घेण्यासाठी, भूमीचा संहार करू लागला—शहरे, खेडी, वस्त्या, गवळींच्या वाड्या यांना आग लावली. कधी पर्वत उपटून, त्याने संपूर्ण प्रदेशांवर फेकले—विशेषतः अनर्त प्रदेशात, जिथे त्याच्या मित्राचा संहार करणारा हरी राहात होता. कधी तो समुद्राच्या मध्यभागी उभा राहून, दोन्ही हातांनी पाणी उचलून किनाऱ्यावरील भूमी जलमय करीत असे; त्याच्यात दहा हजार हत्तींचे बळ होते. त्याने मोठमोठ्या ऋषींच्या आश्रमातील वृक्ष मोडून, दुष्टपणाने त्यांच्या यज्ञाग्नीमध्ये मलमूत्र टाकले. अहंकारी द्विविदाने पुरुष व स्त्रियांना पकडून पर्वताच्या गुंफा व दऱ्यांमध्ये फेकले आणि मग दगडांनी त्यांना चिरडले, जसे कारागीर किटकांचा नाश करतो. अशा प्रकारे, तो भूमीचा संहार करत, सती स्त्रींचा अपमान करत असताना, त्याने एके ठिकाणी मधुर गायन ऐकले आणि रैवतक पर्वताकडे गेला. तेथे त्याने यदुवंशश्रेष्ठ रामाला (बलरामाला) पाहिले—कमळांच्या माळांनी अलंकृत, सर्वांग सुंदर, स्त्रियांच्या समूहाने वेढलेला. बलराम गात होते, वारुणी मद्यपानामुळे त्यांच्या डोळ्यांत चंचलता होती, आणि त्यांचे तेज मदोन्मत्त गजराजासारखे होते. त्या दुष्ट वानराने झाडावर चढून, फांद्या हलवत, मोठमोठ्या आवाजात गोंधळ घालत सर्वांचे लक्ष वेधले. त्याची दुष्टता पाहून, स्वभावाने खेळकर आणि हास्यप्रिय बलरामाच्या सहचारिणी युवती हसू लागल्या. वानराने त्यांच्या दिशेने मातीचे ढेकळ व इतर वस्तू फेकल्या, मागचा भाग दाखवत त्यांची थट्टा केली, आणि हे सर्व बलराम पाहत होते. मग क्रोधित होऊन, बलरामाने एक मोठा दगड त्याच्यावर फेकला; पण द्विविदाने तो दगड चुकवून, मद्याचा घडा उचलला. तो घडा घेऊन, त्या धूर्त वानराने बलरामाची थट्टा केली, हसत हसत त्यांना चिडवले; आणि शेवटी, कुटीलपणे तो घडा फोडून, बलरामाच्या वस्त्रे विखुरली.